Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China

Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China se estima en 776,19 millones de USD en 2025, y se espera que alcance los 998,37 millones de USD en 2030, a una CAGR del 5,16% durante el período de pronóstico (2025-2030).

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, las mejoras en equipos de diagnóstico por imágenes financiadas por el gobierno y la norma obligatoria de contenido local de al menos el 85% están fortaleciendo la capacidad de fabricación nacional. Al mismo tiempo, la adopción en el punto de atención, las rápidas aprobaciones de inteligencia artificial y el gasto sostenido en salud rural continúan ampliando la huella clínica del mercado de dispositivos de ultrasonido en China. La erosión de precios provocada por la contratación basada en volumen y una vigilancia poscomercialización más estricta actúan como frenos sobre los márgenes; sin embargo, los proveedores con sólido capital están aprovechando oportunidades de adquisición y asociación para asegurar un crecimiento a largo plazo. El posicionamiento competitivo depende ahora de herramientas de flujo de trabajo impulsadas por inteligencia artificial, contratos de servicio integrados y la capacidad de localizar la producción cumpliendo al mismo tiempo con los estándares en evolución de la NMPA.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tecnología, los equipos 3D y 4D lideraron con el 39,33% de la participación del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2024, mientras que se proyecta que el ultrasonido focalizado de alta intensidad se expanda a una CAGR del 6,68% hasta 2030. 
  • Por aplicación, la radiología representó el 28,76% del tamaño del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2024, y los cuidados críticos avanzan a una CAGR del 7,31% hasta 2030. 
  • Por portabilidad, los sistemas estacionarios concentraron el 62,16% de la participación en ingresos del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2024, mientras que los dispositivos de mano registran la CAGR más rápida del 9,11% hasta 2030. 
  • Por usuario final, los hospitales representaron el 48,25% del tamaño del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2024, mientras que los centros ambulatorios y de atención diurna registran una CAGR del 8,37% hasta 2030. 

Análisis de Segmentos

Por Aplicación: Los Cuidados Críticos Impulsan el Crecimiento Especializado

La radiología retuvo el 28,76% de la participación del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2024, sustentada por su papel central en las vías de diagnóstico integral. Las consolas portátiles equipadas con cuantificación de lesiones por inteligencia artificial permiten a las unidades de radiología gestionar eficientemente los crecientes volúmenes de detección de enfermedades crónicas. Los cuidados críticos registraron una CAGR del 7,31%, impulsada por los intensivistas que adoptan protocolos de ecocardiografía y pulmón a pie de cama durante el manejo del ventilador. Las aplicaciones de cardiología se benefician de las imágenes de deformación 3D que guían los procedimientos transcatéter, mientras que la ginecología/obstetricia mantiene una demanda estable gracias al cribado prenatal universal. 

El tamaño del mercado de dispositivos de ultrasonido en China atribuible a los cuidados críticos refleja la ampliación de los presupuestos de los departamentos de urgencias y el reembolso de las exploraciones en el punto de atención. Los segmentos musculoesquelético y de urología también crecen a medida que las clínicas de lesiones deportivas y los centros de nefrología digitalizan los registros para el análisis de inteligencia artificial. Las guías nacionales de práctica clínica ahora incluyen el ultrasonido como primera línea para la evaluación de la trombosis venosa profunda, lo que aumenta la carga de trabajo vascular. En todas las aplicaciones, los proveedores localizan las interfaces de usuario en mandarín y dialectos regionales para acortar los tiempos de formación.

Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China: Participación de Mercado por Aplicación
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tecnología: La Innovación en Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad Redefine los Paradigmas de Tratamiento

Las plataformas 3D y 4D concentran el 39,33% del mercado de dispositivos de ultrasonido en China, mientras que el ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU, por sus siglas en inglés) registra la CAGR más rápida del 6,68%, a medida que las empresas chinas escalan las terapias no invasivas de oncología y fibromas. Los volúmenes de tratamiento se triplicaron entre 2018 y 2024 en los centros oncológicos terciarios, donde el ultrasonido focalizado de alta intensidad acorta las estancias hospitalarias y reduce el riesgo de infección. El tamaño del mercado de dispositivos de ultrasonido en China para unidades 3D y 4D fue impulsado por el cribado de anomalías fetales y la planificación de reparación de válvulas. 

Los módulos Doppler potenciados con inteligencia artificial ahora clasifican automáticamente la estenosis y generan informes vasculares estructurados, reduciendo los tiempos de exploración en un 30%. Mientras tanto, los sistemas 2D siguen siendo relevantes en las clínicas rurales debido a su asequibilidad, especialmente cuando se combinan con suscripciones a sistemas de archivo y comunicación de imágenes en la nube. Las arquitecturas definidas por software permiten a los hospitales activar el ultrasonido potenciado con contraste mediante claves de licencia en lugar de cambios de hardware, lo que prolonga la vida útil de los activos y suaviza la asignación de capital dentro del mercado de dispositivos de ultrasonido en China.

