Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de la ASEAN
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 288.24 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 305.98 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 406.10 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.82% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de la ASEAN por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de carga y logística de la ASEAN sea de USD 288,24 mil millones en 2025, USD 305,98 mil millones en 2026, y alcance USD 406,10 mil millones en 2031, creciendo a una CAGR del 5,82% entre 2026 y 2031.
Cinco fuerzas reconfiguran el ADN logístico de la región: el gasto acelerado en infraestructura de puertos, ferrocarriles y zonas francas; la orquestación habilitada por plataformas digitales que eleva la utilización de activos; la demanda de paquetería impulsada por el consumidor que comprime las ventanas de servicio; la presión regulatoria hacia corredores más ecológicos; y las crecientes perturbaciones relacionadas con el clima que ponen a prueba la resiliencia de las redes. Los operadores que actúen con anticipación en capacidad de cadena de frío, emparejamiento de cargas mediante inteligencia artificial y visibilidad de torre de control con ciberseguridad están posicionados para convertir la volatilidad en margen, mientras que los rezagados enfrentan costos crecientes de seguros, mano de obra y cumplimiento normativo. La consolidación del sector se acelera tras la adquisición de DB Schenker por parte de DSV por EUR 14,3 mil millones (USD 15,78 mil millones), lo que señala una prima sobre el poder de negociación basado en escala con los cargadores. Las redes CEP nativas digitales como Ninja Van y Flash Express continúan ganando participación a los operadores tradicionales con activos intensivos, combinando densidad de microcentros de distribución con flotas de entrega de costos variables. Mientras tanto, los programas piloto de corredores verdes respaldados por el gobierno redirigen ciertos flujos de larga distancia de la carretera al transporte marítimo costero y ferroviario, aunque los tramos de primera y última milla mantienen el predominio del transporte por carretera hasta 2031.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de mercancías representó el 57,60% de la participación del mercado de carga y logística de la ASEAN en 2025, mientras que los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) se proyecta que se expandan a una CAGR del 7,03% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de mercancías, el transporte por carretera capturó el 67,33% de la participación en ingresos en 2025; se prevé que el transporte aéreo de carga registre la CAGR más rápida del 7,95% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte marítimo y por vías navegables interiores gestionó el 75,75% de la participación de mercado en 2025, mientras que el transporte aéreo de carga registra la CAGR más alta del 6,85% entre 2026 y 2031.
- Por destino CEP, los paquetes domésticos representaron el 64,37% del mercado en 2025; se proyecta que los envíos internacionales crezcan a una CAGR del 7,30% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de almacenamiento y depósito, las instalaciones sin control de temperatura dominaron con una participación de mercado del 93,02% en 2025, pero el espacio con control de temperatura se expande a una CAGR del 6,94% entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura contribuyó con el 30,40% del tamaño del mercado de carga y logística de la ASEAN en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista registró la CAGR más pronunciada del 7,12% entre 2026 y 2031.
- Por país, Indonesia lideró con el 46,52% de la participación de mercado en 2025, mientras que Vietnam proyecta registrar una CAGR del 6,60% entre 2026 y 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de la ASEAN
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida proliferación de cadenas de suministro con control de temperatura para vacunas, biológicos y alimentos frescos | +0.9% | Indonesia, Tailandia, Vietnam, con concentración urbana en Manila, Yakarta, Bangkok | Mediano plazo (2-4 años) |
| Despliegue generalizado de mercados de emparejamiento de carga basados en la nube que elevan los factores de carga vehicular | +0.7% | Adopción regional liderada por Singapur y Malasia, en expansión hacia Vietnam e Indonesia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Programas de corredores verdes respaldados por el gobierno que trasladan el tráfico de larga distancia de la carretera al transporte marítimo costero y ferroviario | +0.6% | Rutas costeras de Tailandia, Malasia e Indonesia; corredores ferroviarios de Vietnam | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento explosivo del consumo de la clase media urbana que acelera las redes exprés hiperlocales | +0.8% | Metro Manila, Gran Yakarta, Bangkok, Ciudad Ho Chi Minh, Kuala Lumpur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de parques logísticos en zonas francas y zonas económicas especiales que reducen los tiempos de permanencia de inventario | +0.5% | Ciudades de entrada de Vietnam, Tailandia y Filipinas; zonas económicas especiales de Indonesia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Sistemas de pago transfronterizo en tiempo real que permiten a las pymes integrarse en los canales regionales de exportación electrónica | +0.4% | A nivel de la ASEAN, con adopción temprana en Singapur, Malasia y Tailandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápida Proliferación de Cadenas de Suministro con Control de Temperatura para Vacunas, Biológicos y Alimentos Frescos
Los corredores de cadena de frío se están escalando a múltiplos mucho más rápidos que la carga general, a medida que la distribución de vacunas y el comercio electrónico de alimentos frescos convergen en la integridad de 2–8 °C. Una facilidad del Banco Mundial de USD 500 millones anunciada en 2024 financia nodos de refrigeración resilientes en todo el Sudeste Asiático. El Instituto Nacional de Alimentos de Tailandia prevé un crecimiento anual del 12% en almacenamiento en frío hasta 2027, mientras que el gasto en cadena de frío farmacéutica de Indonesia superó los USD 1,2 mil millones en 2024, catalizando almacenes con energía solar que cumplen los umbrales de precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Los corredores de temperatura ultrabajas para terapias de ARNm llevan la complejidad a –80 °C, posicionando a los operadores certificados para márgenes premium a medida que las auditorías del PIB y del HACCP se intensifican en los estados miembros[1]"El Banco Mundial Apoya la Infraestructura de Cadena de Frío Resiliente al Clima en el Sudeste Asiático," Banco Mundial, worldbank.org.
