Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Cigarrillos Electrónicos De Europa - Tendencias De Crecimiento Y Pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias e Insights del Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Europa

Creciente conciencia de salud y conciencia de reducción de daños

La conciencia de salud y el creciente enfoque en la reducción de daños están impulsando el uso creciente de cigarrillos electrónicos en toda Europa. Los consumidores se están alejando de los productos de tabaco tradicionales y optando por alternativas menos dañinas. En el primer trimestre de 2025, Philip Morris International reportó que el 42% de sus ingresos totales provinieron de productos libres de humo, con una fuerte presencia en Europa. Este crecimiento fue respaldado por el lanzamiento de productos como IQOS Iluma en varios mercados de la UE a finales de 2024. Escandinavia, conocida por sus bajas tasas de tabaquismo, continúa siendo un ejemplo de regulación tabacalera efectiva y equilibrada. En Francia, una encuesta de 2024 realizada por Kumulus Vape, en colaboración con el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP), reveló que el 83% de los vapeadores experimentaron un mejor bienestar y ahorros de costos en comparación con fumar cigarrillos tradicionales^{[1]Fuente: Kumulus Vape, La encuesta IFOP 2025 para Kumulus Vape destaca la efectividad del vapeo, kumulusvape.fr}. Sumándose a este impulso, British American Tobacco introdujo su Vuse Pro a principios de 2025 en varios países europeos. 

Campañas de salud pública y programas de concienciación

Los gobiernos de toda Europa están apoyando cada vez más el vapeo como una alternativa más segura para ayudar a los adultos a dejar de fumar, mientras también toman medidas para prevenir su mal uso entre los jóvenes. La Región Europea de la OMS tiene la tasa más alta de tabaquismo adulto a nivel mundial, del 28%, lo que destaca la necesidad de alternativas efectivas^{[2]Fuente: Organización Mundial de la Salud, A nivel mundial, la Región Europea de la OMS tiene la prevalencia más alta de tabaquismo entre adultos (28%), who.int}. Para abordar esto, el gobierno del Reino Unido lanzó el programa "Swap to Stop" en 2023, proporcionando a un millón de fumadores adultos kits de inicio de vapeo gratuitos y apoyo conductual. El Gobierno del Reino Unido reporta que el vapeo ayuda a 50,000-70,000 personas adicionales a dejar de fumar cada año. Entre los vapeadores exclusivos, esta confianza aumenta al 85%, mostrando una creciente confianza en el vapeo como solución. Sin embargo, la experimentación juvenil con vapeo también está aumentando. Por ejemplo, en Inglaterra, 1 de cada 4 adolescentes de 11-15 años ha probado vapear, lo que destaca la necesidad de mejor educación y concienciación, según el Servicio Nacional de Salud (NHS), Inglaterra, a partir de 2024^{[3]Fuente: Servicio Nacional de Salud, Casi 1 de cada 10 estudiantes de secundaria vapea actualmente, muestra nueva encuesta del NHS, england.nhs.uk}. De cara al futuro, las campañas de salud pública deben enfocarse en mensajes claros que enfaticen los beneficios del vapeo para fumadores adultos mientras educan a los jóvenes sobre su uso apropiado. 

Posturas regulatorias favorables en mercados clave

Los reguladores europeos están creando cada vez más políticas que apoyan el uso de cigarrillos electrónicos como herramientas efectivas para ayudar a las personas a dejar de fumar, mientras también aseguran que se implementen medidas de seguridad adecuadas. En el Reino Unido, un informe del Real Colegio de Médicos en abril de 2024 destacó que los productos de vapeo son más efectivos para ayudar a las personas a dejar de fumar en comparación con las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina. Esto refuerza el enfoque del Reino Unido de usar evidencia para promover la reducción de daños. De manera similar, Grecia ha incluido la reducción de daños en su estrategia nacional de tabaco. Desde 2020, el país ha permitido que las empresas compartan información basada en ciencia sobre productos de tabaco de riesgo reducido, creando un ambiente más favorable para las empresas de vapeo. Hungría también ha adoptado una postura favorable al clasificar los cigarrillos electrónicos como bienes de consumo bajo la Directiva de Productos de Tabaco de la UE (TPD), lo que ha relajado las reglas sobre publicidad y notificaciones de productos. Estas políticas flexibles permiten a las empresas de vapeo crecer en mercados con menos restricciones antes de entrar a otros más estrictos. 

