Mercado de maquinaria agrícola de Brasil: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de maquinaria agrícola de Brasil está segmentado por Tractores (por debajo de 80 HP, 81-130 HP y por encima de 130 HP), maquinaria de arado y cultivo (arados, gradas, cultivadores y cultivadores, y otra maquinaria de arado y cultivo), Maquinaria de siembra (semilla Sembradoras, sembradoras, esparcidores y otra maquinaria de siembra), maquinaria de cosecha (cosechadoras, cosechadoras de forraje y otra maquinaria de cosecha), maquinaria de henificación y forraje (segadora, empacadora y otra maquinaria de henificación y forraje), maquinaria de riego (riego por aspersión, BatteDrip Irrigationry Operated, y otra maquinaria de riego).

Instantánea del mercado

Brazil-Agricultural-Machinery-Market_Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado brasileño de maquinaria agrícola registre una CAGR del 6,7% durante el período de pronóstico, 2021-2026. La crisis de COVID-19 ha resultado en una disminución en los precios de los productos básicos y los ingresos agrícolas, lo que a su vez hizo que el agricultor dejara de invertir en reemplazos de maquinaria, lo que provocó una disminución de las ventas en el mercado. A medida que se interrumpieron las cadenas de suministro globales y las industrias manufactureras cerraron de acuerdo con las medidas gubernamentales para evitar la propagación del virus, el mercado se desaceleró durante la pandemia. Según ANFAVEA de Brasil, las ventas interanuales de tractores agrícolas cayeron un 9,5% en mayo, con 2.562 unidades vendidas en 2019, frente a las 2.832 unidades de 2018. Al mismo tiempo, las ventas aumentaron un 2,6% frente al mes anterior, cuando se matricularon 2.495 unidades en abril. El volumen acumulado durante los primeros cinco meses de 2019 fue de 11.822 tractores. La tecnología mejorada, como la agricultura de precisión, la expansión de las áreas plantadas, el aumento de las iniciativas gubernamentales, la reducción de los aranceles de importación, las mejoras en la infraestructura y la creciente demanda de soja han sido los factores clave que impulsan el crecimiento en el mercado de equipos agrícolas de Brasil. El mercado está dominado en gran medida. por los tres principales actores mundiales John Deere, AGCO y CNH industrial, debido a la mayor calidad del producto y al mejor servicio posventa ofrecido por estos actores. La fabricación nacional representa la gran mayoría de las ventas de maquinaria debido a la presencia de plantas de producción locales de todas las principales empresas. la reducción de los aranceles de importación, las mejoras en la infraestructura y la creciente demanda de soja han sido los factores clave que impulsaron el crecimiento en el mercado de equipos agrícolas de Brasil. El mercado está dominado en gran medida por los tres principales actores mundiales John Deere, AGCO y CNH industrial, debido a la mayor calidad del producto y el mejor servicio postventa que ofrecen estos jugadores. La fabricación nacional representa la gran mayoría de las ventas de maquinaria debido a la presencia de plantas de producción locales de todas las principales empresas. la reducción de los aranceles de importación, las mejoras en la infraestructura y la creciente demanda de soja han sido los factores clave que impulsaron el crecimiento en el mercado de equipos agrícolas de Brasil. El mercado está dominado en gran medida por los tres principales actores mundiales John Deere, AGCO y CNH industrial, debido a la mayor calidad del producto y el mejor servicio postventa que ofrecen estos jugadores. La fabricación nacional representa la gran mayoría de las ventas de maquinaria debido a la presencia de plantas de producción locales de todas las principales empresas. debido a la mayor calidad del producto y al mejor servicio postventa que ofrecen estos jugadores. La fabricación nacional representa la gran mayoría de las ventas de maquinaria debido a la presencia de plantas de producción locales de todas las principales empresas. debido a la mayor calidad del producto y al mejor servicio postventa que ofrecen estos jugadores. La fabricación nacional representa la gran mayoría de las ventas de maquinaria debido a la presencia de plantas de producción locales de todas las principales empresas.

Alcance del Informe

La maquinaria utilizada para actividades agrícolas (como la siembra, la siembra, la fertilización, el control de plagas, el riego, la cosecha, la producción de heno) y las actividades posteriores a la cosecha (como la carga, la descarga y el almacenamiento) se denominan en términos generales maquinaria agrícola. El mercado brasileño de maquinaria agrícola está segmentado por tractores (por debajo de 80 HP, 81-130 HP y por encima de 130 HP), maquinaria de arado y cultivo (arados, gradas, cultivadores y cultivadores, y otra maquinaria de arado y cultivo), maquinaria de siembra (semilla sembradoras, esparcidores y otra maquinaria de siembra), maquinaria de cosecha (cosechadoras, cosechadoras de forraje y otra maquinaria de cosecha), maquinaria de henificación y forraje (segadora, empacadora y otra maquinaria de henificación y forraje), maquinaria de riego (riego por aspersión, riego por goteo en batería, y otra maquinaria de riego).

