Mercado global de torres de telecomunicaciones: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado mundial de torres de telecomunicaciones está segmentado por tipo de combustible (renovable y no renovable), por tipo de torre (torre de celosía, torre arriostrada, torre monopolo y torre furtiva), por instalación (en la azotea y en tierra), propiedad (operador propiedad privada, empresa conjunta, ORM cautiva y propiedad privada) y geografía.

Instantánea del mercado

Telecom Towers Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 3.34 %
Telecom Towers Industry Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado global de torres de telecomunicaciones se valoró en 4.342.520 mil unidades en 2020 y se proyecta que sea de 5.308.088 mil unidades para 2026, registrando una CAGR de 3,34% durante el período 2021-2026. Con el brote de COVID-19, la industria de las telecomunicaciones ha sido testigo de un aumento significativo en la demanda de servicios de Internet debido a que una gran parte de la población se queda en casa y a las condiciones de trabajo remotas. El aumento de personas que trabajan desde casa ha llevado a un aumento en la demanda de descargas, visualización de videos en línea y comunicación a través de videoconferencias, todo lo cual está generando un mayor tráfico de red y uso de datos.

  • En los últimos años, ha habido un aumento en la instalación de torres de telecomunicaciones. Los sitios web de intercambio de telecomunicaciones estimaron que se construirían más de 250 000 torres en todo el mundo solo en 2020, y los operadores de China e India serían los que más contribuirían a las nuevas instalaciones de torres. Estas torres son empresas de torres propiedad del operador, incluidas nuevas torres propiedad de empresas como Vodafone, Reliance Jio, Orange y Hutchison. Además, el sector de towerco propiedad del operador se desarrolló en el equivalente a más de ocho edotcos en el año anterior. Las empresas de torres dirigidas por operadores ahora poseen el 55,6 % de las torres del mundo, frente al 52,7 % del mismo período del año anterior.
  • La industria de las torres de telecomunicaciones ha evolucionado drásticamente durante la última década. La propuesta central de towerco y los modelos comerciales se han adaptado con éxito para satisfacer las demandas de los nuevos mercados en África, el Sudeste Asiático, Europa, China y, más recientemente, el Medio Oriente. Queda relativamente poco territorio para que la industria lo colonice.
  • El segmento de propiedad del operador puede empequeñecer al sector de torres independientes, pero China Tower aún distorsiona su participación de mercado. Excluyendo China Tower de la consideración, las empresas de torres dirigidas por operadores pueden poseer el 24,6% de las torres a nivel mundial y las empresas de torres independientes, el 22,2%. El crecimiento de los towercos dirigidos por operadores y los towercos independientes se ha producido principalmente a expensas de los sitios cautivos de los operadores de redes móviles (MNO).
  • Se detuvo la instalación en algunas regiones, considerando el temor del público local al daño ambiental que la presencia de las torres móviles puede causar en el vecindario. Por ejemplo, los residentes de Clear Lake Riviera, California, mencionaron el peligro de incendio como su principal preocupación para instalar una torre de telecomunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones como Verizon y AT&T están encontrando la necesidad de la torre en la región, sin embargo, las preocupaciones del público han retrasado el proceso.

Alcance del Informe

El creciente uso de datos por parte de los consumidores ha dado lugar a un panorama de telecomunicaciones competitivo en todas las regiones. Con el uso compartido de torres cada vez más popular entre los MNO, los operadores de torres han podido alcanzar eficiencias operativas. Los informes cubren las tendencias emergentes en el mercado de torres de telecomunicaciones segmentadas por tipo de combustible, instalación y propiedad en las diferentes regiones estudiadas. El mercado mundial de torres de telecomunicaciones está segmentado por tipo de combustible (renovable y no renovable), por tipo de torre (torre de celosía, torre arriostrada, torre monopolo y torre furtiva), por instalación (en la azotea y en tierra), propiedad ( Propiedad del operador, Empresa conjunta, MNO cautiva y Propiedad privada) y Geografía.