Por Portabilidad: La Revolución de los Dispositivos de Mano Transforma la Prestación de Atención

Las consolas estacionarias representaron el 62,16% de los ingresos del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2024, manteniendo su primacía en los laboratorios de cateterismo cardíaco y las salas de oncología donde la fidelidad de imagen es primordial. Sin embargo, los escáneres de mano exhibieron una CAGR del 9,11%, impulsados por la conectividad con teléfonos inteligentes y el cifrado empresarial que satisface las normas de ciberseguridad hospitalaria. 

Las unidades móviles sobre carrito ocupan el término medio, con diseños de carretilla con baterías para las rondas de sala. Los médicos de campo y los centros de telemedicina en Xinjiang ahora despliegan sondas de bolsillo conectadas mediante 5G a especialistas urbanos, ampliando el alcance clínico. Las tiendas de aplicaciones propietarias albergan complementos de inteligencia artificial para el volumen de la vejiga y la guía de bloqueo nervioso, apoyando a los departamentos de anestesia. En conjunto, las innovaciones en portabilidad diversifican el mercado de dispositivos de ultrasonido en China y refuerzan su resiliencia frente a los ciclos de contratación.

Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China: Participación de Mercado por Portabilidad
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: La Expansión de la Atención Ambulatoria se Acelera

Los hospitales concentraron el 48,25% del tamaño del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2024, lo que refleja su concentración de casos de alta complejidad y su capacidad de financiamiento. Sin embargo, los centros ambulatorios y de atención diurna registraron una CAGR del 8,37%, ya que las reformas de pago orientaron las cirugías electivas hacia entornos ambulatorios. Las cadenas de diagnóstico por imágenes ahora adquieren escáneres de gama media en grandes cantidades, aprovechando las economías de escala. 

Las clínicas de atención primaria integran dispositivos de mano para confirmar cálculos biliares o viabilidad obstétrica, evitando derivaciones costosas. Las mejoras en hospitales de condado respaldadas por el gobierno fomentan sistemas de derivación escalonada en los que los establecimientos de nivel inferior realizan exploraciones preliminares y transmiten las imágenes hacia arriba. Esta redistribución de los puntos de servicio sostiene la demanda de equipos en todos los niveles del mercado de dispositivos de ultrasonido en China.

Análisis Geográfico

Los municipios del este, como Pekín, Shanghái y Guangdong, concentran la mayoría de las instalaciones de alta gama, impulsados por un gasto sanitario per cápita de RMB 3.274,5 en Pekín frente a RMB 460,1 en Tíbet. Los centros terciarios adquieren consolas 3D/4D con módulos de cribado fetal por inteligencia artificial, impulsando el crecimiento premium en el mercado de dispositivos de ultrasonido en China. El número de hospitales de Clase III-A aumentó de 647 en 2006 a 1.580 en 2024, aunque la distribución sigue siendo desigual, lo que lleva a las políticas a reequilibrar los recursos. 

Las provincias centrales reciben mayores subsidios para equipos de capital, lo que impulsa la adquisición de sistemas modulares de gama media que pueden actualizarse a ultrasonido potenciado con contraste mediante desbloqueos de software. Las regiones occidentales, que priorizan las iniciativas materno-infantiles, prefieren sondas portátiles compatibles con la teleconsulta. Los datos de Guangxi muestran que los activos de diagnóstico por imágenes se concentran en Nanning, Guilin y Liuzhou, dejando a los condados rurales dependientes de clínicas de extensión. 

Los proyectos piloto de teleultrasonografía que utilizan brazos robóticos y enlaces 5G conectan las clínicas municipales de Sichuan con los radiólogos de Chengdu, reduciendo los retrasos diagnósticos. El apoyo de decisiones por inteligencia artificial compensa los déficits de habilidades, aumentando la confianza en las exploraciones en instalaciones con escaso personal. A medida que los presupuestos provinciales aumentan, el mercado de dispositivos de ultrasonido en China encuentra nuevas oportunidades para consolas de nivel básico preparadas para inteligencia artificial que cierran las brechas de atención entre zonas urbanas y rurales.

Panorama Competitivo

Los fabricantes nacionales aumentaron su participación en diagnóstico, impulsados por el mandato de contenido local de al menos el 85%. Mindray estableció un referente regulatorio en 2024 cuando su Resona 7 obtuvo la certificación EU MDR, convirtiéndose en la primera plataforma de ultrasonido china en lograrlo. La concentración del mercado se intensificó después de que la contratación basada en volumen redujera los precios promedio de los stents coronarios en un 93% y presionara a los proveedores de dispositivos a racionalizar la distribución. 

