Mercado de envases de PET de Asia Pacífico en el sector farmacéutico: crecimiento, tendencias, pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por tipo de producto (frascos de tabletas, frascos de jarabe, frascos cuentagotas, viales, frascos de enjuague bucal, frascos de lavado de manos y desinfectante de manos), color (transparente, verde, ámbar) y país.

Instantánea del mercado

Asia-Pacific PET packaging market overview
Study Period: 2020-2025
Base Year: 2021
CAGR: 5.1 %
Asia-Pacific PET packaging market major players

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Visión general del mercado

El mercado de envases de PET de Asia-Pacífico en el sector farmacéutico (en adelante, el mercado estudiado) se valoró en USD 2652 millones en 2019, y se proyecta que alcance los USD 3540 millones para 2025, registrando una CAGR de 5.1% durante el período de 2020-2025. Los envases de plástico se están volviendo más populares que otros productos, ya que un envase de plástico es liviano y más fácil de manejar. Del mismo modo, incluso los principales fabricantes farmacéuticos de la región de Asia-Pacífico prefieren utilizar soluciones de envasado de plástico, debido a su menor costo de producción. Además, los polímeros de tereftalato de polietileno (PET) están creciendo en aplicaciones de embotellado de plástico en la industria farmacéutica.

  • Según un estudio realizado por la Asociación de Envases de PET para un Medio Ambiente Limpio (PACE) y el Laboratorio Químico Nacional (NCL), en 2019, se utilizaron entre 80 000 y 85 000 toneladas métricas de productos de PET en el sector farmacéutico indio.
  • Los fabricantes prefieren el PET a otros productos de embalaje de plástico, ya que representa la mínima pérdida de materia prima durante el proceso de fabricación en comparación con otros productos de plástico. Su capacidad para agregar múltiples colores y diseños lo ha convertido en la opción preferida de los actores de la industria. Además, el PET ofrece estándares de seguridad y calidad, por lo que está experimentando un uso predominante en el sector farmacéutico.
  • Además, la adopción de PET puede conducir a una reducción de peso de casi el 90 %, en comparación con el vidrio, lo que permite un proceso de transporte más económico. Actualmente, las botellas de plástico hechas de PET están reemplazando ampliamente a las pesadas y frágiles botellas de vidrio en la industria farmacéutica de la región de Asia-Pacífico. Por ejemplo, es posible transportar 30 000 botellas de PET de 100 ml en un camión, en lugar de solo 18 000 botellas de vidrio, según el estudio PACE y NCL 2019. Esto reduce el costo de transporte y el impacto ambiental.
  • Además, el mercado farmacéutico en la región está creciendo, con la presencia de países como China, India y Japón, entre otros, donde la demanda de productos farmacéuticos va en aumento debido a la población y al aumento de enfermedades.
  • El sector sanitario y farmacéutico de China es uno de los mercados más grandes del mundo, impulsado principalmente por el envejecimiento de su población. Según Pharmaceutical Technology, se pronostica que el valor del mercado farmacéutico de China aumentará a casi USD 574 mil millones para 2022. Por lo tanto, existe una posibilidad creciente para los actores nacionales, ya que podrían experimentar un aumento en la demanda de botellas de PET de estas empresas. .​
  • Con el brote de COVID-19 y las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus, las botellas de PET, como las de desinfectante para manos y botellas para lavado de manos, han visto un aumento en la demanda, que probablemente continúe durante uno o dos años. Asimismo, la capacidad de fabricación también verá un cambio en la producción hacia tales tendencias,

Alcance del Informe

Botellas: recipiente de plástico rígido con un medio de tapa abierta o una interfaz de dispensación (como un cuentagotas, boquillas, tapas roscadas, bombas, aerosoles, etc.) que el fabricante utiliza principalmente para envasar productos líquidos, aceitosos o semisólidos. se consideran bajo esta categoría.

Product Type
Tablet Bottles
Syrup Bottles
Vials
Dropper Bottles
Handwash and Hand Sanitizer Bottles
Mouthwash Bottles
Other Product Types
Color
Transparent
Green
Amber
Country
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific

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Tendencias clave del mercado

