Marktgröße und Marktanteil des Online-Reisebüro-Markts – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Markttrends und Einblicke

Mobile-First-Buchung und App-Nutzung

Reise-Apps schaffen einen agenturkontrollierten Ort, an dem eine Reservierung abgeschlossen werden kann, nachdem der Reisende eine Reise identifiziert hat. In Indien entfielen im Geschäftsjahr 2026, das am 31. März 2026 endete, 81,3 % der Transaktionen der Hauptmarke von MakeMyTrip auf App-Buchungen. Die kumulierte Gesamtzahl der Downloads der Apps von MakeMyTrip, Goibibo und redBus überstieg bis zum 31. März 2026 566,7 Millionen über iOS und Android. Eine heruntergeladene App kann eine Rückbuchungsroute bereitstellen und der Agentur die Möglichkeit geben, die nächste Reservierung über ihre eigene Oberfläche zu erzielen. Damit wird die App-Nutzung zu einem Vertriebsasset, dessen Wert sich über spätere Reiseentscheidungen erstrecken kann, sofern Reisende weiterhin den Buchungsservice der Agentur wählen.

Erholung des internationalen Reiseverkehrs und von Asien-Pazifik angeführtes Wachstum

Die Erholung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs vergrößert den Nachfragepool, den Agenturen über Transport- und Unterkunftsreservierungen bedienen können. Vorläufige Zahlen der UN Tourism beziffern die internationalen Touristenankünfte in Asien und dem Pazifik für 2025 auf 336,6 Millionen, ein Plus von 7,6 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber 4,7 % weltweit. Die regionalen Ankünfte stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 1 % gegenüber dem Vorjahr, lagen jedoch 11 % unter dem Niveau von 2019, da höhere Flugpreise, Unsicherheit und durch den Nahost-Konflikt seit März 2026 gestörte Flugverbindungen die Nachfrage beeinträchtigten. Diese Kombination unterstützt weitere Buchungsmöglichkeiten, macht verfügbare Verbindungen und die Erschwinglichkeit von Reisen jedoch zu wichtigen Voraussetzungen für die Umwandlung von Reiseinteresse in Transaktionen. Verfügbare Routen und Tarife bestimmen, welche Teile dieses sich erholenden Ankunftspools eine Agentur sinnvoll bedienen kann.

Eingebettete fintech-Lösungen und BNPL steigern Conversion und durchschnittlichen Bestellwert

Ratenzahlungen können einen zeitnahen Reisekauf erleichtern, indem die Buchungsentscheidung von der vollständigen Vorauszahlung getrennt wird. Im Januar 2026 gaben Expedia Group und Affirm eine mehrjährige Vereinbarung bekannt, die Affirm zum exklusiven Buy-now-pay-later-Anbieter (BNPL) für US-amerikanische Unterkünfte und Pakete auf Expedia, Hotels.com und Vrbo macht.^[1] Zahlungsoptionen hängen von der Berechtigung und dem Kaufbetrag ab, und eine Anzahlung kann erforderlich sein. Für berechtigte Reisende kann die Verteilung der Zahlungen einen größeren Reisekorb ermöglichen, wenn eine sofortige Zahlung die Buchungsentscheidung einschränken würde. Die angekündigte Exklusivroute würde es diesen Marken ermöglichen, berechtigten US-amerikanischen Käufern von Unterkünften und Paketen eine einheitliche Möglichkeit zur Verteilung der Buchungskosten anzubieten.

Airline NDC ermöglicht umfangreicheres Luftfahrt-Retailing und Zusatzleistungen

Der Zugang zu einem umfassenderen Fluglinianangebot gibt Online-Agenturen mehr Spielraum, Reiseattribute neben dem grundlegenden Reiseplan zu verkaufen. Im März 2025 verband die NDC-Integration (New Distribution Capability) von Emirates ihr vollständiges Tarif-, Produkt- und Serviceportfolio mit der globalen Kundenbasis der Expedia Group. Im August 2026 aktualisierte Navan den NDC-Zugang von Singapore Airlines auf eine Direktverbindung auf seiner Geschäftsreiseplattform.^[2] Diese Implementierungen zeigen, wie flugliniengesteuerter Content sowohl Verbraucher- als auch Firmenbuchungskanäle erreichen kann und Spielraum für differenziertere Angebote innerhalb der Agentururfahrung schafft. Der kommerzielle Wert dieses Zugangs hängt davon ab, die zusätzlichen Tarif- und Serviceoptionen klar genug darzustellen, um die Agentur über eine einfache Flugsuche hinaus nützlich zu machen.

