Mercado de refrigeración del centro de datos de Asia Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19, pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de refrigeración de centros de datos de Asia Pacífico está segmentado por soluciones (acondicionadores de aire/controladores, enfriadores, sistemas de economización, sistemas de refrigeración líquida, sistemas de refrigeración de filas/bastidores/puertas/superiores), servicio (instalación e implementación, consultoría, soporte y servicios de mantenimiento), verticales de usuario final (tecnología de la información, BFSI, telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista, gobierno) y país.

Instantánea del mercado

Asia Pacific Data Center Cooling Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de refrigeración de centros de datos de Asia Pacífico crezca a una CAGR del 11,7 % entre 2021 y 2026. Debido al aumento en el uso de Internet y la cantidad de centros de datos debido a los enormes requisitos computacionales de las aplicaciones de inteligencia artificial y medios en la región APAC, El mercado de refrigeración del centro de datos tiene un crecimiento masivo. Según Internet World Stats (IWS), en mayo de 2020, con una tasa de penetración del 55,1 % y casi 2400 millones de usuarios de Internet, Asia-Pacífico representaba el 50,9 % de los usuarios de Internet a nivel mundial. A partir de 2021, China ocupó el primer lugar con alrededor de 1034,32 millones de usuarios de Internet, mientras que India logró el segundo lugar con 845,68 millones de usuarios de Internet.

  • Según la AIE, los centros de datos de hiperescala han duplicado su demanda de energía de alrededor de 31,11 teravatios-hora en 2015 a 69,72 teravatios-hora en 2019 y se espera que alcancen los 86,58 teravatios-hora para 2021. La preocupación por el creciente porcentaje de gasto de energía por datos a lo largo de los años, ha advertido a los gobiernos de la región que regulen el consumo de energía con regularidad, que es el factor principal que impulsa el mercado.
  • El desarrollo de la infraestructura de TI en los países emergentes de APAC está impulsando el mercado. La construcción cada vez mayor de instalaciones a gran escala con una capacidad de energía de más de 50 MW alimentará la necesidad de una infraestructura innovadora en el mercado durante varios años en las naciones desarrolladas de APAC.
  • Según la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios (NASSCOM), las exportaciones de TI de la India pueden superar los 330 000 millones USD para 2019-20. Este valor para casi el 14% del uso mundial proyectado de la India mantiene su actual participación en el mercado global de TI en alta mar. Además, según Credit Suisse, el porcentaje de China en el mercado de centros de datos hiperescala aumentó del 7 % en 2017 al 10 % en 2019. Se prevé que los centros de datos hiperescala de China tengan un crecimiento CAGR del 39,2 % para 2024.
  • Según DXC Technology Company, se estima que los centros de datos consumen alrededor del 3 % del suministro mundial de electricidad y representan alrededor del 2 % de las emisiones totales de GEI. El informe de Berkeley Lab establece que los centros de datos están en camino de utilizar 73 mil millones de kW horas de electricidad para 2020. Según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, la generación de electricidad consumida por los centros de datos terminará con la descarga de 100 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono ( CO2) para 2020, según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
  • Sin embargo, en la región APAC como Australia, los centros de datos son un generador masivo de emisiones de GEI relacionadas con la energía de los edificios. El National Australia Bank ha implementado una serie de programas de eficiencia energética en sus centros de datos, reduciendo las emisiones de GEI.
  • Las empresas de la región APAC están tratando de abordar este problema mediante la creación de centros de datos ecológicos que utilizan sistemas de enfriamiento de aire gratuitos en lugar de acondicionadores de aire tradicionales. Las crecientes tendencias hacia la implementación de centros de datos ecológicos para administrar, almacenar y distribuir información ayudaron a muchas empresas de software a reducir el consumo de energía y el costo total de la energía.
  • Sin embargo, las demandas de adaptabilidad y los cortes de energía en la región de Asia-Pacífico hacen que el mercado crezca. Un sistema de enfriamiento típico de un centro de datos debe ser prediseñado, estandarizado y modular. Se espera que sea flexible y escalable para cumplir con los requisitos del centro de datos en la región. Esto es muy desafiante en el mundo actual, con empresas que buscan reducir costos y no gastar mucho en sistemas de enfriamiento personalizados de alta gama.

