Tamaño y Participación del Mercado de Energía de Dinamarca
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Volumen del Mercado (2025) | 18.80 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2030) | 26.99 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 7.50% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Energía de Dinamarca por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Energía de Dinamarca en términos de base instalada crezca de 18,80 gigavatios en 2025 a 26,99 gigavatios en 2030, a una TCAC del 7,5% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El crecimiento es impulsado por licitaciones eólicas marinas respaldadas por el gobierno, la rápida adquisición corporativa de energías renovables, y el papel emergente del país como centro exportador de Power-to-X. Las inversiones en digitalización de redes, instalaciones renovables híbridas, y almacenamiento en baterías mantienen un alto impulso incluso cuando las limitaciones de ubicación terrestre se intensifican.[1]Danish Energy Agency, "Monthly Electricity Statistics," ens.dk El mercado de energía de Dinamarca ya integra un 58,7% de energía eólica en su matriz de generación, convirtiendo la red en un laboratorio viviente para tecnologías flexibles y comercio energético transfronterizo, Danish Energy Agency. La electrificación industrial y la expansión de centros de datos añaden nueva demanda, mientras que proyectos de islas energéticas a gran escala prometen exportaciones de energía excedente a Europa continental. Los responsables de políticas continúan alineando impuestos al carbono, reformas de permisos, y financiamiento de interconectores, reduciendo el riesgo para inversores y respaldando la trayectoria a largo plazo del mercado de energía de Dinamarca.[2]International Energy Agency, "Denmark 2024 Energy Policy Review," iea.org
Conclusiones Clave del Informe
- Por fuente de generación, la energía eólica lideró con un 42,47% de participación en ingresos en 2024; la solar FV se proyecta que se expanda a una TCAC del 9% hasta 2030, asegurando el segmento de mayor crecimiento en el mercado de energía de Dinamarca.
- Por usuario final, el segmento de servicios públicos mantuvo el 60% de la participación del mercado de energía de Dinamarca en 2024; el segmento comercial e industrial registra la TCAC proyectada más alta con 8,5% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado de Energía de Dinamarca
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | ( ~ ) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Integración de objetivos de energía renovable | +1.2% | Regiones del Mar del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de PPAs corporativos y adquisición verde | +0.8% | Hovedstaden, Midtjylland | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Pipeline acelerado de licitaciones eólicas marinas | +1.5% | Costa del Mar del Norte, Isla Energética de Bornholm | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Electrificación de redes de calefacción urbana | +0.7% | Área metropolitana de Copenhague | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fechas límite de eliminación de carbón mandatadas por la UE | +0.6% | Regiones de plantas térmicas heredadas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Demanda de energía excedente a combustibles electrónicos | +0.9% | Dinamarca Occidental | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Integración de Objetivos de Energía Renovable
El acoplamiento sectorial, almacenamiento, y 18 GW de capacidad eólica marina planificada hacen de la optimización a nivel de sistema la columna vertebral del modelo de descarbonización de Dinamarca. El Modelo de Mercado 3.0 clarifica las reglas de propiedad para activos de soporte de red, liberando financiamiento privado para baterías, electrolizadores de hidrógeno, y demanda flexible. La producción excedente durante horas de alto viento se dirige cada vez más hacia líneas de exportación, calderas de calefacción urbana, o plantas Power-to-X, ayudando al mercado de energía de Dinamarca a reducir la reducción y estabilizar precios.
Aumento de PPAs Corporativos y Adquisición de Energía Verde
El régimen transparente de certificados de Dinamarca y los contratos estables atraen marcas globales hacia PPAs a largo plazo. Los 12 acuerdos adicionales de Better Energy en 2024 y el acuerdo de 15 años de Bloomberg con Ørsted ejemplifican un cambio de compras impulsadas por cumplimiento hacia control estratégico de huella de carbono. [3]Better Energy, "Annual Report 2024," betterenergy.com Este pipeline asegura flujos de efectivo predecibles para nueva capacidad renovable y fortalece el mercado de energía de Dinamarca contra la volatilidad de precios mayoristas.
Pipeline Acelerado de Licitaciones Eólicas Marinas
Las licitaciones que enfatizan la innovación e integración híbrida de islas energéticas diferencian a Dinamarca de subastas puramente de menor costo. El programa de 6 GW vincula las adjudicaciones de capacidad con la preparación Power-to-X y contenido de cadena de suministro local, alentando soluciones novedosas de cable, convertidor, y cimentaciones flotantes. El proyecto Thor de RWE, respaldado por un préstamo del BEI de EUR 1,2 mil millones, señala confianza en que el mercado de energía de Dinamarca puede escalar estos conceptos a la realidad comercial.