Las empresas internacionales enfrentan competencia directa de líneas de producción localizadas e incentivos provinciales que favorecen las licitaciones nacionales. En respuesta, varias multinacionales han firmado acuerdos de transferencia de tecnología con empresas estatales para asegurar la elegibilidad en licitaciones. La diferenciación de productos gira ahora en torno a la ergonomía impulsada por inteligencia artificial y el diagnóstico de servicio remoto que minimiza el tiempo de inactividad. 

La terapia de ultrasonido focalizado sigue siendo un segmento de espacio en blanco, con Chongqing Haifu exportando sistemas a 30 países y ampliando las instalaciones nacionales en centros oncológicos. Las empresas emergentes de ultrasonido robótico atraen capital de riesgo al automatizar las exploraciones obstétricas, un enfoque que podría perturbar la demanda de consolas de gama media. En general, las fusiones y adquisiciones estratégicas y las empresas conjuntas configuran la jerarquía dentro del mercado de dispositivos de ultrasonido en China.

Líderes de la Industria de Dispositivos de Ultrasonido en China

  1. Fujifilm Holdings Corporation

  2. GE Healthcare

  3. Siemens Healthineers AG

  4. Canon Medical Systems Corporation

  5. Koninklijke Philips N.V.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Marzo de 2025: El Consejo de Estado emitió directrices de reforma integrales para la regulación de medicamentos y dispositivos médicos, con el objetivo de establecer un marco regulatorio modernizado para 2027, con procesos de revisión mejorados para dispositivos innovadores y mayor apoyo a las actividades de investigación y desarrollo
  • Octubre de 2024: GE Healthcare firmó un acuerdo de cooperación para establecer su sede de ultrasonido para la Gran China en el Nuevo Distrito de Wuxi, mejorando las capacidades de innovación e investigación con un ecosistema empresarial de ultrasonido integral que incluye un centro de innovación, un centro de servicio y un centro de experiencia del cliente

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Dispositivos de Ultrasonido en China

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Carga de Enfermedades Crónicas y del Estilo de Vida
    • 4.2.2 Mejoras en Equipos de Diagnóstico por Imágenes Financiadas por el Gobierno
    • 4.2.3 Rápida Adopción de Ultrasonido en el Punto de Atención y de Mano
    • 4.2.4 Reconstrucción de Imágenes Habilitada por Inteligencia Artificial y Automatización del Flujo de Trabajo
    • 4.2.5 Política Obligatoria de Contenido Local de al Menos el 85% que Favorece a los Fabricantes de Equipos Originales Nacionales
    • 4.2.6 Expansión de la Infraestructura Sanitaria
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Plazos de Aprobación de la CFDA y Endurecimiento de la Vigilancia Poscomercialización
    • 4.3.2 Recortes de Precios Impulsados por Organizaciones de Compra en Grupo que Comprimen los Márgenes de los Fabricantes de Equipos Originales
    • 4.3.3 Alto Costo de las Plataformas Premium 3D/4D y de Ultrasonido Potenciado con Contraste
    • 4.3.4 Escasez de Sonógrafos Calificados en Ciudades de Nivel Inferior
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor y Volumen)

  • 5.1 Por Aplicación
    • 5.1.1 Anestesiología
    • 5.1.2 Cardiología
    • 5.1.3 Ginecología / Obstetricia
    • 5.1.4 Musculoesquelético
    • 5.1.5 Radiología
    • 5.1.6 Cuidados Críticos
    • 5.1.7 Urología
    • 5.1.8 Vascular
    • 5.1.9 Otras Aplicaciones
  • 5.2 Por Tecnología
    • 5.2.1 Imágenes de Ultrasonido 2D
    • 5.2.2 Imágenes de Ultrasonido 3D y 4D
    • 5.2.3 Imágenes Doppler
    • 5.2.4 Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad
    • 5.2.5 Otras Tecnologías
  • 5.3 Por Portabilidad
    • 5.3.1 Sistemas Estacionarios
    • 5.3.2 Sistemas Portátiles sobre Carrito
    • 5.3.3 Dispositivos de Mano / de Bolsillo
  • 5.4 Por Usuario Final
    • 5.4.1 Hospitales
    • 5.4.2 Centros de Diagnóstico por Imágenes
    • 5.4.3 Centros Ambulatorios y de Atención Diurna
    • 5.4.4 Otros Usuarios Finales