Scope of the report

Datacenter cooling refers to the collective equipment, tools, techniques, and processes that ensure an ideal operating temperature within a data center facility. With increasing capacity and higher density, there is an increasing need for energy-efficient cooling of the IT equipment. Furthermore, benefits offered by the technology and support from the government by imposing efficiency regulations on data centers are expected to help the growth of the data center cooling market directly in various applications such as IT, BFSI, Telecommunication, etc.

By Solution
Air Conditioners/Handlers
Chillers
Economizer Systems
Liquid Cooling Systems
Row/Rack/Door/Over-head Cooling Systems
By Service
Installation and Deployment
Consulting, Support, and Maintenance Services
By End-user Vertical
Information Technology
BFSI
Telecommunication
Healthcare
Retail
Government
Other End-user Verticals
By Country
China
Japan
Australia
Japan
Rest of Asia-Pacific

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Tendencias clave del mercado

La industria de la tecnología de la información será testigo del mayor crecimiento

  • Según su tamaño, la industria de TI exige centros de almacenamiento de datos privados en las instalaciones y centros de datos de hiperescala para sus operaciones. Además, la adopción del almacenamiento en la nube en la región ha crecido a lo largo de los años debido al crecimiento de los proveedores de SaaS, lo que permite a los proveedores de almacenamiento en la nube desarrollar sus capacidades. Se prevé que aumente la demanda de sistemas de refrigeración de centros de datos en la región APAC.
  • Las empresas tecnológicas más grandes como Google en la región de Asia Pacífico incluso están aprovechando el potencial de la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de la refrigeración. Anteriormente, las soluciones inverosímiles, como los sistemas de refrigeración líquida para servidores, se están volviendo comunes a medida que las empresas experimentan con ideas innovadoras para enfriar una nueva generación de procesadores de alto rendimiento.
  • El desarrollo de la infraestructura de TI en la región de Asia y el Pacífico está impulsando el mercado. La construcción de instalaciones a hiperescala con una capacidad de potencia de más de 50 MW alimentará el requisito de infraestructura en el mercado durante los próximos años a nivel mundial en los países desarrollados.
  • Según State of the Edge, Asia Pacífico es la región que tendrá la huella informática de borde más masiva del mundo, lo que representará el 36,7 % de la huella energética total de TI para la infraestructura informática de borde para 2028, el equivalente a 25 409 megavatios (MW).
  • Según NEC Corporation, alrededor del 30% al 40% de la energía utilizada en los centros de datos es utilizada por los sistemas de aire acondicionado para enfriar los equipos de TI. Grandes cantidades de energía se utilizan en climas cálidos y durante el verano. Los centros de datos se establecieron en climas más fríos y se tomaron otros enfoques de mitigación en términos de instalación y establecimiento para mitigar esto.
  • China influye en el mundo en el consumo de Internet, con 710 millones de personas en línea, según un nuevo informe de CNNIC (Centro de Información de Redes de Internet de China). A medida que crece la necesidad de computación en la nube y otros servicios de datos en China, las mejoras en el centro de datos y la tecnología de la información pueden desempeñar un papel indispensable tanto en la integración de estas tecnologías con la fabricación moderna como en la transición gradual de China hacia una economía de servicios.
Asia Pacific Data Center Cooling Market

