Tamaño y Participación del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en China
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 371.63 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 435.1 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 957.21 Millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 17.08% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en China por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en China crezca de USD 371,63 millones en 2025 a USD 435,1 millones en 2026, y se prevé que alcance USD 957,21 millones en 2031 a una CAGR del 17,08% durante el período 2026-2031. Los límites obligatorios de Efectividad en el Uso de la Energía (PUE), las crecientes densidades de bastidores de servidores de IA que disipan entre 6 y 8 veces más calor que las cargas de trabajo heredadas, y el programa gubernamental de Datos del Este y Cómputo del Oeste están convergiendo para acelerar los desembolsos de capital en enfriamiento basado en líquido. Los operadores están priorizando tecnologías que mantengan el PUE por debajo de 1,3 en las ciudades de Nivel 1, impulsando un giro desde los sistemas de aire convencionales hacia soluciones de líquido directo al chip, inmersión y puerta trasera. Al mismo tiempo, las regulaciones sobre el estrés hídrico están impulsando diseños de circuito cerrado que minimizan el consumo mientras maximizan la eficiencia térmica. Aunque las ventas de equipos aún dominan el gasto, la demanda de servicios especializados está creciendo rápidamente a medida que los propietarios de instalaciones buscan experiencia para modernizar o implementar despliegues de líquido desde cero.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de centro de datos, los hiperescaladores lideraron con el 46,02% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en China en 2025, mientras que se proyecta que el segmento se expanda a una CAGR del 17,62% hasta 2031.
- Por tipo de nivel, las instalaciones de Nivel 3 mantuvieron una participación del 66,55% del tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en China en 2025; se prevé que los sitios de Nivel 4 crezcan más rápido a una CAGR del 18,83% hasta 2031.
- Por tecnología de enfriamiento, los sistemas basados en aire representaron el 62,95% de los ingresos en 2025, mientras que las soluciones basadas en líquido avanzan a una CAGR del 17,92% hasta 2031.
- Por componente, el equipamiento representó el 81,65% del tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en China en 2025, mientras que los servicios registrarán una CAGR del 18,21% entre 2026 y 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en China
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente densidad de bastidores impulsada por hiperescaladores e IA | +4.2% | Nacional, concentrado en Pekín, Shanghái, Guangzhou | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Límites de PUE obligatorios por el gobierno para nuevas construcciones | +3.1% | Nacional, más estrictos en ciudades de Nivel 1 | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida expansión de la coubicación (+51,7% de participación de bastidores interanual) | +2.8% | Nacional, con ganancias tempranas en Pekín, Shanghái, Shenzhen | Mediano plazo (2-4 años) |
| Maduración de la cadena de suministro de enfriamiento líquido y escalado de fabricantes de equipos originales locales | +2.3% | Nacional, centros de fabricación en Guangdong, Jiangsu | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Programa de Datos del Este y Cómputo del Oeste que aprovecha zonas de enfriamiento gratuito en climas fríos | +1.9% | Regiones occidentales: Mongolia Interior, Xinjiang, Gansu | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Monetización del calor residual de los servidores en redes de calefacción urbana | +1.2% | Norte de China: Pekín, Harbin, Hohhot | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente densidad de bastidores impulsada por hiperescaladores e IA
Los gabinetes modernos de IA consumen entre 20 y 130 kW frente a los 5-10 kW de los servidores heredados, lo que hace insuficiente el enfriamiento por aire y propulsa la adopción masiva de tecnologías de líquido. El gabinete de enfriamiento líquido cerrado de Huawei Technologies Co. Ltd. reduce el consumo de energía de enfriamiento en un 96% y disminuye el PUE de la instalación a 1,1, demostrando su viabilidad a escala hiperescaladora.[1]Huawei Technologies, "Solución de Gabinete de Enfriamiento Líquido de Nueva Generación," huawei.com Los clústeres nacionales insignia de cómputo de IA en Gui'an, Ulanqab y Wuhu ya especifican soluciones de líquido desde la fase de construcción, subrayando un cambio estructural que sitúa el diseño térmico a la par del rendimiento de los chips en la planificación de centros de datos.
