Tamaño del mercado de enzimas para piensos de China
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 200 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 244.39 Millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Carbohidrasas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.10 % |
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De mayor crecimiento por subaditivo | Fitasas |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Enzimas para piensos de China
El tamaño del mercado de enzimas para piensos de China se estima en 190,45 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 244,28 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5,10 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
190,45 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
244,28 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
6.39 %
CAGR (2017-2023)
5.10 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por subaditivo
46.07 %
cuota de valor, Carbohidrasas, 2023
Las carbohidrasas representan la mayor parte del mercado debido al mayor consumo y demanda de carbohidratos por parte de los animales que requieren carbohidrasa para una digestión efectiva.
El mercado más grande por animal
49.91 %
cuota de valor, Ave de corral, 2023
Las aves de corral son el segmento más grande del mercado debido a la alta producción avícola y la alta demanda de carne y productos avícolas.
Mercado de más rápido crecimiento por subaditivo
5.16 %
CAGR proyectada, Fitasas, 2024-2029
Las fitasas son el segmento de más rápido crecimiento, ya que ayudan a mejorar la utilización del fósforo, reducir la excreción y aumentar la digestibilidad para el crecimiento de los lechones.
El mercado de más rápido crecimiento por animal
6.09 %
CAGR proyectada, Rumiantes, 2024-2029
El segmento de rumiantes es el más grande debido al aumento de la población bovina, la creciente demanda de carne de vacuno y la creciente conciencia sobre la salud de las enzimas en las dietas de los animales.
Actor líder del mercado
14.29 %
cuota de mercado, Adisseo, 2022
Adisseo es el líder del mercado porque desarrolló un nuevo producto enzimático, Rovabio Advance Phy, y se asoció con Calysta Inc. para ampliar su cartera de productos.
- China dominó el mercado de enzimas para piensos en la región de Asia-Pacífico con una cuota de mercado del 43,6% en 2022, valorada en 172 millones de dólares. Debido al impacto de COVID-19, la producción de piensos compuestos en el país había disminuido, lo que provocó una disminución en el mercado de enzimas en 2020.
- De todas las enzimas para piensos, las carbohidrasas fueron las de mayor valor de mercado, representando el 46% del mercado total de enzimas para piensos en China en 2022. Esto se debe a que las carbohidrasas actúan en el estómago para descomponer y degradar los carbohidratos como la fibra, el almidón y los polisacáridos sin almidón en azúcares simples que proporcionan energía para el uso del animal y conducen a una digestión efectiva.
- Las aves de corral son las mayores consumidoras de carbohidrasas para piensos, con una cuota de mercado del 49,6% en 2022, seguidas de las porcinas (35%) y la acuicultura (10,5%). Además de las carbohidrasas, las fitasas también están creciendo en demanda en China, con una CAGR proyectada del 5,1 % durante el período de pronóstico (2023-2029).
- Las fitasas ayudan a reducir el efecto antinutricional del fitato y a mejorar la digestibilidad del fósforo en especies monogástricas. Reducen el nivel de fósforo producido en las heces al mejorar la absorción de fósforo y aumentar la disponibilidad de almidón, proteínas y aminoácidos en el cuerpo animal.
- Dado que todas las especies animales requieren una o más enzimas alimentarias que no pueden sintetizarse de forma natural, como las carbohidrasas y las fitasas, estas deben proporcionarse a través de la alimentación animal. Por lo tanto, se prevé que el mercado de enzimas para piensos en China se expanda a una CAGR del 5% durante el período de pronóstico (2023-2029).
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Tendencias del mercado de enzimas para piensos en China
El aumento del consumo per cápita de productos avícolas y la peste porcina africana (PPA) que afecta a los cerdos contribuyeron a aumentar la demanda y la producción avícola
- La industria avícola de China ocupa una posición dominante en el mercado mundial, con los principales productores de aves de corral ubicados en Beijing, Tianjin, Shanghai, Shandong y Guangdong. El crecimiento del sector se atribuye principalmente al aumento de la población y la urbanización, el aumento de los niveles de ingresos y el cambio de las preferencias de los consumidores hacia la carne de aves de corral, como resultado del brote de peste porcina africana que redujo la oferta de carne de cerdo. De 2017 a 2022, el consumo per cápita de aves de corral de China aumentó en 2,06 kg, lo que impulsó aún más la demanda de productos avícolas.
- La industria avícola del país produce pollos, patos y codornices, siendo los pollos la principal ave avícola, representando 495,9 millones de cabezas y el 40% de la producción mundial de huevos en 2022. La creciente adopción de la cría de ponedoras llevó a que más de 900 millones de gallinas ponedoras y 60 millones de pollitos nacieran anualmente en el centro de cría de ponedoras más grande del país.
- El consumo de carne de ave en China aumentó debido a los precios favorables, el aumento de la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas y un cambio en las preferencias de los consumidores. Como resultado, los pollos de engorde se crían a un ritmo más alto para satisfacer la demanda de carne de ave. Para mejorar la productividad y satisfacer la creciente demanda de productos avícolas, en 2021 se lanzaron tres variedades nacionales de genética de pollos de engorde, incluidas Shengze 901, Guangming No. 2 y Wode 188.
