| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de capital riesgo (VC) en Europa
La cantidad récord de inversión de capital de riesgo en Europa este año sugiere que el apetito por las startups de la región sigue siendo fuerte a pesar de la pandemia mundial. Incluyendo la inversión en Israel, los capitalistas de riesgo invirtieron 46.000 millones de dólares en el continente hasta diciembre. La razón es que muchas startups han florecido en un momento en que los servicios digitales remotos, desde la entrega de alimentos hasta el comercio electrónico, tienen más demanda que nunca. Identificar y fomentar las empresas emergentes hoy en día es esencial para seguir innovando en Europa, así como sentar las bases para un mañana mejor.
2020 fue un año difícil para las personas, las empresas y los países de toda Europa. El capital riesgo europeo no escapó a los efectos de la COVID-19, sino que respondió con la fuerza que lo caracteriza. La industria se aseguró otro año de crecimiento de la inversión, ya que la financiación para las empresas emergentes y en expansión europeas aumentó por octavo año consecutivo hasta los 12.000 millones de euros. Además, como ilustra claramente este informe, la inversión fluyó por todo el continente, desde Londres, París y Berlín hasta Cataluña, Copenhague y Dublín. Europa está repleta de talento emprendedor y poblada por centros que impulsan la excelencia en las empresas emergentes.
Los VC europeos han recaudado más en 2021 hasta la fecha que en cualquier año anterior. Los capitalistas de riesgo europeos han recaudado 14.000 millones de euros en nuevos fondos en 2021, frente a los 12.600 millones de euros de todo el año 2020, un récord anterior. A pesar de que las economías han caído en recesiones, el desempleo ha aumentado drásticamente en numerosos sectores diferentes y casi todas las naciones europeas han anunciado múltiples medidas de estímulo, el valor y la actividad de los acuerdos de riesgo no han reflejado realmente los impactos de la COVID-19.
Tendencias del mercado de capital riesgo (VC) en Europa
El papel de Estados Unidos en las rondas de capital riesgo en Europa
El interés estadounidense por las empresas europeas no es nuevo. La pandemia no parece haber tenido un impacto en el interés de los inversores estadounidenses por las operaciones de capital riesgo en Europa. Los acuerdos en los que participaron inversores estadounidenses alcanzaron un valor de 16.100 millones de euros hasta el tercer trimestre, lo que sitúa a 2021 en camino de superar el récord de 19.100 millones de euros establecido en 2020. La inversión estadounidense en rondas europeas de capital riesgo ha aumentado significativamente en la última década. Las valoraciones de las empresas tienden a ser más bajas en Europa en comparación con los EE. UU., y es probable que los inversores de capital riesgo estadounidenses también se sientan atraídos por el potencial de las empresas europeas para ingresar y escalar en el lucrativo mercado estadounidense.
El capital está inundando el ecosistema desde cada vez más fuentes, incluso de inversores no tradicionales a través de fondos soberanos, fondos de pensiones, así como de personas de alto patrimonio neto. Los datos sugieren que el porcentaje general de acuerdos con participación de Estados Unidos en Europa está aumentando rápidamente y alcanzó niveles récord en 2021. Al mismo tiempo, el porcentaje de acuerdos con inversores de Asia también está aumentando, a pesar de las barreras regulatorias más estrictas.
Está fluyendo más dinero que nunca hacia la tecnología europea, y proviene cada vez más de las empresas estadounidenses de élite del capital de riesgo. Es probable que las startups europeas reciban un récord de 34.300 millones de dólares en inversiones en 2021. La tendencia muestra que los inversores estadounidenses representarán casi un tercio de la cantidad total invertida en capital riesgo europeo. Para los inversores estadounidenses, existe un claro incentivo financiero para lanzarse. De media, durante el año pasado, el valor de un dólar de capital en una startup europea en una ronda de financiación de serie A habría costado 1,60 dólares en Estados Unidos por una acción comparable.
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Dominio de las fintech en las rondas de capital riesgo en Europa
Las startups fintech europeas han seguido recaudando grandes cantidades de capital durante el periodo de confinamiento, atrayendo alrededor de 2.860 millones de euros en inversiones entre marzo y mediados de agosto. Las fintechs de consumo están liderando el sector en términos de fondos recaudados. De hecho, este segmento tuvo un trimestre récord en el segundo trimestre gracias a una serie de megarondas. Los analistas son particularmente optimistas sobre este subsector, esperando que el mercado crezca gradualmente gracias a una mayor adopción digital. Las startups FinTech del Reino Unido atrajeron más capital y completaron más acuerdos que el resto de los 10 principales países europeos juntos.