Disponibilidad y diversidad de sabores

Las opciones de sabores juegan un papel significativo en ayudar a los adultos a mantenerse con el vapeo y dejar de fumar en Europa. En Francia, una encuesta de 2024 realizada por Kumulus Vape, en colaboración con el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) reveló que el 66% de los vapeadores franceses creen que tener una variedad de sabores es crucial para mantenerse con el vapeo y dejar de fumar exitosamente. Para satisfacer esta demanda, las empresas están introduciendo productos innovadores con características avanzadas. Por ejemplo, el sistema de pods multicapa UP2U de CFU ofrece liberación de sabor escalonada, permitiendo a los usuarios disfrutar múltiples sabores en un dispositivo. De manera similar, el Voopoo Drag Bar Z700 SE, lanzado en Francia y Alemania a finales de 2024, proporciona un diseño compacto con capacidad de doble sabor, permitiendo a los usuarios cambiar sabores durante el uso para una experiencia más personalizada. Sin embargo, regulaciones más estrictas en toda Europa, como las prohibiciones de sabores en países como Eslovenia, Finlandia y Hungría, junto con la regla de 2024 de los Países Bajos que restringe los líquidos electrónicos a sabores de tabaco, están empujando a las empresas a adaptarse. 

Disponibilidad de productos ilegales y no autorizados

La creciente disponibilidad de productos de vapeo ilegales y no autorizados está creando desafíos significativos para el mercado regulado de vapeo en Europa, tanto financieramente como en términos de salud pública. Los principales fabricantes están sintiendo la presión. Por ejemplo, British American Tobacco destacó en su llamada de ganancias de 2024 que el aumento de vapeos de un solo uso ilícitos ha sido un factor principal en la disminución de volúmenes de ventas. La empresa señaló que la aplicación débil está desviando la demanda del consumidor hacia el mercado ilegal en lugar de reducir el consumo general. Las medidas regulatorias, como las prohibiciones de sabores, pueden empeorar involuntariamente este problema. En Quebec, por ejemplo, las restricciones de sabores llevaron a un aumento notable en ventas ilegales ya que los consumidores buscaban alternativas fuera del mercado legal. Esta situación destaca la necesidad de esfuerzos de aplicación más fuertes y coordinados. Las agencias de aduanas, autoridades de estándares comerciales y plataformas de comercio electrónico deben trabajar juntas para cerrar las brechas de aplicación. Sin tal colaboración, los objetivos regulatorios pueden permanecer sin lograr, y el mercado ilegal continuará creciendo. 

Preocupaciones por vapeo juvenil y restricciones relacionadas

Las preocupaciones sobre el vapeo juvenil están creciendo en toda Europa, llevando a regulaciones más estrictas que están cambiando cómo se diseñan, comercializan y venden los productos de vapeo. Datos del Parlamento Europeo muestran que casi un tercio de los jóvenes de 15 años han probado cigarrillos electrónicos, lo que ha aumentado la presión sobre los gobiernos para actuar^{[4]Fuente: Parlamento Europeo, Prohibición de vapeos saborizados y desechables en toda la UE, europarl.europa.eu}. En respuesta, Bélgica ha prohibido los vapeos desechables a partir de enero de 2025, e Irlanda está trabajando en leyes similares. Esto ha resultado en disponibilidad de productos inconsistente en toda la región. El Reino Unido también está introduciendo el Proyecto de Ley de Tabaco y Vapeos, que propone reglas más estrictas sobre nombres de sabores, diseños de empaque y licencias de minoristas. Estos cambios están obligando a los fabricantes a enfocarse en marcas que apoyen el cese del tabaquismo en adultos mientras también desalienten el uso juvenil. Aunque estas regulaciones aumentan los costos de cumplimiento y ajustes frecuentes de productos, también crean oportunidades para empresas que adoptan prácticas responsables. 

Análisis por Segmento

Por Tipo de Producto: Los Dispositivos Impulsan el Dominio del Mercado

En 2024, los dispositivos dominaron el mercado europeo de cigarrillos electrónicos, representando el 85,28% de las ventas totales. Su atractivo radica en características como control de temperatura y bloqueo biométrico, ofreciendo valor a largo plazo a una base diversa de consumidores. Estas características personalizables atienden tanto a usuarios novatos como experimentados, mejorando la experiencia general de vapeo. Mientras tanto, los líquidos electrónicos aumentaron con una TCAC del 5,33%, impulsados por la tendencia creciente de sistemas de vapeo recargables, especialmente a medida que las regulaciones restringen los desechables. El cambio hacia sistemas recargables no solo se alinea con objetivos de sostenibilidad sino que también proporciona a los consumidores una mayor variedad de sabores y concentraciones de nicotina. Las proyecciones para 2030 indican que mientras los ingresos de dispositivos se mantendrán por encima de los 12 mil millones de USD, los líquidos electrónicos jugarán un papel fundamental en reforzar la retención de clientes y el valor de por vida para las empresas.

Los avances tecnológicos, incluyendo chips de potencia mejorados, baterías de carga rápida y pods a prueba de fugas, han alargado la vida útil de los dispositivos de vapeo, reduciendo la frecuencia de reemplazos. Estos avances no solo mejoran la confiabilidad del dispositivo sino que también mejoran la conveniencia del usuario, haciendo el vapeo más accesible y atractivo. Sin embargo, esta evolución ha abierto el camino para que las empresas se dirijan hacia accesorios de mayor margen y componentes premium, como resistencias avanzadas. Las marcas que se adentran en sistemas modulares pueden beneficiarse tanto de las ventas de hardware como del flujo de ingresos recurrente de las compras de líquidos electrónicos. Sin embargo, enfrentan el desafío intrincado del cumplimiento regulatorio, ya que cualquier actualización de diseño bajo la Directiva de Productos de Tabaco requiere re-certificación, complicando las operaciones e inflando los costos.

Por Categoría: Los Sistemas Cerrados Mantienen el Control

En 2024, los pods cerrados capturaron una participación dominante del 76,83% de los ingresos, subrayando su atractivo generalizado, gracias a su naturaleza fácil de usar y rendimiento confiable. Estos sistemas han tomado el liderazgo en el panorama de cigarrillos electrónicos de Europa, atendiendo a usuarios que favorecen la conveniencia de cartuchos pre-llenados. Con la integración de tecnología de bloqueo de cartuchos, los sistemas de pods cerrados no solo salvaguardan la calidad de los líquidos electrónicos sino que también frustran recargas no autorizadas. Esta salvaguarda ha ganado prominencia en medio del escrutinio regulatorio intensificado, especialmente a la luz de las prohibiciones de sabores que están remodelando el mercado. La mezcla de conveniencia y confiabilidad ha cementado a los pods cerrados como una opción principal para los consumidores, reforzando su estatus como un generador principal de ingresos.

Por el contrario, los tanques abiertos se están tallando un nicho, especialmente entre usuarios experimentados que valoran la rentabilidad y la personalización de sabores. Con una tasa de crecimiento de 5,25% TCAC, estos sistemas resuenan con un segmento de mercado más exigente. Los tanques abiertos empoderan a los usuarios para recargar con diversos líquidos electrónicos, mejorando la flexibilidad y personalizando el viaje de vapeo. En respuesta a esta tendencia, las marcas líderes están ampliando sus ofertas, introduciendo dispositivos de sistema abierto para complementar sus pods cerrados establecidos. Un ejemplo es Hangsen, cuya gama BAR de líquidos electrónicos de sal de nicotina está diseñada para pods recargables, empujando a los usuarios hacia opciones sostenibles sobre los desechables.

Por Usuario Final: Las Mujeres Impulsan la Aceleración del Crecimiento

En 2024, los hombres representaron el 66,89% de los vapeadores adultos, continuando dominando la demografía de vapeo. Sin embargo, la tasa de crecimiento entre usuarios masculinos ha comenzado a desacelerarse. Por otro lado, las mujeres están emergiendo como el grupo de vapeadoras de crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,51%. Este cambio está influyendo en los diseños de productos, con empresas enfocándose en crear dispositivos más ligeros y portátiles, opciones de colores sutiles y producción reducida de vapor para atraer a consumidoras femeninas. Se proyecta que el tamaño del mercado europeo de cigarrillos electrónicos vinculado a usuarias femeninas se duplique entre 2025 y 2030, presentando una oportunidad significativa para marcas que atiendan a este segmento con productos y estrategias de marketing dirigidas. Características como opciones saborizadas sin nicotina y mensajes enfocados en el bienestar son particularmente atractivas para esta demografía en crecimiento.

El número creciente de vapeadoras femeninas también está llevando a los minoristas a repensar su enfoque para exhibiciones de productos y compromiso con clientes. Las tiendas están incorporando exhibiciones orientadas al estilo de vida y entrenando personal para abordar preocupaciones específicas de mujeres, como dependencia de nicotina, riesgos relacionados con embarazo y compatibilidad con cosméticos. Las campañas de marketing que enfatizan el alivio del estrés, vapeo sin olor y aceptación social están resonando bien con mujeres que son nuevas en el vapeo. Este cambio en la mezcla de géneros no solo está remodelando las ofertas de productos sino también creando nuevas oportunidades para marcas de expandir su base de clientes al abordar las preferencias y necesidades únicas de consumidoras femeninas.

Por Canal de Distribución: La Transformación Digital se Acelera

En 2024, las tiendas físicas, incluyendo tiendas de vapeo y puntos de conveniencia, representaron el 69,14% de todos los gastos relacionados con vapeo. Esta participación significativa subraya el valor de las experiencias prácticas, permitiendo a los clientes probar dispositivos, probar sabores y obtener asesoramiento personalizado. Notablemente, las tiendas de vapeo juegan un papel fundamental, actuando como centros de apoyo para aquellos que buscan dejar de fumar, por lo tanto nutriendo la lealtad del cliente y fomentando un espíritu comunitario. Estos establecimientos ofrecen orientación esencial, particularmente beneficiosa para recién llegados navegando el diverso panorama de productos. Adicionalmente, las tiendas físicas proporcionan una oportunidad para que los clientes construyan confianza con personal conocedor, que puede ofrecer insights sobre seguridad y uso del producto. Sin embargo, a pesar de su sólido apoyo, estos puntos físicos están siendo cada vez más desafiados por la prominencia creciente de plataformas online.

Las ventas online están presenciando una TCAC del 6,12%, impulsadas por características como herramientas de verificación de edad y servicios de suscripción que mejoran la conveniencia y ofrecen ahorros. Las plataformas de comercio electrónico no solo cuentan con una gama más amplia de productos sino que también facilitan transacciones transfronterizas rápidas, una ventaja dadas las regulaciones variables entre países. Sin embargo, el segmento online enfrenta desafíos, incluyendo regulaciones de marketing digital más estrictas y la eliminación de ciertos productos de plataformas, lo que puede limitar el acceso del consumidor. En respuesta, muchos minoristas están pivotando hacia estrategias de retail híbridas, incorporando soluciones como servicios de click-and-collect o quioscos en tienda. Estos modelos permiten a los clientes realizar pedidos digitales mientras aún se benefician de asistencia en persona, cerrando la brecha entre conveniencia y apoyo personalizado.

Análisis por Geografía

El Reino Unido mantuvo la mayor participación del mercado europeo de cigarrillos electrónicos en 2024, representando el 43,61% del mercado total. Esta dominancia se debe en gran parte a políticas favorables que promueven los cigarrillos electrónicos como herramientas efectivas para dejar de fumar. El Servicio Nacional de Salud proporciona orientación clara sobre vapeo, y los procesos simplificados de notificación de productos facilitan a las empresas llevar productos al mercado. Adicionalmente, la próxima prohibición de dispositivos de un solo uso en junio de 2025 se espera que cambie las preferencias del consumidor hacia sistemas de pods recargables y opciones de líquidos electrónicos multipaquete, creando nuevas oportunidades para el crecimiento en el mercado.

Se proyecta que España experimente el crecimiento más rápido en el mercado europeo de cigarrillos electrónicos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,50% hasta 2030. Este crecimiento está impulsado por la creciente conciencia de los beneficios de reducción de daños y el aumento de impuestos al tabaco, que animan a los fumadores a cambiar al vapeo. Empresas como Philip Morris International han visto éxito significativo con productos libres de humo como IQOS Iluma y VEEV, estableciendo una red de distribución fuerte que otras marcas pueden utilizar. Los minoristas en España también se están adaptando a esta tendencia introduciendo secciones dedicadas para productos de calentar-sin-quemar y vapeo.

Otros mercados principales, incluyendo Alemania, Francia e Italia, contribuyen significativamente a los ingresos de la región pero enfrentan desafíos únicos. Mientras tanto, un impuesto de 0,08 EUR por mililitro en líquidos que contienen nicotina pone presión sobre consumidores sensibles al precio. Los países nórdicos como Suecia demuestran los beneficios de regulaciones equilibradas, logrando las tasas de tabaquismo más bajas en Europa. De manera similar, las naciones de Europa del Este como Grecia, la República Checa y Hungría están relajando gradualmente sus reglas, creando nuevas oportunidades de crecimiento a medida que las prohibiciones de desechables en Europa Occidental cambian el enfoque del mercado hacia estas regiones.