Tamaño del mercado de maquinaria agrícola de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.10 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de maquinaria agrícola de APAC
Se espera que el mercado de maquinaria agrícola crezca a una tasa del 6,1% durante el período previsto.
- La reducción de la fuerza laboral y la mayor conciencia entre los agricultores sobre las prácticas agrícolas avanzadas son las principales razones de la demanda de maquinaria agrícola. Además, es probable que el aumento de los avances tecnológicos en equipos agrícolas y el aumento de la demanda de equipos agrícolas usados aceleren la participación en los ingresos. Además, el crecimiento demográfico y la alta demanda de productos agrícolas, principalmente de países como India y China, también están contribuyendo al crecimiento del mercado.
- China e India dominan los mercados regionales de equipos agrícolas debido a sus enormes áreas de tierra cultivable y bajos niveles de automatización, a pesar de que Japón tiene el mayor nivel de mecanización entre las naciones asiáticas. Australia también es un mercado importante para equipos agrícolas en la región de Asia y el Pacífico. Según la Asociación de Tractores y Maquinaria de Australia (TMA), el respaldo del plan de cancelación instantánea de activos aumentó las ventas de tractores pequeños en Australia. En 2020-21, el tractor de menos de 40 caballos de fuerza (30 kilovatios) aumentó un 72% en el mes y completó el año con un 36% de antelación. El creciente énfasis en la mecanización agrícola y el impulso de los gobiernos para la mecanización pueden mejorar las ventas y conducir a innovaciones, como la maquinaria sin conductor, que pueden impulsar el mercado durante el período de pronóstico. Por otro lado, la falta de profesionales cualificados y el alto coste de la maquinaria son las principales limitaciones del mercado.
Tendencias del mercado de maquinaria agrícola de APAC
Falta de mano de obra agrícola y aumento de los salarios agrícolas
El costo de la mano de obra agrícola es directamente proporcional al costo de producción. Por lo tanto, el aumento de los salarios laborales y la falta de mano de obra agrícola están impulsando el mercado de maquinaria agrícola en la región de Asia y el Pacífico. Por ejemplo, el aumento promedio en los salarios agrícolas diarios observado en la India es de 0,2 dólares estadounidenses en los últimos años. Se prevé que esta tendencia continuará a medida que la mano de obra agrícola esté disminuyendo debido a la migración de la población rural a las regiones urbanas.
Además, en promedio, una mayor proporción de la población depende de la agricultura en países en desarrollo como China. Dado que muchas personas se trasladan a regiones urbanas cada año, el porcentaje ha disminuido con el tiempo. Por ejemplo, cada año se observa una disminución de entre el 0,5 y el 1% en la disponibilidad de mano de obra agrícola en China. Además, las estadísticas del gobierno chino muestran que el porcentaje de personas empleadas en la agricultura cayó del 36,7% en 2010 al 23,6% en 2020. El costo de la mano de obra agrícola se está volviendo más caro como resultado de la disminución de la mano de obra agrícola. De manera similar a cómo las reformas rurales inadecuadas resultan en una reducción de la mano de obra rural, los agricultores están mecanizando cada vez más sus numerosas operaciones agrícolas. Este es uno de los principales factores impulsores de la maquinaria agrícola.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
India y China dominan el mercado
India y China representan el 60% de la cuota de maquinaria agrícola en la región de Asia y el Pacífico. La demanda de mecanización agrícola en India y China ha aumentado continuamente de manera significativa. Los principales impulsores del mercado son la falta de mano de obra, la necesidad de aumentar la productividad agrícola, la agricultura por contrato y los incentivos gubernamentales. Un salario laboral alto también es un factor clave en el mercado. Los tractores ocupan la mayor parte de la cuota de mercado entre toda la maquinaria agrícola de esta región. Las ventas de equipos agrícolas dominaron el mercado indio en 2020, con 810.000 unidades vendidas. China fue el segundo mercado más grande, con 610.000 ventas.
Además de esto, el gobierno indio ofrece incentivos en forma de subsidios, gravámenes baratos a la importación de maquinaria agrícola y esquemas de financiamiento simples, que empujan a los agricultores a mecanizar sus granjas. La mecanización agrícola se ha vuelto más común entre los agricultores debido a la escasez de mano de obra. Hay escasez de mano de obra en las zonas rurales debido a la migración generalizada de las zonas rurales a las urbanas y a varios programas de empleo rural. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Garantía del Empleo Rural (NREGA) provocó un efecto en cascada que resultó en la mecanización agrícola en varios lugares debido a la falta de mano de obra.
Además, el apoyo del gobierno chino está aumentando la mecanización agrícola para diversos cultivos, como arroz, trigo, maíz, papa, colza, algodón y caña de azúcar. El Ministerio de Finanzas de China otorgó más de 20 mil millones de CNY en subsidios del gobierno central para adquirir maquinaria agrícola en 2020. El país tiene la intención de lograr una mecanización total del 75 % de la agricultura, el arado, la siembra y la cosecha para 2025. Además, China ha lanzado el programa Made en China 2025, que busca producir el 90% del equipo agrícola del país con maquinaria de alta gama, como tractores agrícolas, que representaron un tercio del sector del mercado en 2020. Esto, a su vez, estimula los tractores construidos localmente y impulsa el mercado de tractores agrícolas en el país.