Límites de PUE obligatorios por el gobierno para nuevas construcciones
El 14.º Plan Quinquenal de Pekín exige que todos los nuevos centros de datos operen por debajo de un PUE de 1,5 para 2025, mientras que Shanghái endurece el umbral a 1,3. El estándar de Centro de Datos Verde de 2023 amplía el cumplimiento a los índices de consumo de agua y al abastecimiento de energía renovable, consolidando el enfriamiento líquido como la única vía práctica para cumplir los objetivos de eficiencia a escala.[2] Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, "Directrices para la Eficiencia Energética de los Centros de Datos," gov.cn
Rápida expansión de la coubicación
GDS Holdings registró un aumento de ingresos interanual del 17,7% hasta RMB 2.970 millones (USD 416 millones) en el tercer trimestre de 2024, citando migraciones aceleradas de inquilinos y clústeres de IA de múltiples inquilinos. Los proveedores de coubicación aprovechan la escala para amortizar los sistemas de líquido de alta gama, al tiempo que ofrecen acuerdos de nivel de servicio de enfriamiento diferenciados que atraen a inquilinos hiperescaladores, reforzando un ciclo virtuoso de ganancias en densidad y eficiencia.
Maduración de la cadena de suministro de enfriamiento líquido y escalado de fabricantes de equipos originales locales
El acuerdo de 2025 de Chemours con Navin Fluorine localiza la producción de fluidos bifásicos Opteon, mitigando el riesgo arancelario y reduciendo las barreras de costo para los adoptantes nacionales.[3]Chemours, "Chemours y Navin Fluorine producirán fluido de inmersión Opteon™ en China," chemours.com Las inversiones paralelas de empresas como Envicool y Yimikang están acortando los plazos de entrega de bombas, colectores e intercambiadores de calor, otorgando a los operadores chinos autonomía estratégica en componentes críticos de enfriamiento.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~)% de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Altas tarifas eléctricas que erosionan las ventajas del costo total de propiedad | -2.1% | Nacional, especialmente agudo en las regiones costeras del este | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente estrés hídrico que limita los permisos de enfriamiento evaporativo | -1.8% | Norte y oeste de China, región Pekín-Tianjin-Hebei | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Límites provinciales de cuota de energía que retrasan proyectos hiperescaladores | -1.5% | Provincias del este: Jiangsu, Zhejiang, Guangdong | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Dependencia de importaciones de refrigerantes fluorados con riesgo arancelario | -1.2% | Nacional, cadena de suministro concentrada en puertos costeros | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Altas tarifas eléctricas que erosionan las ventajas del costo total de propiedad
Se espera que el consumo de energía de los centros de datos aumente de 200 TWh en 2025 hacia 400-600 TWh en 2030, con tarifas en Jiangsu y Zhejiang que elevan los costos operativos lo suficiente como para anular los ahorros derivados de la depreciación de equipos heredados. La iniciativa de Datos del Este y Cómputo del Oeste contrarresta esta carga al reubicar la demanda en provincias ricas en energías renovables, pero exige que los operadores concilien las restricciones de latencia y de backhaul de fibra.
Creciente estrés hídrico que limita los permisos de enfriamiento evaporativo
La demanda anual de agua de los centros de datos chinos podría superar los 3.000 millones de m³ en 2030, presionando cuencas fluviales ya áridas que albergan tres cuartas partes de la capacidad nacional de bastidores. Las autoridades municipales están, por tanto, rechazando nuevos permisos para torres evaporativas y fomentando soluciones de circuito cerrado o de agua de mar; el centro de datos marino de Hainan en China ilustra este cambio, utilizando agua de mar natural para enfriar bastidores de IA de alta densidad.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Centro de Datos: Los hiperescaladores aceleran las actualizaciones de enfriamiento líquido
Los hiperescaladores representaron el 46,02% de los ingresos de 2025, y se prevé que su contribución al tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en China se expanda a una CAGR del 17,62% hasta 2031. Estas empresas construyen clústeres de IA que superan los 100 kW por bastidor, haciendo que la tecnología de líquido sea imprescindible para el margen térmico y el cumplimiento del PUE. Su escala también reduce el costo de enfriamiento por bastidor, creando un referente que los operadores empresariales y de borde ahora emulan. Los sitios de borde, sin embargo, prefieren intercambiadores de calor compactos de puerta trasera debido a las limitaciones de espacio y mantenimiento. La ola hiperescaladora garantiza que la infraestructura de líquido dominará las nuevas adiciones de capacidad, aunque los sistemas de aire conserven un nicho de modernización.