Botellas para presenciar una tasa de crecimiento significativa

  • La botella representa la mayor parte de la demanda de PET, ya que las botellas de PET son uno de los productos más utilizados en las industrias de usuarios finales, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y cuidado personal.
  • La creciente adopción de botellas de PET en la industria del usuario final se debe a la gran cantidad de ventajas que ofrece, como el peso ligero, el transporte económico, el proceso, la reciclabilidad y la pérdida mínima de materia prima. Según Reliance Industry Limited, el informe de la División de PET de 2020, la demanda de botellas de PET en India en el año fiscal 2018-2019 representó 960 kilotoneladas métricas por año (KTA).
  • La creciente tendencia de transparencia entre los consumidores de la región también está impulsando la demanda de botellas de PET, ya que los consumidores quieren ver el producto físico antes de comprarlo. La botella de PET se está apoderando del vidrio en los mercados de ketchup, condimentos y salsas de una sola porción. Muchas empresas eligen botellas hechas de tereftalato de polietileno (PET), ya que el PET es tan transparente como el vidrio y es menos probable que se rompa. ​
  • Además, los productos para el hogar, como los líquidos para lavar platos, los limpiadores de inodoros y los ácidos para limpiar pisos, se envasan principalmente en botellas de PET. El uso de botellas de PET en envases farmacéuticos está aumentando en la región. Se prevé que aumente la demanda de botellas de spray nasal, debido al creciente número de pacientes que padecen sinusitis en la región. Según el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), uno de cada ocho indios sufre de sinusitis crónica. Esta enfermedad también está más extendida que la diabetes, el asma o la enfermedad coronaria en el país.
  • China es uno de los mayores productores de resina de PET y consumidores de botellas de PET en Asia-Pacífico. Con un consumo tan grande, el país se está enfocando en el reciclaje de botellas de PET en lugar de utilizar PET virgen. Según la sociedad química estadounidense, el reciclaje acumulado de botellas de PET ascendió a 78 millones de toneladas métricas (Mt) en China durante 2010-2018. De manera similar, Japón representó una tasa de reciclaje del 84,6% de las botellas de PET en 2018, según la Asociación de Reciclaje de Envases y Envases de Japón.
Asia-Pacific PET packaging market trends

Aumentar el gasto en salud y productos farmacéuticos para aumentar el crecimiento del mercado.

  • La región de Asia-Pacífico es una de las regiones destacadas donde el sector farmacéutico y de la salud está creciendo debido a la alta población en países como China e India. El sector farmacéutico y de salud en la región es uno de los mercados más grandes del mundo, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, las personas de 60 años o más representaron el 18,1 % de la población total en 2019.
  • Además, el sector farmacéutico juega un papel vital en la hoja de ruta del país, pasando de la fabricación de genéricos al desarrollo de nuevos medicamentos. La iniciativa Healthy China 2030 subraya este cambio. Por lo tanto, se espera que el crecimiento de la industria farmacéutica cree nuevas oportunidades, impulsando así el crecimiento del mercado de envases de PET.
  • Además, según el Departamento de Productos Farmacéuticos (India), la facturación anual del mercado farmacéutico indio en 2019 fue de 20 030 millones de USD, que aumentó con respecto a los 15 530 millones de USD de 2015.
  • El crecimiento mejorado en las ventas nacionales depende de la capacidad de las empresas para alinear sus carteras de productos con enfermedades, como diabetes, cardiovasculares, depresión y cáncer. En la actualidad, alrededor del 80 % de los medicamentos antirretrovirales utilizados en todo el mundo para combatir el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) son suministrados por empresas farmacéuticas indias. Las compañías farmacéuticas están elaborando nuevos métodos y enfoques para minimizar los costos de empaque y cumplir objetivos importantes, como mejorar el cumplimiento del paciente. Por lo tanto, se espera que el mercado de envases de PET en el sector farmacéutico experimente un crecimiento significativo en la India.
Asia-Pacific PET packaging market share

Panorama competitivo

El mercado de envases de PET de Asia Pacífico está muy concentrado y los principales actores desarrollan una importante cuota de mercado. Las empresas continúan innovando y establecen alianzas estratégicas para mantener su posición en el mercado.

  • Enero de 2020: Okayama Factory adquirió FSSC 22000 para la certificación de fabricación de materiales de envasado de alimentos.
  • Diciembre de 2019: Gerresheimer AG aumentó su capacidad de producción de envases de plástico y abrió una nueva planta en Kosamba, India. La empresa tiene una fuerte presencia en la India, a través de su socio, Triveni Polymers Pvt Ltd. La empresa ofrece botellas orales de líquidos PET en muchos tamaños para la industria farmacéutica.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Ecosystem Analysis

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increasing spending on healthcare and Pharmaceutical to augment the market growth

    4. 4.4 Market Challenges

      1. 4.4.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Plastics

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. ANALYSIS OF THE COSTS AND OVERHEADS FOR SETTING UP A MANUFACTURING PLANT IN INDIA AND THE SUPPLIER LANDSCAPE

