Tamaño del mercado europeo de AGV
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.52 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.61 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de AGV
El tamaño del mercado europeo de vehículos guiados automatizados se estima en 1,52 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,61 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,5% durante el período previsto (2024-2029).
El crecimiento de la industria minorista está impulsado principalmente por la creciente demanda del comercio electrónico, principalmente de soluciones de almacén automatizadas. Además, se espera que la concentración del mercado se centre en Europa Occidental; la mayor parte de la facturación de la plataforma B2C procede de la región (66%). Debido a estos avances, los proveedores del mercado están adoptando cada vez más la automatización.
- En julio de 2022, DHL eCommerce Solutions anunció una inversión de 560 millones de euros en DHL Parcel UK, su operación de comercio electrónico en el Reino Unido. La inversión se produce tras un aumento del 40% en el volumen desde principios de 2020 y una mayor demanda de sus servicios de comercio electrónico y B2B. El proyecto de ampliación pretende proporcionar la infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo y al mismo tiempo posicionar a la empresa a la vanguardia de la logística sostenible y digital. Estos acontecimientos en la región están impulsando la demanda de AGV.
- Industrias como la manufacturera y la de alimentos y bebidas están reemplazando los trabajos humanos por robots. Sin embargo, a diferencia de estas industrias, la automatización en el sector del comercio electrónico crea mejores oportunidades laborales. Esto se debe principalmente al elevado uso de robots colaborativos, como los AGV, en los centros logísticos del comercio electrónico y en el sector de almacenamiento de terceros.
- Además, la industria automotriz está adoptando cada vez más la automatización y los AGV en sus plantas de producción. Por ejemplo, la planta de SEAT en Martorell, España, está avanzando hacia una fábrica inteligente digitalizada, y el fabricante adoptó AGV con navegación SLAM, conexión 4G y carga de baterías por inducción. Hasta la fecha, la instalación aceptaba ocho AGV para funcionamiento en exteriores y contaba con más de 200 AGV que entregaban piezas dentro de los talleres de montaje de las fábricas de Martorell y Barcelona. Por ejemplo, el proveedor de automóviles Brose invirtió 2 millones de euros en AGV y la empresa suministra asientos y elevalunas a fabricantes de automóviles como Nissan, Jaguar, Land Rover y Toyota.
- Además, la industria farmacéutica es otro adoptador destacado de la automatización en su espacio de fabricación, ya que es una de las industrias altamente reguladas en la región europea. Por ejemplo, Hoffmann-La Roche AG, una empresa farmacéutica con sede en Basilea, Suiza, implementó la Industria 4.0 para el almacenamiento y recolección de medicamentos en sus instalaciones logísticas de almacenamiento en frío en la ubicación de Roche en Kaiseraugst. El almacén de almacenamiento tiene 8.100 ubicaciones de palés y las instalaciones adoptaron las soluciones de automatización de Swisslog. En los próximos años, se espera que los proveedores inviertan significativamente en I+D relacionado con las tecnologías de carga y baterías, al tiempo que mejoran los módulos de comunicación. Con la llegada del 5G, se espera que mejore el funcionamiento de los AGV, junto con la adopción de módulos de comunicación de alta velocidad.
- La demanda de AGV está impulsada principalmente por las industrias automotriz, metalúrgica, sanitaria y farmacéutica de la región. Con el reciente brote de COVID-19, se espera que la demanda de automatización aumente a largo plazo, principalmente para hacer frente a la escasez de mano de obra y el aumento de los costos. La industria farmacéutica, que los gobiernos de toda la región consideraron esencial durante la pandemia de COVID-19, ha estado impulsando la demanda de crecimiento del mercado.
- Las empresas que utilizan AGV para automatizar sus procesos de fabricación o cadenas de suministro deben gastar mucho. Esto cubre el costo de compra, instalación y modificación del lugar de trabajo para hacerlo más compatible con AGV. Además, el elevado coste de los AGV de alta gama puede disuadir a los fabricantes de emplearlos. Debido a que las pequeñas empresas no pueden permitirse sistemas automatizados, deben depender de carretillas elevadoras tradicionales/manuales, lo que puede dificultar la adopción de AGV entre las empresas más pequeñas.
Tendencias del mercado europeo de AGV
Se espera que los alimentos y bebidas experimenten un crecimiento significativo
- Las industrias de alimentos y bebidas están adoptando significativamente los AGV, ya que estos espacios están altamente regulados para mantener la higiene y la seguridad. Europa alberga una de las industrias de alimentos y bebidas más abundantes del mundo. Con más de 286.000 empresas de alimentos y bebidas operando en la región, los alimentos y bebidas se encuentran entre las industrias de uso final de más rápido crecimiento en Europa.