Abhängigkeit von Google/KI-Suche erhöht die Volatilität der Kundenakquisitionskosten

Die Exposition gegenüber unbezahlter Suche schafft ein Kostenrisiko, selbst wenn eine Agentur weiterhin Reisende für ihre Buchungsservices gewinnt. In ihrer Risikooffenlegung für 2025 warnte die Expedia Group, dass Google-Reisefunktionen und KI-Suche den Traffic und die Margen bedrohten. Sie erklärte, dass die Ersatzkosten steigen könnten, wenn Suchanbieter ihre Strategien fortsetzten oder Expedia die bezahlte und unbezahlte Suche nicht effektiv steuere. Die kommerzielle Einschränkung besteht in den potenziellen Kosten für die Aufrechterhaltung des Traffics, wenn sich die Quelle dieser Besuche außerhalb der Kontrolle der Agentur ändert. Für exponierte Agenturen kann der Ersatz eines unbezahlten Besuchs durch einen bezahlten Besuch einen größeren Teil der aus dieser Buchung verfügbaren Einnahmen verbrauchen.

Regulatorische Kontrolle und Verbot der Preisparität (Gesetz über digitale Märkte der Europäischen Union)

Preisparitätsbeschränkungen schwächen die Fähigkeit eines Intermediärs, konsistente Anbieterkonditionen über konkurrierende Kanäle hinweg zu sichern. Seit dem 14. November 2024 verbietet das Gesetz über digitale Märkte Booking.com, Unterkunftsanbieter im Europäischen Wirtschaftsraum daran zu hindern, anderswo unterschiedliche Preise oder Konditionen anzubieten.^[3] Für die designierte Plattform schränkt diese Freiheit den vertraglichen Schutz rund um ihr Unterkunftsangebot ein und stärkt den Spielraum der Anbieter, Direktbuchungen zu differenzieren. Booking.com muss seine Vertriebsrolle rechtfertigen, wenn ein Hotel einen anderen Kanal kommerziell attraktiver gestalten kann. Diese Einschränkung der Anbieterpreiskonditionen gilt für das EWR-Unterkunftsangebot von Booking.com und konzentriert die Vertriebsherausforderung auf diesen designierten Service.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Transport entfiel im Jahr 2026 auf einen Anteil von 43,74 % an der Marktgröße des Online-Reisebüro-Markts. Die Plattformen von Booking Holdings buchten im Jahr 2025 68 Millionen Flugtickets, ein Plus von 37 % gegenüber dem Vorjahr, was einem Bruttobuchungsvolumen von 16,8 Milliarden USD entspricht. Die Flugticket-Ströme von Booking Holdings geben einer Agentur wiederholt die Möglichkeit, die wichtigste Transportreservierung für Reisende zu sichern, die eine bestimmte Reise planen.

Unterkunft, einschließlich Hotels und alternativer Unterkünfte, soll mit einer CAGR von 6,3 % zwischen 2027 und 2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Die Expedia Group verzeichnete im zweiten Quartal 2026 111,5 Millionen gebuchte Hotelzimmer- und alternative Unterkunftsnächte. Booking.com listete am 30. Juni 2026 mehr als 4,1 Millionen alternative Unterkunftsobjekte sowie mehr als 500.000 Hotels, Motels und Resorts. Diese Kombination aus Buchungsaktivität und vielfältigem Angebot gibt Unterkunftsintermediären erheblichen Spielraum, unterschiedliche Reiseanforderungen zu erfüllen. Die Reduzierung des Suchaufwands über Hotel- und alternatives Unterkunftsangebot hinweg kann Plattformen differenzieren, die Reisende mit demselben Reiseziel und denselben Daten bedienen.

Mobilgerät war das größte Segment mit einem Marktanteil von 63,57 % im Jahr 2026 und soll mit einer CAGR von 6,25 % zwischen 2027 und 2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Im zweiten Quartal 2026 gab Trip.com Group an, dass mobile Buchungen mit über 70 % der Gesamtbuchungen einen neuen Höchststand erreichten. Dieses Maß an Kanalnutzung macht die mobile Ausführung zum zentralen Element der Fähigkeit der Plattform, mit ihrem bestehenden Publikum zu transagieren.

Der CFO von Trip.com Group führte die Gewinne bei der mobilen Distribution im zweiten Quartal 2026 auf ein reibungsloseres Buchungserlebnis und stärkeren organischen Traffic zurück. Für einen Betreiber, der bereits erhebliches Geschäft über Mobilgeräte abwickelt, hat selbst ein nützliches neues Reiseangebot begrenzten kommerziellen Wert, wenn Kunden Schwierigkeiten haben, die Reservierung abzuschließen. Da der CFO den Gewinn mit stärkerem organischen Traffic verknüpfte, der unbezahlt ist, entscheidet die Checkout-Qualität darüber, wie viele dieser Besuche zu Buchungen werden.

