Mercado de fibra de aramida: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de fibra de aramida está segmentado por tipo de producto (para-aramida y meta-aramida), industria de usuarios finales (equipos de seguridad y protección, aeroespacial, automotriz, electrónica y telecomunicaciones, y otras industrias de usuarios finales) y geografía (Asia- Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Aramid Fiber Market - Market summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: >4 %

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Visión general del mercado

El mercado de fibra de aramida se valoró en USD 3.968,97 millones en 2020 y se prevé que registre una CAGR superior al 4% durante el período de pronóstico (2021-2026).

El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Durante el escenario de pandemia, las industrias de usuarios finales, como la automotriz, aeroespacial y electrónica, detuvieron temporalmente su producción, lo que provocó una disminución en la demanda de productos compuestos por fibras de aramida, que en a su vez, impacta negativamente la demanda en el mercado estudiado. Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el número total de pasajeros había caído un 92 % a nivel mundial, a partir de abril de 2020, en comparación con los mismos meses de 2019, y el tráfico internacional había caído un 98 %, disminuyendo el crecimiento. de la industria aeroespacial, lo que impacta negativamente en la demanda del mercado de materiales aeroespaciales como la fibra de aramida.

A corto plazo, se espera que el aumento del gasto en defensa de muchos países y la creciente demanda de fibra de aramida del sector aeroespacial impulsen el crecimiento del mercado.

Por otro lado, se proyecta que la disponibilidad de alternativas con mejores propiedades como las fibras de vidrio y los impactos económicos negativos del COVID-19 obstaculicen el crecimiento del mercado estudiado.

Europa dominó el mercado de fibra de aramida, seguida de América del Norte y Asia-Pacífico, con el mayor consumo proveniente de países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Alcance del Informe

La fibra de aramida es una fibra orgánica de alto rendimiento fabricada por el hombre a partir de poliamidas aromáticas. Las características clave de la fibra de aramida incluyen alta resistencia, buena resistencia al calor, abrasión y solventes orgánicos, no conductividad y baja inflamabilidad. Se utiliza principalmente para aplicaciones como composites, balística, cables de fibra óptica, ropa de protección contra el calor y productos químicos, entre otros. El mercado de fibra de aramida está segmentado por tipo de producto, industria de usuario final y geografía. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en para-aramida y meta-aramida. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en equipos de seguridad y protección, aeroespacial, automotriz, electrónica y telecomunicaciones, y otras industrias de usuarios finales. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de fibra de aramida en 16 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (millones de USD).

By Product Type
Para-aramid
Meta-aramid
By End-user Industry
Safety and Protection Equipment
Aerospace
Automotive
Electronics and Telecommunication
Other End-user Industries
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Russia
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

La industria automotriz dominó el mercado

En la industria automotriz, las fibras de aramida se utilizan en la fabricación de materiales de refuerzo para neumáticos, mangueras de turbocompresores, componentes del tren motriz, correas, pastillas de freno, juntas, embragues, telas de asientos, electrónica, sensores de asientos y materiales de motores híbridos.

Además, la alta resistencia térmica de las fibras de aramida las hace ideales para la fabricación de escudos térmicos y aplicaciones debajo del capó.

En los últimos años, ha habido un cambio hacia los automóviles ligeros. Debido a esto, los fabricantes de automóviles están diseñando vehículos más livianos reemplazando el metal con compuestos basados ​​en fibra de aramida para hacerlos livianos, resistentes y reciclables. La creciente demanda de vehículos ligeros está favoreciendo el mercado de la fibra de aramida.

Las fibras de aramida encuentran importantes aplicaciones en eventos de carreras de automóviles. Se están convirtiendo en una alternativa importante para el plástico reforzado con fibra de vidrio en los automóviles de carreras, ya que no se rompen ni dejan escombros en caso de choque.

Sin embargo, la industria automotriz mundial ha sido testigo de una caída en los últimos tiempos. Según la OICA, alrededor de 77,62 millones de vehículos se produjeron a nivel mundial en 2020 en comparación con 92,18 millones de vehículos en 2019, lo que representa una tasa de crecimiento decreciente de alrededor del 15,8%.

La disminución se puede atribuir principalmente a la reducción de la producción en los principales centros automotrices, como Estados Unidos, China, Japón y Alemania. En 2020, estos países experimentaron una disminución del 19 %, 2 %, 17 % y 24 %, respectivamente, en comparación con 2019.

Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados tengan un impacto significativo en el mercado en los próximos años.

Aramid Fiber Market - Segmentation

Alemania dominará el mercado europeo

La economía alemana es la más grande de Europa y la cuarta más grande del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la variación porcentual en el crecimiento del PIB real del país representó un -4,9 % en 2020, y se ha estimado que hay una variación de +3,6 % en el PIB real en 2021.

Alemania lidera el mercado automotriz europeo, con 41 plantas de ensamblaje y producción de motores que contribuyen a un tercio de la producción total de automóviles en Europa. Alemania, que es una de las principales bases de fabricación de la industria automotriz, alberga fabricantes de diferentes segmentos, como fabricantes de equipos, proveedores de materiales y componentes, productores de motores e integradores de sistemas completos.