Despliegue Generalizado de Mercados de Emparejamiento de Carga Basados en la Nube que Elevan los Factores de Carga Vehicular
Las plataformas digitales reducen los kilómetros en vacío al emparejar cargas de salida con trayectos de retorno. Haulio, con sede en Singapur, elevó la utilización de camiones en un 40% en el corredor Malasia-Singapur en 2024. El Ecosistema Nacional de Logística de Indonesia integra 17 organismos en una única ventanilla de reserva y despacho, reduciendo el tiempo de permanencia en Tanjung Priok de 4,2 a 3,1 días en 2024. La adopción se inclina hacia las grandes flotas; los microcarreros citan barreras de capital y alfabetización digital, lo que fragmenta los efectos de red y atenúa la escala regional[2]"Plan Maestro de Tecnología Verde 2023-2030," Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Malasia, ketsa.gov.my.
Programas de Corredores Verdes Respaldados por el Gobierno que Trasladan el Tráfico de Larga Distancia de la Carretera al Transporte Marítimo Costero y Ferroviario
Malasia destinó MYR 2,5 mil millones (USD 559,25 millones) para mejoras en el transporte ferroviario de carga, con el objetivo de reducir las emisiones en un 30% para 2030. El enlace ferroviario Laem Chabang-Map Ta Phut de Tailandia, valorado en USD 1,8 mil millones, debería desplazar 2 millones de toneladas de carga en contenedores de la carretera para 2026. La economía del cambio modal sigue siendo frágil debido a las vías de vía única, los puertos de poco calado y la dependencia del transporte por camión en la última milla, que erosionan las ventajas de costo; sin embargo, los cargadores de carga a granel y no urgente están comenzando a optar por el ferrocarril y la barcaza.
Crecimiento Explosivo del Consumo de la Clase Media Urbana que Acelera las Redes Exprés Hiperlocales
La clase media de Indonesia alcanzó los 135 millones de personas en 2024 con una penetración de teléfonos inteligentes del 82%, impulsando promesas de entrega de comestibles en 15 minutos. Flash Express opera actualmente 1.300 centros de distribución y clasifica 2 millones de paquetes diarios en toda Tailandia. La congestión en Manila impulsa la adopción de bicicletas de carga eléctricas y tiendas oscuras dentro de un radio de 3 km de los núcleos de demanda para sortear pérdidas de productividad anuales de USD 2,4 mil millones. La intensidad de capital favorece a las plataformas con solidez financiera, creando una densidad de paquetería de tipo ganador absoluto.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez estructural de conductores con licencia, mecánicos y técnicos de almacén que inflan los costos laborales | -0.5% | Indonesia, Filipinas, Vietnam con escasez aguda en centros logísticos urbanos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Calibres de vía ferroviaria no uniformes y límites de carga por eje que restringen los corredores terrestres continuos de la ASEAN | -0.4% | Corredor Tailandia-Malasia-Singapur, rutas Vietnam-Laos-Tailandia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente superficie de ciberataques en flotas y almacenes conectados digitalmente que aumentan el riesgo de tiempo de inactividad | -0.3% | Regional con concentración en los centros digitales de Singapur, Malasia y Tailandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Intensificación de eventos climáticos extremos que elevan las primas de seguros y perturban el transporte costero y fluvial | -0.3% | Regiones costeras de Filipinas, Vietnam e Indonesia; transporte fluvial en Tailandia y Vietnam | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez Estructural de Conductores con Licencia, Mecánicos y Técnicos de Almacén que Inflan los Costos Laborales
En 2024, Indonesia reportó una asombrosa cifra de 150.000 puestos de conductor sin cubrir, lo que provocó un aumento salarial del 8% e inició guerras de bonificaciones. Mientras tanto, la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Habilidades de Filipinas certificó apenas 12.000 técnicos de almacén, muy por debajo de los 35.000 requeridos. En Vietnam, los recientes aumentos del salario mínimo han comprimido aún más los márgenes de beneficio. A medida que los costos laborales aumentan, los operadores recurren cada vez más a vehículos de guiado automático y sistemas de picking robótico. Sin embargo, el elevado gasto de capital involucrado mantiene a las empresas más pequeñas atadas a las operaciones manuales, profundizando las brechas estructurales de mano de obra en la región[3]"Las Amenazas Cibernéticas al Sector Logístico Aumentan un 35 Por Ciento," Agencia de Ciberseguridad de Singapur, csa.gov.sg.
