| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico
La actividad de financiación de capital riesgo en la región APAC siguió siendo inconsistente durante la pandemia de COVID-19 en el segundo trimestre de 2020. Mientras que el volumen de operaciones de capital riesgo, después de disminuir de 621 en abril a 463 en mayo, repuntó marginalmente a 476 en junio, el valor de las operaciones registró una disminución constante de 8.500 millones de dólares en abril a 7.600 millones de dólares en mayo y 6.600 millones de dólares en junio.
La tecnología educativa y el comercio minorista de comestibles en línea son áreas que han ido ganando importancia con un mayor uso de las plataformas en línea durante COVID-19. Las empresas activas en el ámbito de la salud y los sistemas médicos también están ganando atención. China continuó encabezando la actividad de financiación de capital de riesgo (VC) tanto en términos de volumen como de valor y estuvo muy por delante de sus pares en la región de Asia-Pacífico (APAC) durante el segundo trimestre (T2) de 2020.
China continuó manteniendo su dominio, y el país representó cerca del 50% del volumen total de operaciones de capital de riesgo en el segundo trimestre. La participación de China como proporción del valor total de las operaciones también estuvo por encima de la marca del 70% durante los tres meses del segundo trimestre. Algunos de los acuerdos notables anunciados en China durante el segundo trimestre incluyeron USD 1 mil millones recaudados por el fabricante de equipos de prueba COVID-19 MGI Tech; USD 750 millones recaudados por la plataforma de aprendizaje en línea Zuoyebang; y 500 millones de dólares recaudados por la empresa emergente de comestibles en línea MissFresh.
India, Japón, Corea del Sur y Singapur fueron los otros cuatro principales mercados por volumen de operaciones, mientras que India, Singapur, Japón y Australia fueron los otros cuatro principales mercados en términos de valor. La mayoría de los países de la región mostraron algunos signos de recuperación en junio, pero aún no han tocado los niveles de abril.
Tendencias del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico
El auge de la economía asiática de Internet y Fintech
La pandemia actual está provocando un mayor acceso (y necesidad) de servicios bancarios digitales. Hasta el 50% de los consumidores de APAC no están bancarizados; El 70% no tiene acceso a servicios bancarios o no está bancarizado. En 2019, el 70% de los comerciantes de pymes solo aceptan dinero en efectivo. El brote de Covid-19 ha acelerado drásticamente el cambio de APAC hacia un mundo sin efectivo, con un crecimiento sin precedentes en el número de transacciones de pago electrónico en medio de una fuerte disminución de los retiros y depósitos de efectivo. La banca, los pagos digitales y los servicios de financiación de préstamos impulsaron en gran medida la rueda económica durante el confinamiento. Dado que muchas empresas de tecnología financiera son startups, su agilidad para pivotar sus operaciones para brindar servicios especializados a medida que los clientes los necesitaban fortaleció la industria.
A pesar de las interrupciones inducidas por la pandemia, los fondos de capital de riesgo inyectaron 2.700 millones de dólares en empresas fintech nacionales en 2020, la segunda mayor inyección de fondos en el sector desde 2019, cuando alcanzó un máximo de 3.500 millones de dólares. Los pagos siguieron siendo el área de inversión más candente, seguida de las empresas de seguros impulsadas por la tecnología y los administradores de patrimonio impulsados por la tecnología. La competencia en el espacio de los seguros comenzó a calentarse a medida que las aseguradoras tradicionales mejoraron su enfoque digital debido a la pandemia y los actores de pagos de nicho trabajaron para expandirse a los seguros. Además de los pagos y los modelos de plataforma, las soluciones B2B, incluidas las finanzas integradas y las soluciones de compre ahora, pague después, probablemente serán un área de inversión candente en 2021. Aparte de eso, también se espera que blockchain gane tracción a medida que las soluciones basadas en blockchain y las ofertas de activos digitales se vuelvan más comunes.
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Las crecientes inversiones de capital de riesgo de la India
El año 2020 fue realmente extraordinario para la India, con el impacto significativo de Covid-19 en la economía y los sistemas de salud del país. La COVID-19 desempeñó un papel importante en la aceleración drástica de las tendencias digitales en todos los sectores, lo que se refleja en los flujos de dinero de capital riesgo (VC) y la aparición de nuevos modelos de negocio basados digitalmente en todos los sectores. En 2020 se produjo un fuerte flujo de acuerdos, con cerca de 10.000 millones de dólares en inversiones de capital riesgo, más que en todos los años anteriores, excepto en 2019.
