Tamaño del mercado brasileño de maquinaria agrícola
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.60 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de maquinaria agrícola de Brasil
El tamaño del mercado brasileño de maquinaria agrícola se estima en 7,10 mil millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 8,87 mil millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto (2023-2028).
- La agricultura en Brasil está bien desarrollada para lograr la autosuficiencia y el país es también uno de los principales exportadores de varios productos agrícolas. El gobierno tiene extensas tierras de cultivo y el potencial para expandirlas a gran escala. Por lo tanto, el aumento de la superficie agrícola abastece el crecimiento del mercado de maquinaria agrícola.
- Además, la mayor conciencia de los agricultores sobre los equipos agrícolas avanzados para mejorar la producción, la reducción del costo de producción de cultivos y las tendencias de los agricultores centradas en los ingresos los están empujando a adoptar los equipos agrícolas en las granjas.
- Junto con esto, la adquisición de fincas más pequeñas por parte de propietarios agrícolas más prominentes está aumentando la consolidación de las fincas. Las granjas más grandes requieren altos costos de mano de obra para las operaciones agrícolas. Por lo tanto, para reducir el costo de la mano de obra, los grandes propietarios de granjas prefieren la maquinaria agrícola, lo que hace que las operaciones agrícolas sean fáciles y rentables.
- Además, la mejora de las tecnologías, como la agricultura de precisión, la ampliación de las áreas plantadas, las iniciativas gubernamentales favorables, la reducción de las barreras comerciales, el fortalecimiento de la infraestructura agrícola y la creciente demanda de alimentos son los factores clave que impulsan el crecimiento de los equipos agrícolas en el país.
- El mercado está dominado principalmente por los tres principales actores mundiales, John Deere, AGCO y CNH Industrial, debido a la mayor calidad de los productos y al mejor servicio postventa. La fabricación nacional representa la mayor parte de las ventas de maquinaria debido a la presencia de plantas de producción locales de las principales empresas.
Tendencias del mercado de maquinaria agrícola de Brasil
Estructura agrícola brasileña y consolidación de granjas más pequeñas
- La disponibilidad de mano de obra calificada en Brasil se está reduciendo en comparación con la creciente superficie dedicada a actividades agrícolas. Como la agricultura es un trabajo pesado para la mayoría de los agricultores, dependen de la tecnología para ayudar a aumentar la productividad agrícola. La creciente disponibilidad de tierras agrícolas representa el factor clave que impulsa el mercado. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2021, la superficie plantada para la producción agrícola aumentó a 86,7 millones de hectáreas desde 83,4 millones de hectáreas en 2020.
- En Brasil se están consolidando más granjas para compartir el costo de la maquinaria agrícola pesada. Debido a la rápida urbanización y a la reducción de los beneficios de la agricultura, los pequeños agricultores se ven obligados a migrar a las zonas urbanas en busca de trabajo, lo que genera escasez de mano de obra y la necesidad de mecanizar el trabajo agrícola. Por lo tanto, está aumentando la demanda de maquinaria agrícola para aumentar la productividad y mejorar el rendimiento de los cultivos.
- Además, las granjas brasileñas están dominadas por el cultivo de caña de azúcar, que requiere maquinaria masiva para las operaciones principalmente de cosecha. Por lo tanto, la mayor superficie cultivada que utiliza maquinaria agrícola está ayudando al crecimiento del mercado durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Los tractores de 81 a 130 CV mantienen una importante cuota de mercado
- Los tractores de 81 a 130 CV ocupan actualmente una parte importante del mercado debido a la creciente superficie de tierras agrícolas cosechadas en el país. Según un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2021 la superficie agrícola cosechada en Brasil ascendió a cerca de 85,9 millones de hectáreas, un aumento interanual del 3,3 por ciento y la cifra más alta de la década. Ese mismo año, la tierra agrícola plantada en el país alcanzó alrededor de 86,7 millones de hectáreas. Además, los tractores de menos de 80 CV son adecuados para pequeñas explotaciones agrícolas, mientras que los tractores pesados de más de 130 CV son caros.
- Así, existe preferencia por tractores de potencia media, desde 81 HP hasta 130 HP, por ser herramientas versátiles, robustas y valiosas para mejorar la eficiencia y productividad en el trabajo agrícola. Además, las empresas están avanzando para establecer su presencia en Brasil, ya que es uno de los mayores mercados de tractores agrícolas. Por ejemplo, en 2021, Mahindra, una empresa india, lanzó en Brasil un tractor Premium con 86-110 CV. Los concesionarios locales ya esperaban la gama debido a la gran demanda.
Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de Brasil
El mercado brasileño de maquinaria agrícola está concentrado y los actores internacionales ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Algunos actores clave en el mercado son Deere and Company, Mahindra and Mahindra Ltd, CNH Industrial, Kubota Corporation y AGCO Corporation. Los agricultores prefieren empresas internacionales para garantizar la calidad y los servicios posventa que ofrecen las grandes empresas. Las máquinas fabricadas en el país representan la mayoría de las ventas, ya que la mayoría de las empresas internacionales tienen instalaciones de producción locales en el país.