    1. 5.1 Fixed Capital

      1. 5.1.1 Land and Building

        1. 5.1.1.1 Management Building

        2. 5.1.1.2 Production Area

        3. 5.1.1.3 Raw Material Store

        4. 5.1.1.4 Finished Goods Store

        5. 5.1.1.5 Workshop

      2. 5.1.2 Machinery

    2. 5.2 Working Capital

      1. 5.2.1 Manpower Requirement

      2. 5.2.2 Raw Material Requirement

      3. 5.2.3 Utilities and Other Contingent Expenses

    3. 5.3 Return on Investment (ROI) - Scenario Analysis

    4. 5.4 List of Key Polymer Suppliers in India

    5. 5.5 Coverage of the Blow-molding Machinery Landscape in India

      1. 5.5.1 Blow-molding Machines Added - in Thousand (2013 -2019)

      2. 5.5.2 Installed Capacity - in Kilo Metric Ton Per Annum (2013-2019)

      3. 5.5.3 List of Key Machinery Suppliers in India

    6. 5.6 Government Regulations

    7. 5.7 List of Potential Customers

      1. 5.7.1 List of Pharmaceutical Companies

      2. 5.7.2 List of Collaborations/Partnerships

  6. 6. INDIA PHARMACEUTICAL BOTTLES MARKET LANDSCAPE

    1. 6.1 Current Market Scenario (Drivers and Challenges

    2. 6.2 Market Breakdown - by Type (Analysis and Forecast for the Period of 2019-2025)

      1. 6.2.1 Plastic

      2. 6.2.2 Glass

    3. 6.3 Import-Export Analysis - India Pharmaceutical Bottles - in Value (2015-2019)

      1. 6.3.1 Glass Bottles

      2. 6.3.2 Ampoules

      3. 6.3.3 Syringes

    4. 6.4 Analysis of Major Vendors Providing Pharmaceutical Glass Bottles

  7. 7. IMPACT OF COVID-19 ON THE PET PACKAGING INDUSTRY

  8. 8. PET BOTTLE PRICING ANALYSIS

  9. 9. POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) MARKET LANDSCAPE

    1. 9.1 Analysis of PET Demand - by Application (Bottles, Films, Sheets, etc.)

    2. 9.2 Coverage of the PET Material Manufacturing Capacity for Major Suppliers

  10. 10. DEMAND FOR PET BOTTLE IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR

    1. 10.1 Breakdown - by Size (30 ml, 60 ml, 120 ml, and 250ml)

  11. 11. MARKET SEGMENTATION

    1. 11.1 Product Type

      1. 11.1.1 Tablet Bottles

      2. 11.1.2 Syrup Bottles

      3. 11.1.3 Vials

      4. 11.1.4 Dropper Bottles

      5. 11.1.5 Handwash and Hand Sanitizer Bottles

      6. 11.1.6 Mouthwash Bottles

      7. 11.1.7 Other Product Types

    2. 11.2 Color

      1. 11.2.1 Transparent

      2. 11.2.2 Green

      3. 11.2.3 Amber

    3. 11.3 Country

      1. 11.3.1 China

      2. 11.3.2 India

      3. 11.3.3 Japan

      4. 11.3.4 South Korea

      5. 11.3.5 Rest of Asia-Pacific

  12. 12. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 12.1 Company Profiles

      1. 12.1.1 Gerresheimer AG

      2. 12.1.2 Alpha Group

      3. 12.1.3 Ganesh PET

      4. 12.1.4 Total PET (Radico Khaitan Ltd)

      5. 12.1.5 Senpet Polymers LLP

      6. 12.1.6 AG Poly Packs Private Limited

      7. 12.1.7 Ideal Pet Industries

      8. 12.1.8 Dongguan Fukang Plastic Products Co. Limited

      9. 12.1.9 Kang-Jia Co. Ltd

      10. 12.1.10 Takemoto Packaging Inc.

      11. 12.1.11 TPAC Packaging India Private Limited

    2. *List Not Exhaustive
  13. 13. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de envases de PET de Asia Pacífico en el sector farmacéutico se estudia desde 2020 hasta 2025.

El mercado de envases de PET de Asia Pacífico en el sector farmacéutico está creciendo a una CAGR del 5,1 % en los próximos 5 años.

Senpet Polymers LLP, Total PET (Radico Khaitan Ltd), Ganesh PET, ALPHA GROUP, Gerresheimer AG son las principales empresas que operan en el mercado de envases de PET de Asia Pacífico en el sector farmacéutico.

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