Tamaño y participación del mercado europeo de acidificantes para piensos

Mercado europeo de acidificantes para piensos (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado europeo de acidificantes para piensos por Mordor Intelligence

El valor del mercado europeo de acidificantes para piensos es de USD 615,66 millones y se proyecta que alcance USD 786,13 millones para 2030, con una CAGR del 5,01% durante el período 2025-2030. La prohibición de los promotores de crecimiento antibióticos subraya la importancia de los ácidos orgánicos para favorecer la salud intestinal y mejorar el rendimiento animal en general. Las estrictas regulaciones destinadas a reducir la Salmonella en la producción avícola están impulsando la demanda de aditivos para piensos eficaces para cumplir los requisitos de seguridad alimentaria. El crecimiento de la producción de piensos compuestos en Europa del Este presenta oportunidades sustanciales para los participantes del mercado a fin de satisfacer la creciente demanda de soluciones de alimentación de alta calidad. Además, el aumento de las inversiones en biorrefinerías de economía circular está mitigando los riesgos de materias primas y fomentando prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental.

Conclusiones clave del informe

  • Por subadditivo, el ácido propiónico lideró con una participación del 34,3% en el mercado europeo de acidificantes para piensos en 2024; se prevé que el ácido fumárico se expanda a una CAGR del 5,13% hasta 2030. 
  • Por animal, las aves de corral representaron el 35,5% del tamaño del mercado europeo de acidificantes para piensos en 2024, mientras que la demanda porcina avanza a una CAGR del 5,33% hasta 2030. 
  • Por geografía, España capturó una participación en los ingresos del 15,4% en 2024, y se proyecta que el Reino Unido registre la CAGR más rápida del 5,71% hasta 2030. 

Análisis de segmentos

Por subadditivo: el ácido propiónico ancla la demanda de doble función

El ácido propiónico dominó el mercado europeo de acidificantes para piensos con una participación del 34,3% en 2024, sirviendo funciones duales como conservante y estabilizador de ensilaje. La línea de productos Lupro-Cid de BASF SE combina ácidos fórmico y propiónico, demostrando el cambio de la industria hacia mezclas de ácidos que mantienen la eficacia antimicrobiana a tasas de inclusión reducidas. El ácido fumárico muestra un fuerte crecimiento con una CAGR del 5,13%, impulsado por los beneficios de rendimiento probados en porcino y las ampliadas aprobaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en todas las categorías de ganado. 

El ácido láctico mantiene una demanda constante en aplicaciones avícolas y de acuicultura debido a su impacto positivo en la palatabilidad del pienso y la microbiota intestinal. Los ácidos adicionales, incluidos el cítrico, el benzoico y el butírico, abordan requisitos específicos en la mejora del sabor y el control de micotoxinas. Los fabricantes están desarrollando sistemas de entrega mejorados mediante tecnologías de encapsulación y tamponamiento para optimizar la liberación gástrica y reducir el desgaste de los equipos, respaldando la continua adopción de ácidos libres a pesar de la creciente competencia de las sales de ácidos.

Mercado europeo de acidificantes para piensos: participación de mercado por subadditivo
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Por animal: las aves de corral mantienen la primacía mientras el porcino se dispara

Las aves de corral representan el 35,5% del mercado europeo de acidificantes para piensos en 2024, impulsadas principalmente por los requisitos de control de Salmonella. El segmento porcino está creciendo a una CAGR del 5,33%, la más alta del mercado, debido a la prohibición de la Unión Europea del óxido de zinc terapéutico que obliga a los productores a cambiar a ácidos orgánicos para la estabilización intestinal. Esta trayectoria de crecimiento indica que el segmento porcino reducirá la brecha de participación de mercado con las aves de corral para 2030. 

El segmento de rumiantes mantiene una presencia de mercado limitada, con ácidos utilizados principalmente como palatantes en iniciadores para terneros y agentes de conservación en raciones totales mezcladas. El segmento de acuicultura está experimentando un rápido crecimiento tras la aprobación de la Unión Europea en 2024 del acetato y diacetato de sodio en piensos para peces, creando una nueva vía regulada para las formulaciones de ácidos. El mercado también incluye segmentos especializados como conejos, mascotas y équidos, donde los beneficios de la dosificación flexible y la palatabilidad mejorada respaldan precios de productos más elevados.

