MERCADO DE LOGÍSTICA DE PROYECTOS DE CHINA: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado está segmentado por Servicio (Transporte, Reenvío, Almacenamiento y Otros servicios de valor agregado) y por Usuario final (Petróleo y gas, Petroquímica, Minería y explotación de canteras, Energía y electricidad, Construcción, Manufactura y Otros usuarios finales) .

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Instantánea del mercado

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Study Period 2016 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR > 2.00 %
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de Logística de proyectos en China crezca a una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico (2019-2024).

  • Se espera que el mercado de proyectos de carga en todo el mundo se vea impulsado por el aumento de los precios del petróleo a corto plazo. Sin embargo, se espera que los precios del petróleo disminuyan a largo plazo, lo que conduce a una disminución de las inversiones en nuevos proyectos.
  • Una gran cantidad de carga pesada fabricada en China se exporta al extranjero. China es el mayor productor de acero del mundo y tiene una gran capacidad de producción de acero, 10 veces mayor que la de EE. UU. Esto hace que el país sea un destino propicio para que otros países del mundo importen grandes estructuras de acero.
  • Además, con la Iniciativa Belt and Road (BRI), las inversiones en infraestructura están aumentando rápidamente en China y en las naciones vecinas. La iniciativa mejora la infraestructura de transporte y promueve el comercio.
  • Como parte de BRI, el país también brinda financiamiento para proyectos en el extranjero relacionados con petróleo, gas, carbón y energías renovables. Esto puede impulsar las exportaciones de carga pesada de China a otros países impulsando el mercado de logística de proyectos. Se estima que las inversiones en energía solar y eólica en 38 países en BRI alcanzarán más de USD 640 mil millones entre 2020 y 2030.
  • El movimiento de carga del proyecto está presenciando mayores valores de riesgos, no solo en el límite de transporte, sino también en los valores de Demora en el arranque (DSU) en el back-end que pueden ver sumas aseguradas de hasta USD 1 mil millones.
  • El hecho de que un envío no llegue intacto puede resultar en una gran pérdida multimillonaria por retraso en el arranque (DSU) cuando se consideran factores como la refabricación, el envío, los gastos, la pérdida de ganancias y otros costos operativos. Este riesgo se ve agravado por los proyectos BRI que implican el traslado de carga a lugares como el sudeste asiático, que implica tránsitos interiores muy largos.
  • La carga de proyecto en China se maneja habitualmente en los puertos de Qingdao, Dalian, Guangzhou y, especialmente, en los puertos de Shanghái y Tianjin.

Alcance del Informe

En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de proyectos de China, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes por segmentos, y la dinámica del mercado.

By Service
Transportation
Forwarding
Warehousing
Other Value-added Services
By End-user
Oil and Gas, Petrochemical
Mining and Quarrying
Energy and Power
Construction
Manufacturing
Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la energía eólica impulse la demanda de servicios de logística de proyectos durante el período de pronóstico

Los envíos de energía eólica están emergiendo como uno de los sectores de crecimiento clave en el mercado de logística de proyectos. La energía eólica se está convirtiendo en una industria madura en todo el mundo y se está instalando una gran cantidad de turbinas eólicas a mayor escala para generar energía de manera eficiente. Los equipos de energía eólica son muy grandes y pesados, con piezas que superan las 300 toneladas y requieren una gran experiencia para transportarlos de forma segura. A veces, requiere transporte a lugares remotos y en alta mar. A medida que los países aceleran la capacidad de energía eólica, los fabricantes están bajo presión para mover el equipo más rápido. Con la creciente demanda de transporte de componentes de energía eólica, algunos constructores navales se están enfocando en la construcción de barcos especiales diseñados para transportar equipos de energía eólica.

La capacidad de energía renovable de China aumentó un 12 % en 2018, alcanzando los 728 Giga Watts (GW), lo que representa más del 38 % de la capacidad total de energía instalada. A medida que el país anunció la eliminación gradual de los subsidios para nuevos proyectos de energía eólica terrestre a principios de 2021, se espera que las nuevas instalaciones eólicas se desaceleren. Sin embargo, las instalaciones siguieron aumentando. El país agregó más de 20 GW de nueva capacidad de energía eólica a su red en 2018. Se espera que la tasa de reducción de la energía eólica disminuya y que la capacidad de energía eólica recién instalada continúe creciendo de manera constante durante los próximos años. También se observó que hubo una disminución en los costos de equipo y construcción. Los costos del proyecto eólico se redujeron en un 20% entre 2012 y 2017.

Mientras tanto, la construcción de instalaciones eólicas marinas en el país también se está acelerando. En 2018, el gobierno chino aprobó 24 proyectos eólicos marinos frente a la provincia de Jiangsu. La provincia ya cuenta con 56 parques eólicos en operación con una capacidad total de 8,6 GW. Según los datos de varias fuentes industriales, también se espera que China supere al Reino Unido como el mercado eólico marino más grande del mundo en los próximos cuatro o cinco años. Además, China está planeando un complejo eólico libre de subsidios de 6 gigavatios para ayudar a impulsar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Aparte de las instalaciones domésticas, China también exporta equipos de energía eólica. El país alberga a cinco de los 10 principales fabricantes de turbinas eólicas del mundo. Un ejemplo es Goldwind, uno de los fabricantes de turbinas más grandes del mundo. A fines de 2016, alcanzó 2 GW en contratos internacionales y entregó más de 700 unidades de aerogeneradores en seis continentes y 20 países, incluidos EE. UU., Panamá, Turquía, Chile, Australia y Tailandia.