- Se espera que la inversión continua, la comercialización y el lanzamiento de razas nuevas y mejoradas en el mercado, junto con el aumento de la producción de aves de corral y el aumento del consumo per cápita, impulsen el crecimiento de la industria avícola en China durante el período de pronóstico. Además, se prevé que la creciente conciencia de los beneficios para la salud y el valor nutricional de la carne de aves de corral impulse el crecimiento de la industria avícola en el país.
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El aumento de la demanda de productos del mar y el cambio de los productores de los piensos convencionales a los piensos compuestos están aumentando la producción de piensos para las especies acuícolas
- La producción de piensos para acuicultura en China experimentó un aumento significativo del 54,1% en 2022, alcanzando los 22,8 millones de toneladas métricas, en comparación con 2017. Sin embargo, en 2020 se produjo una caída del 21,3% con respecto al año anterior debido a la pandemia de COVID-19 y al consiguiente cierre de las industrias de piensos. La creciente demanda de productos del mar en el país y la expansión de las unidades de producción de piensos impulsan la expansión de la producción acuícola en China. Por ejemplo, Grobest China estableció una nueva fábrica de piensos para acuicultura en Guangdong, Leizhou, con una inversión de 37,7 millones de dólares y una capacidad de producción anual de 250.000 toneladas.
- El pescado es la principal especie acuícola en China, y la producción de piensos aumentó un 3,2% en 2022 con respecto al año anterior debido al aumento de la demanda de piensos, ya que el cultivo de peces aumentó de 37,4 millones de toneladas métricas en 2018 a 37,5 millones de toneladas métricas en 2022. Los productores están pasando de los piensos convencionales a los piensos compuestos debido a la creciente concienciación sobre la gestión de los nutrientes y las buenas prácticas agrícolas.
- En 2022, el camarón representó el 2,9% de la cuota de mercado de alimentos acuícolas en el país, con una producción de 0,6 millones de toneladas métricas. La demanda de alimentos para camarones en China está fuertemente impulsada por la creciente demanda de camarones, ya que los consumidores chinos experimentan una transición nutricional. Los camarones son una buena fuente de antioxidantes y astaxantina, que refuerza los sistemas nervioso y musculoesquelético. Se espera que la rápida expansión del sector acuícola y la creciente conciencia sobre el manejo de nutrientes en la producción acuícola impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- A nivel mundial, China, que es el tercer mayor productor de carne de vacuno y los altos precios de la carne de vacuno, así como el alto consumo, están aumentando la población de rumiantes
- Las grandes granjas avícolas y la necesidad de mejorar la inmunidad de las aves de corral para mantenerlas a salvo de enfermedades como la gripe aviar están aumentando la demanda de piensos para aves de corral
- El establecimiento de megagranjas porcinas está fomentando el aumento de la producción de piensos para cerdos, pero la peste porcina africana (PPA) tuvo un impacto negativo en la población y afectó a la producción de piensos
- La creciente concienciación entre los ganaderos sobre los piensos nutritivos y la expansión de la industria porcina está aumentando la producción de piensos porcinos
- La iniciativa del gobierno para desarrollar la producción de carne de vacuno y la alta demanda de carne de calidad por parte de las industrias de procesamiento está aumentando la producción de piensos para rumiantes
Descripción general de la industria de enzimas para piensos de China
El mercado de enzimas para piensos de China está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 57,93%. Los principales actores en este mercado son Adisseo, DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc., IFF (Danisco Animal Nutrition) y Kerry Group PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de enzimas para piensos de China
Adisseo
DSM Nutritional Products AG
Elanco Animal Health Inc.
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Kerry Group PLC
Other important companies include Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Kemin Industries, Novus International, Inc., Olmix Group.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de enzimas para piensos de China
- Enero de 2023 Novus International adquirió la empresa de biotecnología Agrivida para desarrollar nuevos aditivos para piensos.
- Enero de 2022 Hiphorius es una nueva generación de fitasa introducida por la alianza DSM-Novozymes. Es una solución integral de fitasa creada para ayudar a los productores avícolas a lograr una producción de proteínas lucrativa y sostenible.
- Diciembre de 2021 BASF y Cargill ampliaron su asociación de nutrición animal mediante la introducción de mercados adicionales, capacidades de investigación y desarrollo, y acuerdos de distribución de enzimas para piensos.
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Informe de mercado de Enzimas para piensos de China - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
-
4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Porcelana
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Carbohidrasas
- 5.1.2 Fitasas
- 5.1.3 Otras enzimas
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.5 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Kerry Group PLC
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 Olmix Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de enzimas para piensos de China
Las carbohidrasas y las fitasas están cubiertas como segmentos por el subaditivo. Acuicultura, Aves de corral, Rumiantes, Porcinos están cubiertos como segmentos por Animales.