Los operadores de coubicación replican esta trayectoria al ofrecer zonas de líquido dedicadas como servicios premium, convirtiendo la densidad en margen y en una experiencia de cliente diferenciada. Las instalaciones empresariales se retrasan en la adopción plena de la inmersión, pero están pilotando circuitos directos al chip para ampliar las plantas de enfriadores existentes. En conjunto, estos movimientos mantienen al mercado de enfriamiento de centros de datos en China en una senda de alto crecimiento a medida que cada segmento de operadores avanza hacia arquitecturas térmicas preparadas para la IA.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Nivel: La construcción de Nivel 4 gana participación a pesar del dominio del Nivel 3
Los sitios de Nivel 3 captaron el 66,55% del gasto en 2025 gracias a sus marcos de diseño maduros y al equilibrio competitivo entre tiempo de actividad y gasto de capital. Sin embargo, las construcciones de Nivel 4 están creciendo a una CAGR del 18,83% porque las cargas de trabajo de entrenamiento de IA no pueden permitirse ni siquiera minutos de tiempo de inactividad no planificado. El tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en China para instalaciones de Nivel 4 aumentará, por tanto, rápidamente a medida que los inversores prioricen sistemas de líquido tolerantes a fallos y con mantenimiento concurrente que mantengan los bastidores por debajo de 30 °C incluso durante el mantenimiento.
Las huellas de Nivel 1 y Nivel 2 están siendo canibalizadas progresivamente a medida que sus envolventes de energía y enfriamiento alcanzan el límite por debajo de los 15 kW por bastidor. Mientras tanto, las especificaciones de Nivel 3 están siendo modernizadas con infraestructura de líquido de doble circuito para que los operadores puedan satisfacer los nuevos requisitos de densidad de los clientes sin el presupuesto de una nueva construcción de Nivel 4. Esta evolución de niveles refuerza la tecnología de líquido como línea de base para cualquier construcción centrada en IA en el mercado de enfriamiento de centros de datos en China.
Por Tecnología de Enfriamiento: Los sistemas de líquido reducen la brecha con los incumbentes de aire
Las tecnologías de aire aún mantenían el 62,95% de la participación de ingresos en 2025, pero los métodos de líquido están destinados a capturar la mayor parte de la nueva capacidad dada su previsión de CAGR del 17,92%. Los circuitos directos al chip eliminan hasta el 80% del calor del servidor en la fuente, mientras que los baños de inmersión están llevando el PUE a niveles cercanos a 1,0 en módulos de IA construidos específicamente para ese fin. Los intercambiadores de calor de puerta trasera, que requieren una reconfiguración mínima del suelo, conectan las salas heredadas con la era del líquido y suavizan así los obstáculos de migración.
Dentro del segmento de aire restante, los economizadores evaporativos indirectos y de dos etapas maximizan las horas de enfriamiento gratuito en las provincias del noroeste, donde las temperaturas medias anuales se mantienen por debajo de los 10 °C. Sin embargo, los inminentes límites de uso del agua sustentan un desplazamiento inexorable hacia circuitos de líquido sellados en todo el país. En consecuencia, la adopción del líquido se ha convertido en el hilo conductor central que da forma a la dinámica competitiva y a la I+D de los proveedores en el mercado de enfriamiento de centros de datos en China.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Componente: Los servicios crecen junto al liderazgo del equipamiento
Las compras de equipamiento representaron el 81,65% del gasto en 2025, reflejando la naturaleza intensiva en capital de los enfriadores, unidades de distribución de refrigerante, colectores e intercambiadores de calor. A medida que los operadores maduran, sin embargo, los servicios están creciendo a una CAGR del 18,21%, transformando la combinación de ingresos. Los equipos de consultoría ahora diseñan la química de fluidos, la lógica de conmutación por error y el margen de densidad futuro, mientras que los ingenieros de campo gestionan la puesta en marcha precisa que exigen las redes de líquido.
