Argentina Tamaño del mercado de piensos compuestos & Análisis de participación - Tendencias de crecimiento & Previsiones (2023 - 2028)

El mercado de piensos compuestos de Argentina está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos y otros), por ingredientes (cereales, pasteles y harinas, subproductos y suplementos).

Tamaño del mercado de piensos compuestos de Argentina

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Visión general del mercado
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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2028
Período de Datos Históricos 2018 - 2020
CAGR 4.60 %

Principales actores

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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de piensos compuestos de Argentina

Se proyecta que el mercado de piensos compuestos en Argentina registre una CAGR de 4.6%, durante el período de pronóstico. Según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Argentina tiene uno de los mayores niveles de consumo de carne vacuna per cápita del mundo, con 55,9 kg por cabeza, y el consumo de aves de corral fue de 39,9 kg per cápita, en 2017. Las operaciones de ganado alimentado con pasto están viendo rendimientos positivos y las nuevas oportunidades de exportación continúan estimulando la inversión en la expansión del rebaño. Sin embargo, el aumento de los costos de los insumos de los productos básicos, debido a la reciente depreciación de la moneda en el año 2018, está afectando negativamente los márgenes de las operaciones de feedlot.

Aumento del consumo de productos cárnicos

La demanda de alimentos de mayor valor y calidad, como carne, huevos y leche, está aumentando en el país en comparación con los alimentos de origen vegetal, como los cereales, debido a la creciente demanda de mayores variedades de alimentos y la ingesta de proteínas. Estos cambios en el consumo, junto con un crecimiento considerable de la población, han dado lugar a grandes aumentos en la demanda total de productos de origen animal en muchos países en desarrollo. Además, se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el negocio avícola en Argentina está creciendo un 10% anual, principalmente enfocado en la exportación, ya que el costo de la carne de pollo en Argentina es el más barato en comparación con los otros países de la región. La industria avícola representa la participación máxima en el mercado argentino de piensos compuestos, y también utiliza la mayor parte de los piensos. La creciente demanda de productos animales y carne procesada ha creado una oportunidad para que los fabricantes de piensos mejoren la productividad animal. Un aumento en la demanda de diversos productos animales, como leche, productos lácteos, productos cárnicos, huevos y otros artículos no alimenticios, ha llevado al crecimiento en el uso de aditivos para piensos, impulsando así el crecimiento de los piensos compuestos en el mercado de alimentos para animales.

Mercado de aditivos para piensos de la India, producción de leche, en toneladas, 2016-2018

Industrialización del sector ganadero

Según la FAO en 2018, la producción de carne valorada en 5930.063 miles de toneladas frente a 5397.908 miles de toneladas en 2016. Según la encuesta de alimentación de AllTech, el país está equipado con 900 fábricas de piensos con una producción total de piensos compuestos de 21 millones de toneladas métricas en 2019. de los cuales 5,5 millones de toneladas métricas son para pollos de engorde, 2,9 millones de toneladas métricas para cerdos, 1,9 millones de toneladas métricas para ponedoras, 4,9 millones de toneladas métricas para vacas lecheras, 5,2 millones de toneladas métricas para carne de res, 0,7 millones de toneladas métricas para mascotas, 0,009 millones de toneladas métricas para equinos y 0,004 millones de toneladas métricas para agua. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, alrededor del 40% del maíz disponible en el país se utiliza en la industria de piensos. Los rumiantes en Argentina todavía están siguiendo el método de pastoreo, sin embargo, el país está cambiando a un modelo más intensivo a medida que aumentan los ingresos asociados con la tierra en el país.

Mercado de aditivos para piensos de la India, consumo de aves de corral, en miles de MT, 2016-2019

Visión general de la industria de alimentos compuestos de Argentina

Alltech, Cargill, Kent Nutrition Group, Land O'Lakes, Purina Animal Nutrition, Tyson Foods (pollo de engorde), Smithfield Foods, Industrias Bachoco y J.D. Heiskell Co son algunos de los principales actores, juntos representaron la mayoría de la cuota de mercado en el mercado argentino de piensos compuestos. En conjunto, estas empresas están realizando importantes inversiones para actualizar y ampliar sus plantas de producción en términos de capacidad y tecnología para diversos productos. Estas inversiones se están realizando en términos de fusiones y adquisiciones de actores pequeños y regionales, proporcionando apoyo técnico a los pequeños jugadores y ampliando las capacidades de investigación y desarrollo de las respectivas compañías.

Líderes del mercado de piensos compuestos de Argentina

  1. Cargill inc.

  2. LAND O’ LAKES INC. (PURINA MILLS)

  3. ALLtech inc.

  4. Archer Daniels Midland Company

  5. United Animal Health

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe del mercado de piensos compuestos de Argentina - Tabla de contenidos

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Indicadores de mercado

                  1. 4.3 Restricciones del mercado

                    1. 4.4 Análisis de cinco fuerzas de Porters

                      1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                          1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                            1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                              1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                            2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                              1. 5.1 Ingrediente

                                1. 5.1.1 Cereales

                                  1. 5.1.2 tortas y comidas

                                    1. 5.1.3 subproductos

                                      1. 5.1.4 Suplementos

                                      2. 5.2 Tipo de animal

                                        1. 5.2.1 rumiantes

                                          1. 5.2.2 Aves de corral

                                            1. 5.2.3 Cerdo

                                              1. 5.2.4 Otros tipos de animales

                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                              1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                  1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                    1. 6.3.1 Archer Daniels Midland

                                                      1. 6.3.2 DeKalb Feeds

                                                        1. 6.3.3 Heiskell & Co.

                                                          1. 6.3.4 Kent Feeds

                                                            1. 6.3.5 Nutreco

                                                              1. 6.3.6 Cargill Inc.

                                                                1. 6.3.7 Land O Lakes Purina

                                                                  1. 6.3.8 Alltech Inc.

                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                  1. 8. IMPACTO DEL COVID-19

                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                    Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                    Segmentación de la Industria de Piensos Compuestos de Argentina

                                                                    El mercado de piensos compuestos de Argentina está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos y otros), por ingredientes (cereales, pasteles y harinas, subproductos y suplementos). El segmento de suplementos se segmenta aún más en vitaminas, aminoácidos, enzimas, acidificantes, probióticos y prebióticos, y otros suplementos.

                                                                    Ingrediente
                                                                    Cereales
                                                                    tortas y comidas
                                                                    subproductos
                                                                    Suplementos
                                                                    Tipo de animal
                                                                    rumiantes
                                                                    Aves de corral
                                                                    Cerdo
                                                                    Otros tipos de animales

                                                                    Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de piensos compuestos en Argentina

                                                                    Se proyecta que el mercado de piensos compuestos de Argentina registre una tasa compuesta anual de 4.6% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                    Cargill inc., LAND O’ LAKES INC. (PURINA MILLS), ALLtech inc., Archer Daniels Midland Company, United Animal Health son las principales empresas que operan en el mercado argentino de piensos compuestos.

                                                                    Informe de la industria de piensos compuestos de Argentina

                                                                    Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Argentina Compound Feed 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Argentina Compound Feed incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

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