| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.50% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de gestión de residuos
- Se espera que el mercado europeo de gestión de residuos, valorado en USD 45 mil millones, registre una CAGR del 5,5 % durante el período de pronóstico. El brote de COVID-19 creó varias presiones imprevistas sobre la gestión de residuos municipales. En la mayoría de las jurisdicciones, se permitió que los servicios continuaran a pesar de las diversas medidas de confinamiento y toque de queda establecidas para frustrar la transmisión del virus. El personal de gestión de residuos que siguió trabajando durante la pandemia tenía más probabilidades de estar expuesto al virus a través del contacto cercano con otros empleados o el contacto con materiales contaminados.
- Durante décadas, Europa ha vertido millones de toneladas de su basura en incineradoras cada año, a menudo bajo la etiqueta ecológica de conversión de residuos en energía. Ahora, las preocupaciones sobre la enorme huella de carbono de la incineración y los temores de que pueda socavar el reciclaje están impulsando a los funcionarios de la Unión Europea a suavizar su adopción de larga data de una tecnología que alguna vez pareció una forma atractiva de hacer desaparecer los desechos. Al aumentar los objetivos de compostaje y reciclaje, exigir que las botellas de plástico contengan un 30 % de contenido reciclado para 2030 y prohibir el uso de cubiertos, vasos y agitadores, la UE intenta reducir los residuos, en particular los residuos plásticos. La UE también ha desarrollado un nuevo plan de economía circular, que pretende fomentar un mejor diseño de los productos a largo plazo, facilitando la reutilización y el reciclaje.
- Dos regiones belgas también están tratando de restringir la capacidad de incineración. Sin embargo, pocos países europeos están siguiendo su ejemplo. Algunos países están planeando nuevas plantas. Grecia, Bulgaria y Rumanía ahora depositan en vertederos la mayoría de sus residuos y es probable que necesiten capacidad adicional de incineración en el futuro. Otros países que pueden desarrollar plantas adicionales son Italia y España.
- En lo que respecta a los residuos electrónicos, los noruegos son los peores infractores de Europa, con una media de 57 kg generados por hogar cada año. Seis pequeñas impresoras empresariales pesan la misma cantidad. El Reino Unido ocupa el segundo lugar, con familias británicas que producen 55 kilogramos de desechos electrónicos cada año. Las familias irlandesas generan una media de 52,4 kg de residuos electrónicos al año, lo que les sitúa en tercer lugar. El peso de cinco bicicletas para adultos equivale a la basura electrónica doméstica irlandesa. España (49,4 kg), Países Bajos (47,5 kg), Chipre (47 kg), Francia (46,2 kg) y Luxemburgo (45,4 kg) son las otras naciones europeas con hogares que producen más de 45 kg de residuos electrónicos, situándose en quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente.
Tendencias del mercado europeo de gestión de residuos
Aumento de la producción de residuos electrónicos y eléctricos en Europa
La vida moderna se define por los dispositivos electrónicos y los equipos eléctricos. Es difícil imaginar vivir sin ellos, desde lavadoras y aspiradoras hasta teléfonos inteligentes y computadoras. Sin embargo, la basura que producen se ha convertido en un obstáculo para los esfuerzos de la UE por reducir su huella medioambiental. Las lavadoras y las estufas eléctricas son los electrodomésticos más comúnmente recolectados, representando más de la mitad de todos los desechos electrónicos recolectados. Le siguen los dispositivos informáticos y de telecomunicaciones (ordenadores portátiles, impresoras), la electrónica de consumo y los paneles fotovoltaicos (cámaras de vídeo, bombillas fluorescentes) y los pequeños electrodomésticos (aspiradoras, tostadoras). Otras categorías, como las herramientas eléctricas y los aparatos médicos, representan sólo el 7,2% del total de residuos electrónicos recogidos.
Los equipos electrónicos y eléctricos que se han desechado pueden incluir materiales potencialmente peligrosos que contaminan el medio ambiente y ponen en riesgo a las personas que reciclan desechos electrónicos. Para abordar este problema, la UE ha promulgado normas que prohíben el uso de ciertas sustancias, como el plomo. La Comisión Europea presentó un nuevo plan de acción para la economía circular en marzo de 2020, uno de cuyos principales objetivos es reducir los residuos electrónicos y eléctricos. La propuesta establece objetivos inmediatos específicos, como el establecimiento de un derecho a reparar y la mejora de la reutilización en general, así como la introducción de un cargador común y un sistema de incentivos para fomentar el reciclaje electrónico.
En febrero de 2021, el Parlamento adoptó una Resolución sobre el nuevo plan de acción para la economía circular en la que se exigían medidas adicionales para lograr una economía neutra en carbono, sostenible desde el punto de vista medioambiental, libre de tóxicos y totalmente circular de aquí a 2050, incluidas normas de reciclaje más estrictas y objetivos vinculantes para el uso y consumo de materiales de aquí a 2030.
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Aumento de las iniciativas de conversión de residuos en energía en Europa
Factores como la creciente cantidad de generación de residuos, la creciente preocupación por la gestión de residuos para satisfacer la necesidad de una vida urbana sostenible y el creciente enfoque en las fuentes de energía de combustibles no fósiles están impulsando la demanda de conversión de residuos en energía en la región. Además, varios países europeos planean centrarse más en el reciclaje, que ahorra de tres a cinco veces más energía, restringiendo así el mercado de conversión de residuos en energía.