By Fuel Type
Renewable
Non-renewable
By Type of Tower
Lattice Tower
Guyed Tower
Monopole Towers
Stealth Towers
By Installation
Rooftop
Ground-based
By Ownership
Operator-owned
Joint Venture
Private-owned
MNO Captive
By Geography
North America
United States of America
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Netherlands
Sweden
Switzerland
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Philippines
Australia & New Zealand
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Argentina
Central America
Columbia
Rest of Latin America
Middle East and Africa
Saudi Arabia
Egypt
Algeria
Nigeria
South Africa
Tanzania
Morocco
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la torre propiedad del operador registre un crecimiento significativo

  • En el segmento de torres de telecomunicaciones propiedad del operador del mercado estudiado, múltiples operadores de redes móviles (MNO) son responsables de la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de las torres. Estos servicios se subcontratan cada vez más a empresas de terceros en las economías emergentes.
  • Entre los towercos que se acercan a la saturación de los mercados direccionables y las carteras de inversión a nivel mundial, combinados con la creciente tendencia de los operadores de redes móviles de separar y mantener los towercos dirigidos por operadores, los towercos tienen que mirar más allá de su negocio principal de construir, comprar y arrendar "bienes inmuebles verticales para considerar nuevos activos y nuevos servicios. De hecho, según muchos líderes de towerco, más del 50 % del crecimiento orgánico ahora se encuentra no en macrotorres y techos, sino en postes de luz y soluciones para edificios.
  • Los operadores poseen más de dos millones de torres de telecomunicaciones, mientras que terceros han construido el resto. Además, la aparición de empresas propiedad de operadores que proporcionan torres de telecomunicaciones, como Bharti Infratel (India), con otros MNO como clientes, ha proporcionado un mayor crecimiento al segmento de torres de telecomunicaciones propiedad de operadores.
  • La tendencia de propiedad de las torres varía de una región a otra. En Asia Pacífico, los operadores se aferran a sus torres como principal fuente de diferenciación. Por el contrario, en el mercado de torres de EE. UU., hace mucho que una gran mayoría de las torres han sido transferidas de operadores de redes móviles a empresas independientes.
  • Los operadores móviles en países como India, tienden a poseer sus propias torres a través de sus subsidiarias de torres cautivas oa través de empresas conjuntas donde comparten la propiedad con otros operadores. El modelo de compañía de torres independiente es más efectivo en comparación con los operadores móviles, que poseen sus propias subsidiarias de torres porque dicho modelo facilita el crecimiento a través de contratos de plena competencia y elimina las preocupaciones de los operadores móviles sobre el arrendamiento de espacio en las torres de sus competidores.
Telecom Towers Market Share

