Tamaño del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros (LCV)
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Período de Estudio | 2016 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 97.85 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 132.5 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de subcuerpo | Camionetas comerciales ligeras |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.11 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros (LCV)
El tamaño del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros se estima en 42,19 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 56,74 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,11% durante el período previsto (2024-2029).
- Segmento más grande por tipo de combustible gasolina la disponibilidad de combustible y la falta de infraestructura de carga para vehículos eléctricos son los factores que aumentan la demanda de motores de combustible tradicionales, lo que convierte a la gasolina en el tipo de combustible más grande.
- Segmento más grande por tipo de subcuerpo camionetas pick-up comerciales ligeras un aumento en las compras en línea y el crecimiento en la industria del comercio electrónico ha hecho crecer la logística de última milla, lo que ha hecho crecer enormemente el mercado de camionetas pick-up para entrega en Europa en años recientes.
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo de combustible - FCEV Los vehículos comerciales eléctricos de batería son el segmento de tipo de combustible de más rápido crecimiento debido a la adopción de la movilidad eléctrica y las estrictas normas implementadas por el gobierno para los vehículos comerciales.
- Segmento más grande por país Alemania en Europa, Francia ha sido testigo de las mayores ventas de vehículos comerciales ligeros. La creciente demanda del sector del comercio electrónico y de la logística está impulsando las ventas de vehículos comerciales ligeros en Francia.
Las camionetas pick-up comerciales ligeras son el segmento más grande por tipo de carrocería secundaria.
- En toda la Unión Europea circulan casi 29 millones de furgonetas, la mitad de las cuales se encuentran en tres países Francia (5,9 millones de furgonetas), Italia (4,3 millones) y España (3,9 millones). La edad media de los vehículos comerciales ligeros en la UE es de 11,9 años. De los cuatro principales mercados de la UE, Italia tiene la flota de furgonetas más antigua (13,8 años), seguida de cerca por España (13,3 años).
- Las nuevas matriculaciones de furgonetas clasificadas como vehículos comerciales ligeros disminuyeron aproximadamente un 12 % entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. Hubo casi un 20 % más de vehículos recién matriculados durante los primeros nueve meses de 2021 que durante el mismo período de 2020. Una media del 3 % de las furgonetas nuevas eran coches eléctricos de batería, todos ellos furgonetas. Daimler tiene actualmente el mayor porcentaje (6%) de furgonetas eléctricas en el grupo de fabricantes este año, y Alemania tiene el porcentaje más alto (5%). Actualmente, los grupos de fabricantes de furgonetas están, en promedio, aproximadamente 8 g/km por debajo de sus objetivos individuales de CO2 para 2021.undefined
- La Comisión Europea recibió el mandato de controlar el consumo de combustible y energía eléctrica en carretera de los turismos y furgonetas en virtud de la norma de CO2 para vehículos ligeros introducida en 2019 para detener la creciente discrepancia entre la homologación de tipo y las emisiones reales de CO2. Los fabricantes deben instalar dispositivos de seguimiento del consumo de energía y combustible (OBFCM) a bordo en los turismos y furgonetas nuevos a partir de 2020 para recopilar los datos de seguimiento esenciales. La Comisión debe evaluar para 2023 el uso potencial de los datos OBFCM para asegurar reducciones de CO2 en el mundo real y, para 2027, determinar si es factible alinear las emisiones promedio de CO2 de cada fabricante con su desempeño en el mundo real a partir de 2030.undefined
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Alemania es el segmento más grande por país.
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Descripción general de la industria europea de vehículos comerciales ligeros (LCV)
El mercado europeo de vehículos comerciales ligeros está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 56,81%. Los principales actores de este mercado son Ford Motor Company, Peugeot, Renault Group, Tesla Inc. y Volkswagen AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros (LCV)
Ford Motor Company
Peugeot
Renault Group
Tesla Inc.
Volkswagen AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros (LCV)
- Junio de 2022 Nissan ha anunciado la nueva furgoneta Townstar, que saldrá a la venta en junio de 2022. Este modelo sustituirá a la e-NV200. Con opciones de motor de gasolina y totalmente eléctrico, el nuevo Townstar ofrece una oferta completa y competitiva a la categoría de furgonetas pequeñas. El nuevo Townstar, que es totalmente eléctrico, está diseñado para acelerar el cambio a una motorización sin emisiones. El totalmente nuevo Townstar, la última incorporación a la serie de vehículos comerciales ligeros compactos totalmente eléctricos de Nissan, está diseñado para ser un socio comercial confiable, eficiente y sostenible, optimizado para satisfacer las demandas de los clientes que tienen necesidades en constante cambio.
- Junio de 2022 Nissan ha anunciado la nueva furgoneta Townstar, que saldrá a la venta en junio de 2022. Este modelo sustituirá a la e-NV200. Con opciones de motor de gasolina y totalmente eléctrico, el nuevo Townstar ofrece una oferta completa y competitiva a la categoría de furgonetas pequeñas. El nuevo Townstar, que es totalmente eléctrico, está diseñado para acelerar el cambio a una motorización sin emisiones. El totalmente nuevo Townstar, la última incorporación a la serie de vehículos comerciales ligeros compactos totalmente eléctricos de Nissan, está diseñado para ser un socio comercial confiable, eficiente y sostenible, optimizado para satisfacer las demandas de los clientes que tienen necesidades en constante cambio.