Calibres de Vía Ferroviaria No Uniformes y Límites de Carga por Eje que Restringen los Corredores Terrestres Continuos de la ASEAN
La logística de la ASEAN enfrenta desafíos estructurales, que van desde escasez aguda de mano de obra hasta una infraestructura ferroviaria desarticulada. Los diferentes calibres de vía entre Tailandia y Malasia extienden los tiempos de viaje entre 6 y 12 horas. Mientras tanto, el límite de carga por eje de 17 toneladas de Vietnam dificulta el movimiento fluido de contenedores entre China y la ASEAN. Una iniciativa de armonización de USD 12 mil millones, sin financiamiento, hace que el transporte ferroviario sea menos competitivo, consolidando el dominio del transporte por carretera para mercancías urgentes. Sumados a los crecientes costos laborales y al lento ritmo de automatización, estos desafíos restringen los márgenes operativos en toda la región[4]"Puntuación del Índice de Desempeño Logístico de Indonesia 2024," Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, lpi.worldbank.org.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: La Logística Minorista Supera a la Manufactura
El comercio mayorista y minorista crece a una CAGR del 7,12% hasta 2031, ya que el valor bruto de mercancía del comercio electrónico de Indonesia alcanzó USD 82 mil millones en 2024. La manufactura sigue siendo el segmento de mayor participación con el 30,40% del tamaño del mercado de carga y logística de la ASEAN, respaldada por flujos automotrices, electrónicos y textiles con estrictas tolerancias de entrega en secuencia.
La agricultura se beneficia de los corredores de exportación de frutas y mariscos vinculados a la expansión de las cadenas de frío, mientras que el petróleo y el gas sostienen la demanda de carga de proyectos. La volatilidad del sector de la construcción se alinea con los ciclos de inversión en infraestructura, lo que lleva a los operadores a preferir modelos de arrendamiento o alquiler flexibles sobre activos fijos. El ascenso del comercio minorista refuerza las inversiones en cumplimiento omnicanal y densidad de última milla.
Por Función Logística: El CEP Supera el Crecimiento del Transporte de Carga Tradicional
Los servicios de mensajería, expreso y paquetería registran una sólida CAGR del 7,03% hasta 2031, aunque el transporte de mercancías sigue representando la mayor porción de la carga y logística de la ASEAN con el 57,60% del valor de mercado en 2025. Shopee Xpress gestionó por sí solo 1,5 millones de paquetes diarios en 2024 tras invertir USD 200 millones en automatización. Los márgenes del transporte de mercancías se comprimen a medida que los cargadores exigen paneles de control de carbono y seguimiento en tiempo real. Los operadores de almacenamiento implementan clasificación mediante inteligencia artificial que eleva la precisión de picking al 99,5% y reduce los recorridos a pie en un 25%.
El almacenamiento también se beneficia de la expansión de la cadena de frío, mientras que la complejidad del transporte de carga aumenta con la vinculación a la Ventanilla Única de la ASEAN, que requiere flujos de documentación listos para API. Otros servicios, desde el ensamblaje de kits hasta la logística inversa, capturan el gasto en diferenciación de marca. Se proyecta que el tamaño del mercado de carga y logística de la ASEAN para el CEP amplíe su ventaja sobre los competidores no digitalizados a medida que las plataformas integran pagos, visibilidad de inventario y compromiso en el punto de entrega.