Mercado europeo de acidificantes para piensos: participación de mercado por animal
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Análisis geográfico

Europa Occidental sigue siendo el principal generador de ingresos. La producción de piensos compuestos de Alemania de 24,4 millones de toneladas métricas impulsa un consumo sustancial de ácidos, a pesar de la estabilidad en el número de cabezas de ganado debido a las regulaciones medioambientales. Francia se beneficia de cadenas de suministro integradas de aves de corral y lácteos y de la producción local de bioácidos a través de AFTERBIOCHEM, lo que reduce la complejidad de la cadena de suministro y aumenta la adopción. El estatus posterior a la Unión Europea del Reino Unido permite un potencial de crecimiento del 5,71% a medida que las formulaciones especializadas avanzan a través de las aprobaciones de la Agencia de Normas Alimentarias, creando un segmento distinto dentro del mercado europeo de acidificantes para piensos.

España lidera Europa del Sur con una participación de mercado del 15,4% en 2024, respaldada por una producción de piensos compuestos de 36,0 millones de toneladas métricas, principalmente en los sectores avícola y porcino. Italia y los Países Bajos mantienen participaciones de mercado moderadas a pesar de la reducción en el tamaño de los rebaños debido a las regulaciones de nitratos y bienestar animal, con acidificantes centrados en los beneficios de eficiencia y reducción de emisiones. Portugal y Grecia contribuyen con volumen adicional a través de la expansión de la acuicultura, siguiendo aprobaciones regulatorias recientes para especies marinas.

Europa del Este muestra un significativo potencial de crecimiento. Polonia registra un aumento anual del 2,3% en los volúmenes de piensos para aves de corral, mientras que la expansión de las instalaciones de Brenntag SE y las inversiones de capital en Rumania y Hungría aumentan la adopción regional de acidificantes. La implementación por parte de Turquía de los estándares de seguridad de piensos de la Unión Europea mejora la penetración del mercado, y Rusia mantiene la demanda a través de rutas comerciales establecidas, a pesar de los desafíos geopolíticos. Estos desarrollos regionales destacan la naturaleza diversa pero conectada del mercado europeo de acidificantes para piensos.

Panorama competitivo

El mercado europeo de acidificantes para piensos mantiene una concentración moderada, con las cinco principales empresas que representan una participación del 37,4% de los ingresos de 2024. Esto posiciona al mercado en una zona competitiva equilibrada, evitando tanto el control oligopólico como la fragmentación excesiva. BASF SE mantiene el liderazgo del mercado a través de sus complejos químicos integrados, que proporcionan ventajas de costos y un cumplimiento normativo integral. La decisión estratégica de Cargill, Incorporated de vender molinos rumanos en 2025 indica su enfoque en los segmentos de aditivos de alto margen en los mercados de Europa Occidental.

Las empresas se diferencian a través de iniciativas de sostenibilidad y soluciones digitales. La nueva línea de producción de ácido láctico de Corbion demuestra una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero, abordando las necesidades de los fabricantes de piensos sujetos a los requisitos de informes de Alcance 3. Evonik Industries AG combina probióticos, ácido guanidinoacético y sistemas de monitoreo de patógenos para proporcionar soluciones integradas que mejoran la retención de clientes[3]Fuente: Evonik, "Más salud animal", evonik.com. Brenntag SE amplía su capacidad de formulación para atender a plantas de gran escala a través de acuerdos de suministro consolidados, mientras que Kemin Industries Inc. proporciona equipos de dosificación habilitados para el Internet de las Cosas (IoT) que combinan ofertas de aditivos y hardware.

La innovación en el mercado se centra en sistemas de entrega avanzados y tecnologías de formulación. Novus International Inc. desarrolla microesferas de ácido fumárico encapsuladas en lípidos, mientras que la asociación de Alltech Inc. con DLG amplía las instalaciones de premezclas para formulaciones combinadas de ácidos y enzimas dirigidas a un control mejorado de patógenos. El cumplimiento normativo establecido, en particular a través de los expedientes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), crea barreras de entrada significativas para nuevos competidores y fortalece la posición de los líderes del mercado existentes en el mercado europeo de acidificantes para piensos.