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Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de APAC
El mercado está muy consolidado con la presencia de unos pocos actores destacados, que representan más de la mitad del mercado. Lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y adquisiciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes en el mercado estudiado. Deere Company, AGCO Corp., International Tractors Limited (Sonalika), Kubota Tractor Corp. y Mahindra Mahindra Ltd son algunos de los principales actores de esta región.
Líderes del mercado de maquinaria agrícola de APAC
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Deere & Company
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AGCO Corporation
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International tractors limited
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Mahindra & Mahindra Ltd.
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KUBOTA Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de APAC
Noviembre de 2022: VST Tillers Tractors Ltd y ZETOR TRACTORS anunciaron el lanzamiento de dos nuevos tractores en la exposición CII Agro Tech India 2022. Afirman que estos dos nuevos tractores de 45 CV y 50 CV están desarrollados en las plantas de India y República Checa por VST Zetor.
Septiembre de 2022: New Holland Agriculture, una marca de CNH Industrial, anunció el lanzamiento de la Serie Azul SIMBA y su entrada en el segmento de tractores compactos de menos de 30 CV en India en la séptima EIMA Agrimach Expo 2022 en Bengaluru. Presentado como parte de la gama Blue Series de la marca, la compañía afirmó que el tractor está diseñado para aplicaciones especiales, como pulverización, rotación y cultivo entre hileras en viñedos, huertos, caña de azúcar, campos de algodón, etc.
Informe del mercado de maquinaria agrícola de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 tipo de producto
5.1.1 Tractores
5.1.1.1 Por caballos de fuerza
5.1.1.1.1 Por debajo de 20 CV
5.1.1.1.2 21 - 30 CV
5.1.1.1.3 31 - 50 CV
5.1.1.1.4 Más de 50 CV
5.1.1.2 Por tipo
5.1.1.2.1 Tractor utilitario
5.1.1.2.2 Tractor para cultivos en hileras
5.1.1.2.3 Tractor utilitario compacto
5.1.1.2.4 Otros tipos
5.1.2 Maquinaria para arar y cultivar
5.1.2.1 Arados
5.1.2.2 Gradas
5.1.2.3 Cultivadores y cultivadores
5.1.2.4 Otra maquinaria para arar y cultivar
5.1.3 Maquinaria de plantación
5.1.3.1 Sembradoras
5.1.3.2 Jardineras
5.1.3.3 Esparcidores
5.1.3.4 Otra maquinaria de plantación
5.1.4 Maquinaria de cosecha
5.1.4.1 Cosechadoras
5.1.4.2 Cosechadoras de forraje
5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha
5.1.5 Maquinaria de heno
5.1.5.1 Cortacésped
5.1.5.2 Embaladora
5.1.5.3 Otra maquinaria de heno
5.1.6 Maquinaria de riego
5.1.6.1 Riego por aspersión
5.1.6.2 Riego por goteo
5.1.6.3 Otra maquinaria de riego
5.1.7 Otros tipos de productos
5.2 Geografía
5.2.1 Porcelana
5.2.2 India
5.2.3 Japón
5.2.4 Australia
5.2.5 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Deere and Company
6.3.2 AGCO Corp.
6.3.3 CNH Industrial NV
6.3.4 Kubota Corporation
6.3.5 Mahindra & Mahindra Ltd
6.3.6 Yanmar Company Limited
6.3.7 International tractors limited
6.3.8 Iseki & Co. Ltd
6.3.9 Escorts Limited
6.3.10 AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Company KG
6.3.11 YANMAR Co. Ltd
6.3.12 Netafim Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola de APAC
La maquinaria agrícola se utiliza en la agricultura u otros tipos de agricultura. Se estima que el mercado de maquinaria agrícola crecerá notablemente durante el período previsto. En el ámbito de la investigación se han considerado todos los tipos de maquinaria agrícola utilizada en los campos, incluida la maquinaria de cosecha, la maquinaria para heno y forraje y la maquinaria de riego.
El mercado de maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico está segmentado por tipo de producto en tractores, maquinaria de arado y cultivo, maquinaria de plantación, maquinaria de riego, maquinaria de cosecha, maquinaria de heno y otros tipos de productos. Por geografía, el mercado también está segmentado en China, Japón, India, Australia y el resto de Asia-Pacífico. El informe ofrece estimaciones y pronósticos de mercado en valores en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
| tipo de producto | ||||||||||||||||||||||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico?
Se proyecta que el mercado de maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico registrará una tasa compuesta anual del 6,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico?
Deere & Company, AGCO Corporation, International tractors limited, Mahindra & Mahindra Ltd., KUBOTA Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Asia-Pacífico Maquinaria agrícola durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Asia-Pacífico Maquinaria agrícola para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Maquinaria agrícola de Asia y el Pacífico Panorama de los reportes
