Westafrikanischer Öl- und Gas-Upstream-Markt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt ist nach Einsatzort (Onshore und Offshore) und Geographie (Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste, Senegal und Rest von Westafrika) segmentiert.

Markt-Snapshot

West Africa Oil and Gas Upstream Market - Market Summary
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Study Period 2019-2027
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR > 6.50 %
Market Concentration High

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der Markt für vorgelagertes Öl und Gas in Westafrika im Prognosezeitraum 2022-2027 eine CAGR von mehr als 6,5 % verzeichnen wird. Die COVID-19-Pandemie verursachte einen weltweiten Rückgang des Öl- und Gasverbrauchs, was zu einem weltweiten Absturz der Ölpreise führte. Dieser Absturz machte Upstream-Aktivitäten in der Region wirtschaftlich undurchführbar. Beispielsweise verschob Aker Energy die Erschließung seines Pekannuss-Feldes vor der Küste Ghanas. In Bezug auf das Wachstum des Marktes dürften Faktoren wie die steigende Produktion von Öl und Gas in der Region sowie die Stärkung der Rohölpreise aus verschiedenen geopolitischen Gründen den Markt im Prognosezeitraum antreiben. Politische Instabilität gepaart mit Vandalismus in der Öl- und Gasinfrastruktur und Diebstahl von Erdölprodukten führt jedoch zu einem Geschäftsverlust für die Beteiligten.

  • Es wird erwartet, dass Westafrikas Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten den Markt dominieren werden, hauptsächlich aufgrund ihrer relativen Isolierung vor Vandalismus, da diese Standorte für Terroristen vergleichsweise weniger zugänglich sind, sowie wegen der Vandalismusgruppen in der Region, wie der Angriff auf Anadarko Petroleum LPG-Projekt im Norden Mosambiks.
  • Die jüngste Offshore-Entdeckung von Öl und Gas im Senegal zeigt das Potenzial der weitgehend unerschlossenen westafrikanischen Offshore-Region, für die die National Oil Company of Senegal, PETROSEN, im Januar 2020 offiziell die Lizenzrunde für 12 Blöcke startete. Es gibt mehrere andere Offshore-Entdeckungen in der Region, von denen erwartet wird, dass sie eine lukrative Gelegenheit für vorgelagerte Öl- und Gasunternehmen schaffen, in dieser Region zu investieren.
  • Nigeria dominierte den Markt aufgrund einer großen Anzahl von Upstream-Projekten im Land, als die Betreiber begannen, Vertrauen zu gewinnen, und mit einer steigenden Produktion mit einem Anstieg der Rohölpreise nach einem Einbruch. Daher wird erwartet, dass Nigeria im Prognosezeitraum den Markt dominiert.

Umfang des Berichts

Der Upstream-Marktbericht für Öl und Gas in Westafrika umfasst:

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Wichtige Markttrends

Offshore-Segment als am schnellsten wachsender Markt

  • Der Onshore-Sektor in der westafrikanischen Region ist anfällig für terroristische Aktivitäten, im Gegensatz zum Offshore-Sektor, der dazu führt, dass sich Investoren auf den Offshore-Markt konzentrieren, wodurch zahlreiche Offshore-Projekte und Entdeckungen gemacht wurden und der Onshore-Sektor unentdeckt bleibt.
  • Westafrikas Offshore-Öl- und Gasindustrie expandiert weiter, wenn auch nicht sehr schnell, und eröffnet mehr Marktchancen. Westafrikas tiefe und ultratiefe Offshore-Welt zieht weiterhin Ölexplorer und -produzenten an, die ihre Aktivitäten ausweiten, insbesondere in Süd- und Westafrika, wo Großprojekte entweder begonnen oder enthüllt wurden und auf die Bewertung und Entwicklung der Ressourcen warten.
  • Das Wachstum der Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten in Westafrika wurde hauptsächlich durch die Bemühungen der Regierungen in ihrer Region vorangetrieben, wichtige Anreize und unterstützende Maßnahmen zur Erschließung der Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, sowie durch eine wachsende Zahl internationaler Öl- und Gasunternehmen, die daran interessiert sind Erforschung alternativer Felder, um die reifenden Offshore-Produktionsstandorte in Ländern wie Nigeria und Ghana zu ersetzen.
  • Im Dezember 2021 sicherte sich PGS einen Vertrag von einem namenlosen Unternehmen für eine seismische 3-D-Untersuchung vor der Küste Westafrikas. In ähnlicher Weise sicherte sich der Flachwasserbohrunternehmer Borr Drilling im August 2021 Zuschläge für zwei Offshore-Bohrinseln in Westafrika für eine Gesamtdauer von zwei Jahren plus Optionen.
  • Darüber hinaus wurden in Angola, Ghana und Nigeria mehrere langfristige Ausschreibungen für die Erschließung von Reserven veröffentlicht. Auch die westafrikanische Offshore-Region war kürzlich Zeuge erfolgreicher Entdeckungen, wie z. B. Enis jüngster Fund in der Offshore-Cote d'Ivoire und Ghana. Solche Entdeckungen erfordern eine zusätzliche Bewertung, und die Erschließungsaktivitäten in der Region werden wahrscheinlich Investoren anziehen und dadurch die Marktnachfrage während des Prognosezeitraums ankurbeln.
  • Basierend auf den oben genannten Fakten wird daher erwartet, dass das Offshore-Segment im Prognosezeitraum den westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt dominieren wird.
West Africa Oil and Gas Upstream Market - Revenue Share by Location of Deployment