Líderes del mercado brasileño de maquinaria agrícola
-
Deere and Company
-
CNH Industrial
-
Kubota Corporation
-
AGCO Corporation
-
Mahindra and Mahindra Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de maquinaria agrícola de Brasil
- Agosto de 2023 New Holland Agriculture, una marca de CNH Industrial, presentó uno de los tractores agrícolas pioneros y rentables del mundo creado por un fabricante de automóviles. El tractor modelo TL5 Acessível fue fabricado en la planta de Curitiba (PR), en Brasil. Este tractor ha sido diseñado específicamente para atender a personas con discapacidades motoras en las extremidades inferiores, permitiéndoles participar en actividades agrícolas de forma independiente. Este avance de la empresa promete derribar las barreras que durante mucho tiempo han impedido a muchos agricultores acceder a las estaciones de operación de tractores.
- Septiembre de 2022 Marcher Brasil presentó su última innovación en extracción de granos, el OUTGRAIN211, en Expointer 2022. Reconocido por su capacidad para extraer granos de bolsas de silo de manera rápida, segura y eficiente sin ninguna pérdida, este extractor ha establecido un nuevo estándar en la industria.
- Julio de 2022 Mahindra Mahindra Company inauguró una planta de ensamblaje en Brasil como parte de sus esfuerzos de expansión estratégica global.
Informe del mercado brasileño de maquinaria agrícola índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Estructura agrícola brasileña y consolidación de granjas más pequeñas
4.2.2 Avances tecnológicos
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Alto costo del equipo y sensibilidad al precio
4.3.2 Preocupaciones sobre la privacidad de los datos
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tractores
5.1.1 Por debajo de 80 CV
5.1.2 81 a 130 CV
5.1.3 Más de 130 CV
5.2 Maquinaria para arar y cultivar
5.2.1 Arados
5.2.2 Gradas
5.2.3 Cultivadores y cultivadores
5.2.4 Otra maquinaria para arar y cultivar
5.3 Maquinaria de plantación
5.3.1 Sembradoras
5.3.2 Jardineras
5.3.3 Esparcidores
5.3.4 Otra maquinaria de plantación
5.4 Maquinaria de cosecha
5.4.1 Cosechadoras
5.4.2 Cosechadoras de forraje
5.4.3 Otra maquinaria de cosecha
5.5 Maquinaria para heno y forraje
5.5.1 Cortacésped
5.5.2 Empacadoras
5.5.3 Otra maquinaria para heno y forraje
5.6 Maquinaria de riego
5.6.1 Riego por aspersión
5.6.2 Riego por goteo
5.6.3 Otra maquinaria de riego
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Análisis de cuota de mercado
6.2 Estrategias más adoptadas
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Deere & Company
6.3.2 AGCO do Brasil
6.3.3 CNH Industrial Brasil Ltda
6.3.4 Kubota Tractor Corp.
6.3.5 CLAAS America Latina Ltda
6.3.6 Mahindra Brasil
6.3.7 Lindsay America DO SUL Ltda
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola de Brasil
Se consideran maquinaria agrícola las máquinas utilizadas para actividades agrícolas, como plantar, sembrar, fertilizar, controlar plagas, irrigar, cosechar y producir heno, y actividades poscosecha, incluidas la carga, descarga y almacenamiento.
El mercado brasileño de maquinaria agrícola está segmentado por tractores, maquinaria para arar y cultivar, maquinaria para plantar, maquinaria para cosechar, maquinaria para heno y forraje y maquinaria para riego. El mercado está segmentado por tractores en menos de 80 hp, 81-130 hp y más de 130 hp. Al arar y cultivar maquinaria, el mercado se segmenta en arados, gradas, cultivadores y cultivadores, y otras maquinarias de arado y cultivo. El mercado está segmentado por maquinaria de siembra en sembradoras, sembradoras, esparcidoras y otra maquinaria de siembra. El mercado está segmentado por maquinaria de recolección en cosechadoras, cosechadoras de forraje y otra maquinaria de recolección. Por maquinaria para heno y forraje, el mercado se segmenta en segadoras, empacadoras y otras máquinas para heno y forraje. El mercado está segmentado por maquinaria de riego en riego por aspersión, riego por goteo y otra maquinaria de riego.
El dimensionamiento del mercado se ha realizado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Tractores | ||
| ||
| ||
|
| Maquinaria para arar y cultivar | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Maquinaria de plantación | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Maquinaria de cosecha | ||
| ||
| ||
|
| Maquinaria para heno y forraje | ||
| ||
| ||
|
| Maquinaria de riego | ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola en Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado brasileño de maquinaria agrícola?
Se proyecta que el mercado brasileño de maquinaria agrícola registrará una tasa compuesta anual del 4,60% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Brasil Maquinaria Agrícola?
Deere and Company, CNH Industrial, Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra and Mahindra Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado Brasileño de Maquinaria Agrícola.
¿Qué años cubre este mercado de Maquinaria agrícola de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Brasil Maquinaria Agrícola para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Brasil de Maquinaria Agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de maquinaria agrícola de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria agrícola de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria agrícola de Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Brasil Maquinaria Agrícola Panorama de los reportes