Según la OICA, el número total de automóviles y vehículos comerciales ligeros (LCV) producidos en Alemania ascendió a alrededor de 4,95 millones de unidades en 2019 y alcanzó los 3,74 millones de unidades en 2020, con una tasa de disminución del 24,4%. El país ha sido testigo de esta disminución en la producción de automóviles en los últimos años. Esto se debe principalmente a los altos costos, el cambio de la base de producción a otros países (como China) y la introducción de nuevas regulaciones de control de emisiones WLTP (ya que numerosos fabricantes no pudieron registrar sus nuevos productos).

Alemania, siendo una de las principales bases de fabricación para la industria aeronáutica, alberga a fabricantes de diferentes segmentos, como fabricantes de equipos, proveedores de materiales y componentes, productores de motores e integradores de sistemas completos. El Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía enumera la industria aeroespacial como una industria clave en Alemania, con un fuerte núcleo industrial y se espera que se observen altas tasas de crecimiento en los próximos años.

La industria aeroespacial alemana incluye más de 2300 empresas ubicadas en todo el país, y el norte de Alemania registra la mayor concentración de empresas. El país alberga muchas bases de producción de componentes y materiales para interiores de aeronaves, principalmente en Baviera, Bremen, Baden-Württemberg y Mecklenburg-Vorpommern.

En Hamburgo, Alemania, Airbus inauguró una línea automatizada de ensamblaje de estructuras de fuselaje para aviones de fuselaje estrecho de la familia A320 con un nuevo concepto para la red de producción industrial de Airbus en octubre de 2019. Esta nueva línea está diseñada para ensamblar las piezas más largas para el A321LR e incluye 20 robots con un nuevo modelo logístico, posicionamiento automático asistido por láser y datos digitales. Este sitio también participa en la fabricación y el equipamiento de la familia de aviones de pasajeros A330 y A350 XWB.

En marzo de 2019, la alemana Lufthansa encargó 20 nuevos aviones Boeing 787-9 y 20 aviones Airbus A350-900 de larga distancia, que se entregarán desde finales de 2022 hasta 2027.

Además, en noviembre de 2020, Airbus firmó un contrato para entregar 38 nuevos aviones Eurofighter, incluidos 30 Eurofighter monoplazas y 8 biplazas, a la Fuerza Aérea Alemana.

Se prevé que todos los factores antes mencionados tengan un impacto significativo en el crecimiento del mercado en los próximos años.

Aramid Fiber Market - Regional Trend

Panorama competitivo

El mercado de fibra de aramida está muy consolidado con los dos primeros jugadores. Las empresas clave en el mercado incluyen TEIJIN LIMITED, DuPont, Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd, Kolon Industries Inc. y HYOSUNG, entre otras.

Recent Developments

In May 2020, HYOSUNG signed an MOU for investment in the expansion of the latter′s Aramid factory in Ulsan City of South Korea. Under this MOU, HYOSUNG plans to invest a total of USD 54 million in its Aramid factory in Ulsan, finish the expansion by the first half of 2021, and expand the factory′s production capacity from 1,200 ton to 3,700 ton a year.

In November 2019, TEIJIN LIMITED moved into the second phase of the planned 25% capacity expansion for its Twaron aramid fibers. The capacity increase is expected to take place by 2022 in two of its factories located in the Netherlands, at Delfzijl and Emmen, which enhances the company's business.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Increase in Defense Spending by Many Countries

      2. 4.1.2 Growing Demand from the Aerospace Sector

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Available Alternatives with Better Properties

      2. 4.2.2 Impact of COVID-19 Pandemic

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Para-aramid

      2. 5.1.2 Meta-aramid

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Safety and Protection Equipment

      2. 5.2.2 Aerospace

      3. 5.2.3 Automotive

      4. 5.2.4 Electronics and Telecommunication

      5. 5.2.5 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 Italy

        4. 5.3.3.4 France

        5. 5.3.3.5 Russia

        6. 5.3.3.6 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 China National Bluestar (Group) Co. Ltd

      2. 6.4.2 DuPont

      3. 6.4.3 Hebei Silicon Valley Chemical Co. Ltd

      4. 6.4.4 Huvis

      5. 6.4.5 HYOSUNG

      6. 6.4.6 KERMEL

      7. 6.4.7 Kolon Industries Inc.

      8. 6.4.8 Shenma Industrial Co. Ltd

      9. 6.4.9 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY

      10. 6.4.10 Suzhou Zhaoda Specially Fiber Technical Co. Ltd

      11. 6.4.11 TEIJIN LIMITED

      12. 6.4.12 TORAY INDUSTRIES INC.

      13. 6.4.13 Wuxi Heshengyuan Carbon Fiber Technology Co. Ltd

      14. 6.4.14 X-FIPER New Material Co. Ltd

      15. 6.4.15 Xiamen Chao Yu Environmental Protection Technology Co. Ltd

      16. 6.4.16 Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Emerging Applications in the Optical Fiber Industry

    2. 7.2 Market Expansion of Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

    3. 7.3 Other Opportunities

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Frequently Asked Questions

El mercado de fibra de aramida se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de fibra de aramida está creciendo a una CAGR de >4 % en los próximos 5 años.

El mercado de fibra de aramida está valorado en 3968 millones de dólares en 2016.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

TEIJIN LIMITED, DuPont, Yantai Tayho Advanced Materials Co., Ltd., Kolon Industries, Inc., HYOSUNG son las principales empresas que operan en el mercado de fibra de aramida.

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