Por Destino CEP: El Comercio Electrónico Transfronterizo Impulsa el Crecimiento Internacional
Los paquetes domésticos representan el 64,37% del volumen en 2025, pero el CEP internacional avanza a una CAGR del 7,30%, impulsado por las tiendas transfronterizas de Lazada y Shopee. J&T Express inauguró vuelos dedicados que conectan las cuatro principales economías de la ASEAN en 2024, reduciendo los plazos de entrega a 3-5 días.
La Ventanilla Única de la ASEAN exime de entrada formal a los paquetes por debajo de USD 150, reduciendo el despacho de 48 horas a menos de 4 horas. La complejidad de la logística de devoluciones aumenta, impulsando nuevas redes circulares para intercambios transfronterizos. El CEP doméstico responde con la expansión del microcumplimiento; los 250 centros de distribución de Ninja Van procesan 2,5 millones de paquetes diarios.
Por Almacenamiento y Depósito: La Expansión de la Cadena de Frío se Acelera
Los almacenes sin control de temperatura aún representan el 93,02% de la capacidad en 2025, pero el espacio con control de temperatura crece a una CAGR del 6,94%. Lineage Logistics inauguró un almacén frigorífico automatizado de USD 120 millones en Johor con 50.000 posiciones de palé y refrigeración por amoníaco.
La Agencia Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos de Indonesia exige el registro de temperatura basado en cadena de bloques para productos farmacéuticos, presionando a los operadores logísticos terceros más pequeños a asociarse o retirarse. La escasez de suelo urbano impulsa el diseño de múltiples plantas; los alquileres en Singapur promedian SGD 3,50/pie² mensual, y en Yakarta IDR 150.000/m², lo que impulsa la adopción de entresuelos para maximizar el rendimiento cúbico.
Por Modo de Transporte de Mercancías: El Transporte Aéreo de Carga Gana Participación a Pesar del Dominio de la Carretera
La carretera mantuvo el 67,33% de la participación del mercado de carga y logística de la ASEAN en 2025, aunque la CAGR del 7,95% del transporte aéreo de carga hasta 2031 refleja la dependencia de la electrónica premium, los semiconductores y los biológicos en ciclos de tiempo de 24 horas. El Aeropuerto de Changi procesó 1,85 millones de toneladas de carga en 2024, un 12% más interanual.
El transporte marítimo sigue siendo el pilar de costo, pero enfrenta una erosión de tarifas del 22% en 2024 al superar la capacidad a la demanda. El ferrocarril gana negocio a granel y de corredor verde donde se materializan las mejoras de infraestructura, con el Plan Maestro Ferroviario de la ASEAN que prevé una modernización de vías de USD 18 mil millones. Los camiones eléctricos y los combustibles alternativos apoyan la descarbonización de las flotas de carretera bajo el objetivo del 30% de vehículos eléctricos de Tailandia para 2030.
Por Modo de Transporte de Carga: El Transporte Aéreo Gana Terreno frente al Dominio Marítimo
El transporte marítimo y por vías navegables interiores aún representa el 75,75% del valor de transporte de carga en 2025, pero el transporte aéreo de carga escala a una CAGR del 6,85% hasta 2031, ya que los clientes de semiconductores y farmacéuticos valoran la velocidad. Kuehne+Nagel registró un crecimiento del 22% en el transporte aéreo de carga regional en 2024.
Los transitarios nativos digitales como Flexport escalan un 35% al ofrecer paneles de control unificados entre modos, mientras que los itinerarios oceánicos impulsados por alianzas crean brechas de fiabilidad que orientan a los cargadores hacia combinaciones multimodales. El transporte de carga ferroviario y por barcaza desbloquea híbridos de costo-verde donde los corredores maduran, pero la disponibilidad de activos aún está por detrás de la demanda.
Análisis Geográfico
Indonesia controla casi la mitad de la participación del mercado de carga y logística de la ASEAN debido a los corredores comerciales archipelágicos, la escala de 275 millones de habitantes y la manufactura en Java y Sumatra. El índice de desempeño logístico del país mejoró a 3,28 en 2024 tras la digitalización de puertos, autopistas de peaje y aduanas, y su Ecosistema Nacional de Logística redujo el tiempo de permanencia en Tanjung Priok en más de un día. El almacén frigorífico de Americold en Surabaya por USD 80 millones subraya la creciente demanda de vacunas y alimentos frescos. La persistente escasez de 150.000 conductores eleva los salarios y reduce los márgenes de los operadores.