Líderes de la industria europea de acidificantes para piensos

  1. BASF SE

  2. Cargill, Incorporated

  3. Nutreco N.V. (SHV Holdings NV)

  4. Adisseo (China National Bluestar Group)

  5. Brenntag SE

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado europeo de acidificantes para piensos
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2025: Kemin Industries Inc., fabricante mundial de ingredientes que atiende al 80% de la población mundial con sus productos y servicios, introdujo PROSIDIUM™, una nueva solución de control de patógenos en piensos. El producto, desarrollado mediante una investigación exhaustiva, utiliza novedosos ácidos peroxídicos para ayudar a los productores de materias primas y piensos para animales a garantizar la seguridad de los piensos.
  • Diciembre de 2024: Brenntag SE, distribuidor mundial de productos químicos e ingredientes, ha establecido un acuerdo de distribución exclusivo entre Brenntag Animal Nutrition y Pathway Intermediates, fabricante europeo de potenciadores de absorción en nutrición animal. En virtud de este acuerdo, Brenntag SE distribuirá Lipidol, un acelerador de absorción para la industria de la nutrición animal, en Europa Central y del Este (CEE), el Benelux y las regiones nórdicas. Esta asociación estratégica fortalece la red de distribución de acidificantes para piensos en Europa.
  • Octubre de 2024: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) renovó en octubre de 2024 la autorización del ácido propiónico como aditivo para piensos para todas las especies animales terrestres. La decisión siguió a una evaluación de seguridad realizada por el Panel de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre Aditivos y Productos o Sustancias Utilizados en la Alimentación Animal (FEEDAP).

Índice del informe de la industria europea de acidificantes para piensos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

3. LO QUE OFRECE EL INFORME

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Número de cabezas de ganado
    • 4.1.1 Aves de corral
    • 4.1.2 Rumiantes
    • 4.1.3 Porcino
  • 4.2 Producción de piensos
    • 4.2.1 Acuicultura
    • 4.2.2 Aves de corral
    • 4.2.3 Rumiantes
    • 4.2.4 Porcino
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Francia
    • 4.3.2 Alemania
    • 4.3.3 Italia
    • 4.3.4 Países Bajos
    • 4.3.5 Rusia
    • 4.3.6 España
    • 4.3.7 Turquía
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Prohibición de la Unión Europea sobre los promotores de crecimiento antibióticos que acelera la adopción de acidificantes
    • 4.5.2 Normativas de control de Salmonella que impulsan el uso de ácidos orgánicos en dietas avícolas
    • 4.5.3 Expansión de la producción de piensos compuestos en Europa del Este
    • 4.5.4 Consolidación de las plantas de piensos que permite una inclusión estandarizada de aditivos
    • 4.5.5 Abastecimiento de ácidos orgánicos de economía circular procedentes de biorrefinerías
    • 4.5.6 Sistemas de control de pH de precisión en granjas ganaderas inteligentes
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Precios volátiles de materias primas para acidificantes derivadas del maíz
    • 4.6.2 Altos costos de registro y cumplimiento del Reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH)
    • 4.6.3 Adopción de sales de ácidos tamponados que canibaliza los ácidos libres
    • 4.6.4 Divergencia posterior al Brexit en las aprobaciones de aditivos del Reino Unido

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Subadditivo
    • 5.1.1 Ácido fumárico
    • 5.1.2 Ácido láctico
    • 5.1.3 Ácido propiónico
    • 5.1.4 Otros acidificantes
  • 5.2 Animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • 5.2.1.1 Por subanimal
    • 5.2.1.1.1 Peces
    • 5.2.1.1.2 Camarones
    • 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
    • 5.2.2 Aves de corral
    • 5.2.2.1 Por subanimal
    • 5.2.2.1.1 Pollos de engorde
    • 5.2.2.1.2 Gallinas ponedoras
    • 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Por subanimal
    • 5.2.3.1.1 Ganado bovino de carne
    • 5.2.3.1.2 Ganado bovino lechero
    • 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
    • 5.2.4 Porcino
    • 5.2.5 Otros animales
  • 5.3 Geografía
    • 5.3.1 Francia
    • 5.3.2 Alemania
    • 5.3.3 Italia
    • 5.3.4 Países Bajos
    • 5.3.5 Rusia
    • 5.3.6 España
    • 5.3.7 Turquía
    • 5.3.8 Reino Unido
    • 5.3.9 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, datos financieros, número de empleados, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Adisseo (China National Bluestar Group)
    • 6.4.2 Alltech Inc.
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Borregaard AS
    • 6.4.5 Brenntag SE
    • 6.4.6 Cargill, Incorporated
    • 6.4.7 Kemin Industries Inc.
    • 6.4.8 MIAVIT GmbH
    • 6.4.9 Nutreco N.V. (SHV Holdings NV)
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 Evonik Industries AG
    • 6.4.12 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.13 Novus International Inc.
    • 6.4.14 Anpario plc
    • 6.4.15 Phibro Animal Health Corporation

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS

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Alcance del informe del mercado europeo de acidificantes para piensos