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de la Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para las principales empresas, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.2 SonoScape Medical Corp
    • 6.3.3 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.4 GE Healthcare
    • 6.3.5 Hologic Inc.
    • 6.3.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.7 Mindray Medical International Ltd.
    • 6.3.8 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 6.3.9 Esaote SpA
    • 6.3.10 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.11 Chongqing Haifu Medical Technology Co. Ltd.
    • 6.3.12 Chison Medical Imaging Co. Ltd.
    • 6.3.13 United Imaging Healthcare Co. Ltd.
    • 6.3.14 Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co. Ltd. (SIUI)
    • 6.3.15 Wisonic Medical Technology Co. Ltd.
    • 6.3.16 Neusoft Medical Systems Co. Ltd.
    • 6.3.17 EDAN Instruments Inc.
    • 6.3.18 Perlong Medical Equipment Co. Ltd.
    • 6.3.19 Butterfly Network Inc.
    • 6.3.20 Clarius Mobile Health Corp.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Dispositivos de Ultrasonido en China

La sonografía, otro nombre para la ultrasonografía diagnóstica, es un método de diagnóstico por imágenes que crea imágenes de diversas estructuras corporales utilizando ondas sonoras de alta frecuencia. Se utiliza para evaluar una variedad de trastornos relacionados con el hígado, los riñones y otras afecciones abdominales. También se usa ampliamente para tratar enfermedades crónicas, que incluyen dolencias como la diabetes, el asma, el cáncer y las enfermedades cardíacas.

El mercado de dispositivos de ultrasonido en China está segmentado por aplicación, tecnología y tipo. Por aplicación, el mercado se segmenta en anestesiología, cardiología, ginecología/obstetricia, musculoesquelético, radiología, cuidados críticos y otras aplicaciones. Por tecnología, el mercado se segmenta en imágenes de ultrasonido 2D, imágenes de ultrasonido 3D y 4D, imágenes Doppler y ultrasonido focalizado de alta intensidad. Por tipo, el mercado se segmenta en ultrasonido estacionario y ultrasonido portátil. El informe ofrece el valor (en USD) para todos los segmentos anteriores.

Por Aplicación
Anestesiología
Cardiología
Ginecología / Obstetricia
Musculoesquelético
Radiología
Cuidados Críticos
Urología
Vascular
Otras Aplicaciones
Por Tecnología
Imágenes de Ultrasonido 2D
Imágenes de Ultrasonido 3D y 4D
Imágenes Doppler
Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad
Otras Tecnologías
Por Portabilidad
Sistemas Estacionarios
Sistemas Portátiles sobre Carrito
Dispositivos de Mano / de Bolsillo
Por Usuario Final
Hospitales
Centros de Diagnóstico por Imágenes
Centros Ambulatorios y de Atención Diurna
Otros Usuarios Finales
Por AplicaciónAnestesiología
Cardiología
Ginecología / Obstetricia
Musculoesquelético
Radiología
Cuidados Críticos
Urología
Vascular
Otras Aplicaciones
Por TecnologíaImágenes de Ultrasonido 2D
Imágenes de Ultrasonido 3D y 4D
Imágenes Doppler
Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad
Otras Tecnologías
Por PortabilidadSistemas Estacionarios
Sistemas Portátiles sobre Carrito
Dispositivos de Mano / de Bolsillo
Por Usuario FinalHospitales
Centros de Diagnóstico por Imágenes
Centros Ambulatorios y de Atención Diurna
Otros Usuarios Finales

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del mercado de dispositivos de ultrasonido en China en 2025?

El tamaño del mercado de dispositivos de ultrasonido en China es de 776,19 millones de USD en 2025.

¿Cuál es la CAGR prevista para los equipos de ultrasonido en China hasta 2030?

Se proyecta que el mercado crezca a una CAGR del 5,16% de 2025 a 2030.

¿Qué segmento tecnológico se expande más rápidamente?

El ultrasonido focalizado de alta intensidad registra la CAGR más alta del 6,68% hasta 2030.

¿Por qué los escáneres de mano están ganando popularidad?

Los dispositivos de mano ofrecen beneficios de control de infecciones, conectividad con teléfonos inteligentes y mejoran el diagnóstico a pie de cama, apoyando una CAGR del 9,11%.

¿Cómo impactan las contrataciones basadas en volumen en los precios?

Las licitaciones centralizadas han reducido los precios de los dispositivos relacionados con el ultrasonido hasta en un 60%, presionando los márgenes de los fabricantes de equipos originales pero ampliando el acceso.

¿Qué regiones presentan un potencial de crecimiento sin explotar?

Las provincias centrales y occidentales, donde las mejoras de infraestructura y los proyectos piloto de teleultrasonografía atienden a poblaciones desatendidas, representan corredores de alto crecimiento.

Última actualización de la página el: