Análisis del tamaño y la participación del mercado de equipos de construcción en Europa tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El informe cubre la cuota de mercado y las tendencias de equipos de construcción pesados de Europa y está segmentado por tipo de maquinaria (grúas, manejo telescópico, excavadora, cargadoras y retroexcavadoras, motoniveladora y otros), tipo de accionamiento (motor IC y eléctrico e híbrido) y por país (Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia, España y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para Europa Equipo de construcción en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de equipos de construcción de Europa

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Resumen del mercado de equipos de construcción de Europa
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Período de Estudio 2018 -2027
Año Base Para Estimación 2021
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2028
Período de Datos Históricos 2018 - 2020
CAGR > 6.00 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de equipos de construcción de Europa

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de equipos de construcción de Europa

El mercado de equipos de construcción de Europa se valoró en USD 7 mil millones y se espera que alcance los USD 10 mil millones en los próximos cinco años, registrando un CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 perjudicó al mercado. La actividad de la construcción se había detenido naturalmente debido al cierre global causado por el bloqueo y las normas de distanciamiento social implementadas en todo el mundo. Aunque el equipo de construcción ya no estaba en uso, algunos de ellos todavía eran útiles en el sector minero, que se enfrentaba a restricciones europeas. Esto evitó que la industria se declarara en bancarrota, pero las consecuencias económicas fueron graves. Sin embargo, se espera que la industria se recupere con el aumento de la demanda de construcción y minería sostenibles después de la pandemia y los lanzamientos de nuevos productos por parte de los jugadores. Por ejemplo.

  • Septiembre de 2022 Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) ha presentado el eCanter de próxima generación ahora disponible en 42 configuraciones diferentes. La unidad PTO (toma de fuerza) permite que el eCanter funcione como una grúa, volquete o con grúas traseras para apoyar a las empresas de construcción. El eCanter de próxima generación de IAA Transportation.

Las economías en desarrollo están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura para combatir problemas importantes como la congestión del tráfico, el crecimiento de la población, los altos costos de fabricación y el envejecimiento de la infraestructura de transporte. Las economías desarrolladas están invirtiendo en tecnologías como edificios a prueba de terremotos, hyperloop, etc. para mejorar su infraestructura actual. Estos factores están impulsando las ventas del mercado mundial de maquinaria de construcción.

La demanda de máquinas rentables, combinada con las presiones regulatorias para reducir las emisiones, está presionando a los fabricantes de equipos de construcción para que elijan vehículos eléctricos e híbridos en lugar de vehículos hidráulicos y mecánicos tradicionales. Como resultado, el progreso en la electrificación de los equipos de construcción se está acelerando. Por ejemplo.

    Marzo de 2022 Mack Trucks ha ampliado su oferta de servicio mediano al anunciar la disponibilidad de la transmisión Allison 3000 RDS para los modelos de la serie Mack MD. Con una clasificación de peso bruto combinado (GCWR) más alta, la transmisión Allison 3000RDS proporciona una mayor versatilidad para los clientes en aplicaciones 4x2 de basura, tanques y descargas, lo que permite a los clientes conducir el modelo Mack MD Series y tirar de remolques utilitarios con excavadoras pequeñas.

Electrificación de equipos de construcción

Un aumento en las actividades de construcción en todo el mundo ha resultado en un mayor consumo de diesel. Aunque el diesel tiene una densidad de energía más alta que la gasolina, su combustión libera escapes peligrosos al medio ambiente. Los gobiernos y los organismos reguladores de la contaminación de toda Europa han establecido regulaciones que requieren que los motores diesel produzcan emisiones de NOx y SOx casi insignificantes. Por ejemplo.

  • Octubre de 2022 Según la Comisión Europea, las nuevas normas Euro 7 darán como resultado vehículos más limpios en la carretera y una mejor calidad del aire. También ayuda a la Comisión a cumplir las nuevas normas de calidad del aire más estrictas propuestas. Los límites se endurecerán para camiones y autobuses, mientras que las limitaciones existentes más bajas para automóviles y furgonetas ahora se aplicarán independientemente del combustible utilizado por el vehículo. Las nuevas reglas también establecen límites de emisión para contaminantes previamente no regulados, como las emisiones de óxido nitroso de los vehículos pesados.

El equipo de construcción eléctrica es una máquina de cero emisiones y produce muy poco calor, ruido y vibraciones. Esto ha abierto las puertas para que los OEM cambien a vehículos híbridos y eléctricos puros en el futuro. El mercado de equipos de construcción eléctricos está creciendo constantemente, con casi la mitad de los lanzamientos de 2022 siendo eléctricos y hasta 140 máquinas sin combustión introducidas en los últimos 14 meses. Hasta ahora, en 2022, se han actualizado 860 dispositivos, de los cuales aproximadamente 75 son productos completamente nuevos. Treinta y seis de ellos funcionan con electricidad.

Los equipos de construcción eléctrica utilizan menos piezas que los equipos diesel, y el uso de electricidad reduce el costo total de las operaciones tanto para el proveedor del equipo como para el cliente. Los principales fabricantes de equipos de construcción de todo el mundo han lanzado sus equipos de construcción eléctricos para mitigar el uso de vehículos de combustible convencional, en línea con sus políticas de sostenibilidad.

Mercado de equipos de construcción de Europa Ventas de equipos de construcción en Europa - Cuota de volumen (en %), por país, 2021

Desarrollo de infraestructura en aumento

La industria de la construcción contribuye con más del 9% al PIB actual de la Unión Europea. Europa está experimentando un importante crecimiento de la construcción debido al rápido desarrollo de la infraestructura de transporte. Proyectos como el London Crossrail (valorado en más de 17.000 millones de euros) y el Fehmarn Belt Fixed Link de Alemania y Dinamarca, que tiene 18 kilómetros de largo, el túnel ferroviario y de carretera sumergido más largo del mundo, están impulsando el crecimiento del mercado.

Europa ocupa el primer lugar en el uso de excavadoras de ruedas en comparación con los Estados Unidos. Como la mayor parte del trabajo realizado en Europa se lleva a cabo en áreas urbanizadas, la demanda de equipos de construcción creció en casi todos los países después de la desaceleración económica durante 2008-10. Esto puede atribuirse a factores como las actividades de construcción residencial en Alemania y Francia y las bajas tasas de interés y el desarrollo de infraestructura en las naciones del sur de Europa. El plan de la gran ciudad aumentará el tamaño de la ciudad de Birmingham de Inglaterra en un 25%. Con un costo estimado de USD 17 mil millones, este plan tiene como objetivo construir 5000 nuevas casas y renovar New Street Station a un costo estimado de 600 millones de euros.

Además, la industria de la construcción se está volviendo más inteligente. La digitalización, la conectividad y la automatización están impulsando el desarrollo, dejando un impacto sustancial en los proyectos de construcción. Empresas tecnológicas como Iotic, la empresa de construcción BAM Nutall del Reino Unido e investigadores de la Universidad de Cranfield han desarrollado un sistema de tecnología gemela basado en IA que ofrece actualizaciones en vivo del progreso en el sitio de construcción. Esta tecnología aumenta la productividad in situ y la eficiencia operativa al tiempo que deja una huella de carbono mínima y un impacto ambiental considerablemente menor.

Mercado de equipos de construcción de Europa Mercado de equipos de construcción de Europa- Participación en los ingresos (en %), por país, 2021

Visión general de la industria de equipos de construcción de Europa

El mercado europeo de equipos de construcción está consolidado, con jugadores como Liebherr, Volvo Equipment, etc., dominando el mercado. Los nuevos productos para mejorar la eficiencia operativa de toda la industria, que se están desarrollando con asociaciones con otras compañías, han ido en aumento últimamente.

  • Agosto de 2022 En Bauma 2022, XCMG mostró su exposición más grande, que incluye una nueva grúa todo terreno totalmente eléctrica, excavadora y cargadora. Se espera que los productos más recientes proporcionen ventajas competitivas en baterías de gran capacidad, carga rápida y cero emisiones.

