Tamaño del mercado de aluminio
| Período de Estudio | 2018-2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| CAGR | > 3.50 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del aluminio
Se proyecta que el mercado del aluminio registre una CAGR de más del 3.5% durante el período de pronóstico.
- COVID-19 impactó negativamente el mercado en 2020. La construcción, un importante sumidero para el aluminio, se vio gravemente afectada, especialmente debido a la reducción de los bienes raíces residenciales que resultó en la suspensión de los registros de viviendas y la lentitud de los desembolsos de préstamos hipotecarios. Sin embargo, el sector se está recuperando bien desde que se levantaron las restricciones. El mercado del aluminio se recuperó significativamente en 2021-22, debido al aumento del consumo de diversas industrias de usuarios finales, como la construcción, el embalaje y otros.
- Un factor importante que impulsa el mercado estudiado es el aumento de las actividades de construcción en la región de Asia y el Pacífico. La creciente demanda de aluminio de las industrias alimentaria, de envasado y farmacéutica probablemente favorecerá el crecimiento del mercado.
- Sin embargo, las estrictas regulaciones y las preocupaciones ambientales sobre el procesamiento de aluminio probablemente obstaculizarán el crecimiento del mercado.
- El crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos probablemente proporcionará nuevas oportunidades de crecimiento.
- La región de Asia y el Pacífico representa la mayor cuota de mercado y se espera que domine el mercado durante el período de previsión.
Aumento de la demanda de la industria de la construcción
- En la industria de la construcción, el aluminio es el segundo metal más utilizado. Se utiliza ampliamente en ventanas, muros cortina, techos y revestimientos, protección solar, paneles solares, barandillas, estantes y otras estructuras temporales.
- Se espera que los ingresos de la industria mundial de la construcción crezcan constantemente en los próximos años. A finales de 2022, se proyecta que será de alrededor de USD 8,2 billones.
- China incluye el mercado de construcción más grande del mundo, que abarca el 20% de todas las inversiones en construcción a nivel mundial. Se espera que China gaste casi USD 13 billones en edificios para 2030. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el valor total de la producción de las empresas de construcción en China en el cuarto trimestre de 2022 fue de aproximadamente CNY 276 mil millones (~ USD 40 mil millones), un crecimiento de aproximadamente el 50% en comparación con el trimestre anterior (~ USD 27.6 mil millones).
- Las unidades residenciales de propiedad privada permitidas por los permisos de construcción tenían una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,873,000 en diciembre de 2021, según las cifras publicadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Cada año se expidieron un total de 1.128.000 permisos unifamiliares. La tasa anual de autorizaciones de unidades en estructuras con cinco o más unidades fue de 675.000. En 2021, se programó la concesión de 1.724.700 unidades de vivienda a través de permisos de construcción. Esta cifra fue un 17,2% superior a los 1.471.100 previstos para 2020.
- India probablemente será testigo de una inversión de alrededor de USD 1,3 billones en viviendas en los próximos siete años, durante los cuales probablemente será testigo de la construcción de 60 millones de nuevas viviendas. Se espera que la tasa de disponibilidad de viviendas asequibles aumente en alrededor del 70% en 2024. La Vivienda para todos para 2022 del gobierno indio también es un gran cambio de juego para la industria.
- El valor de la obra nueva de construcción a precios actuales en Gran Bretaña en 2021 experimentó un fuerte crecimiento (15,3%) a GBP 115.579 millones (~USD 1.59.008,77 millones) después de una caída del 15,9% a GBP 100.199 millones (~ USD 1.28.622,12 millones) en 2020.
- En general, se espera que la recuperación de las actividades de construcción en todo el mundo impulse la demanda de aluminio de la industria de la construcción durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea el mayor mercado de aluminio durante el período de pronóstico. Industrias como la electrónica, la construcción, la aeroespacial, etc., están creciendo en países como China, India y Japón.
- La industria china de fabricación de automóviles es la más grande del mundo. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, en 2022, la producción automotriz en el país alcanzó los 27,02 millones de unidades, lo que aumentó en aproximadamente un 3,4%, en comparación con los 26,08 millones de vehículos producidos en 2021.
- India probablemente será testigo de una inversión de alrededor de USD 1,3 billones en viviendas en los próximos siete años, durante los cuales probablemente será testigo de la construcción de 60 millones de nuevas viviendas. El Gabinete de la Unión de la India aprobó la creación de un fondo de inversión alternativa (AIF) de USD 3.580 millones para revivir alrededor de 1.600 proyectos de vivienda estancados en las principales ciudades del país.
- Se espera que el mercado electrónico indio alcance los USD 400 mil millones para 2025. Además, se espera que India se convierta en la quinta industria de electrónica de consumo y electrodomésticos más grande del mundo para 2025.
- Según la Asociación de la Industria del Embalaje de la India (PIAI), se espera que la industria del embalaje de la India crezca un 22% durante el período de pronóstico. Además, se espera que el mercado indio de envases alcance los USD 204.81 mil millones para 2025, registrando un CAGR del 26.7% entre 2020 y 2025.