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Crece la demanda de flotas multipropósito/de carga pesada

El aumento de la demanda de carga de proyecto conduce a un aumento de la demanda de flotas multipropósito/de carga pesada. Según los datos de fuentes industriales, se observó que se espera que la demanda de la flota de embarcaciones multipropósito (MPV) en todo el mundo crezca en promedio más del 1% durante el período de pronóstico con un alto crecimiento a corto plazo que se espera que aumente. desaceleración después de 2020 debido a la competencia de carga general. Se espera que el crecimiento proyectado en la carga de proyecto fortalezca las tarifas de flete para el sector de transporte marítimo multipropósito y de carga pesada a corto plazo. Los buques más antiguos y pequeños están siendo reemplazados por nuevos buques de mayor tonelaje y capacidad de elevación.

A partir de 2019, Cosco Shipping Specialized Carriers de China es el segundo operador multipropósito más grande del mundo por peso muerto con 1,821,000 toneladas y 67 embarcaciones. BBC Chartering se mantuvo como el operador más grande a fines de 2018 con 1,844,000 toneladas y 144 embarcaciones. Esto indica que la flota china tiene una gran cantidad de grandes embarcaciones con un peso muerto promedio de 27.200 toneladas.

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Panorama competitivo

El mercado de logística de proyectos en China está fragmentado debido a una gran cantidad de pequeños y medianos actores involucrados en el negocio de logística de carga de proyectos. Chirey Group, COSCO SHIPPING Logistics Co., Ltd., Sinotrans son algunas de las empresas destacadas. El mercado está dominado por empresas nacionales. Es necesario que las empresas amplíen su red para atender la creciente demanda y exportación de carga pesada del país. El equipo crítico del proyecto debe transportarse de manera segura en plazos más ajustados y tiene requisitos muy estrictos en la formulación de un esquema de transporte de carga, así como el despliegue de camiones de transporte, la coordinación de camiones, barcos y grúas flotantes y la gestión del tiempo. . Por lo tanto, es necesario que las empresas seleccionen los socios correctos mientras manejan la carga del proyecto.

Principales actores

  1. COSCO Shipping Logística Co., Ltd.

  2. Grupo Chirey

  3. Sinotrans (HK) Logística Ltd.

  4. Carga inteligente CJ

  5. grupo de llegada

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on Steel Industry in China

    8. 4.8 Brief on Metal Fabrication and Heavy Machinery Manufacturing in China

    9. 4.9 Spotlight - Belt and Road Initiative (BRI) and Investments

    10. 4.10 Elaboration on risks involved in project cargo movement

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Other Value-added Services

    2. 5.2 By End-user

      1. 5.2.1 Oil and Gas, Petrochemical

      2. 5.2.2 Mining and Quarrying

      3. 5.2.3 Energy and Power

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Manufacturing

      6. 5.2.6 Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Logistics Companies

        1. 6.2.1.1 COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.

        2. 6.2.1.2 Chirey Group

        3. 6.2.1.3 Translink International Logistics Group

        4. 6.2.1.4 Kerry Logistics Network Limited

        5. 6.2.1.5 Trans Global Projects Group (TGP)

        6. 6.2.1.6 Sinotrans (HK) Logistics Ltd.

        7. 6.2.1.7 CJ Smart Cargo

        8. 6.2.1.8 Tiba Group

        9. 6.2.1.9 Mitsubishi Logistics Corporation

        10. 6.2.1.10 InterMax Logistics Solution Limited

        11. 6.2.1.11 Wangfoong Transportation Ltd.

        12. 6.2.1.12 Global Star Logistics (China) Co., Ltd.

        13. 6.2.1.13 Sunshine Int'l Logistics Co.,ltd.

        14. 6.2.1.14 Kuehne + Nagel

        15. 6.2.1.15 Agility Logistics Pvt. Ltd.

      2. 6.2.2 Engineering/EPC Companies

        1. 6.2.2.1 China Gezhouba Group Corporation International Engineering Company

        2. 6.2.2.2 Guangdong Yuedian Group

        3. 6.2.2.3 China National Chemical Engineering Group

        4. 6.2.2.4 China Railway Construction Corporation

        5. 6.2.2.5 China Civil Engineering Construction Corporation*

      3. 6.2.3 Other companies (Key Information/Overview)

        1. 6.2.3.1 Broekman Logistics, Rhenus Logistics, Trans Global Projects Group (TGP), S.F.Systems(Group)Ltd., Ziegler Group, Dextrans Worldwide Group, GEFCO S.A., Keyun Group, Dolphin Logistcis Co. Ltd., TPL Project Stock Company, Shanghai Beetle Supply Chain Management Company Limited*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product and by destination

    5. 8.5 Insights on Major upcoming projects in China

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Frequently Asked Questions

El mercado de logística de proyectos de China se estudia desde 2019 hasta 2028.

El mercado de logística de proyectos de China tiene un valor bajo en 2019.

El mercado de logística de proyectos de China está valorado en> 2% en 2028.

COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Chirey Group, Sinotrans (HK) Logistics Ltd., CJ Smart Cargo, Tiba Group son las principales empresas que operan en el mercado de logística de proyectos de China.

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