La importante actividad de recaudación de fondos con 3.000 millones de dólares recaudados por fondos centrados en la India en 2020, un 40% más que en 2019, los fondos más importantes, incluidos Sequoia, Elevation Partners, Falcon Edge y Lightspeed, cerraron nuevos fondos para inversiones en la India en 2020, a pesar de la pandemia. En cuanto a los sectores clave que reciben inversiones, la tecnología de consumo, el SaaS y la tecnología financiera siguieron liderando el camino, representando el 75% de las inversiones de capital riesgo en 2020. Los principales subsectores que recibieron inversiones fueron la tecnología educativa, la tecnología alimentaria, los juegos y los medios de comunicación y el entretenimiento en la tecnología de consumo; soluciones verticalizadas dentro de SaaS; y pagos dentro de fintech.
En total, 22 empresas emergentes recaudaron más de 100 millones de dólares en 2020 de inversores de capital riesgo y de crecimiento, la mayoría de los cuales se concentraron en la tecnología de consumo. Las perspectivas para las inversiones de capital riesgo parecen sólidas en el futuro, ya que la actividad de inversión se recuperará a los niveles anteriores a Covid en la segunda mitad del año, después de una caída del ~60% en el valor de los acuerdos durante abril a junio en comparación con enero a marzo de 2020.
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Visión general de la industria de capital de riesgo de Asia Pacífico
El mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico es altamente competitivo, con la presencia de actores internacionales y nacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia del mercado. Con múltiples actores que poseen participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico
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East Ventures
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500 Durian
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SG INNOVATE
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Sequoia Capital
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Insignia Ventures Partners
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Wavemaker Partners
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Global Founders Capital
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SEEDS Capital
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico
- En marzo de 2022, XPeng, con sede en China, lideró una inversión en un nuevo fondo de unos 200 millones de dólares. El fondo se centra en respaldar nuevas empresas de tecnología de vanguardia y la producción de vehículos eléctricos. El fondo se denomina Rockets Capital e incluye inversores de capital como eGarden, IDG Capital, 5Y Capital, Sequioa China y GGV Capital.
- En diciembre de 2021, Razorpay Software Private Limited, con sede en India, recaudó 375 millones de dólares en la mayor ronda de financiación hasta la fecha. La empresa de pasarelas de pago estaba valorada en 7.500 millones de dólares. La ronda de financiación fue liderada por Lone Pine Capital LLC, TCV y Alkeon Capital Management. Entre los inversores existentes de la empresa se encuentran Tiger Global Management, Y Combinator, Sequoia Capital, Ribbit Capital y GIC.
Segmentación de la industria de capital de riesgo de Asia Pacífico
El capital de riesgo en Asia ha desempeñado un papel económico importante en el desarrollo de la región y se espera que desempeñe un papel aún más importante en el futuro. La escena de las empresas emergentes de Asia presenta un mayor potencial de inversión a medida que la pandemia ha cambiado la dinámica a largo plazo, dijo una de las principales firmas de capital de riesgo de la región. El mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico se puede segmentar por los diversos países de la región (China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Malasia y otros), por la industria o sector en el que se invierte (fintech, logística o LogiTech, atención médica, TI, educación y EdTech, y otros) y por etapa (etapa inicial, etapa de crecimiento y expansión y etapa tardía).
| Por país | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Indonesia | |
| Malasia | |
| Otros | |
| Por industria/sector | tecnología financiera |
| Logística y Logitech | |
| Cuidado de la salud | |
| ÉL | |
| Educación y tecnología educativa | |
| Otros | |
| Por etapa | Etapa temprana |
| Crecimiento y expansión | |
| Etapa tardía |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico?
Se proyecta que el mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico?
East Ventures, 500 Durian, SG INNOVATE, Sequoia Capital, Insignia Ventures Partners, Wavemaker Partners, Global Founders Capital, SEEDS Capital son las principales empresas que operan en el mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico.
¿Qué años abarca este Mercado de Capital de Riesgo de Asia Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital de riesgo de Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de capital de riesgo de Asia Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de capital de riesgo de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Asia Pacific Venture Capital incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