Nigeria dominiert den Markt

  • Nigeria ist eines der größten Länder in Bezug auf nachgewiesene Öl- und Gasreserven in Afrika. Ab 2020 erreichten die nachgewiesenen Rohöl- und Erdgasreserven in Nigeria 36,9 Milliarden Barrel bzw. 5,5 Billionen Kubikmeter. Die Rohölproduktion des Landes verzeichnete jedoch in den letzten Jahren einen rückläufigen Trend, von ihrem Höchststand von 2.487.000 Barrel täglich im Jahr 2004 auf 1.798.000 Barrel täglich im Jahr 2020. Dies ist hauptsächlich auf reifende Ölfelder und einen Mangel an neuen ausländischen Investitionen zurückzuführen im Land.​
  • Nigeria ist einer der größten und ältesten Ölproduzenten Afrikas. Der Öl- und Gassektor ist einer der wichtigsten Sektoren in der Wirtschaft des Landes und macht mehr als 90 % der Exporte des Landes und 80 % der Einnahmen der Bundesregierung aus. Ab 2020 hatte Nigeria mit rund 86,9 Millionen Tonnen Rohöl und 49,4 Milliarden Kubikmeter Gas die größte Öl- und Gasförderung in der westafrikanischen Region.
  • Darüber hinaus plant das Land, ein Exportzentrum in Afrika zu werden, indem es nicht nur in regionale Länder, sondern auch in andere asiatische Länder wie Indien und China exportiert, wo die Gasnachfrage in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen wird, was zu verstärkten Upstream-Aktivitäten in der Region führen wird Region.
  • Jüngste Entwicklungen, wie im Januar 2022, sicherte sich die Nigerian National Petroleum Company Ltd eine Unternehmensfinanzierungszusage in Höhe von 5 Mrd. USD von der African Export Import Bank, um größere Investitionen im nigerianischen Upstream-Sektor zu finanzieren. Dies dürfte das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum unterstützen.
  • Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass Nigeria im Prognosezeitraum den westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt dominieren wird.
West Africa Oil and Gas Upstream Market - Crude Oil Production

Wettbewerbslandschaft

Der westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Markt wird konsolidiert. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Shell Plc, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation und Nigerian National Petroleum Corporation.

Hauptakteure

  1. TotalEnergies SE

  2. Eni SpA

  3. Exxon Mobil Corporation

  4. Nigerian National Petroleum Corporation

  5. Shell Plc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Wettbewerbslandschaft

Der westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Markt wird konsolidiert. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Shell Plc, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation und Nigerian National Petroleum Corporation.

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Annahmen studieren

        2. 2. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 3. FORSCHUNGSMETHODIK

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Makroökonomische Lage in der Öl- und Gasindustrie

                  1. 4.3 Rohölproduktion und Prognose in Tausend Barrel pro Tag bis 2027

                    1. 4.4 Erdgasproduktion und Prognose in Millionen Tonnen Öläquivalent bis 2027

                      1. 4.5 Jüngste Trends und Entwicklungen

                        1. 4.6 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                          1. 4.7 Marktdynamik

                            1. 4.7.1 Treiber

                              1. 4.7.2 Einschränkungen

                              2. 4.8 Lieferkettenanalyse

                                1. 4.9 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                                  1. 4.9.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                    1. 4.9.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                      1. 4.9.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                                        1. 4.9.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienste

                                          1. 4.9.5 Wettberbsintensität

                                        2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                          1. 5.1 Einsatzort

                                            1. 5.1.1 Land

                                              1. 5.1.2 Off-Shore

                                              2. 5.2 Erdkunde

                                                1. 5.2.1 Nigeria

                                                  1. 5.2.2 Ghana

                                                    1. 5.2.3 Elfenbeinküste

                                                      1. 5.2.4 Senegal

                                                        1. 5.2.5 Rest von Westafrika

                                                      2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                        1. 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen

                                                          1. 6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien

                                                            1. 6.3 Unternehmensprofile

                                                              1. 6.3.1 Shell Plc

                                                                1. 6.3.2 TotalEnergies SE

                                                                  1. 6.3.3 Eni SpA

                                                                    1. 6.3.4 ExxonMobilCorporation

                                                                      1. 6.3.5 Nigerian National Petroleum Corporation

                                                                        1. 6.3.6 Ghana National Petroleum Corporation (GNPC).

                                                                          1. 6.3.7 BP Plc

                                                                            1. 6.3.8 Cairn Energy PLC

                                                                              1. 6.3.9 Chevron Corporation

                                                                            2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                              **Subject to Availability
                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              Der vorgelagerte Markt für Öl und Gas in Westafrika wird von 2019 bis 2028 untersucht.

                                                                              Der vorgelagerte Markt für Öl und Gas in Westafrika wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >6,5 %.

                                                                              TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, Nigerian National Petroleum Corporation und Shell Plc sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt tätig sind.

                                                                              close-icon
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