Vietnam es el escalador más rápido de la región con una CAGR del 6,6%. Las exportaciones alcanzaron USD 371 mil millones en 2024 y el costo logístico como porcentaje del PIB cayó al 17,2% a medida que se afianzó la automatización aduanera y de almacenes. El rendimiento de 8,5 millones de TEU del puerto de Hai Phong y las mejoras en muelles de aguas profundas reducen las tarifas de transbordo, mientras que USD 2,1 mil millones en inversión extranjera directa fluyen hacia bienes raíces de distribución.
Tailandia y Malasia consolidan su estatus de centro con las expansiones de Laem Chabang y Port Klang, elevando la capacidad combinada por encima de 34 millones de TEU para 2026. Singapur mantiene la supremacía en carga aérea a través del flujo de 1,85 millones de toneladas de Changi, mientras que Filipinas y Camboya atraen a inversores de nicho en parques francos orientados a reducir el tiempo de permanencia aduanera y el ensamblaje justo a tiempo.
Panorama Competitivo
La competencia combina integradores globales, especialistas regionales y disruptores nativos tecnológicos. DHL, FedEx y UPS aprovechan las redes globales y la profundidad de cumplimiento normativo liderada por ISO. Kerry Logistics, YCH Group y CJ Logistics aprovechan el conocimiento regional, mientras que Ninja Van, Flash Express y J&T Express escalan la densidad de paquetería mediante modelos de activos ligeros. La adquisición de DB Schenker por parte de DSV en 2025, el mayor evento de fusiones y adquisiciones hasta la fecha, genera ingresos de EUR 39 mil millones (USD 45,87 mil millones) y profundiza la capacidad en logística contractual.
Los operadores persiguen nichos de espacio en blanco como cadenas farmacéuticas certificadas con buenas prácticas de distribución, movimientos de materiales peligrosos conformes con el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, y devoluciones de economía circular. La tecnología se convierte en la palanca decisiva; los sistemas de gestión de almacenes, los sistemas de gestión de transporte y las torres de visibilidad en tiempo real transforman los datos en ahorros de tiempo de permanencia. ISO 9001 e ISO 14001 son la línea base, e ISO 27001 crece como requisito previo en licitaciones entre cargadores del sector financiero y sanitario.
Las asociaciones reemplazan la expansión intensiva en capital: Ninja Van se alinea con UPS para paquetes transfronterizos, mientras que SATS se asocia con Sinotrans para ampliar la cobertura de manejo de carga terrestre. La financiación de capital se orienta hacia plataformas que prometen rendimientos de dos dígitos con activos ligeros. Los operadores tradicionales responden con modernizaciones de automatización y pilotos de flotas de vehículos eléctricos para defender su participación.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de la ASEAN
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
Kuehne+Nagel
A.P. Moller - Maersk
SF Express (KEX-SF)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Noviembre de 2025: FedEx amplió sus operaciones en Tailandia, aprovechando la posición del país como principal centro logístico de la ASEAN. Este movimiento se alineó con un aumento del 43% en las inversiones extranjeras a principios de 2025 y mejoras significativas en el Corredor Económico del Este, lo que refleja la creciente importancia del comercio intrarregional en Asia.
- Noviembre de 2025: DHL inauguró el Centro Logístico Sostenible de Bangna, su primera instalación global alimentada íntegramente por energía solar in situ. El sitio contó con automatización de almacén, robótica, zonas con control de temperatura y conectividad directa con el centro aéreo de DHL en Bangkok.
- Marzo de 2025: SingPost inyecta SGD 30 millones (USD 23,35 millones) en su centro de comercio electrónico de Tampines, triplicando la capacidad de paquetería.