Los contratos de mantenimiento predictivo que utilizan monitoreo continuo de la calidad del refrigerante y detección de fugas se están convirtiendo en complementos de servicio estándar. Los programas de formación sobre el manejo de fluidos dieléctricos y la respuesta a emergencias se han vuelto obligatorios para los permisos de operación en las ciudades de Nivel 1. En conjunto, estas capas de servicio aseguran flujos de ingresos recurrentes para los proveedores y refuerzan la dependencia de los clientes en la experiencia especializada, anclando el crecimiento a largo plazo dentro del mercado de enfriamiento de centros de datos en China.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
La demanda de enfriamiento en China está experimentando una importante reorientación de este a oeste. Los clústeres de Ningxia, Gansu y Mongolia Interior aprovechan la energía solar del desierto y los inviernos bajo cero para lograr enfriamiento gratuito durante todo el año, lo que ayuda a las instalaciones regionales a registrar lecturas de PUE cercanas a 1,2 sin recurrir a torres de gran consumo de agua. Solo Mongolia Interior planea triplicar el número de bastidores hasta 720.000 para 2025, acaparando una parte considerable de las futuras adiciones al mercado de enfriamiento de centros de datos en China.
No obstante, Pekín, Shanghái y Guangzhou siguen albergando la mayor parte de la huella hiperescaladora debido a los requisitos de baja latencia. Estas ciudades sufren temperaturas de bulbo húmedo en verano superiores a 28 °C, lo que obliga a los operadores a adoptar sistemas de líquido de circuito cerrado e invertir en plantas de agua reciclada para respetar los límites de extracción municipales. El mandato de PUE inferior a 1,3 de Shanghái llevó a múltiples proveedores a modernizar circuitos directos al chip en 2024, prefigurando una transición costera más amplia que amplificará la demanda de tecnologías de fluidos avanzadas de Tencent Cloud.
La innovación costera continúa con centros de datos submarinos frente a Hainan, donde la conducción basada en agua de mar enfría bastidores de IA que procesan 7.000 consultas por segundo. Simultáneamente, la instalación de Tíbet a 3.600 metros de altitud en Lhasa aprovecha el aire ambiente de baja temperatura para albergar cargas de trabajo de recuperación ante desastres para bancos nacionales. Estos experimentos geográficos subrayan la diversidad de entornos operativos que los proveedores deben abordar para triunfar en el mercado de enfriamiento de centros de datos en China.
Panorama regulatorio
Los requisitos de refrigeración de centros de datos en China se están endureciendo mediante una combinación de políticas nacionales dirigidas por el MIIT, la NDRC, la Administración Nacional de Energía y la Oficina Nacional de Datos, junto con un marco de normas administrado a través de SAMR/SAC. El Plan de Acción Especial para el Desarrollo Verde y Bajo en Carbono de Centros de Datos (emitido en julio de 2024) prioriza las mejoras de eficiencia energética y la adopción de equipos de alta eficiencia, lo que respalda diseños térmicos de mayor densidad orientados a un PUE más bajo.