Electrificación de Redes de Calefacción Urbana
HOFOR y Danfoss han comenzado esquemas piloto centrados en datos donde las bombas de calor modulan el consumo para absorber el exceso de generación renovable, fortaleciendo el acoplamiento sectorial. Con la mitad del calor danés entregado a través de sistemas urbanos, la electrificación añade una carga considerable y controlable que apoya el equilibrio de la red mientras reduce las emisiones urbanas.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | ( ~ ) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión de red en Dinamarca Occidental | -0.8% | Península de Jutlandia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ubicación terrestre limitada y oposición local | -0.5% | Áreas rurales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Largos tiempos de entrega para cables submarinos de alta tensión | -1.1% | Áreas eólicas marinas, interconectores | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Escasez de técnicos especializados en turbinas eólicas | -0.6% | Regiones marinas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Congestión de Red en Dinamarca Occidental
Jutlandia, rica en energía eólica, a menudo produce más energía de la que sus líneas pueden transportar hacia el este, provocando reducción y socavando la economía de nuevas construcciones. La Conexión de la Costa Oeste de Energinet de 172 km aliviará cierta presión, pero la finalización se extiende hasta finales de los años 2020, estableciendo un techo a corto plazo en las construcciones renovables.[4]Energinet, "West Coast Connection Project Update," energinet.dk
Largos Tiempos de Entrega para Cables Submarinos de Alta Tensión
La demanda global de cables de exportación XLPE y HVDC ha extendido las ventanas de entrega más allá de cuatro años. La visión de isla energética de Dinamarca depende de la disponibilidad oportuna de cables, por lo que los desarrolladores aseguran contratos temprano, inmovilizando capital y complicando perfiles de riesgo.
Análisis de Segmentos
Por Fuente de Generación: El Dominio Eólico Impulsa la Innovación de Red
La participación del 42,47% de la energía eólica en 2024 subraya su posición como el ancla del mercado de energía de Dinamarca. El próximo centro de isla energética del Mar del Norte y rondas marinas incrementales empujan la energía eólica instalada más allá de 18 GW para 2030. La TCAC del 9% de la solar equilibra la generación diurna, especialmente donde la FV de tejado alimenta subestaciones urbanas. Se proyecta que el tamaño del mercado de energía de Dinamarca para eólica se ampliará aún más mientras las disposiciones híbridas emparejan turbinas, baterías, y electrolizadores cerca de Bornholm, amortiguando la variabilidad y abriendo ingresos de servicios auxiliares.
La biomasa y biogás mantienen una producción casi constante aprovechando residuos agrícolas y compatibilidad con calefacción urbana. Los activos de gas y petróleo caen en modo reserva, suministrando inercia y capacidad de arranque en negro cuando el viento se calma. Con el carbón completamente retirado, la industria de energía de Dinamarca prioriza inversores formadores de red, condensadores síncronos, e inercia virtual basada en baterías, asegurando frecuencia estable sin plantas fósiles.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Infraestructura de Transmisión y Distribución: Transformación de Red Inteligente
La infraestructura de transmisión de alta tensión está en auge, reflejando el enfoque de Dinamarca en el desarrollo de la columna vertebral de la red para apoyar la integración de energías renovables y la interconexión regional. La infraestructura de medición inteligente está creciendo rápidamente, impulsada por mandatos regulatorios y la demanda del consumidor por capacidades de gestión energética. Las redes de distribución de media tensión requieren mejoras sustanciales para acomodar la generación distribuida y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, creando oportunidades de inversión sostenidas. Los sistemas de baja tensión enfrentan complejidad creciente por flujos de energía bidireccionales e integración de prosumidores, necesitando sistemas de control avanzados y equipos de monitoreo.
Las inversiones en líneas de transmisión priorizan la integración eólica marina y la capacidad de interconexión transfronteriza, con proyectos como el Viking Link mejorando el papel de Dinamarca como centro energético regional Energinet. Las mejoras de subestaciones y transformadores se enfocan en la flexibilidad de red y capacidades de integración renovable, incorporando electrónica de potencia avanzada y sistemas de control. La transformación de red inteligente abarca hardware de infraestructura y sistemas digitales, creando oportunidades para proveedores de tecnología e integradores de sistemas. La digitalización de red habilita nuevos modelos de negocio y servicios, desde comercio energético entre pares hasta algoritmos de optimización a escala de red.
