Mercado de enfriamiento del centro de datos de China: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de refrigeración de centros de datos de China está segmentado por solución (acondicionadores de aire/manejadores, filas/bastidores/puertas/sistemas de refrigeración superiores, enfriadores, sistemas de refrigeración líquida, sistemas de economización), servicio (instalación e implementación, consultoría, soporte y servicios de mantenimiento) y vertical de usuario final (tecnología de la información, BFSI, telecomunicaciones, atención médica, gobierno).

Instantánea del mercado

data
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 16.4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado chino de refrigeración de centros de datos registre una CAGR del 16,4 % durante el período 2020-2025. La industria de los centros de datos está experimentando un rápido crecimiento y se está enfocando más en la eficiencia y el máximo tiempo de actividad. China se está enfocando mucho en tomar la delantera sobre sus pares globales en la construcción de centros de datos, con empresas más grandes que buscan ampliar sus centros de datos para garantizar la estabilidad y confiabilidad de los servicios de datos, como la aplicación de 5G, dispositivos portátiles, Internet de las cosas y La inteligencia artificial estimula una creciente demanda de poder de cómputo.

  • Según la medida del espacio del centro de datos por usuario, los centros de datos de Internet en China crecerían al menos veintidós veces más que en los Estados Unidos, o al menos diez veces el espacio actual de Japón. Junto con el crecimiento continuo de la transmisión en línea, los juegos y el comercio electrónico, la industria de Internet aporta la demanda más importante para el mercado de centros de datos en China.
  • La refrigeración por aire y líquido son dos de los métodos de gestión del calor más utilizados en los centros de datos. Si bien el enfriamiento por aire es menos costoso y complicado, en comparación con el enfriamiento por líquido, este se considera más beneficioso que el enfriamiento por aire, ya que el agua es más eficiente que el aire como medio de eliminación de calor y puede reducir las necesidades de energía de enfriamiento en un 70 %.
  • Tradicionalmente, la gran mayoría de los centros de datos utilizaban aire como medio para refrigerar los equipos de TI, mientras que la refrigeración líquida se ha utilizado principalmente en la informática de alto rendimiento. En un estudio realizado por la empresa 3M, un destacado proveedor de refrigerantes sintéticos, se identificó que el 38 % de la electricidad que necesitan los centros de datos equipados con tecnologías tradicionales de refrigeración por aire se utiliza para enfriar sus componentes electrónicos.
  • Además, según un documento visto por DCD, la Comisión Municipal de Información Económica de Shanghái solicita propuestas para construir nuevos centros de datos. La cantidad está limitada a 30.000 racks durante 2020, consumiendo energía equivalente a 250.000 toneladas métricas de carbón estándar. Con aproximadamente 2460 kWh por tonelada métrica de carbón, eso equivale a unos 70 MW de capacidad del centro de datos.
  • La próxima ola 5G está motivando aún más a los proveedores de telecomunicaciones a invertir en el mercado de centros de datos para obtener más funcionalidad de red y una capacidad mucho mayor para administrar redes en los bordes. 
  • Con la pandemia de COVID-19, el valor de las herramientas y servicios en línea ha aumentado con respecto a antes, pero al mismo tiempo las restricciones impuestas han creado escasez en la cadena de suministro.

Scope of the report

The cooling technologies considered under the scope of the study are CRAC/CRAH, High-density cooling (in-row/in-rack/rear-door/overhead cooling), Airside components and chillers.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el sector de las telecomunicaciones impulse el crecimiento del mercado

  • La demanda de centros de datos en el país está creciendo a un ritmo acelerado, y mantener estas instalaciones constantemente operativas es fundamental. El sector de las telecomunicaciones está impulsando la demanda de centros de datos para ofrecer servicios de contenido, móviles y en la nube. En esta fase, la interconexión de los centros de datos y la conectividad WAN son requisitos de red primordiales que crean altos recursos de almacenamiento con un alto consumo de energía, para lo cual el requisito de refrigeración del centro de datos es fundamental.
  • Las cargas térmicas dentro de las instalaciones de telecomunicaciones y los gabinetes electrónicos deben administrarse de manera eficiente. La refrigeración líquida es una poderosa alternativa a la refrigeración por aire ambiental, ya que el agua puede transportar unas 3500 veces más calor que el aire. La refrigeración líquida del centro de datos basada en economizadores con interfaces metálicas avanzadas reduce la energía de refrigeración al 5 % de la energía total del centro de datos, lo que ahorra energía y reduce las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
  • Desde la llegada de Internet, las telecomunicaciones han sido una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo global y la creación de valor. Recientemente, se produjeron muchos cambios en la industria de las telecomunicaciones que se atribuyen al avance de la tecnología. Se pronostican altas tasas de crecimiento para este mercado en rápido crecimiento. Se espera que las empresas de telecomunicaciones y prácticamente todas las empresas que acceden a las redes de telecomunicaciones sientan los impactos tanto inmediatos como de largo alcance debido a estas importantes tendencias que circulan actualmente en el sector de las telecomunicaciones.
  • Para optimizar sus redes y los servicios digitales que se ejecutan en ellas, los proveedores de telecomunicaciones necesitarán más capacidad de cómputo y almacenamiento en el futuro para implementarse en las redes de los operadores. Además, el rápido aumento de la penetración de 4G y la próxima ola de 5G están motivando aún más a los proveedores de telecomunicaciones a invertir en el mercado de centros de datos para obtener más funcionalidad de red y una capacidad mucho mayor para administrar redes en los bordes.
Cloud computing in China.png

Aparición de centros de datos sostenibles para impulsar el crecimiento del mercado