Se espera que las tecnologías emergentes de conversión de residuos en energía, como Dendro Liquid Energy (DLE), cuatro veces más eficientes en la generación de electricidad, con beneficios adicionales de ausencia de emisiones y problemas de efluencia en los sitios de las plantas, creen oportunidades significativas para los actores del mercado en los próximos años. Alemania dominó el mercado en toda Europa. El aumento del número de plantas municipales de energía residual y la rápida urbanización del país están impulsando el crecimiento.
Se espera que la tecnología térmica represente la mayor cuota de mercado en el mercado europeo de conversión de residuos en energía durante el período de pronóstico, debido al creciente desarrollo de las instalaciones de incineración de residuos en toda Europa. Se estima que las plantas que utilizan la cogeneración de energía térmica (calefacción y refrigeración), junto con la generación de electricidad, pueden alcanzar eficiencias óptimas del 80%.
En el escenario actual, la incineración es la tecnología de conversión de residuos en energía más conocida para el tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU). Sin embargo, las tecnologías de conversión de residuos en energía, en particular la incineración, producen contaminación y conllevan riesgos potenciales para la seguridad sanitaria. Para reducir las emisiones de partículas y en fase gaseosa, los propietarios de plantas de incineración han adoptado una serie de unidades de proceso para limpiar el flujo de gases de combustión, lo que, a su vez, ha llevado a una mejora significativa en términos de sostenibilidad ambiental.
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Visión general de la industria de gestión de residuos en Europa
El mercado europeo de gestión de residuos está fragmentado por naturaleza con una mezcla de actores globales y locales. Algunos de los jugadores fuertes incluyen Veolia, Suez, Remondis, FCC, Urbaser. Muchas fusiones y asociaciones se están llevando a cabo en la región para adquirir una ventaja competitiva y aumentar la participación de mercado.
Líderes del mercado europeo de gestión de residuos
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Veolia
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Suez
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Remondis
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FCC
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Urbaser
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de gestión de residuos
- Diciembre de 2022 En un esfuerzo por aumentar el alcance de sus servicios de gestión de residuos en el mercado de Europa del Este a través de su división de negocio Saica Natur, el Grupo Saica ha llegado a un acuerdo para comprar el 76% de las acciones de Fox Recykling. Se estima que Fox Recykling, con sede en Gdynia, en el norte de Polonia, manejó alrededor de 45.000 toneladas de basura y generó alrededor de 9 millones de euros (10,09 millones de dólares) en ingresos en 2021. Se prevé que la oferta de valor de la compañía en el mercado de Europa del Este y los objetivos de desarrollo descritos en su plan estratégico Saica 2025 se beneficien de su adquisición parcial por parte de Saica.
- Agosto de 2022: La empresa de gestión de residuos Beauparc reveló ayer que ha pagado una suma no revelada por una central eléctrica de biomasa en Tyrone, Irlanda del Norte. Según Beauparc, el acuerdo refuerza su compromiso con la creación de procesos robustos y sostenibles, al tiempo que se alcanzan estrictos objetivos de neutralidad de carbono.
Segmentación de la industria de gestión de residuos en Europa
El mercado de la Gestión de Residuos (o eliminación de residuos) incluye las actividades y acciones necesarias para gestionar los residuos desde su inicio hasta su disposición final. Esto incluye la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación de residuos, junto con el seguimiento y la regulación del proceso de gestión de residuos.
El mercado europeo de gestión de residuos está segmentado por tipo de residuo (residuos industriales, residuos sólidos municipales, residuos peligrosos, residuos electrónicos, residuos plásticos, residuos biomédicos y otros tipos de residuos), por métodos de eliminación (vertedero, incineración, desmantelamiento, reciclaje), por tipo de propiedad (público, privado, asociación público-privada), por país (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Rusia, Suiza, Países Bajos, Polonia, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Resto de Europa).
Un análisis exhaustivo de los antecedentes del mercado europeo de gestión de residuos que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de la COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.
| Por tipo de residuo | Residuos industriales |
| Residuos sólidos urbanos | |
| Residuos peligrosos | |
| Residuos electrónicos | |
| Desperdicios plásticos | |
| Residuos biomédicos | |
| Por métodos de eliminación | Vertedero |
| Incineración | |
| Desmantelamiento | |
| Reciclaje | |
| Por tipo de propiedad | Público |
| Privado | |
| Asociación público-privada | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| Italia | |
| Rusia | |
| Suiza | |
| Países Bajos | |
| Polonia | |
| Luxemburgo | |
| Bélgica | |
| Dinamarca | |
| Suecia | |
| Noruega | |
| El resto de Europa |
Por tipo de residuo
| Residuos industriales |
| Residuos sólidos urbanos |
| Residuos peligrosos |
| Residuos electrónicos |
| Desperdicios plásticos |
| Residuos biomédicos |
Por métodos de eliminación
| Vertedero |
| Incineración |
| Desmantelamiento |
| Reciclaje |
Por tipo de propiedad
| Público |
| Privado |
| Asociación público-privada |
Por país
| Reino Unido |
| Alemania |
| Francia |
| Italia |
| Rusia |
| Suiza |
| Países Bajos |
| Polonia |
| Luxemburgo |
| Bélgica |
| Dinamarca |
| Suecia |
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| El resto de Europa |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de gestión de residuos?
Se proyecta que el mercado europeo de gestión de residuos registre una CAGR superior al 5,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de gestión de residuos?
Veolia, Suez, Remondis, FCC, Urbaser son las principales empresas que operan en el mercado europeo de gestión de residuos.
¿Qué años abarca este mercado europeo de gestión de residuos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de residuos de Europa durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de gestión de residuos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la gestión de residuos en Europa en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Waste Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