Subadditivo
Ácido fumárico
Ácido láctico
Ácido propiónico
Otros acidificantes
Animal
AcuiculturaPor subanimalPeces
Camarones
Otras especies de acuicultura
Aves de corralPor subanimalPollos de engorde
Gallinas ponedoras
Otras aves de corral
RumiantesPor subanimalGanado bovino de carne
Ganado bovino lechero
Otros rumiantes
Porcino
Otros animales
Geografía
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
Rusia
España
Turquía
Reino Unido
Resto de Europa
SubadditivoÁcido fumárico
Ácido láctico
Ácido propiónico
Otros acidificantes
AnimalAcuiculturaPor subanimalPeces
Camarones
Otras especies de acuicultura
Aves de corralPor subanimalPollos de engorde
Gallinas ponedoras
Otras aves de corral
RumiantesPor subanimalGanado bovino de carne
Ganado bovino lechero
Otros rumiantes
Porcino
Otros animales
GeografíaFrancia
Alemania
Italia
Países Bajos
Rusia
España
Turquía
Reino Unido
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Definición de mercado

  • FUNCIONES - Para el estudio, los aditivos para piensos se consideran productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como la ganancia de peso, el índice de conversión alimenticia y la ingesta de pienso cuando se suministran en proporciones adecuadas.
  • REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos para piensos sin añadir valor han sido excluidas del alcance del mercado, para evitar la doble contabilización.
  • CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para ser utilizados directamente como suplementos o premezclas.
  • CONSUMO INTERNO DE LAS EMPRESAS - Las empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos así como a la fabricación de aditivos para piensos forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
Palabra claveDefinición
Aditivos para piensosLos aditivos para piensos son productos utilizados en la nutrición animal con el propósito de mejorar la calidad del pienso y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
ProbióticosLos probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus propiedades beneficiosas. (Mantienen o restauran las bacterias beneficiosas del intestino).
AntibióticosUn antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias.
PrebióticosUn ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos.
AntioxidantesLos antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres.
FitogénicosLos fitogénicos son un grupo de promotores de crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas.
VitaminasLas vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del organismo.
MetabolismoUn proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida.
AminoácidosLos aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas.
EnzimasUna enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Resistencia antimicrobianaLa capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano.
AntimicrobianoQue destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos.
Equilibrio osmóticoEs un proceso de mantenimiento del equilibrio de sal y agua a través de membranas dentro de los fluidos corporales.
BacteriocinaLas bacteriocinas son las toxinas producidas por bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas.
BiohidrogenaciónEs un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (AGI) en ácidos grasos saturados (AGS).
Rancidez oxidativaEs una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente causa olores desagradables en los animales. Para prevenirla, se añaden antioxidantes.
MicotoxicosisCualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente debido a la contaminación del pienso animal con micotoxinas.
MicotoxinasLas micotoxinas son compuestos tóxicos producidos de forma natural por ciertos tipos de mohos (hongos).
Probióticos para piensosLos suplementos microbianos para piensos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal.
Levadura probióticaLevadura para piensos (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos.
Enzimas para piensosSe utilizan para complementar las enzimas digestivas en el estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan que la producción de carne y huevos mejore.
Desintoxicantes de micotoxinasSe utilizan para prevenir el crecimiento fúngico y para detener que cualquier moho dañino sea absorbido en el intestino y la sangre.
Antibióticos para piensosSe utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para el crecimiento y el desarrollo rápidos.
Antioxidantes para piensosSe utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del pienso como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, proporcionando así seguridad nutricional a los animales.
Fitogénicos para piensosLos fitogénicos son sustancias naturales añadidas al pienso ganadero para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos.
Vitaminas para piensosSe utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normales de los animales.
Saborizantes y edulcorantes para piensosEstos saborizantes y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios en aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en transición.
Acidificantes para piensosLos acidificantes para la alimentación animal son ácidos orgánicos incorporados al pienso con fines nutricionales o de conservación. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado.
Minerales para piensosLos minerales para piensos desempeñan un papel importante en los requisitos dietéticos regulares de la alimentación animal.
Aglutinantes para piensosLos aglutinantes para piensos son los agentes aglutinantes utilizados en la fabricación de productos seguros para la alimentación animal. Mejoran el sabor de los alimentos y prolongan el período de almacenamiento del pienso.
Términos claveAbreviatura
LSDVVirus de la dermatosis nodular contagiosa
ASFFiebre porcina africana
GPAAntibióticos promotores del crecimiento
NSPPolisacáridos no amiláceos
PUFAÁcido graso poliinsaturado
AfsAflatoxinas
AGPPromotores de crecimiento antibióticos
FAOLa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
USDAEl Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, variables y opiniones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
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