En cuanto a normas, la GB/T 44989-2024 (Evaluación para centro de datos verde) entró en vigor el 1 de junio de 2025, vinculando la evaluación verde con el desempeño energético y de recursos e impulsando a los operadores hacia arquitecturas de refrigeración de mayor eficiencia. En 2025, se emitieron normas nacionales adicionales con hitos de implementación en 2026, incluida la GB/T 45837-2025 (emitida el 30 de junio de 2025; implementada el 1 de enero de 2026) para la evaluación integral del uso de energía y la GB/T 46662-2025 (emitida el 31 de octubre de 2025; implementada el 1 de mayo de 2026) para la medición dinámica de la eficiencia energética de los sistemas de TI. En conjunto, estos requisitos desplazan la atención de las métricas estáticas de las instalaciones hacia la medición de eficiencia basada en la carga de trabajo, lo que aumenta el valor de los servicios de monitoreo, control y puesta en marcha junto con el equipo.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de refrigeración de centros de datos en China abarca desde materiales y componentes ascendentes (metales y aleaciones, conectores eléctricos, bombas, intercambiadores de calor, válvulas, sensores y controles) hasta la fabricación intermedia de equipos y subsistemas (enfriadoras, CRAH/CRAC, torres de enfriamiento donde estén permitidas, CDU, colectores, placas frías, intercambiadores de calor de puerta trasera y fluidos dieléctricos). En la fase descendente, se extiende a servicios de integración, puesta en marcha y ciclo de vida entregados a hyperscalers, proveedores de colocación y operadores empresariales/edge. El impulso de China hacia centros de datos verdes y las exigencias de instalaciones preparadas para IA están acelerando el cambio hacia pilas integradas de refrigeración líquida, donde los proveedores combinan CDU, distribución de fluidos, controles inteligentes y monitoreo para abordar las restricciones de PUE y agua.
Movimientos recientes en el lado de la oferta también apuntan a una mayor localización e integración vertical. Midea Group inició la construcción de una base de fabricación inteligente de refrigeración líquida en Shunde con una inversión superior a 1.000 millones de RMB (anunciada en marzo de 2026), orientada a la producción a escala de enfriadoras y CDU. Integradores de sistemas como Shuguang Data Solutions están convirtiendo en producto infraestructuras de inmersión por cambio de fase a nivel de MW (C8000 V3.0 lanzado en abril de 2026). Las normas siguen moldeando la interoperabilidad y aceptación en toda la cadena, incluida la YD/T 6358-2025 (Requisitos Técnicos para Centros de Datos con Refrigeración Líquida por Placa Fría, implementada el 1 de agosto de 2025) y la GB/T 44989-2024 para la evaluación de centros de datos verdes. Estas normas elevan los requisitos de medición, validación y documentación, lo que amplía la demanda de proveedores de servicios de pruebas, puesta en marcha y mantenimiento.
Panorama Competitivo
La competencia se intensifica a medida que los incumbentes globales chocan con ágiles competidores nacionales. Vertiv Group Corp. y Schneider Electric SE aprovechan sus redes de distribución consolidadas, aunque empresas chinas como Huawei Technologies Co. Ltd., Envicool y Yimikang están cerrando la brecha tecnológica y ganando terreno gracias a la localización, plazos de entrega más cortos y ventajas de costo. Los diseños de referencia de 2025 de Schneider Electric con NVIDIA que escalan hasta 132 kW por bastidor ilustran cómo las marcas establecidas están afilando su propuesta de valor en IA.
Las plataformas de gabinetes de enfriamiento líquido de Huawei Technologies Co. Ltd. demuestran paridad en I+D nacional —alcanzando un PUE de 1,1 mientras reducen el consumo de energía de enfriamiento en un 96%— redefiniendo así los referentes de rendimiento. Las líneas de unidades de distribución de refrigerante modulares de Envicool, producidas íntegramente en Guangdong, reducen los ciclos de entrega a menos de cuatro semanas para los clientes locales, una ventaja de velocidad que pocos competidores extranjeros pueden igualar. Mientras tanto, el acuerdo de localización de fluidos de inmersión de Chemours señala la disposición de las multinacionales a asociarse en lugar de solo exportar hacia el mercado de enfriamiento de centros de datos en China.
Líderes de la Industria de Enfriamiento de Centros de Datos en China
Schneider Electric SE
Johnson Controls International plc
GIGA-BYTE Technology Co. Ltd.
Vertiv Group Corp.