Por Consumo de Usuario Final: Dominio de Servicios Públicos Encuentra Electrificación Comercial
Los servicios públicos manejaron alrededor del 60% del uso de electricidad de Dinamarca en 2024, reflejando un sistema integrado donde las empresas de transmisión y distribución operan la red y supervisan el comercio mayorista. Su participación crece mientras modernizan redes, añaden controles digitales, y obtienen nuevos ingresos de servicios de soporte de red.
El foco, sin embargo, se está desplazando hacia los negocios. El uso de electricidad en los segmentos comercial e industrial está aumentando a una TCAC del 8,5% hasta 2030, un ritmo impulsado por empresas que cambian equipos de combustible fósil por alternativas eléctricas y aseguran acuerdos de energía renovable a largo plazo. Los centros de datos están en el corazón de este aumento: crean cargas densas las 24 horas que necesitan conexiones hechas a medida y suministro verde garantizado.
Los hogares muestran una línea de demanda más estable. Las mejoras de eficiencia, electrodomésticos más inteligentes, y la adopción generalizada de bombas de calor mantienen el consumo residencial plano incluso cuando la población aumenta levemente. En conjunto, estos cambios empujan la red de Dinamarca hacia un futuro más inteligente y flexible donde la respuesta de demanda, el acoplamiento sectorial, y el crecimiento rápido de renovables trabajan en conjunto para entregar un sistema eléctrico bajo en carbono.
Análisis Geográfico
Las cinco regiones NUTS-2 de Dinamarca forman una red cada vez más mallada en lugar de bolsas de carga aisladas. Solo Hovedstaden representó el 38,4% de la demanda en 2024, respaldada por los sectores de manufactura avanzada y servicios digitales del metro de Copenhague. La TCAC del 7,5% de Sjælland señala un pivote mientras nuevos circuitos de 220 kV vinculan el centro marino de Bornholm a la red continental de Zealand, convirtiendo la isla en una zona de preparación de generación y exportación de hidrógeno.
Midtjylland y Nordjylland aseguran la mayor parte de las turbinas terrestres y cerca de costa, pero luchan con congestión vinculada al viento. Los refuerzos continuos de 132 kV y plataformas de reducción sincronizada buscan desbloquear flujos de energía hacia centros de carga de la costa este, asegurando que el mercado de energía de Dinamarca pueda absorber construcciones renovables incrementales sin desestabilización.
Syddanmark mezcla co-generación de biomasa, pilotos portuarios de amoníaco verde, y consumo de industria pesada. La capacidad transfronteriza con Alemania trae triangulación de precios y oportunidades de arbitraje, mientras que el enlace Øresund posiciona a Hovedstaden como un nodo de equilibrio entre las zonas nórdicas y continentales. Juntas, estas dinámicas geográficas subrayan cómo el mercado de energía de Dinamarca está madurando de un sistema de suministro doméstico hacia una plataforma regional de comercio y flexibilidad.
Panorama Competitivo
Los jugadores de primer nivel mantienen posiciones considerables pero no monopolísticas, creando una arena concentrada donde la innovación cuenta. Ørsted eclipsó 10 GW de energía eólica marina operativa en 2025, emparejando activos con baterías co-ubicadas y entrando en salidas selectivas de proyectos cuando los perfiles de riesgo se ampliaron. Vestas suministró 17 GW de turbinas en 2024 y está evolucionando contratos de servicio hacia paquetes de rendimiento basados en suscripción. Vattenfall y RWE se apoyan en modelos integrados de generación a venta al por menor, aprovechando espacios de licitación híbrida que recompensan almacenamiento y anexos de hidrógeno verde.
Desarrolladores de nivel medio como Better Energy y Eurowind diversifican a través de granjas solares-más-almacenamiento y estructuras PPA detrás del medidor que anclan el financiamiento sin exposición a precios comerciales. Vendedores de tecnología de red-ABB, Siemens Grid Software, Hitachi Energy-incorporan inercia virtual y servicios de red sintética, vendiendo O&M de valor agregado que amplía los ingresos por megavatio instalado. La industria de energía de Dinamarca también alberga especialistas de nicho: los electrolizadores SOEC de Topsoe la posicionan para capturar la ola de hidrógeno verde de Europa, mientras que la expansión de fábrica de NKT mejora la seguridad de suministro de cables para proyectos domésticos y de exportación.