Se espera que América del Norte tenga una participación importante

  • El panorama de los Estados Unidos es uno de los más competitivos para los principales proveedores, ya que muchas empresas están operando para crecer debido a la demanda excesiva de telecomunicaciones 5G en el país. El país tiene muchos proveedores clave que participan en fusiones, adquisiciones, asociaciones, implementaciones y coaliciones.
  • En diciembre de 2020, American Tower Corporation anunció que había completado la adquisición de InSite Wireless Group LLC por casi 3500 millones de dólares. American Tower espera que los activos adquiridos de InSite generen aproximadamente USD 150 millones en ingresos de propiedad y aproximadamente USD 115 millones en margen bruto en 2021.
  • SBA Communications es un importante proveedor de torres en los Estados Unidos con alrededor de 10 000 torres en el país y es conocido por su enfoque en las comunicaciones inalámbricas. Además, la compañía anunció un contrato de arrendamiento maestro a largo plazo con DISH, que le dará a DISH acceso a la cartera nacional de sitios de comunicaciones inalámbricas de la SBA.
  • En Canadá, los servicios inalámbricos móviles han sido el sector más grande y de más rápido crecimiento de la industria de las telecomunicaciones en los últimos años, y se espera que esa tendencia continúe con el despliegue de nuevas tecnologías como las redes de quinta generación (5G) y nuevas aplicaciones que incluyen la Internet de las Cosas (IoT).
  • Bell Mobility, RCCI y TCI (colectivamente, los operadores inalámbricos nacionales) juntos ejercen poder de mercado en la provisión de servicios inalámbricos móviles minoristas en todas las provincias excepto Saskatchewan, donde SaskTel ejerce el poder de mercado exclusivo. Bell Mobility ejerce poder de mercado en la provisión de servicios inalámbricos móviles minoristas en los Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón.
  • Según el Informe de seguimiento de comunicaciones de 2020 de la Comisión, los ingresos por servicios inalámbricos móviles alcanzaron los 28.000 millones de dólares canadienses en 2019, lo que representa más del 55,5 % de todos los ingresos por servicios de telecomunicaciones. El número de suscriptores de servicios inalámbricos móviles fue de 34,4 millones en 2019, un aumento de 1,2 millones con respecto al año anterior. El consumo mensual promedio de datos también siguió aumentando, con suscriptores que ahora usan 2,9 gigabytes (GB) de datos en promedio por mes, más del doble del consumo promedio de 1,4 GB por mes en 2015.
Telecom Towers Market Report

Panorama competitivo

El mercado de las torres de telecomunicaciones es altamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos jugadores importantes con participaciones destacadas en el mercado están ampliando su base de clientes en otros países. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y su rentabilidad. Las empresas que operan en el mercado también están adquiriendo nuevas empresas que trabajan en torres de telecomunicaciones para fortalecer las capacidades de sus productos. Por lo tanto, la concentración del mercado es alta.

  • Abril de 2021: Telxius anunció una colaboración con Ciena, una empresa de software, servicios y sistemas de redes, para alimentar dos cables submarinos transatlánticos, Marea y Dunant. La infraestructura de red submarina Spectrum Sharing de Ciena permitirá a Telxius brindar servicios de espectro administrado altamente flexibles al mismo tiempo que ofrece a los clientes pares de fibra virtual personalizados.
  • Marzo de 2021: Helios Towers celebra acuerdos con las empresas de Airtel Africa Group para adquirir y renovar 2500 sitios. Firmaron acuerdos con Airtel Africa para adquirir sus empresas operadoras de infraestructura pasiva en Madagascar y Malawi y firmaron un memorando de entendimiento exclusivo para la adquisición potencial de sus activos de infraestructura pasiva en Chad y Gabón.
  • Marzo de 2021: CMPak y Huawei realizan el primer uso comercial de Smart 8T8R en Pakistán. Zong 4G ha implementado con éxito el primer Smart 8T8R de Pakistán en colaboración con Huawei Technologies. La implementación se realizó en la red 4T4R existente de CMPak (Zong), actualizada a Smart 8T8R en Lahore. Este avance tecnológico ha aumentado la capacidad en 1,8 veces, mejorando la experiencia del usuario por pliegues. El lanzamiento de Smart 8T8R, en particular, allanará el camino para futuras tecnologías, incluida la 5G, en Pakistán.

Principales actores

  1. Bharti Infratel Limited

  2. Torres Helios África

  3. Corporación americana de la torre

  4. Corporación de Comunicaciones SBA

  5. AT&T Inc.

Bharti Infratel Limited, Helios Towers Africa, American Tower Corporation, SBA Communications Corporation, AT&T Inc.

