Instantánea del mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | > 4.5 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visión general del mercado
El mercado europeo de LCV se valoró en USD 62 mil millones en 2020, y se espera que alcance los USD 81 mil millones para 2026, registrando una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico (2021-2026).
La pandemia de COVID-19 continúa transformando el crecimiento de varias industrias. Sin embargo, el impacto inmediato del brote es variado. Algunas industrias registrarán una caída en la demanda, mientras que muchas otras permanecerán ilesas y mostrarán oportunidades de crecimiento prometedoras. COVID-19 tendrá un bajo impacto en el mercado de vehículos comerciales ligeros.
Sin embargo, se espera que el mercado europeo de LCV recupere su crecimiento durante el período de pronóstico. Las ventas minoristas en línea y el comercio electrónico han aumentado debido a la mayor penetración de la conectividad a Internet y los teléfonos inteligentes, lo que se espera que resulte en una mayor compra de vehículos comerciales ligeros para facilitar la entrega oportuna de artículos a los compradores.
Un aumento en la demanda de vehículos comerciales ligeros en la región se debe a la aparición de nuevas plataformas de viajes compartidos. Por ejemplo, Daimler entró en una empresa conjunta con la empresa emergente estadounidense Via. Via se centra en el desarrollo de soluciones de viajes compartidos escalables y bajo demanda. Juntas, las dos compañías tienen como objetivo introducir viajes compartidos bajo demanda en Europa, lo que probablemente aumente la demanda de camionetas de pasajeros en Europa durante el período de pronóstico.
Además, las matriculaciones de nuevos vehículos comerciales en la Unión Europea aumentaron un 1,2%, excepto autobuses y autocares. Todos los segmentos de vehículos hicieron una contribución positiva al crecimiento del mercado. La demanda fue impulsada en gran medida por los países de Europa Central, ya que las matriculaciones en todos los mercados clave de Europa Occidental, excepto Italia, muestran signos activos de crecimiento en la región.
Las ciudades están restringiendo el acceso de vehículos diésel con la implementación de zonas de emisiones ultrabajas. Además, las subvenciones gubernamentales, los menores costos de funcionamiento y mantenimiento y el acceso a zonas de emisiones ultrabajas pueden hacer que los vehículos comerciales eléctricos sean una opción atractiva para los negocios en el futuro.
Alcance del Informe
Los vehículos comerciales ligeros se utilizan para el transporte de personas, bienes y servicios en varias regiones. El informe del mercado europeo LCV cubre las últimas tendencias, el impacto de COVID-19 y los desarrollos tecnológicos en el mercado. El alcance del informe cubre la segmentación según el tipo de vehículo, el tipo de conducción y el país.
Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en camionetas y furgonetas. Por tipo de accionamiento, el mercado está segmentado en motor de combustión interna y eléctrico. Por tipo de usuario final, el mercado está segmentado en flota comercial y flota gubernamental. Por países, el mercado está segmentado en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España y Resto de Europa. Para cada segmento, el tamaño del mercado y la previsión se han realizado sobre la base de un valor (en miles de millones de USD).
Tendencias clave del mercado
Creciente demanda de camionetas en la región
El transporte por carretera es el barón que gobierna el mercado europeo de vehículos comerciales ligeros y representa el 46,5 % de todos los puestos de trabajo relacionados con el transporte. Es probable que el mercado de vehículos comerciales ligeros, que comprende camionetas y camiones, registre una CAGR del 6% durante el período de pronóstico hasta 2025.
La demanda de furgonetas en toda Europa ha ido en aumento durante los últimos tres años. Las furgonetas representan el 80 % de las ventas totales de vehículos comerciales ligeros en Europa. Se utilizan para una amplia gama de actividades comerciales, como la construcción, los servicios postales y de mensajería, los servicios de ambulancia, las operaciones policiales y de rescate, los talleres móviles y el transporte de pasajeros. Las furgonetas a diésel concentran el 96% de las ventas, seguidas de las de gasolina con el 2,3% y las de combustibles alternativos con el 1,7%. Las furgonetas con motor diésel se utilizan debido a su alto par y su capacidad eficiente de transporte de carga y remolque. Actualmente, hay más de 29 millones de furgonetas en uso en Europa. La edad media de una furgoneta va en aumento, y aumentó hasta los 10,9 años. Europa es también uno de los mayores exportadores de furgonetas.
Europa está ganando terreno en el mercado con la ayuda de las furgonetas eléctricas. Los principales actores del mercado están lanzando nuevas furgonetas eléctricas para esta región. En 2019, Peugeot anunció la incorporación de una camioneta totalmente eléctrica llamada e-Expert en su cartera de vehículos eléctricos. Esta furgoneta eléctrica llegará al mercado europeo en la segunda mitad de 2020, con la opción de una batería de 50 o 75 kWh.