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Tendencias clave del mercado

La Estructura Agraria Brasileña y la Consolidación de las Pequeñas Granjas

La disponibilidad de mano de obra calificada en Brasil se está reduciendo, en comparación con el aumento del área dedicada a actividades agrícolas. Como la agricultura es un trabajo pesado para la mayoría de los agricultores, dependen de la tecnología para ayudar a aumentar la productividad agrícola. A partir de 2018, la tierra agrícola en Brasil cubría alrededor del 31,0% de la tierra total disponible, de la cual el 65,0% estaba ocupado por fincas más pequeñas de menos de 20 hectáreas. Más granjas se están consolidando en Brasil para compartir el costo de la maquinaria agrícola pesada y resolver el problema nacional de escasez de alimentos en Brasil. Además, a medida que las pequeñas granjas están siendo adquiridas lentamente por las más grandes, aumenta la necesidad de maquinaria agrícola. Por lo tanto, se puede esperar que el mercado de maquinaria agrícola crezca a un ritmo acelerado en Brasil.

Brazil Agricultural Machinery Market, Farm Area Share in %, 2018

Aumento de la producción de soja

La soja es un cultivo mayoritariamente cultivado y exportado en Brasil. En 2018, los agricultores brasileños presenciaron un aumento en la producción de soja de aproximadamente un 10 % con respecto a 2017, cubriendo más de 30 millones de hectáreas de tierra cultivada en el país. La inversión de los agricultores en insumos de alto costo resultó en rendimientos positivos de la cosecha de soja. El aumento de los insumos de alto costo en las fincas agrícolas puede prevalecer durante el período de pronóstico, ya que las condiciones económicas del país comenzaron a recuperarse en 2018. Se prevé que los insumos de alto costo aumenten durante el período de pronóstico. Las ganancias de alto retorno, debido a la creciente producción de cultivos y la inversión en tecnología, pueden instar a los agricultores a adoptar maquinaria agrícola durante el período de pronóstico.

soybean production in Brazil

Panorama competitivo

El mercado brasileño de maquinaria agrícola está bastante consolidado y dominado por fabricantes globales, ya que los agricultores prefieren empresas internacionales por la garantía de la calidad y los servicios de posventa ofrecidos por las grandes empresas. Las máquinas fabricadas en el país representan la mayoría de las ventas, ya que la mayoría de las empresas internacionales tienen sus instalaciones de producción locales en el país.

Recent Developments

In October 2019, Deere and Company acquired Unimil, a privately-held Brazilian company in the aftermarket service parts business for sugarcane harvesters. Through this acquisition, Deere and Unimil may expand their product portfolio and serve cost-effective solutions for customers.

In September 2018, Massey Ferguson extended its hay and forage range with new baler models MF RB 3130F fixed chamber round baler, MF RB 3130F Protec, and MF RB 4160V Protec fixed and variable chamber baler.​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Por Tractores

                              1. 5.1.1 Por debajo de 80 CV

                                1. 5.1.2 81 a 130 CV

                                  1. 5.1.3 Por encima de 130 CV

                                  2. 5.2 Por maquinaria de arado y cultivo

                                    1. 5.2.1 arados

                                      1. 5.2.2 Gradas

                                        1. 5.2.3 Cultivadores y cultivadores

                                          1. 5.2.4 Otra maquinaria de arado y cultivo

                                          2. 5.3 Por maquinaria de plantación

                                            1. 5.3.1 Sembradoras

                                              1. 5.3.2 Jardineras

                                                1. 5.3.3 esparcidores

                                                  1. 5.3.4 Otra maquinaria de plantación

                                                  2. 5.4 Por Maquinaria de Cosecha

                                                    1. 5.4.1 Cosechadoras

                                                      1. 5.4.2 Cosechadoras de forraje

                                                        1. 5.4.3 Otra maquinaria de cosecha

                                                        2. 5.5 Por Maquinaria de Heno y Forraje

                                                          1. 5.5.1 Cortacéspedes

                                                            1. 5.5.2 Empacadoras

                                                              1. 5.5.3 Otra Maquinaria para Heno y Forraje

                                                              2. 5.6 Por Maquinaria de Riego

                                                                1. 5.6.1 Riego por aspersión

                                                                  1. 5.6.2 BatteDrip Irrigationry Operado

                                                                    1. 5.6.3 Otra maquinaria de riego

                                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                    1. 6.1 Análisis de cuota de mercado

                                                                      1. 6.2 Estrategias más adoptadas

                                                                        1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                          1. 6.3.1 John Deere Brasil Ltd

                                                                            1. 6.3.2 AGCO de Brasil

                                                                              1. 6.3.3 CNH Industrial Brasil Ltda.

                                                                                1. 6.3.4 Corporación de tractores Kubota.

                                                                                  1. 6.3.5 Claas KGaA GmbH

                                                                                    1. 6.3.6 ARGO SpA

                                                                                      1. 6.3.7 Massey Ferguson

                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                      1. 8. UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE COVID-19 EN EL MERCADO

                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                        El mercado de Maquinaria Agrícola de Brasil se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                        El mercado de maquinaria agrícola de Brasil está creciendo a una CAGR del 6,7 % en los próximos 5 años.

                                                                                        Deere and Company, Mahindra Tractors, CNH Industrial, Kubota Corporation, AGCO Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de Brasil.

                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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