Aparición de centros de datos ecológicos para impulsar el mercado

  • Con la creciente necesidad de expansión, la capacidad de almacenamiento ha surgido como una oportunidad importante para cada una de las principales empresas en el mercado de centros de datos y espacios de almacenamiento, ya que ha habido un aumento constante en la cantidad de aplicaciones y clientes hambrientos de datos. A nivel mundial, la cantidad de datos crecerá drásticamente en los próximos años.
  • Según Huawei, se espera que la estimación global de la demanda del centro de datos aumente de 3 a 10 veces para 2030. Green Data Center (GDC), que brinda soluciones efectivas y ecológicas en términos de almacenamiento de datos y reducción del consumo de energía, es se espera una gran demanda, debido a la perspectiva positiva de las necesidades de almacenamiento del centro de datos y nuevas construcciones, que se ha producido, debido a la normativa y al aumento previsto de la necesidad de reducir el gasto operativo.
  • Según Green House Data Inc., la industria de los centros de datos consume más de 30 GW de energía al año, y esa cantidad aumenta todos los días. La huella de carbono de un centro de datos mediano de 10 MW puede oscilar entre 3 000 000 y más de 130 000 000 kilogramos de CO2. Reducir esa huella de carbono a través de la eficiencia y el uso de energía renovable tiene un efecto dramático. Dependiendo de la región de la red eléctrica, las mejoras de PUE pueden eliminar millones de libras de emisiones de CO2 y, en consecuencia, impulsar el crecimiento del mercado.
  • A pesar de los ahorros a largo plazo y el ROI, los centros de datos de energía renovable tienen un alto costo de inversión inicial. Una solución de centro de datos ecológico consta de soluciones de infraestructura de refrigeración y energía ecológicas, junto con equipos y sistemas de gestión eficientes desde el punto de vista energético, que impulsan la demanda de centros de datos ecológicos sobre los demás centros de datos.
  • La energía es una parte esencial de las inversiones en centros de datos ecológicos. Tanto las soluciones de bajo consumo como las soluciones eficaces ayudan a las organizaciones a alcanzar sus objetivos codiciados. Sin embargo, los resultados de las investigaciones contemporáneas han demostrado que esta tendencia se está quedando atrás debido a las acciones efectivas de eficiencia ecológica adoptadas en los mercados maduros de la región de Asia y el Pacífico. Con el aumento del uso de electricidad, la facturación mejorada y las crecientes emisiones de CO2 de estos centros de datos, la necesidad de centros de datos ecológicos aumentará, lo que impulsará el mercado de enfriamiento de centros de datos en la región.
  • Por ejemplo, según la AIE, el volumen de las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía ha aumentado constantemente durante la última década, de 28 700 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono en 2009 a 33 300 millones de toneladas métricas en 2019. Aunque la emisión de dióxido de carbono se redujo bajó a 31.500 millones de toneladas métricas en 2020, debido a los bloqueos por la pandemia, subió a 33.000 millones de toneladas métricas en 2021, con la reapertura de las industrias.
Asia Pacific Data Center Cooling Market

Panorama competitivo

El mercado de enfriamiento de centros de datos de Asia Pacífico está fragmentado ya que se espera que las ventajas que ofrece la tecnología y la ayuda del gobierno al imponer regulaciones de eficiencia en los centros de datos ayuden directamente al crecimiento del mercado de enfriamiento de centros de datos. La penetración en el mercado está creciendo con una fuerte presencia de los principales actores en los mercados establecidos. Con el creciente enfoque en la innovación, la demanda de nuevas tecnologías está creciendo, lo que, a su vez, está impulsando las inversiones para nuevos desarrollos. Los jugadores clave son Vertiv Co., Schneider Electric SE, STULZ GMBH, etc.