- Mayo de 2022 Renault acordó vender su participación del 68% en AvtoVAZ a NAMI.
Informe del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros (LCV) - Índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Población
- 4.2 PIB
- 4.3 CVP
- 4.4 Tasa de inflación
- 4.5 Tasa de interés para préstamos para automóviles
- 4.6 Precio de la batería (por Kwh)
- 4.7 Índice de Desempeño Logístico
- 4.8 Impacto de la electrificación
- 4.9 Se anuncian nuevos modelos XEV
- 4.10 Implementación de estaciones de carga
- 4.11 Marco normativo
- 4.12 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 tipo de vehiculo
- 5.1.1 Vehículos comerciales
- 5.1.1.1 Camionetas comerciales ligeras
- 5.1.1.2 Furgonetas comerciales ligeras
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5.2 Tipo de motor
- 5.2.1 Vehículos híbridos y eléctricos
- 5.2.1.1 Por tipo de combustible
- 5.2.1.1.1 BEV
- 5.2.1.1.2 FCEV
- 5.2.1.1.3 JUNTOS
- 5.2.1.1.4 PHEV
- 5.2.2 HIELO
- 5.2.2.1 Por tipo de combustible
- 5.2.2.1.1 GNC
- 5.2.2.1.2 Diesel
- 5.2.2.1.3 Gasolina
- 5.2.2.1.4 GLP
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5.3 País
- 5.3.1 Austria
- 5.3.2 Bélgica
- 5.3.3 República Checa
- 5.3.4 Dinamarca
- 5.3.5 Estonia
- 5.3.6 Francia
- 5.3.7 Alemania
- 5.3.8 Irlanda
- 5.3.9 Italia
- 5.3.10 Letonia
- 5.3.11 Lituania
- 5.3.12 Noruega
- 5.3.13 Polonia
- 5.3.14 Rusia
- 5.3.15 España
- 5.3.16 Suecia
- 5.3.17 Reino Unido
- 5.3.18 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 AB Volvo
- 6.4.2 ADDAX MOTORS NV.
- 6.4.3 ARRIVAL LTD.
- 6.4.4 Citroen
- 6.4.5 Fiat
- 6.4.6 Ford Motor Company
- 6.4.7 Maxus
- 6.4.8 Nissan Motor Company Ltd
- 6.4.9 Opel
- 6.4.10 Peugeot
- 6.4.11 Renault Group
- 6.4.12 Tesla Inc.
- 6.4.13 Volkswagen AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE VEHÍCULOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de vehículos comerciales ligeros (LCV) en Europa
Los vehículos comerciales están cubiertos como segmentos por tipo de vehículo. Los vehículos híbridos y eléctricos, ICE, están cubiertos como segmentos por tipo de motor. Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia, España, Suecia, Reino Unido y el resto de Europa están cubiertos como segmentos por país.
tipo de vehiculo
| Vehículos comerciales | Camionetas comerciales ligeras |
| Furgonetas comerciales ligeras |
Tipo de motor
| Vehículos híbridos y eléctricos | Por tipo de combustible | BEV |
| FCEV | ||
| JUNTOS | ||
| PHEV | ||
| HIELO | Por tipo de combustible | GNC |
| Diesel | ||
| Gasolina | ||
| GLP |
País
| Austria |
| Bélgica |
| República Checa |
| Dinamarca |
| Estonia |
| Francia |
| Alemania |
| Irlanda |
| Italia |
| Letonia |
| Lituania |
| Noruega |
| Polonia |
| Rusia |
| España |
| Suecia |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| tipo de vehiculo | Vehículos comerciales | Camionetas comerciales ligeras | |
| Furgonetas comerciales ligeras | |||
| Tipo de motor | Vehículos híbridos y eléctricos | Por tipo de combustible | BEV |
| FCEV | |||
| JUNTOS | |||
| PHEV | |||
| HIELO | Por tipo de combustible | GNC | |
| Diesel | |||
| Gasolina | |||
| GLP | |||
| País | Austria | ||
| Bélgica | |||
| República Checa | |||
| Dinamarca | |||
| Estonia | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Irlanda | |||
| Italia | |||
| Letonia | |||
| Lituania | |||
| Noruega | |||
| Polonia | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Suecia | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
Definición de mercado
- Tipo de cuerpo - Los vehículos comerciales que pesan menos de 6,000 lb (Clase 1) y en el rango de 6,001 a 10,000 lb (Clase 2) están cubiertos en esta categoría.
- Tipo de motor - Esto incluye vehículos híbridos, eléctricos y motores de combustión interna (ICE).
- Tipo de combustible - Los vehículos híbridos y eléctricos incluyen HEV, PHEV, BEV y FCEV, mientras que los ICE incluyen gasolina, diésel, GNC y GLP.
- Tipo de subcuerpo - En esta categoría se han incluido las camionetas comerciales ligeras y las furgonetas comerciales ligeras.
- tipo de vehiculo - Los vehículos comerciales son vehículos de carretera motorizados diseñados para el transporte de personas o mercancías. La categoría incluye vehículos comerciales ligeros (LCV).
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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