El alto nivel de desarrollo financiero preexistente en Europa puede explicar en parte el alcance relativamente menor de las actividades de pago y préstamo de tecnología financiera en comparación con otras regiones. Pero la actividad fintech está creciendo rápidamente. Los esquemas de pago digital se están expandiendo dentro de los países. Se están desarrollando modelos de préstamos automatizados, pero siguen limitados principalmente a los préstamos al consumo no garantizados. Si bien las empresas emergentes están buscando enfoques basados en plataformas bajo una regulación mínima, existe una clara tendencia a que las empresas de tecnología financiera adquieran balances y, en consecuencia, licencias bancarias a medida que se expanden.
Wealthtech registró un año récord para la inversión global en 2020. A principios de 2021 se produjo una caída de la financiación del 45% en Europa. A pesar de que los usuarios acuden en masa a las aplicaciones comerciales. El sector de pagos está en camino de superar la inversión récord del año pasado. También vale la pena señalar que esta área está demostrando ser particularmente popular entre los titulares y sus brazos de riesgo. Un subsector que merece la pena vigilar es el de las insurtech. A pesar de no recibir mucha atención, las insurtechs representaron casi el 20% de todas las rondas fintech en Europa en el primer trimestre de 2021.
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Visión general de la industria de capital de riesgo (VC) en Europa
El mercado europeo de capital riesgo es altamente competitivo, con presencia de actores nacionales e internacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia del mercado. Con múltiples actores que poseen participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes del mercado europeo de capital riesgo (VC)
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360 Capital
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AAC Capital
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Accel Partners
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Active Venture
-
Acton Capital
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de capital de riesgo (VC)
- Febrero de 2022 El primer ministro de Francia, Bruno Le Maire, anunció los planes de crear un nuevo fondo para impulsar el sector tecnológico en Europa. El objetivo del fondo es crear 10 empresas tecnológicas con un patrimonio neto de más de 100.000 millones de euros para finales de 2030. Además, el fondo se financiará con fondos públicos para financiar nuevas startups tecnológicas que surjan en Europa.
- Octubre de 2021 Sequoia Capital está debutando con un gran cambio de estrategia a medida que buscan aumentar sus rendimientos en medio de una mayor competencia en el mercado de la financiación de startups. La histórica firma de capital de riesgo anunció que está rompiendo con la tradición, abandonando la estructura tradicional de fondos y sus plazos artificiales para devolver el capital LP. Las futuras inversiones de la empresa pronto fluirán a través de una estructura singular y permanente llamada The Sequoia Fund.
Segmentación de la industria de capital de riesgo (VC) en Europa
El capital de riesgo es una forma de financiación de capital privado que proporcionan las empresas o fondos de capital riesgo a empresas emergentes, en fase inicial y emergentes que se ha considerado que tienen un alto potencial de crecimiento o que han demostrado un alto crecimiento.
Un análisis completo del mercado europeo de capital riesgo, que incluye una evaluación del mercado matriz, las tendencias emergentes por segmentos y los mercados regionales. Los cambios significativos en la dinámica del mercado y la visión general del mercado también se cubren en el informe.
El mercado europeo de capital de riesgo está segmentado por inversiones en el país (Reino Unido, Alemania, Finlandia, España y otros), por el tamaño de la operación (inversión ángel/semilla, inversión en etapa inicial e inversión en etapa tardía) y por la industria de inversión (fintech, farmacéutica y biotecnología, bienes de consumo, industrial/energía, hardware y servicios de TI y otras industrias).
| Inversiones - Por país | Reino Unido |
| Alemania | |
| Finlandia | |
| España | |
| Otros | |
| Tamaño de la operación: por etapa de inversión | Inversión ángel/semilla |
| Inversión en etapa inicial | |
| Inversión en etapas posteriores | |
| Por industria de inversión | tecnología financiera |
| Farmacéutica y Biotecnología | |
| Bienes de consumo | |
| Industrial/Energía | |
| Hardware y servicios de TI | |
| Otras industrias de inversión |
Inversiones - Por país
| Reino Unido |
| Alemania |
| Finlandia |
| España |
| Otros |
Tamaño de la operación: por etapa de inversión
| Inversión ángel/semilla |
| Inversión en etapa inicial |
| Inversión en etapas posteriores |
Por industria de inversión
| tecnología financiera |
| Farmacéutica y Biotecnología |
| Bienes de consumo |
| Industrial/Energía |
| Hardware y servicios de TI |
| Otras industrias de inversión |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de capital riesgo (VC) en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de capital riesgo?
Se proyecta que el mercado de capital de riesgo de Europa registre una CAGR superior al 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los principales actores del mercado europeo de capital riesgo?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture, Acton Capital son las principales empresas que operan en el mercado europeo de capital riesgo.
¿Qué años abarca este Mercado Europeo de Capital Riesgo?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital riesgo de Europa durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de capital riesgo para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria europea de capital riesgo
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de capital riesgo europeo en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de capital riesgo europeo incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