Carrier Global Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Se está formando una oportunidad en torno a instalaciones de alta densidad orientadas a la IA que combinan el suministro de energía renovable con refrigeración líquida avanzada, respaldada por proyectos y programas vinculados a la redistribución de computación de este a oeste en China. En junio de 2026, la sucursal de Ningxia de China Telecom lanzó un centro de datos de IA en Zhongwei, Ningxia, utilizando tecnología de refrigeración líquida alimentada por energía eólica y reportando un PUE de 1,15. El anuncio refuerza las arquitecturas refrigeradas por líquido en provincias occidentales ricas en energía, alineadas con los objetivos de Eastern Data and Western Compute.
Un segundo espacio en blanco corresponde a formatos de refrigeración especializados para entornos costeros restringidos, donde las necesidades de eficiencia coinciden con las limitaciones de agua. Esto incluye conceptos basados en agua de mar y submarinos, junto con diseños de líquido en circuito cerrado. En julio de 2026, HiCloud Technology inició operaciones comerciales completas de un centro de datos submarino de 24 MW alimentado por energía eólica marina frente a la costa de Shanghái, utilizando agua de mar para refrigeración pasiva y reportando un PUE inferior a 1,15. El proyecto amplía el conjunto de arquitecturas de referencia de refrigeración más allá de las plantas convencionales de enfriadoras y economizadores. Al mismo tiempo, el endurecimiento de las normas de evaluación y medición (por ejemplo, GB/T 44989-2024 para la evaluación de centros de datos verdes, además de GB/T 45837-2025 y GB/T 46662-2025, vigentes desde 2026) aumenta la demanda de capacidades de monitoreo, validación y servicio en torno a la eficiencia dinámica, la gestión de refrigerantes y la puesta en marcha, especialmente para operadores que están renovando instalaciones de Tier 3 con sistemas líquidos de contacto directo con el chip y de puerta trasera.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Schneider Electric presentó un laboratorio de innovación de soluciones de gestión térmica en Shanghái Zhangjiang enfocado en validar enfoques de refrigeración para computación de alta densidad. La capacidad de pruebas local respalda una adaptación más rápida de los diseños de refrigeración líquida e híbrida a los requisitos específicos de PUE y despliegue de China, acortando el plazo para nuevas arquitecturas de referencia en el mercado.
- Mayo de 2026: Vertiv completó la adquisición de tecnología de enfriadoras centrífugas y activos relacionados de BiXin Energy Technology Co. (BSE). El acuerdo amplía la profundidad de la cartera de enfriadoras de Vertiv para aplicaciones de centros de datos y mejora su capacidad de suministrar sistemas térmicos integrados que abarcan configuraciones tanto basadas en aire como asistidas por líquido para cargas de la era de la IA.
- Noviembre de 2024: se emitió la GB/T 44989-2024, la norma nacional para la evaluación de centros de datos verdes, que posteriormente se implementó a partir del 1 de junio de 2025. La norma elevó el punto de referencia de cumplimiento para el desempeño energético y de recursos, respaldando la adquisición de equipos de refrigeración de mayor eficiencia y aumentando la importancia del desempeño medible durante la puesta en marcha y las operaciones.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado de refrigeración de centros de datos en China abarca el equipo, los fluidos y los servicios relacionados utilizados para eliminar el calor de las salas de TI y salas de datos en centros de datos en operación, incluida la refrigeración basada en aire y en líquido utilizada en construcciones nuevas y renovaciones.
