| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.70% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de REIT en Europa
Se espera que la industria REIT europea registre una CAGR superior al 5,70% durante el período previsto (2024-2029).
Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (REIT) son empresas que operan, poseen, desarrollan y administran activos inmobiliarios. Esto les permite obtener rendimientos de la apreciación del capital y los ingresos por alquiler de las propiedades inmobiliarias. Los REIT son beneficiosos para los grandes inversores institucionales, así como para los ciudadanos comunes, como método de inversión a largo plazo. Los REIT ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en activos estables y altamente competitivos. Además, las inversiones en REIT brindan beneficios como liquidez, diversificación, acceso más accesible y transparencia, sobre la inversión inmobiliaria directa, lo que puede brindar oportunidades lucrativas para una clase más amplia de inversores.
Actualmente, según la Asociación Europea de Bienes Raíces Públicos, catorce países europeos han introducido legislación REIT en su administración. Además, el sector REIT europeo es muy lucrativo y ha mostrado un crecimiento de más del 500% entre 2008 y 2023. Se espera que el crecimiento continúe en el futuro próximo con un mayor enfoque en el desarrollo de REIT en la región. Además, la Asociación Europea de Bienes Raíces Públicos (EPRA), como socio de la Real Estate Equity Securitization Alliance (REESA), desempeña un papel clave en el crecimiento continuo del enfoque REIT para la inversión inmobiliaria en toda la región.
La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a la industria inmobiliaria residencial y comercial en Europa. Según el Banco Central Europeo, las restricciones de movimiento, las regulaciones voluntarias de distanciamiento social y las medidas de contención impuestas por los gobiernos locales provocaron una caída del 3,1% en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el nivel de finales de 2019, en el Sector de inversión en vivienda de la zona del euro. Sin embargo, los precios de la vivienda mostraron resiliencia al aumentar en términos anuales aproximadamente un 6% en el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021. Esto llevó a una recuperación del sector de inversión en vivienda en el mismo período. Esto influyó en el mercado europeo de REIT, que mostró un crecimiento negativo durante 2020. Sin embargo, el mercado se recuperó principalmente a niveles prepandémicos en 2021 y 2022.
Tendencias del mercado de REIT en Europa
Reino Unido como líder del mercado REIT en Europa
Los REIT se introdujeron en el Reino Unido en 2007, cuando nueve empresas fueron elegidas para convertirse en REIT. En junio de 2022, el número de REIT en el Reino Unido había aumentado a 53 con un capital de mercado general del sector de 83.500 millones de dólares, según los datos publicados por la Asociación Europea de Bienes Raíces Públicos (EPRA). El capital de mercado de los REIT del Reino Unido aumentó un 87,1% entre 2020 y 2021, y volvió a disminuir un 30,5% en 2022, principalmente debido al escenario financiero inestable y las tendencias recesivas causadas por la crisis energética y otros obstáculos financieros, las perturbaciones estructurales posteriores a la COVID-19. 19.
Los REIT se han convertido en una de las principales opciones de inversión inmobiliaria. Los REIT del Reino Unido están exentos del impuesto de sociedades por los ingresos procedentes del negocio de alquiler de propiedades en la jurisdicción del país. Sin embargo, el 90% de los ingresos (exentos de impuestos) generalmente deben distribuirse dentro de los 12 meses posteriores al final del período contable. Los ingresos comerciales residuales o los ingresos comerciales no relacionados con el alquiler estaban sujetos a impuestos al 19%, que ahora ha aumentado al 25% en abril de 2023. Aunque los REIT con sede en el Reino Unido no son adecuados para inversiones inmobiliarias fuera del Reino Unido, la eliminación de tales barreras puede hacer que El sector REIT del Reino Unido es más atractivo para los inversores. Los REIT y las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa en el país se esfuerzan por fomentar las inversiones de pequeños inversores y administradores de patrimonio para impulsar el crecimiento del mercado en un futuro próximo.
Al ser el mercado REIT más grande de Europa, el mercado REIT del Reino Unido influye en gran medida en el crecimiento del mercado REIT europeo.
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Crecimiento de la inversión inmobiliaria comercial en REIT en Europa
El mercado inmobiliario europeo ha sido testigo de una dramática caída en las transacciones inmobiliarias desde 2021 debido al impacto financiero de la pandemia de COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania en 2022. Esto ha disparado los tipos de interés de las transacciones inmobiliarias para contrarrestar la inflación. Según los datos publicados por MSCI Real Assets, la inversión inmobiliaria comercial europea en el primer trimestre de 2023 cayó a su tasa más baja de los últimos 11 años.