- En Japón, se estima que para 2025, se espera que las ventas minoristas en el mercado de alimentos envasados alcancen los USD 204.5 mil millones, un crecimiento del 3.6% o USD 7 mil millones. Tal crecimiento proyectado en la industria del embalaje probablemente impulsará la demanda de aluminio utilizado como láminas durante el período de pronóstico.
- Por lo tanto, con las industrias de usuarios finales de rápido crecimiento en los países de la región de Asia y el Pacífico, se espera que la región domine el mercado global durante el período de previsión.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria del aluminio
El mercado del aluminio está parcialmente fragmentado por naturaleza. Las principales compañías incluyen (no en ningún orden en particular) Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO), China Hongqiao Group Limited, RusAL, Xinfa Group Co. Ltd. y Rio Tinto, entre otras.
Líderes del mercado del aluminio
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Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO)
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China Hongqiao Group Limited
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Xinfa Group Co. Ltd
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Rio Tinto
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RusAL
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado del aluminio
- Julio de 2022 Rio Tinto presenta un plan de inversión en aluminio de USD 188 millones en Canadá. La compañía planea aumentar la producción de palanquillas de aluminio en 202,000 toneladas métricas. La firma ampliará la capacidad del centro de fundición existente en su planta de Alma.
- Febrero de 2022 Emirates Global Aluminium PJSC, o EGA, planea construir la instalación de reciclaje de aluminio más grande de los Emiratos Árabes Unidos con una capacidad de 150,000 toneladas anuales. La planta convertirá la chatarra de aluminio post-consumo en palanquillas de aluminio bajo en carbono y chatarra de aluminio pre-consumo de las operaciones de extrusión.
Informe de mercado de aluminio - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Aumento de las actividades de construcción en la región de Asia y el Pacífico
4.1.2 Otros conductores
4.2 Restricciones
4.2.1 Regulaciones estrictas y preocupaciones ambientales relacionadas con el procesamiento de aluminio
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de Competencia
4.5 Tendencias de importación y exportación
4.6 Análisis de precios
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en volumen)
5.1 Tipo de procesamiento
5.1.1 Fundición
5.1.2 Extrusiones
5.1.3 Forjas
5.1.4 Productos Laminados Planos
5.1.5 Pigmentos y Polvos
5.2 Industria de usuarios finales
5.2.1 Automotor
5.2.2 Aeroespacial y Defensa
5.2.3 Construcción y edificación
5.2.4 Electricidad y Electrónica
5.2.5 embalaje
5.2.6 Industrial
5.2.7 Otras industrias de usuarios finales
5.3 Geografía
5.3.1 Asia-Pacífico
5.3.1.1 Porcelana
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japón
5.3.1.4 Corea del Sur
5.3.1.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.2 América del norte
5.3.2.1 Estados Unidos
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 México
5.3.3 Europa
5.3.3.1 Alemania
5.3.3.2 Reino Unido
5.3.3.3 Francia
5.3.3.4 Italia
5.3.3.5 El resto de Europa
5.3.4 Sudamerica
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto de América del Sur
5.3.5 Oriente Medio y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Sudáfrica
5.3.5.3 Resto de Oriente Medio y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Análisis de cuota de mercado (%)
6.3 Estrategias adoptadas por jugadores líderes
6.4 Perfiles de la empresa
6.4.1 Alcoa Corporation
6.4.2 Aluminum Bahrain B.S.C. (Alba)
6.4.3 Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO)
6.4.4 China Hongqiao Group Limited
6.4.5 East Hope Group
6.4.6 Emirates Global Aluminum PJSC
6.4.7 Novelis Inc.
6.4.8 Norsk Hydro ASA
6.4.9 Rio Tinto
6.4.10 RusAL
6.4.11 State Power Investment Corporation (SPIC)
6.4.12 Xinfa Group Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos
7.2 Otras oportunidades
Segmentación de la industria del aluminio
El aluminio (Al) es un metal ligero de color blanco plateado, el elemento metálico más abundante en la corteza terrestre y el metal no ferroso más utilizado. Las aplicaciones incluyen techos, aislamiento de láminas, ventanas, revestimientos, puertas, escaparates, balaustrada y hardware arquitectónico. El aluminio también se usa comúnmente en forma de placas de correr y pisos industriales. El mercado del aluminio está segmentado por tipo de procesamiento, industria del usuario final y geografía. Por tipo de procesamiento, el mercado se segmenta en piezas fundidas, extrusiones, forjas, productos laminados planos y pigmentos y polvos. La industria del usuario final segmenta el mercado en automoción, aeroespacial y defensa, construcción y construcción, eléctrica y electrónica, embalaje, industrial y otras industrias. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones en 15 países de las principales regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se basan en el volumen (millones de toneladas) para cada segmento.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado del aluminio
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de aluminio?
Se proyecta que el mercado de aluminio registre una CAGR de más del 3.5% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado del aluminio?
Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO), China Hongqiao Group Limited, Xinfa Group Co. Ltd, Rio Tinto, RusAL son las principales empresas que operan en el mercado del aluminio.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado del aluminio?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de aluminio?
En 2023, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado del aluminio.
Informe de la industria del aluminio
Estadísticas para la cuota de mercado de aluminio 2023, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del aluminio incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