Recent Developments

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Connecting/Improving Connectivity to Rural Areas

      2. 5.1.2 Improving and Catering to Increasing Data Needs

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Environmental Concerns about Power Supply Systems to Towers

      2. 5.2.2 Tower-sharing between Telecom Companies

  6. 6. TECHNOLOGY SNAPSHOT

    1. 6.1 Discussed Key Trends In Telecom Industry - Infrastructure Sharing (Active And Passive)

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Fuel Type

      1. 7.1.1 Renewable

      2. 7.1.2 Non-renewable

    2. 7.2 By Type of Tower

      1. 7.2.1 Lattice Tower

      2. 7.2.2 Guyed Tower

      3. 7.2.3 Monopole Towers

      4. 7.2.4 Stealth Towers

    3. 7.3 By Installation

      1. 7.3.1 Rooftop

      2. 7.3.2 Ground-based

    4. 7.4 By Ownership

      1. 7.4.1 Operator-owned

      2. 7.4.2 Joint Venture

      3. 7.4.3 Private-owned

      4. 7.4.4 MNO Captive

    5. 7.5 By Geography

      1. 7.5.1 North America

        1. 7.5.1.1 United States of America

        2. 7.5.1.2 Canada

      2. 7.5.2 Europe

        1. 7.5.2.1 United Kingdom

        2. 7.5.2.2 Germany

        3. 7.5.2.3 France

        4. 7.5.2.4 Italy

        5. 7.5.2.5 Spain

        6. 7.5.2.6 Netherlands

        7. 7.5.2.7 Sweden

        8. 7.5.2.8 Switzerland

        9. 7.5.2.9 Rest of Europe

      3. 7.5.3 Asia Pacific

        1. 7.5.3.1 China

        2. 7.5.3.2 India

        3. 7.5.3.3 Japan

        4. 7.5.3.4 South Korea

        5. 7.5.3.5 Indonesia

        6. 7.5.3.6 Vietnam

        7. 7.5.3.7 Malaysia

        8. 7.5.3.8 Philippines

        9. 7.5.3.9 Australia & New Zealand

        10. 7.5.3.10 Rest of Asia Pacific

      4. 7.5.4 Latin America

        1. 7.5.4.1 Brazil

        2. 7.5.4.2 Mexico

        3. 7.5.4.3 Argentina

        4. 7.5.4.4 Central America

        5. 7.5.4.5 Columbia

        6. 7.5.4.6 Rest of Latin America

      5. 7.5.5 Middle East and Africa

        1. 7.5.5.1 Saudi Arabia

        2. 7.5.5.2 Egypt

        3. 7.5.5.3 Algeria

        4. 7.5.5.4 Nigeria

        5. 7.5.5.5 South Africa

        6. 7.5.5.6 Tanzania

        7. 7.5.5.7 Morocco

        8. 7.5.5.8 Rest of Middle East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 8.1 COMPANY PROFILES

      1. 8.1.1 American Tower Corporation

      2. 8.1.2 Helios Towers Africa

      3. 8.1.3 Indus Towers Limited (Bharti Infratel)

      4. 8.1.4 China Tower Corporation

      5. 8.1.5 SBA Communications Corporation

      6. 8.1.6 AT&T Inc.

      7. 8.1.7 Crown Castle International Corporation

      8. 8.1.8 T-Mobile US Inc.

      9. 8.1.9 GTL Infrastructure Limited

      10. 8.1.10 IHS Towers (IHS Holding Limited)

      11. 8.1.11 Tawal Com SA

      12. 8.1.12 CellnexTelecom

      13. 8.1.13 Deutsche Funkturm

      14. 8.1.14 First Tower Company

      15. 8.1.15 Orange

      16. 8.1.16 Telenor ASA

      17. 8.1.17 Zong Pakistan

      18. 8.1.18 Telkom Indonesia

      19. 8.1.19 Telxius Telecom SA

      20. 8.1.20 Telesites SAB de CV

      21. 8.1.21 Grup TorreSur

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado global de Torres de telecomunicaciones se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado global de torres de telecomunicaciones está creciendo a una CAGR del 3,34 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Bharti Infratel Limited, Helios Towers Africa, American Tower Corporation, SBA Communications Corporation, AT&T Inc. son las principales empresas que operan en el mercado mundial de torres de telecomunicaciones.

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