- China dominó el mercado de enzimas para piensos en la región de Asia-Pacífico con una cuota de mercado del 43,6% en 2022, valorada en 172 millones de dólares. Debido al impacto de COVID-19, la producción de piensos compuestos en el país había disminuido, lo que provocó una disminución en el mercado de enzimas en 2020.
- De todas las enzimas para piensos, las carbohidrasas fueron las de mayor valor de mercado, representando el 46% del mercado total de enzimas para piensos en China en 2022. Esto se debe a que las carbohidrasas actúan en el estómago para descomponer y degradar los carbohidratos como la fibra, el almidón y los polisacáridos sin almidón en azúcares simples que proporcionan energía para el uso del animal y conducen a una digestión efectiva.
- Las aves de corral son las mayores consumidoras de carbohidrasas para piensos, con una cuota de mercado del 49,6% en 2022, seguidas de las porcinas (35%) y la acuicultura (10,5%). Además de las carbohidrasas, las fitasas también están creciendo en demanda en China, con una CAGR proyectada del 5,1 % durante el período de pronóstico (2023-2029).
- Las fitasas ayudan a reducir el efecto antinutricional del fitato y a mejorar la digestibilidad del fósforo en especies monogástricas. Reducen el nivel de fósforo producido en las heces al mejorar la absorción de fósforo y aumentar la disponibilidad de almidón, proteínas y aminoácidos en el cuerpo animal.
- Dado que todas las especies animales requieren una o más enzimas alimentarias que no pueden sintetizarse de forma natural, como las carbohidrasas y las fitasas, estas deben proporcionarse a través de la alimentación animal. Por lo tanto, se prevé que el mercado de enzimas para piensos en China se expanda a una CAGR del 5% durante el período de pronóstico (2023-2029).
Subaditivo
| Carbohidrasas |
| Fitasas |
| Otras enzimas |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
| Subaditivo | Carbohidrasas | ||
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
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Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos para piensos son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como la ganancia de peso, el índice de conversión alimenticia y la ingesta de alimento cuando se alimentan en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas que se dedican a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito de mercado, para evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los ganaderos que compran aditivos para piensos que se utilizarán directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Las empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Aditivos para piensos | Los aditivos para piensos son productos utilizados en la alimentación animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales. |
| Probióticos | Los probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino). |
| Antibióticos | El antibiótico es un medicamento que se usa específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias. |
| Prebióticos | Un ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos. |
| Antioxidantes | Los antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres. |
| Fitogénicos | Los fitogénicos son un grupo de promotores de crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son compuestos orgánicos, que son necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del cuerpo. |
| Metabolismo | Proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo con el fin de mantener la vida. |
| Aminoácidos | Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas. |
| Enzimas | La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica. |
| Resistencia a los antimicrobianos | Capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano. |
| Antimicrobiano | Destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos. |
| Equilibrio osmótico | Es un proceso para mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo. |
| Bacteriocina | Las bacteriocinas son las toxinas producidas por las bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas. |
| Biohidrogenación | Es un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (AGS) en ácidos grasos saturados (AGS). |
| Rancidez oxidativa | Es una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente causa olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se añadieron antioxidantes. |
| Micotoxicosis | Cualquier afección o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente debido a la contaminación de los alimentos para animales con micotoxinas. |
| Micotoxinas | Las micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos). |
| Probióticos para piensos | Los suplementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal. |
| Levadura probiótica | Alimente levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos. |
| Enzimas para piensos | Se utilizan para complementar las enzimas digestivas en el estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también aseguran que se mejore la producción de carne y huevos. |
| Desintoxicantes de micotoxinas | Se utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y para evitar que cualquier moho dañino se absorba en el intestino y la sangre. |
| Antibióticos alimentarios | Se utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades, como para un rápido crecimiento y desarrollo. |
| Antioxidantes para piensos | Se utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento en el alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, proporcionando así seguridad nutricional a los animales. |
| Fitogénicos para piensos | Los fitogénicos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos. |
| Vitaminas para piensos | Se utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales. |
| Saborizantes y edulcorantes para piensos | Estos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar los sabores y olores durante los cambios en los aditivos o medicamentos y los hacen ideales para las dietas de los animales en transición. |
| Acidificantes de piensos | Los acidificantes para piensos son ácidos orgánicos incorporados a los piensos con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en el tracto digestivo y alimentario del ganado. |
| Minerales para piensos | Los minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos. |
| Aglutinantes de piensos | Los aglutinantes para piensos son los agentes aglutinantes utilizados en la fabricación de productos seguros para la alimentación animal. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del alimento. |
| Términos clave | Abreviatura |
| LSDV | Virus de la enfermedad de la piel nodular contagiosa |
| PPA | Peste porcina africana |
| Promedio de calificaciones | Antibióticos promotores del crecimiento |
| NSP | Polisacáridos sin almidón |
| PUFA | Ácidos grasos poliinsaturados |
| Afs | Aflatoxinas |
| AGP | Antibióticos promotores del crecimiento |
| FAO | La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| USDA | El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos |
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Metodología de Investigación
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- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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