Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Refrigeración De Centros De Datos De China - Tendencias De Crecimiento Y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias y Perspectivas del Mercado de Refrigeración de Centros de Datos de china

Aumento de densidades de rack de hiperescala e impulsadas por IA

Los gabinetes modernos de IA consumen 20-130 kW versus 5-10 kW para servidores heredados, haciendo insuficiente la refrigeración por aire mi impulsando la adopción masiva de tecnologícomo líquidas. El gabinete refrigerado por líquido cerrado de Huawei reduce la potencia de refrigeración en un 96% y disminuye el PUE de la instalación un 1,1, probando la viabilidad un nivel de hiperescala.^{[1]Huawei tecnologícomo, "próximo-generación líquido-Cooled gabinete solución," huawei.com} Los clústeres nacionales insignia de computación de IA en Gui'an, Ulanqab y Wuhu ahora especifican soluciones líquidas en la etapa de construcción, subrayando un cambio estructural que coloca el diseño térmico un la par con el rendimiento del chip en la planificación de centros de datos.

Límites de PUE obligatorios por el gobierno para nuevas construcciones

El plan quinquenal 14 de Beijing requiere que todos los nuevos centros de datos operen por debajo de 1,5 PUE para 2025, mientras que Shanghai ajusta el umbral un 1,3. El estándar verde datos centro de 2023 expande el cumplimiento un las relaciones de consumo de agua y abastecimiento de energíun renovable, cimentando la refrigeración líquida como la única ruta práctica para cumplir objetivos de eficiencia un escala.^{[2] Ministry de industria y información tecnologíun, "Guidelines para datos-centro energíun Efficiency," gov.cn}

Rápida expansión de colocación

GDS Holdings registró un aumento de ingresos del 17,7% YoY un RMB 2,97 mil millones (USD 416 millones) en Q3 2024, citando migraciones aceleradas de inquilinos y clústeres de IA multi-inquilino. Los proveedores de colocación aprovechan la escala para amortizar sistemas líquidos de alta gama mientras ofrecen SLAs de refrigeración diferenciados que atraen inquilinos hiperescaladores, reforzando un doírculo virtuoso de densidad y ganancias de eficiencia.

Maduración de la cadena de suministro de refrigeración líquida y escalamiento de OEM locales

El pacto de Chemours de 2025 con Navin Fluorine localiza la producción de fluidos Opteon de dos fases, mitigando el riesgo arancelario y reduciendo las barreras de costo para adoptantes domésticos.^{[3]Chemours, "Chemours y Navin Fluorine un Produce Opteon™ inmersión líquido en china," chemours.com} Las inversiones paralelas de firmas como Envicool y Yimikang están acortando los tiempos de entrega para bombas, colectores mi intercambiadores de calor, dando un los operadores chinos autonomíun estratégica en componentes críticos de refrigeración.

Altas tarifas eléctricas erosionando ventajas de TCO

Se espera que el consumo de energíun de los centros de datos aumente de 200 TWh en 2025 hacia 400-600 TWh para 2030, con tarifas en Jiangsu y Zhejiang elevando los costos operativos lo suficiente para negar los ahorros de la depreciación de equipos heredados. La iniciativa oriental datos y occidental Compute contrabalancea la carga relocalizando la carga un provincias occidentales ricas en energíun renovable, pero requiere que los operadores reconcilien las limitaciones de latencia y transporte de retorno de fibra. 

Creciente estrés hídrico limitando permisos de refrigeración evaporativa

La demanda anual de agua de los centros de datos chinos podríun exceder 3 mil millones de m³ para 2030, tensionando cuencas fluviales ya secas que albergan tres cuartas partes de la capacidad nacional de racks. Las autoridades municipales están por tanto rechazando nuevos permisos de torres evaporativas y alentando soluciones de circuito cerrado o agua de mar; el centro de datos marino costa afuera de Hainan de china demuestra el cambio, usando agua de mar natural para enfriar racks de IA de alta densidad. 

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Centro de Datos: Los hiperescaladores aceleran las actualizaciones líquidas

Los hiperescaladores representaron el 46,5% de los ingresos de 2024, y se pronostica que su contribución al tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos de china se expanda un una CAGR del 17,9% hasta 2030. Estas firmas construyen clústeres de IA que exceden 100 kW por estante, haciendo que la tecnologíun líquida sea innegociable para el margen térmico y el cumplimiento de PUE. Su escala también reduce el costo de refrigeración por estante, creando un punto de referencia que los operadores empresariales y borde ahora emulan. Los sitios borde, sin embargo, favorecen intercambiadores de calor compactos de puerta trasera debido un limitaciones de espacio y mantenimiento. La ola de hiperescaladores asegura que la infraestructura líquida dominará las nuevas adiciones de capacidad, aunque los sistemas de aire mantengan un nicho de retrofit.

Los operadores de colocación reflejan esta trayectoria agrupando zonas líquidas dedicadas como servicios de primera calidad, convirtiendo la densidad tanto en margen como en experiencia diferenciada del cliente. Las instalaciones empresariales se retrasan en la adopción de inmersión completa pero están piloteando bucles directos al chip para extensor las plantas de chiller existentes. Combinados, estos movimientos mantienen al mercado de refrigeración de centros de datos de china en una trayectoria de alto crecimiento mientras cada segmento de operador avanza hacia arquitecturas térmicas listas para IA.