La competencia ahora se centra en el aprovechamiento de datos y optimización del ciclo de vida. El análisis predictivo reduce el tiempo de inactividad de turbinas, mientras que el comercio algorítmico monetiza la precisión de pronósticos a través de los centros Nord Pool y GB. Las empresas que combinan propiedad de activos, IP digital, y acceso a mercados flexibles están preparadas para asegurar ganancias desproporcionadas, manteniendo el mercado de energía de Dinamarca impulsado por la tecnología y globalmente relevante.
Líderes de la Industria de Energía de Dinamarca
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Ørsted A/S
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Vattenfall A/S
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Energinet (TSO)
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European Energy A/S
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Better Energy A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: Eurowind Energy desplegó uno de los sistemas de almacenamiento en baterías más grandes de Dinamarca en una planta híbrida, mejorando la flexibilidad de red en Skive, una planta de energía híbrida aprovecha tanto energía eólica como solar. Con una capacidad de 45 MWh y una duración de 2 horas, este Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) refuerza la flexibilidad y estabilidad de la red, facilitando la integración perfecta de energía renovable en la red.
- Febrero 2025: Vestas reportó un récord de 17 GW de pedidos en 2024 y anunció un dividendo de DKK 0,55 y una recompra de acciones de EUR 100 millones.
- Enero 2025: Hitachi Energy ganó un contrato STATCOM para Hornsea 4, marcando el primer despliegue tecnológico marino de Europa.
- Diciembre 2024: HOFOR y Danfoss lanzaron un proyecto de analítica para optimizar la red de calefacción urbana de Copenhague.
Alcance del Informe del Mercado de Energía de Dinamarca
La generación de energía se genera a través de diversas fuentes primarias como carbón, hidroeléctrica, solar, térmica, etc. En servicios públicos, es un paso antes de su entrega a sus usuarios finales. Luego el proceso es seguido por transmisión y distribución. Bajo esto, la energía generada se distribuye a través de líneas de alta tensión (líneas de transmisión) y líneas de baja tensión (líneas de distribución) según el requerimiento del usuario final.
El mercado de energía de Dinamarca está segmentado por generación y transmisión y distribución de energía (T&D). El mercado está segmentado por generación en eólica, solar, carbón, y otras fuentes. El dimensionamiento del mercado y pronósticos de cada segmento se basan en la capacidad instalada en gigavatios (GW).
| Eólica (Terrestre y Marina) |
| Solar FV |
| Biomasa y Biogás |
| Hidroeléctrica |
| Carbón |
| Gas Natural y Petróleo |
| Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| Generación (por Fuente de Energía) | Eólica (Terrestre y Marina) |
| Solar FV | |
| Biomasa y Biogás | |
| Hidroeléctrica | |
| Carbón | |
| Gas Natural y Petróleo | |
| Consumo de Usuario Final | Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energía de Dinamarca?
El mercado alcanzó 18,80 GW en 2025 y se proyecta que se expanda a 26,99 GW para 2030 a una TCAC del 7,50%.
¿Qué fuente de generación domina el mercado de energía de Dinamarca?
La energía eólica lidera con una participación del 42,47% en 2024, respaldada por sólidos planes de expansión marina.
¿Qué tan rápido está aumentando el sector Comercial e Industrial su demanda de electricidad?
Se espera que el consumo Comercial e Industrial crezca a una TCAC del 8,5% hasta 2030, impulsado por el auge de infraestructura digital de Copenhague.
¿Qué tan importantes son las licitaciones eólicas marinas para las futuras adiciones de capacidad?
Las licitaciones gubernamentales que cubren al menos 6 GW para 2030-más proyectos de islas energéticas-anclan la mayoría de nueva capacidad y atraen inversión extranjera considerable.
¿Por qué los acuerdos de compra de energía corporativos (PPAs) se están volviendo centrales para el crecimiento del mercado?
Los PPAs a largo plazo dan a las empresas industriales y de servicios digitales certeza de precios y créditos de sostenibilidad, ayudando a financiar nuevas granjas eólicas y solares.
¿Qué medidas están en su lugar para aliviar la congestión de red en Dinamarca occidental?
La Conexión de la Costa Oeste de Energinet de 172 km y otras mejoras de 400 kV buscan mover energía eólica excedente hacia el este y reducir el riesgo de reducción.
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