  • Junio ​​de 2020: Asetek anunció una colaboración con Hewlett Packard Enterprise (HPE) para ofrecer sus soluciones premium de refrigeración líquida para centros de datos en HPE Apollo Systems, que son de alto rendimiento y densidad optimizada para apuntar a la informática de alto rendimiento (HPC) y la inteligencia artificial ( IA) necesidades. La integración permite la implementación de procesadores de alto vataje en configuraciones de alta densidad para admitir cargas de trabajo de cómputo intensivo.
  • Abril de 2020: Rittal y ZutaCore anunciaron soluciones innovadoras para refrigeración de alto rendimiento y otros escenarios que requieren una potencia informática extrema bajo el nombre "Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore". Los socios respaldan la transformación de la industria del centro de datos con una salida de enfriamiento sin precedentes de 900 W y más por servidor. El nuevo sistema funciona con enfriamiento evaporativo, utilizando energía latente para evaporar el refrigerante ("enfriamiento evaporativo de contacto directo").

Recent Developments

  • July 2021 - Cloud Computing and Big Data Laboratories - Core Division of China Information and Communication Technology Academy (CAICT)-and Greengrid China (TGGC) conducted on-site testing at Huawei Smart Modular Data Center and achieved significant results. The average annual power usage (PUE) was recorded at 1.111 @ Beijing, the lowest level ever recorded in the industry. PUE 1.111 sets a new benchmark for the industry, with a previous record of 1.245 recorded in November 2018. The lower the PUE value, the more energy-efficient the data center is. Currently, the industry average PUE is around 1.5. This means that IT equipment consumes 67% of the data center's total power, and the remaining 33% is consumed by other systems such as cooling.
  • February 2021 - Excool Ltd. announced the successful installation of its first principal Excool Data Center cooling solution in China for SZZT Electronics Co., LTD, for their new 8MW data center in Shenzhen. The company expanded its ability to provide data center cooling solutions for the China region. The company signed a license agreement with SZZT Electronics Co., LTD for manufacturing the 39 x 200kW indirect evaporative cooling units in China before installation. This expansion has enhanced the company's presence in the Asian market.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Volume of Digital Data

      2. 4.2.2 Emergence of Green Data Centers

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Adaptability Requirements and Power Outages

    4. 4.4 Current Opportunities in the Market

    5. 4.5 Technology Snapshot

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.6.3 Threat of New Entrants

      4. 4.6.4 Threat of Substitutes

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Industry Value Chain Analysis

    8. 4.8 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Solution

      1. 5.1.1 Air Conditioners/Handlers

      2. 5.1.2 Chillers

      3. 5.1.3 Economizer Systems

      4. 5.1.4 Liquid Cooling Systems

      5. 5.1.5 Row/Rack/Door/Over-head Cooling Systems

    2. 5.2 By Service

      1. 5.2.1 Installation and Deployment

      2. 5.2.2 Consulting, Support, and Maintenance Services

    3. 5.3 By End-user Vertical

      1. 5.3.1 Information Technology

      2. 5.3.2 BFSI

      3. 5.3.3 Telecommunication

      4. 5.3.4 Healthcare

      5. 5.3.5 Retail

      6. 5.3.6 Government

      7. 5.3.7 Other End-user Verticals

    4. 5.4 By Country

      1. 5.4.1 China

      2. 5.4.2 Japan

      3. 5.4.3 Australia

      4. 5.4.4 Japan

      5. 5.4.5 Rest of Asia-Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Vertiv Co.

      2. 6.1.2 Stulz GmbH

      3. 6.1.3 Schneider Electric SE

      4. 6.1.4 Rittal GmbH & Co. KG

      5. 6.1.5 Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems SpA

      6. 6.1.6 Asetek AS

      7. 6.1.7 Chilldyne Inc.

      8. 6.1.8 Johnson Controls Inc.

      9. 6.1.9 LiquidCool Solutions

      10. 6.1.10 CoolIT Systems Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. VENDOR POSITIONING ANALYSIS

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de refrigeración del centro de datos de APAC se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de refrigeración de centros de datos de APAC está creciendo a una CAGR del 11,7 % en los próximos 5 años.

Vertiv Co, Stulz GmbH, Schneider Electric SE, Rittal GmbH & Co. KG, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems SpA son las principales empresas que operan en el mercado de refrigeración de centros de datos de APAC.

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