Exclusiones del alcance: excluimos los enfriadores portátiles puntuales, el HVAC de todo el edificio que no está dedicado a espacios de TI y las ventas independientes de repuestos de posventa.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Centro de Datos
- Hiperescaladores (en Propiedad y Arrendados)
- Empresarial y de Borde
- Coubicación
- Por Tipo de Nivel
- Nivel 1 y 2
- Nivel 3
- Nivel 4
- Por Tecnología de Enfriamiento
- Enfriamiento Basado en Aire
- Enfriador y Economizador (Sistemas de Expansión Directa)
- Unidad de Aire Acondicionado para Sala de Ordenadores
- Torre de Enfriamiento (incluye enfriamiento directo, indirecto y de dos etapas)
- Otros
- Enfriamiento Basado en Líquido
- Enfriamiento por Inmersión
- Enfriamiento Directo al Chip
- Intercambiador de Calor de Puerta Trasera
- Enfriamiento Basado en Aire
- Por Componente
- Por Servicio
- Consultoría y Formación
- Instalación y Despliegue
- Mantenimiento y Soporte
- Por Equipamiento
- Por Servicio
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental comenzó fundamentando el mercado exclusivo de China en indicadores públicos que pueden verificarse año tras año, y luego incorporando señales comerciales para equipos y servicios de refrigeración. Se utilizaron fuentes públicas y oficiales como los comunicados del MIIT sobre infraestructura de datos, publicaciones de la China Academy of Information and Communications Technology, series de energía e industria de la Oficina Nacional de Estadísticas, estadísticas de importación y exportación de aduanas chinas para las categorías de equipos relevantes, y datos de electricidad de la Agencia Internacional de Energía para anclar el contexto de la demanda.
Luego revisamos informes corporativos, presentaciones para inversores y orientaciones de asociaciones y organismos de normalización como ASHRAE e ISO, además de cobertura de prensa confiable sobre nuevas construcciones de salas de datos, cambios en la densidad de racks y despliegues de refrigeración líquida. Se utilizó de manera selectiva una suscripción de pago centrada en finanzas corporativas y otra suscripción que cubre bases de datos de patentes para validar la exposición de ingresos y la dirección tecnológica de las soluciones de refrigeración. Los ejemplos anteriores son solo ilustrativos, y también se consultaron muchos otros conjuntos de datos y documentos públicos para la recopilación de datos, la verificación cruzada y la aclaración.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utilizó para poner a prueba los supuestos que más impulsan el valor en el modelo de gasto en refrigeración de China, incluido el ritmo de adopción de la refrigeración basada en líquido, cómo cambian los precios a medida que aumenta la densidad de racks, y qué proporción del gasto total corresponde a equipos frente a servicios de puesta en marcha y renovación. Hablamos con una combinación de operadores de centros de datos, equipos de ingeniería y contratación, proveedores de componentes y proveedores de mantenimiento en los principales clústeres de demanda de China, de modo que las brechas de la información pública pudieran cubrirse y luego alinearse con el modelo.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 36% | CXOs: 15% | |
| Nivel medio: 45% | Líderes funcionales/de unidad: 34% | |
| Actores más pequeños: 19% | Gerentes: 51% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El modelo central utiliza conjuntamente la lógica descendente y ascendente, pero está anclado en una reconstrucción descendente de la demanda de refrigeración a partir de señales de construcción y operación de centros de datos en China. Traducimos las adiciones de capacidad y los indicadores de carga operativa en un conjunto de demanda de refrigeración, y luego aplicamos combinaciones realistas de arquitecturas de refrigeración para convertir ese conjunto en gasto.
Entre los principales insumos que dieron forma al dimensionamiento se incluyen el ritmo de puesta en marcha de nuevas salas de datos, los cambios promedio en la densidad de racks que alteran la combinación de aire y líquido, las mejoras de PUE objetivo y de eficiencia de refrigeración, los ciclos de reemplazo de los principales activos de refrigeración y la intensidad típica de servicios para trabajos de diseño, puesta en marcha y renovación. Cuando los datos públicos no separaban claramente la refrigeración de las salas de TI del HVAC general de las instalaciones, se establecieron factores de asignación utilizando retroalimentación de expertos para que los totales de refrigeración se mantuvieran vinculados a la eliminación de calor de TI.
Para el pronóstico, se utilizó análisis de escenarios para poder probar las curvas de adopción de la refrigeración líquida, la contención y la economización sin sobreajustar. Los escenarios se anclaron a variables validadas mediante entrevistas, como los despliegues de alta densidad planificados, la progresión esperada de precios para los circuitos líquidos y las unidades de distribución de refrigerante, y el calendario de construcciones en los centros clave.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó en capas para que los totales finales no dependieran de un solo supuesto. Comparamos el resultado del modelo con señales independientes, como las adiciones de capacidad observadas, los cambios hacia una computación de mayor densidad y una intensidad de gasto en refrigeración razonable por banda de capacidad, y luego revisamos las anomalías antes de la aprobación final.