- Noviembre de 2024: DHL lanzó su Centro Multimodal Internacional en el Aeropuerto de Suvarnabhumi, reforzando el estatus de Tailandia como pivote logístico regional clave, especialmente ante el auge de las actividades de comercio electrónico transfronterizo.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de la ASEAN
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Por Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Por Transporte de Mercancías | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Por Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Por Otros Servicios | ||
| Indonesia |
| Malasia |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Singapur |
| Resto de la ASEAN |
| Por Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Por Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Por Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Por Transporte de Mercancías | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Por Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Por Otros Servicios | |||
| Por País | Indonesia | ||
| Malasia | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Singapur | |||
| Resto de la ASEAN | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria AFF. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros de tiempo crítico y la prestación de otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, a menudo denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa y de empresa a consumidor, así como paquetes de clientes privados (de consumidor a consumidor), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (estándar y diferido) así como servicios de entrega de paquetes exprés (exprés con fecha definida y exprés con hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Transporte de Carga - El transporte de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglos de transporte de carga, incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos considerados son transitarios, operadores de transporte multimodal sin buques, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros dentro del Transporte de Carga captura los ingresos obtenidos a través de servicios de valor agregado de los arreglos de transporte de carga, como actividades de despacho/gestión aduanera, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con cargadores, y transporte de carga por otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Los precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (tonelada-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonelada-km) y los precios de carga (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de mercancías.
- Transporte de Mercancías - El transporte de mercancías se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de productos básicos (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado) facilitación del transporte de carga (transporte de mercancías), organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de productos básicos (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos, mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenes, despacho aduanero, tarifas de transporte de carga, tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los principales puertos y el tonelaje gestionado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave. Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Asociaciones, y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos) en el mercado han sido preseleccionados, sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, conectividad bilateral del transporte marítimo y conectividad del transporte marítimo de línea portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes de transporte marítimo global basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes terminados a distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas así como tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos cubren todas las fases desde la exploración hasta la distribución y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (banca, servicios financieros y seguros), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) Servicios de valor agregado para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) Servicios de valor agregado para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) Servicios de valor agregado para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeropuertos, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) Servicios de valor agregado para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, empaque y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) Servicios de valor agregado para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de inversión para los sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano que los buques pasan en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran a los puertos, las llamadas a puerto y el rendimiento del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Rendimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto gestiona anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores, y (3) llamadas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria, círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Resto de la ASEAN - El Resto de la ASEAN captura el mercado logístico externalizado de (1) Filipinas, (2) Singapur, (3) Laos, (4) Myanmar, y (5) Camboya.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancía, el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto, el desglose del mismo en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Camión - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por camión y las variables involucradas, es decir, salarios y beneficios de conductores, precios del combustible, costos de reparaciones y mantenimiento, costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los servicios de valor agregado se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de los productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de los bienes transportados. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para ser utilizado en el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina comerciante de bunker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de bunker a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte por un vehículo registrado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Terrestre | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística Contractual | La logística contractual se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Transbordo Directo | El transbordo directo es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Triangular | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones o de la Administración de Alimentos y Medicamentos. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de los bienes, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos misceláneos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente pide los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia Intermodal | El transporte de corta distancia intermodal es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia intermodal mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el transporte de corta distancia intermodal solo transporta bienes en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique Seco | El dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante el dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de Alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de distribución del mensajero, se clasifica y transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o despachan bajo un régimen de suspensión de derechos por un depositario autorizado, en el curso de su actividad empresarial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, de gran tamaño, anchos y no delicados. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, de gran tamaño, anchos y no delicados, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley islámica para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de bienes. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga Inferior al Camión Completo | La carga inferior al camión completo es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de carga inferior al camión completo combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centros de distribución para llevar los bienes a sus destinos. |
| Tracción por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús, o alguna combinación como batería-trolebús o trolebús-carrete de cable. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas Completas en Contenedor. La Consolidación Multipaís es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de bienes de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de flete de Carga Completa en Contenedor más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en casa u otro lugar; 3. Compra en tienda, con entrega en casa u otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, casa u otro lugar; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medida | La carga fuera de medida es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alto cubo. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de productos (químicos), buques tanque especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga. |
| Otra Carga Especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes preeslingados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades autopropulsadas móviles, unidades no autopropulsadas, vehículos sin enrollar), carga de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, carga por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por contratación o remuneración; el transporte de bienes a cambio de una remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de bienes. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe bienes que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior al camión completo. Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de camión completo. |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Electrónico Rápido | El comercio electrónico rápido, también denominado comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve bienes de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de camión completo o carga inferior al camión completo, contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante | Los buques de carga rodante están diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías Intercambiables | Una carrocería intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Cisterna | Una embarcación no autopropulsada construida o adaptada principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos básicos o cargas transportados están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Lonas Tensadas | Los vehículos con lonas tensadas y los vehículos con cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con lados de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas de sujeción de carga verticales se fijan a un carril de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lona tensada". Esto evita que la cortina aletee o golpee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo de Carga | El transbordo de carga es un término de envío que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las opiniones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