  • Según el informe sobre el consumo de energía de los centros de datos en China, el número actual de centros de datos pequeños y medianos en China supera los 0,4 millones y la demanda total anual de energía representa 100 000 millones de kWh. Junto con la tendencia creciente de la localización de datos, el país puede promover aún más el desarrollo de centros de datos de hiperescala.
  • Todos estos factores están obligando a los proveedores de servicios de centros de datos a desarrollar centros de datos energéticamente eficientes, adoptar la solución de refrigeración avanzada o utilizar soluciones de energía renovable. Todos estos escenarios pueden impulsar directamente la demanda en el mercado estudiado. Por ejemplo, Tencent planea construir un centro de datos en las colinas de Guizhou que pueda aprovechar el aire frío externo para enfriar y utilizar el amplio suministro de energía hidroeléctrica en la región.
  • Recientemente, el USGBC firmó un acuerdo estratégico con el Centro de pruebas de software de China para promover el desarrollo sostenible de los centros de datos de China. También organizó el Grupo de Trabajo LEED DC. Después de eso, Delta Wujiang Data Center se convirtió en el primer centro de datos del mundo en certificarse con LEED v4 ID+C: Commercial Interiors.
  • El gobierno también está dando pasos significativos hacia el desarrollo de centros de datos más eficientes desde el punto de vista energético. Por ejemplo, en el pasado, se lanzaron los Proyectos piloto de centros de datos ecológicos (GPPGDC) para fomentar la sostenibilidad en la industria de centros de datos de China, que incluía una prueba piloto de 100 centros de datos ecológicos líderes.
Data Centers in China_hyper.png

Panorama competitivo

El mercado de refrigeración de centros de datos de China está moderadamente fragmentado. Los actores del mercado están considerando asociaciones y colaboraciones estratégicas para expandir su participación en el mercado. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Marzo de 2020: los gigantes de las telecomunicaciones Telefónica, KT, China Unicom y Telstra acordaron colaborar en la experiencia Multi-Operator Multiaccess Edge Computing (MEC). Esta asociación es parte de la iniciativa de la Plataforma de operadores de GSMA, que inicialmente se enfoca en la computación perimetral y luego incluiría servicios, como IPComms, y división de redes diseñadas para ayudar a los operadores a encontrar soluciones para monetizar sus capacidades de red.
  • Junio ​​de 2019: Rittal anunció una asociación con Atos y Siemens para desarrollar soluciones de centros de datos inteligentes que encuentran aplicaciones en industrias inteligentes de próxima generación, ciudades inteligentes, comercio minorista inteligente, energía y servicios públicos, y el sector público. Las empresas pueden procesar sus datos de IoT en tiempo real, utilizando soluciones, como Mindsphere, Bullsequana Edge de Siemens y Atos, para optimizar la cadena de valor, mientras que Rittal será responsable de la disipación de calor de dichos centros de datos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociación de los compradores

                    1. 4.3.2 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 4.4 Políticas de la industria

                            1. 4.5 Impacto de COVID-19 en el ecosistema del mercado

                            2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                              1. 5.1 Indicadores de mercado

                                1. 5.1.1 Desarrollo de Infraestructura TI en el País

                                  1. 5.1.2 Aparición de centros de datos verdes

                                  2. 5.2 Restricciones del mercado

                                    1. 5.2.1 Requisitos de adaptabilidad y cortes de energía

                                  3. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 6.1 por solución

                                      1. 6.1.1 Acondicionadores de aire/manejadores

                                        1. 6.1.2 Sistemas de refrigeración de hileras/bastidores/puertas/superiores

                                          1. 6.1.3 enfriadores

                                            1. 6.1.4 Sistemas de refrigeración líquida

                                              1. 6.1.5 Sistemas economizadores

                                              2. 6.2 por servicio

                                                1. 6.2.1 Instalación y Despliegue

                                                  1. 6.2.2 Servicios de consultoría, soporte y mantenimiento

                                                  2. 6.3 Por vertical de usuario final

                                                    1. 6.3.1 Tecnologías de la información

                                                      1. 6.3.2 BFSI

                                                        1. 6.3.3 Telecomunicación

                                                          1. 6.3.4 Cuidado de la salud

                                                            1. 6.3.5 Gobierno

                                                              1. 6.3.6 Otros verticales de usuarios finales

                                                            2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                              1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                                1. 7.1.1 empresa Vertiv

                                                                  1. 7.1.2 Schneider Electric SE

                                                                    1. 7.1.3 STULZ GMBH

                                                                      1. 7.1.4 Industrias Daikin Ltd.

                                                                        1. 7.1.5 trane inc.

                                                                          1. 7.1.6 Johnson Controls PLC internacional

                                                                            1. 7.1.7 Corporación Mitsubishi Electric

                                                                              1. 7.1.8 RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd (RITTAL GMBH & CO. KG)

                                                                                1. 7.1.9 Soluciones de aire de Nortek

                                                                                  1. 7.1.10 Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd

                                                                                    1. 7.1.11 CoolIT Systems Inc.

                                                                                      1. 7.1.12 Asetek AS

                                                                                        1. 7.1.13 wakefield-vette inc.

                                                                                      2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                        1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                          **Subject to Availability

                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          El mercado de refrigeración del centro de datos de China se estudia desde 2018 hasta 2026.

                                                                                          El mercado de refrigeración de centros de datos de China está creciendo a una CAGR del 16,4 % en los próximos 5 años.

                                                                                          Vertiv Co., Schneider Electric SE, STULZ GMBH, Daikin Industries Ltd, Trane Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de refrigeración de centros de datos de China.

                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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