Líderes del mercado europeo de equipos de construcción

  1. Liebherr Group

  2. Volvo CE

  3. CNH Industrial NV

  4. JCB

  5. Wirtgen Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de equipos de construcción de Europa

  • Junio de 2022 Hitachi Construction Machinery Tierra Co., Ltd., una subsidiaria de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., comenzará a aceptar pedidos de la miniexcavadora a batería ZX55U-6EB (clase de 5 toneladas) en Europa.
  • Enero de 2022 Volvo ofrece cinco modelos eléctricos. Recientemente ha lanzado tres excavadoras y dos cargadoras. Estos están disponibles en los Estados Unidos y Europa, y ya se han entregado 300 máquinas.
  • Junio de 2021 Liebherr anunció la transferencia de su negocio de alquiler de grúas torre para la construcción en Ile-de-France a Hexagone Services S.A.S. La compañía espera fortalecer aún más su negocio de alquiler y expandir su posición en el mercado.

Informe del mercado de equipos de construcción de Europa - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de USD)

                          1. 5.1 Tipo de maquinaria

                            1. 5.1.1 Grúas

                              1. 5.1.2 Manipulación telescópica

                                1. 5.1.3 Excavador

                                  1. 5.1.4 Cargadoras y Retroexcavadoras

                                    1. 5.1.5 Motoniveladoras

                                      1. 5.1.6 Otros

                                      2. 5.2 Tipo de unidad

                                        1. 5.2.1 Motor IC

                                          1. 5.2.2 Eléctrico e Híbrido

                                          2. 5.3 País

                                            1. 5.3.1 Alemania

                                              1. 5.3.2 Reino Unido

                                                1. 5.3.3 Francia

                                                  1. 5.3.4 Rusia

                                                    1. 5.3.5 España

                                                      1. 5.3.6 El resto de Europa

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Cuota de mercado del proveedor

                                                        1. 6.2 Perfiles de la empresa*

                                                          1. 6.2.1 Liebherr Group

                                                            1. 6.2.2 JCB Limited

                                                              1. 6.2.3 Volvo CE

                                                                1. 6.2.4 CNH Industrial NV

                                                                  1. 6.2.5 Metso Oyj

                                                                    1. 6.2.6 Wirtgen Group

                                                                      1. 6.2.7 Atlas Copco Group

                                                                        1. 6.2.8 Manitou Group

                                                                          1. 6.2.9 Wacker Neuson SE

                                                                            1. 6.2.10 Fayat Group

                                                                              1. 6.2.11 Sandvik Group

                                                                                1. 6.2.12 Pon Equipos AB

                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                Segmentación de la industria de equipos de construcción en Europa

                                                                                Los vehículos pesados especialmente diseñados para tareas de construcción, más comúnmente operaciones de movimiento de tierras, se llaman equipos de construcción.

                                                                                El mercado de equipos de construcción de Europa está segmentado por tipo de maquinaria (grúas, manejo telescópico, excavadora, cargadoras y retroexcavadoras, motoniveladora y otros), tipo de accionamiento (motor IC y eléctrico e híbrido) y por país (Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia, España y resto de Europa).

                                                                                Tipo de maquinaria
                                                                                Grúas
                                                                                Manipulación telescópica
                                                                                Excavador
                                                                                Cargadoras y Retroexcavadoras
                                                                                Motoniveladoras
                                                                                Otros
                                                                                Tipo de unidad
                                                                                Motor IC
                                                                                Eléctrico e Híbrido
                                                                                País
                                                                                Alemania
                                                                                Reino Unido
                                                                                Francia
                                                                                Rusia
                                                                                España
                                                                                El resto de Europa

                                                                                Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de equipos de construcción en Europa

                                                                                Se proyecta que el mercado de equipos de construcción de Europa registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico (2023-2027).

                                                                                Liebherr Group, Volvo CE, CNH Industrial NV, JCB, Wirtgen Group son las principales empresas que operan en el mercado europeo de equipos de construcción.

                                                                                Informe de la industria de equipos de construcción de Europa

                                                                                Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Europa Construction Equipment 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Construction Equipment incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                close-icon
                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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