Aunque es probable que las perspectivas macroeconómicas para el sector inmobiliario sigan siendo inestables en 2023, se espera que los REIT se recuperen en la segunda mitad de 2023. El sector inmobiliario residencial ha mantenido una mayor estabilidad de ingresos que el sector comercial. Además, la creciente integración de nuevos temas como el medio ambiente, la sostenibilidad y la gobernanza (ESG), junto con la mayor participación minorista percibida y registrada después del escenario COVID, pueden ayudar a los REIT en Europa a ganar más atractivo al crear un impacto social junto con ganancias financieras.. Además, las inversiones en sectores con duraciones de arrendamiento más cortas han sido más propensas a restablecer los alquileres, lo que afecta las ganancias de capital de los REIT; sin embargo, los contratos de alquiler más prolongados vinculados a la inflación brindan una fuerte resiliencia a las recesiones, ofreciendo así una fuente de ingresos estable con un alto potencial de crecimiento durante el período incierto. períodos.
Con estas estrategias en vigor, es probable que los REIT europeos atraigan a más inversores minoristas al ofrecer oportunidades de inversión asequibles y diversificadas que el mercado inmobiliario, lo que hace que el mercado REIT europeo sea más lucrativo.
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Descripción general de la industria de REIT en Europa
El informe incluye una descripción general de los REIT que operan en toda Europa. Deseamos presentar un perfil detallado de algunas empresas importantes, que cubren la oferta de productos, las regulaciones que las rigen, sus sedes y su desempeño financiero. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado son Land Securities Group, Derwent London plc, Unite Group, Merlin Properties Socimi SA y Segro REIT PLC.
Líderes del mercado de REIT en Europa
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Segro REIT Plc
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Land Securities Group
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Derwent London plc
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Unite Group
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Merlin Properties Socimi SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de REIT en Europa
- Marzo de 2023 Landsec se ha asegurado el 100% de la propiedad del centro comercial St David's, Cardiff, tras la compra de la deuda garantizada con la participación del 50% del activo que anteriormente pertenecía a intu plc. Comprende transacciones separadas con dos tenedores de deuda.
- Octubre de 2022 Cromwell European REIT adquiere activos en Dinamarca por 15,8 millones de euros. La propiedad, Sognevej 25, es un activo de cinco edificios que se encuentra en un terreno de 41.649 metros cuadrados con una superficie total alquilable de 22.224 metros cuadrados.
- Septiembre de 2022 Inbest y GPF crean un REIT para invertir 600 millones de euros en propiedades prime. Las dos firmas de inversión han formado Inbest-GPF Real Estate Management Partners, una asociación que ha lanzado el vehículo REIT Inbest-GPF Multi-Asset Class Prime.
Segmentación de la industria de REIT en Europa
Un fideicomiso de inversión en bienes raíces es una empresa que posee y, en la mayoría de los casos, opera bienes inmuebles que generan ingresos. Comprensión de la industria REIT europea, el entorno regulatorio, los REIT y sus modelos de negocio, junto con una segmentación detallada del mercado, tipos de productos, ingresos y dividendos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y previsión para los distintos segmentos. El mercado europeo de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) está segmentado según el sector de exposición (minorista, industrial, oficinas, residencial, diversificado y otros) y por país (Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, España y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para la industria REIT de Europa en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por sector de exposición | REIT minoristas |
| REIT industriales | |
| REIT de oficina | |
| REIT residenciales | |
| REIT diversificados | |
| Otros REIT específicos del sector | |
| Por país | Reino Unido |
| Francia | |
| Bélgica | |
| Países Bajos | |
| España | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de REIT en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado REIT europeo?
Se proyecta que el mercado europeo REIT registrará una CAGR superior al 5,70% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado REIT de Europa?
Segro REIT Plc, Land Securities Group, Derwent London plc, Unite Group, Merlin Properties Socimi SA son las principales empresas que operan en la industria REIT de Europa.
¿Qué años cubre este mercado REIT europeo?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado REIT europeo durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado REIT europeo para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria REIT europea
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la industria REIT en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la industria REIT en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