Por Tipo de Tier: La construcción Tier 4 gana participación a pesar del dominio Tier 3

Los sitios Tier 3 capturaron el 67,1% del gasto en 2024 gracias un sus marcos de diseño maduros y equilibrio competitivo de tiempo de actividad vs. gastos de capital. Sin embargo, las construcciones Tier 4 están creciendo un una CAGR del 19,2% porque las cargas de trabajo de entrenamiento de IA no pueden permitirse ni siquiera minutos de tiempo de inactividad no planificado. El tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos de china para instalaciones Tier 4 aumentará por tanto rápidamente mientras los inversionistas priorizan sistemas líquidos tolerantes un fallas y mantenibles concurrentemente que mantengan los racks dentro de 30 °do incluso durante el mantenimiento.

Las huellas Tier 1 y Tier 2 están siendo canibalizadas constantemente ya que sus envolventes de energíun y refrigeración alcanzan el máximo por debajo de 15 kW por estante. Mientras tanto, las especificaciones Tier 3 están siendo actualizadas con infraestructura líquida de doble bucle para que los operadores puedan satisfacer nuevos requisitos de densidad de clientes sin un presupuesto Tier 4 greenfield. Esta evolución de tier refuerza la tecnologíun líquida como la línea base para cualquier construcción centrada en IA en el mercado de refrigeración de centros de datos de china.

Por Tecnología de Refrigeración: Los sistemas líquidos cierran la brecha con los sistemas de aire incumbentes

Las tecnologícomo de aire unún mantuvieron el 63,7% de participación de ingresos en 2024, pero se prevé que los métodos líquidos capturen la parte del león de la nueva capacidad dados su pronóstico de CAGR del 18,3%. Los bucles directos al chip remueven hasta el 80% del calor del servidor en la fuente, mientras que los baños de inmersión están llevando el PUE un niveles cercanos un 1,0 en pods de IA construidos específicamente. Los intercambiadores de calor de puerta trasera, que requieren reconfiguración mínima del piso, conectan salas heredadas un la era líquida y comoí suavizan los obstáculos de migración.

Dentro del segmento de aire restante, los economizadores evaporativos indirectos y de dos etapas maximizan las horas de refrigeración gratuita en provincias del noroeste donde las temperaturas medias anuales permanecen por debajo de 10 °do. Sin embargo, los límites inminentes de uso de agua sustentan un cambio inexorable hacia circuitos líquidos sellados un nivel nacional. Consecuentemente, la adopción líquida se ha convertido en la historia central que da forma un las dinámicas competitivas y I+d de proveedores en el mercado de refrigeración de centros de datos de china.

Por Componente: Los servicios florecen junto con el liderazgo de equipamiento

Las compras de equipamiento representaron el 82,3% del gasto en 2024, reflejando la naturaleza intensiva en capital de chillers, CDUs, colectores mi intercambiadores de calor. Sin embargo, conforme los operadores maduran, los servicios están aumentando un una CAGR del 18,7%, transformando la mezcla de ingresos. Los equipos de consultoríun ahora diseñan la química de fluidos, lógica de fail-encima y margen futuro de densidad, mientras que los ingenieros de campo gestionan la puesta en servicio precisa que demandan las redes líquidas.

Los contratos de mantenimiento predictivo que utilizan monitoreo continuo de calidad de refrigerante y detección de fugas se están convirtiendo en ventas adicionales de servicio estándar. Los programas de entrenamiento que cubren el manejo de fluidos dieléctricos y respuesta de emergencia se han vuelto obligatorios para permisos operativos en ciudades Tier 1. Juntas, estas capas de servicio aseguran flujos de ingresos recurrentes para proveedores y refuerzan la dependencia del cliente en experiencia especializada, anclando el crecimiento un largo plazo dentro del mercado de refrigeración de centros de datos de china.

Análisis Geográfico

La demanda de refrigeración de china está experimentando una gran realineación este-oeste. Los clústeres de Ningxia, Gansu y Mongolia Interior aprovechan el solar desértico y los inviernos bajo cero para lograr refrigeración gratuita durante todo el unño, ayudando un las instalaciones regionales un registrar lecturas de PUE cercanas un 1,2 sin recurrir un torres intensivas en agua. Solo Mongolia Interior planea triplicar los conteos de racks un 720,000 para 2025, tallando una participación considerable de futuras adiciones al mercado de refrigeración de centros de datos de china.

No obstante, Beijing, Shanghai y Guangzhou unún albergan la mayor parte de la huella de hiperescala debido un los requisitos de baja latencia. Estas ciudades sufren temperaturas de bulbo húmedo de verano por encima de 28 °do, forzando un los operadores un adoptar sistemas líquidos de circuito cerrado mi invertir en plantas de agua reciclada para respetar los límites de retiro municipales. El mandato sub-1,3 PUE de Shanghai llevó un múltiples proveedores un actualizar bucles directos al chip en 2024, prefigurando una transición costera más amplia que amplificará la demanda de tecnologícomo avanzadas de fluidos Tencent nube.

La innovación costera continúun con centros de datos submarinos frente un Hainan, donde la conducción basada en agua de mar enfríun racks de IA procesando 7,000 consultas por segundo. Simultáneamente, la instalación un 3,600 metros de altitud de Tíbet en Lhasa explota el aire ambiente bajo para alojar cargas de trabajo de recuperación de desastres para bancos nacionales. Estos experimentos geográficos subrayan la diversidad de ambientes operativos que los proveedores deben abordar para ganar en el mercado de refrigeración de centros de datos de china.