| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 10.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales.webp "Mercado de banca minorista de China Jugadores principales")
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de banca minorista de China
La banca minorista en China ha crecido a un ritmo vertiginoso en la última década. Las ofertas de productos minoristas, el grupo de talentos, los canales y la infraestructura han crecido dramáticamente en escala y calidad. Los bancos chinos se están preparando para recuperar el negocio perdido en préstamos al consumo de empresas de tecnología financiera como Ant Group, envalentonados por un cambio regulatorio radical que los está haciendo más competitivos mientras se crean más obstáculos para sus rivales en línea. Las nuevas reglas, que surgen tras la impactante cancelación por parte de Beijing de la IPO de Ant por valor de 37 mil millones de dólares en noviembre de 2020, incluyen la eliminación de los límites a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y planes para restringir en gran medida la recopilación de datos de los consumidores que ha permitido el rápido crecimiento de las transacciones en línea. plataformas de préstamos.
A partir del 1 de enero de 2021, los bancos chinos ya no están obligados a fijar tipos de interés compuestos diarios para las tarjetas de crédito entre el 0,035% y el 0,050%. Algunos bancos ahora planean bajar las tasas o incluso rebajar las tasas de los préstamos en línea, mientras que otros están considerando aceptar clientes de mayor riesgo cobrándoles tasas más altas. Los cambios guiarán a más clientes hacia el sistema bancario, especialmente a los bancos locales.
En 2020, la pandemia provocó importantes conmociones en las actividades económicas de China. El éxito de los bancos chinos que cotizan en bolsa a la hora de afrontar la interrupción operativa causada por la pandemia en 2020 se debe en parte a que han impulsado continuamente la transformación digital y han logrado avances constantes en los últimos años.
Tendencias del mercado de banca minorista de China
Las tendencias en tecnología y digitalización están impulsando el mercado
China sigue siendo un líder mundial en comercio electrónico, pagos digitales y banca digital. Desde el brote de COVID-19, el sector bancario de China continental ha aumentado significativamente su atención y sus esfuerzos en la transformación digital. Los bancos que invirtieron más en tecnología y digitalización en los últimos años ya están empezando a emerger como ganadores, ya que se vieron menos afectados por la pandemia y están mejor posicionados para atender a sus clientes a través de canales digitales y mejorar el acceso y la experiencia de los clientes. Además, muchos bancos están aprovechando cada vez más las fintech y las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, los datos, la nube y la cadena de bloques para transformar su modelo operativo en toda la empresa, aumentando la productividad y la eficiencia.
El gobierno chino también está promoviendo fuertemente la economía digital. China ya es esencialmente una economía sin efectivo, con una gran proporción de pagos realizados a través de teléfonos móviles y plataformas de pago electrónico como WeChat Pay y Alipay. Recientemente, el Banco Popular de China lanzó un piloto de su propia moneda digital del Banco Central de China, la primera del mundo. El sector bancario deberá intensificar sus esfuerzos de transformación digital para adaptarse a la Nueva Realidad, mantener la competitividad y garantizar el crecimiento a largo plazo.
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La banca minorista en los bancos que cotizan en bolsa actuó como un nuevo motor que impulsó el crecimiento de los beneficios en 2020
Los bancos chinos en general se han centrado en la banca minorista en busca de un desarrollo estratégico. Intentaron capturar posiciones de liderazgo en gestión patrimonial, banca privada y otras áreas comerciales impulsando la transformación digital del negocio minorista a través de medidas diferenciadas.
A 31 de diciembre de 2020, los ingresos operativos totales del negocio minorista de los bancos que cotizan en bolsa ascendieron a 2.146,26 mil millones de RMB, un aumento de 233.08 mil millones de RMB, o el 12,18%, con respecto a 2019. La tasa de crecimiento de los ingresos operativos totales del negocio minorista de grandes Los bancos comerciales, los bancos comerciales por acciones nacionales, los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales rurales fueron del 13,16%, 9,61%, 11,56% y 7,58%, respectivamente, todos ellos superiores a la tasa de crecimiento de los ingresos operativos totales.
Las proporciones de ingresos operativos y ganancias antes de impuestos del negocio minorista de los bancos comerciales rurales aumentaron significativamente en 2020, mientras que los bancos comerciales urbanos continuaron dependiendo más del negocio corporativo o del mercado financiero para generar ganancias.
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Descripción general de la industria bancaria minorista de China
El informe cubre los principales actores internacionales que operan en la industria del mercado minorista chino. En términos de cuota de mercado, pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos y acceder a nuevos mercados.
Líderes del mercado de banca minorista de China
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Postal Savings Bank of China
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BNP Paribas China
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Citibank China
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HSBC Bank China
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Bank of China
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de banca minorista de China
Julio de 2021 BNP Paribas anunció que había recibido todas las aprobaciones necesarias y completó la adquisición del 100% de Exane, aumentando así su participación del 50% que poseía anteriormente durante una exitosa asociación de 17 años.
Mayo de 2020 HSBC Insurance (Asia) Limited, una subsidiaria indirecta de propiedad total de HSBC Holdings plc ('HSBC'), anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir el 50% restante de la participación accionaria en HSBC Life Insurance Company Limited (' HSBC Life China'), su empresa conjunta de seguros de vida en China, de The National Trust Limited ('NT').
Segmentación de la industria de banca minorista de China
Un análisis de antecedentes completo del mercado de banca minorista chino incluye una evaluación del mercado matriz y las tendencias emergentes por segmentos y mercados regionales. En el informe se tratan cambios significativos en la dinámica del mercado y la descripción general del mercado.
| Por producto | Cuentas Transaccionales |
| Guardando cuentas | |
| Tarjetas de débito | |
| Tarjetas de crédito | |
| Préstamos | |
| Otros productos | |
| Por industria | Hardware |
| Software | |
| Servicios | |
| Por canal | Ventas Directas |
| Distribuidor |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de banca minorista de China
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de banca minorista de China?
Se proyecta que el mercado de banca minorista de China registre una tasa compuesta anual del 10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Banca minorista de China?
Postal Savings Bank of China, BNP Paribas China, Citibank China, HSBC Bank China, Bank of China son las principales empresas que operan en el mercado de banca minorista de China.
¿Qué años cubre este mercado de Banca minorista de China?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Banca minorista de China durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Banca minorista de China para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de banca minorista de China
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la banca minorista de China en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la banca minorista de China incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