- Según Eurostat, casi el 14,6% del gasto de los hogares se gasta en alimentos y bebidas y se espera que aumente aún más durante el período previsto. Como la demanda interna está a la baja y la mayoría de los propietarios de empresas alimentarias son familias pequeñas en el país, se espera que estas oportunidades aumenten la producción en la región y, por tanto, el alcance de la automatización.
- Además, la creciente industria regional del comercio electrónico de alimentos y bebidas es otro factor determinante. El crecimiento del comercio electrónico conduce directamente a la automatización de los almacenes para optimizar las operaciones, lo que influye positivamente en el mercado. Los almacenes utilizan AGV para llevar a cabo la logística y los procedimientos del almacén, que pueden levantar pesos pesados y, según se informa, ahorran tres veces el tiempo necesario para completar los procesos logísticos. La creciente penetración de las compras online en la región es otro factor que contribuye.
- Además, otro factor que impulsa el mercado de AGV es su capacidad de proporcionar capacidades de alerta que notifican al usuario sobre un producto mantenido en el inventario durante demasiado tiempo y que posiblemente esté llegando a su fecha de vencimiento. La función de notificación está habilitada por el software de gestión de inventario disponible con el AGV, lo que permite a las empresas lograr operaciones rentables al reducir el desperdicio.
- Además, también se espera que el crecimiento y la expansión a gran escala de las empresas de logística de terceros en la industria de alimentos y bebidas impulsen el mercado de AGV debido a su uso intensivo por parte de estas organizaciones, para lograr la optimización de procesos y operaciones rentables..
- La alimentación y las bebidas son una de las industrias más grandes del mundo, con alrededor del 80% de la inversión total en equipos y maquinaria cada año. Además, el consumo de bebidas aromatizadas, jugos y bebidas energéticas también está aumentando, debido a la diversidad de estilos de vida y la evolución de los hábitos de consumo. Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (Reino Unido) en 2021, el gasto de los consumidores en alimentos y bebidas no alcohólicas en el Reino Unido alcanzó los 118 mil millones de libras esterlinas en 2020 y los 117 mil millones de libras esterlinas en 2021. Por tanto, el gasto de los consumidores en alimentos y bebidas aumenta. la demanda de AGV en esta región.
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El Reino Unido tiene la mayor cuota de mercado
- En todo el Reino Unido y Europa, los acontecimientos políticos, económicos y tecnológicos afectan proporcionalmente el crecimiento de la industria manufacturera. Aunque la votación BREXIT conmocionó a todos los sectores, la industria manufacturera se mantuvo positiva. Además, la escasez de mano de obra prevista está fortaleciendo los argumentos a favor de la automatización de la logística a medida que las empresas buscan que sus operaciones requieran menos mano de obra. La alta demanda y las oportunidades de crecimiento del mercado provocaron optimismo entre los proveedores de logística automatizada.
- Con los crecientes costos laborales y la presión de la cadena de suministro para una mayor precisión, velocidad y operaciones receptivas en el país, los sistemas de clasificación automatizados están ganando prominencia en las cadenas de suministro para brindar productividad, capacidad de rendimiento, eficiencia y responsabilidad para el flujo rentable y eficiente de las empresas. de bienes a los consumidores. Los fabricantes de muchos bienes de consumo de rápido movimiento utilizan sistemas de clasificación para manipular productos cantonizados. Además, el Reino Unido es ampliamente reconocido por sus trabajos de construcción sofisticados, con menos espacio para actividades de construcción. Por lo tanto, los vehículos guiados automatizados para fines específicos están ganando popularidad en la construcción.
- Además, los AGV lograron un éxito significativo en los hospitales, y el NHS instaló soluciones AGV en todos los hospitales del Reino Unido. Los AGV en los hospitales transportan todas las cargas útiles que se mueven repetidamente entre departamentos, como alimentos, ropa blanca, tiendas, desechos, farmacia y suministros estériles. La entrega confiable y oportuna de varios envíos ayuda a los hospitales a funcionar de manera más eficiente y a orientar mejor otros recursos. La demanda de AGV está impulsada principalmente por las industrias automotriz, metalúrgica, sanitaria y farmacéutica del país. Con el reciente brote de coronavirus, se espera que la necesidad de automatización aumente a largo plazo, principalmente para hacer frente a la escasez de mano de obra y el aumento de los costos.
- En el país, las tecnologías AGV actuales funcionan con cintas magnéticas y representan una importante cuota de mercado. Empresas como IMA se están centrando en ofrecer AGV que funcionen con tecnología avanzada. Durante el período de pronóstico, se espera que los proveedores del país adopten nuevas tecnologías de escaneo y comunicación como parte de sus módulos AGV y establezcan instalaciones. Por ejemplo, SICK UK lanzó un escáner láser para exteriores con certificación de seguridad montado en AGV para operar en espacios interiores y exteriores. Se espera que estos ejemplos regionales aumenten significativamente en los próximos años.