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Se espera que Francia y Alemania experimenten un crecimiento significativo
Francia será el principal contribuyente de ingresos al mercado de vehículos comerciales ligeros en Europa durante el período de pronóstico. La creciente compra de LCV por parte de compradores corporativos y la alta utilización de estos vehículos para entregar productos de comercio electrónico impulsarán el crecimiento de este mercado en la región. A medida que la industria del comercio electrónico crece en toda Europa, aumenta la demanda de una red de distribución más avanzada. A medida que el mercado continúa expandiéndose, es probable que también aumente la demanda de camionetas pick-up, camiones pequeños y otros vehículos comerciales ligeros, y el transporte de carga en Europa representa el 89,1 % del transporte de carga mundial.
Alemania es un importante centro de automóviles en Europa y el hogar de muchos fabricantes de automóviles famosos como Volkswagen Group, BMW Group y Daimler Group. El país es también un importante productor de LCV en Europa. Las empresas alemanas de vehículos comerciales ligeros con remolque fabrican más remolques que la demanda del país. Así, el país es también un importante exportador de remolques.
Después de la pandemia, el mercado de vehículos comerciales de la UE disminuyó un 3,3 %. Entre los cuatro mercados clave de la UE, España registró el descenso más pronunciado, seguida de Alemania. En Francia, los volúmenes de ventas fueron más o menos similares a los del año pasado, mientras que Italia fue el único mercado importante que registró un aumento. Sin embargo, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico, ya que los principales actores están contribuyendo a las estrategias de innovación y lanzamientos de productos en el mercado.
El impacto del nuevo coronavirus se vio en Alemania y Francia, pero no fue tan grave como en Italia o España. Con la tendencia en la electrificación de vehículos, se espera que los fabricantes alemanes de LCV estén a la vanguardia en la introducción de remolques ligeros para vehículos eléctricos, que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado europeo de LCV está moderadamente consolidado, con un número limitado de jugadores activos, debido a la presencia de los principales fabricantes de vehículos comerciales en la región. Algunos de los principales actores en el mercado son Ford, Nissan Motor Co., Groupe Renault y Volkswagen AG. Aunque el mercado está asistiendo a la entrada de nuevas start-ups, las compañías están lanzando al mercado sus nuevos modelos LCV eléctricos con novedades.
- En 2019, Renault lanzó vehículos comerciales eléctricos de hidrógeno, MASTER ZE Hydrogen y KANGOO ZE Hydrogen. Con Hydrogen, la empresa intenta aumentar la autonomía de los vehículos de 120 km a 350 km.
Los otros proveedores destacados en el mercado son Daimler, Toyota, JAC, PACCAR, General Motors, GAZ Group, Hyundai Motor Company, Isuzu Motors, AVTO VAZ, Tata Motors y Nissan.
Principales actores
Vado
Grupo PSA
volkswagen
Daimler AG
grupo renault
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Developments
- Nissan expands electric e-NV200 lineup with e-NV200 XL Voltia.This zero-emissions vehicle of choice for major last-mile delivery suppliers across Europe.
- New passenger cars and light-commercial vehicles (vans) in the European Union (EU) are subject to mandatory carbon dioxide (CO2) standards up to the year 2020-2021. The European Commission, European Parliament and EU member states are preparing to extend the light-duty vehicles’ CO2 regulation to the 2025-2030 timeframe.
- Commercial vehicle manufacturers Volvo Group, Daimler Truck, and the TRATON GROUP have now signed a binding agreement to create a joint venture (JV) to install and operate a high-performance public charging network for battery electric, heavy-duty long-haul trucks and coaches across Europe.
- In May 2020, the French government announced that it is providing USD 8.8 billion packages to support the French automotive industry from the coronavirus crisis, including increased incentives for new electric LCVs to EUR 7,000, from EUR 6,000 previously.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductor del mercado
4.2 Restricción del mercado
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Camioneta
5.1.2 Desde
5.2 Por tipo de unidad
5.2.1 Motor IC
5.2.2 Eléctrico
5.3 Por usuario final
5.3.1 Flota Comercial
5.3.2 Flota del Gobierno
5.4 Por país
5.4.1 Alemania
5.4.2 Reino Unido
5.4.3 Italia
5.4.4 Francia
5.4.5 España
5.4.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Volkswagen AG
6.2.2 Daimler AG
6.2.3 Grupo PSA
6.2.4 Compania de motores ford
6.2.5 Fiat Chrysler Automóviles NV
6.2.6 Compañía de motores generales
6.2.7 Corporación Toyota Motor
6.2.8 Corporación Mitsubishi Motors
6.2.9 Compañía de motores Hyundai
6.2.10 Nissan Motor Company Ltd.
6.2.11 grupo renault
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado europeo de LCV se estudia desde 2018 - 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado europeo LCV?
El mercado europeo de vehículos comerciales ligeros está creciendo a una CAGR de >4,5 % en los próximos 5 años.
¿Cuál es el tamaño del mercado europeo de LCV en 2018?
El mercado europeo de LCV está valorado en 62 mil millones de dólares en 2018.
¿Cuál es el tamaño del mercado europeo LCV en 2028?
El mercado europeo de LCV está valorado en 81 mil millones de dólares en 2028.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado europeo LCV?
Ford, Groupe PSA, Volkswagen, Daimler AG, Groupe Renault son las principales empresas que operan en el mercado europeo de LCV.