Si aparecía variación en insumos como la penetración de la refrigeración líquida o las tasas de adopción de servicios, se volvía a contactar a los encuestados pertinentes y se verificaban de nuevo los supuestos frente a señales públicas más recientes. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales cuando eventos materiales pueden modificar la actividad de construcción, los precios o las decisiones de despliegue. Antes de la entrega, se completa una revisión final por parte de los analistas para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos en China de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para la refrigeración de centros de datos en China no siempre coinciden porque lo que se contabiliza puede variar incluso cuando el nombre del tema parece idéntico. Las diferencias suelen provenir de si la cifra incluye servicios, cómo se trata la refrigeración líquida, y qué tan estrictamente la definición se ciñe a la eliminación de calor de TI en lugar de un gasto más amplio en refrigeración de edificios.
La evidencia proveniente de las adiciones de capacidad, las señales de transición de densidad de racks y las verificaciones primarias sobre la combinación de sistemas de refrigeración mantiene el valor de Mordor Intelligence vinculado al equipo de refrigeración dedicado a salas de datos, los fluidos y los servicios de apoyo, en lugar de mezclarlo con categorías más amplias de HVAC de instalaciones.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 371,63 millones de USD (2025) | |
| Editorial del Sector A | 1,36 mil millones de USD (2025) | Utiliza una definición más amplia de soluciones de refrigeración que parece incluir un alcance mecánico de instalaciones más amplio más allá de la refrigeración dedicada a salas de TI, lo que aumenta el total en comparación con una definición basada en la eliminación de calor de TI, y también agrupa el equipo bajo categorías de soluciones más amplias. |
| Distribuidor de Investigación B | 830,39 millones de USD (2030) | Reporta un valor de un año posterior, por lo que no es directamente comparable con un tamaño de mercado de 2025, y el aumento también depende de la adopción y progresión de precios asumidas a varios años para la refrigeración líquida y los servicios relacionados. |
La dispersión entre fuentes se debe principalmente a la alineación de alcance y de tiempo, más que a diferencias aritméticas. Cuando el mercado se mantiene exclusivamente en China, centrado en la refrigeración dedicada para equipos de TI, y vinculado a indicadores de capacidad y densidad, la cifra final resulta más fácil de replicar y actualizar de manera coherente.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de enfriamiento de centros de datos en China y a qué velocidad está creciendo?
El mercado se sitúa en USD 435,1 millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 957,21 millones en 2031, reflejando una CAGR del 17,08% durante el período de pronóstico.
¿Por qué los operadores en China están pasando del enfriamiento basado en aire al enfriamiento basado en líquido?
Los gabinetes de servidores de IA ahora disipan entre 6 y 8 veces más calor que las cargas de trabajo tradicionales, empujando los objetivos de PUE por debajo de 1,3 en las ciudades de Nivel 1; el enfriamiento líquido gestiona estas cargas térmicas de manera mucho más eficiente que los sistemas de aire heredados.
¿Qué segmento de centros de datos está expandiéndose más rápido?
Las instalaciones de Nivel 4 están creciendo a una CAGR del 18,83% porque los diseños tolerantes a fallos y los sistemas de líquido son esenciales para las cargas de trabajo de entrenamiento de IA ininterrumpidas que pueden superar los 100 kW por bastidor.
¿Qué tendencia regional está reconfigurando la demanda de soluciones de enfriamiento?
El programa de Datos del Este y Cómputo del Oeste está reubicando capacidad en provincias occidentales más frescas y ricas en energías renovables, como Ningxia y Mongolia Interior, donde las horas de enfriamiento gratuito son abundantes y los sistemas de líquido pueden operar con una eficiencia aún mayor.
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