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Descripción general de la industria AGV en Europa
El mercado europeo de vehículos guiados automáticamente (AGV) está fragmentado y cuenta con varios proveedores importantes según la región. Los principales proveedores del mercado cuentan con una gama de productos más amplia que satisface las diversas necesidades de sus consumidores. Por otro lado, otros proveedores participan en mercados especializados, ofreciendo modificaciones y pedidos específicos para cada cliente. Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG y otros son participantes clave. Algunos desarrollos recientes del mercado son los siguientes:.
- Agosto de 2021 DS Smith invirtió en la fuerza laboral robótica de la fábrica de papel más grande del Reino Unido. La empresa ha invertido en diez vehículos guiados automatizados (AGV) para aumentar la sostenibilidad y la eficiencia en su fábrica de papel Kemsley en Kent. Los vehículos Rocla totalmente eléctricos, suministrados por los pioneros de AGV, Mitsubishi Logisnext Europe Oy, funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y realizan una variedad de tareas en el almacén totalmente automatizado, incluida la recogida de bobinas del transportador de producción, su almacenamiento y su preparación para los pedidos.
- Mayo de 2021 Audi, en su planta de fabricación de Neckarsulm, Alemania, implementó las soluciones de transporte automatizado de materiales. Con el objetivo de minimizar las paradas no planificadas y aumentar la seguridad del AGV, Audi en Neckarsulm optó por trabajar con el producto para crear un diseño excepcionalmente compacto que también sea excepcionalmente fuerte y estable.
Líderes del mercado europeo de AGV
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Amerden Inc.
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Swisslog Holding AG
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado AGV en Europa
- Junio de 2022 ek robotics se asocia con BMW para proporcionar una solución completa llave en mano de vehículos guiados automatizados (AGV). La enorme solución AVG de movimiento personalizado de ek robotics permitiría a BMW optimizar sus actividades de fabricación y almacén. El equipamiento incluye los AGV Custom Move, Vario Move y Very Narrow Aisle (VNA). La solución AGV se entregó e implementó en la planta de prensa PGA de BMW en Swindon, Inglaterra.
- Marzo de 2022 GAUSSIN lanzó los primeros vehículos de guiado automático (AGV H2) con pila de combustible propulsados por hidrógeno para puertos marítimos. Los nuevos vehículos complementarían la gama de vehículos propulsados por hidrógeno de GAUSSIN. El AGV recientemente lanzado podría conducirse de forma autónoma en tráfico mixto y en un entorno sin infraestructura. Ayudaría a los operadores portuarios a pasar inmediatamente a cero emisiones, reabastecimientos de combustible más cortos y menos frecuentes, ofrecer horas de operación más largas y un transporte silencioso y eficiente.
Informe del mercado europeo de AGV índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del Covid-19 en el Mercado
5. Dinámica del mercado
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico
5.1.2 Necesidad de automatización en aplicaciones marítimas para mejorar la eficiencia de las terminales
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Limitación del control inalámbrico en tiempo real debido a retrasos en la comunicación
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Montacargas automatizado
6.1.2 Remolque/tractor/remolcadores automatizados
6.1.3 Unidad de carga
6.1.4 Linea de ensamblaje
6.1.5 Proposito especial
6.2 Por industria de usuario final
6.2.1 Bebida alimenticia
6.2.2 Automotor
6.2.3 Minorista
6.2.4 Electrónica y electricidad
6.2.5 Manufactura General
6.2.6 Productos farmacéuticos
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por país
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemania
6.3.3 Francia
6.3.4 Italia
6.3.5 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Amerden Inc.
7.1.2 Swisslog Holding AG
7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
7.1.4 KUKA AG
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Dematic Corp.
7.1.8 Toyota Material Handling International AB
7.1.9 Transbotics Corporation
7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
7.1.11 ABB Ltd
7.1.12 Seegrid Corporation
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria AGV en Europa
El alcance del estudio se centra en el análisis del mercado de vehículos de guiado automático (AGV) en Europa. El estudio también rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El alcance del informe abarca el dimensionamiento del mercado y el pronóstico para la segmentación por tipo de producto, por industria de usuario final y por país. El estudio analiza más a fondo el impacto de Covid-19 en el ecosistema.
| Por tipo de producto | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de AGV en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV)?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV) alcance los 1,52 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,5% hasta alcanzar los 2,61 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV) alcance los 1,52 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV)?
Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV).
¿Qué años cubre este mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV) y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV) se estimó en 1.360 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV) para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de vehículos guiados automatizados (AGV) para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria AGV en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de AGV en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de AGV en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículo de guiado automático (AGV) en Europa Panorama de los reportes