Freizeitreisende repräsentierten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 77,67 % am Online-Reisebüro-Markt. Der Traveler Value Index 2025 der Expedia Group, eine Umfrage mit Wakefield Research unter 11.000 Befragten in 11 Märkten, ergab, dass fast 90 % der Verbraucher in den folgenden 12 Monaten eine Freizeitreise planten. Für das größte Segment macht die Freiheit, ein Reiseziel und ein Reiseformat zu wählen, die Reiserouten-Gestaltung zu einem Teil des Services, den eine Agentur anbieten kann. Eine Agentur, die ein Urlaubsangebot zusammenstellt, kann um potenzielle Freizeitreisende werben, bevor ein bestimmter Anbieter ihre Reservierung sichert.

Geschäftsreisende sollen mit einer CAGR von 6,3 % zwischen 2027 und 2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Der Global Business Travel Association (GBTA) schätzte 1,82 Milliarden Geschäftsreisen weltweit im Jahr 2025 und prognostizierte 1,84 Milliarden für 2026. Die GBTA erwartete einen Anstieg der Geschäftsreiseausgaben um 7,2 % im Jahr 2026, im Gegensatz zu rund 25 Millionen zusätzlichen Reisen, und führte diese Lücke auf höhere Transport- und Reisekosten zurück, die die Reisenachfrage dämpfen. Für Firmenbuchungsplattformen macht diese Kombination die effiziente Abwicklung des erheblichen bestehenden Reisevolumens kommerziell relevant, neben der Möglichkeit, zusätzliche Reisen zu bedienen. Da die Ausgaben die Reisen voraussichtlich übertreffen werden, ist die Kostenkontrolle pro Reise neben dem Reservierungsvolumen wichtig.

Geografische Analyse

Online-Reisebüro-Markt Asien-Pazifik

Asien-Pazifik repräsentierte im Jahr 2026 einen Marktanteil von 38,49 % am Online-Reisebüro-Markt und soll mit einer CAGR von 6,65 % zwischen 2027 und 2032 die am schnellsten wachsende Region sein. Der World Travel & Tourism Council (WTTC) schätzte, dass der breitere Reise- und Tourismussektor der Region im Jahr 2025 ein BIP von 3,29 Billionen USD erwirtschaftete. Die Juni-2026-Prognose der Pacific Asia Travel Association prognostizierte, dass die internationalen Besucherankünfte in 39 Asien-Pazifik-Destinationen von 714,9 Millionen im Jahr 2026 auf 789,2 Millionen im Jahr 2028 steigen werden. Die PATA prognostizierte, dass Vietnam unter den 10 größten Destinationen der Region zwischen 2025 und 2027 das stärkste Wachstum bei internationalen Besucherankünften verzeichnen wird. Diese prognostizierte Expansion vergrößert das potenzielle Publikum für Destinationsanbieter, die über Buchungsplattformen über regionale Grenzen hinweg verkaufen.

Nordamerika war eine bedeutende Entdeckungsbasis für die Expedia Group und entfiel im zweiten Quartal 2026 auf 75 % ihres globalen Suchvolumens. In diesem Quartal stiegen die Suchanfragen von US-Reisenden für Reisen am Labor-Day-Wochenende vom 4. bis 7. September 2026 laut den Unternehmensdaten um 35 % gegenüber dem Vorjahr. Für Europa charakterisierte die Expedia Group die Verschiebung der breiteren Such-Region Europa, Naher Osten und Afrika hin zu kurzfristigen Suchanfragen als konsistent mit europäischen Reisenden, die Last-Minute-Sommerreisen planen. Polen verzeichnete innerhalb des übrigen Europas im Jahr 2025 ein Wachstum bei Übernachtungen in Kurzzeitvermietungen, die über Airbnb, Booking und Expedia gebucht wurden. Das saisonale US-Interesse und die europäische Last-Minute-Planung machen das Timing von Angeboten zu einer regionalen Entscheidung, während Polens Wachstum bei plattformgebuchten Kurzzeitübernachtungen eine steigende Nachfrage nach Mietunterkünften innerhalb des übrigen Europas zeigt.

Die internationalen Touristenankünfte in Südamerika sanken im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 2 %, wobei gemischte Destinationsergebnisse den regionalen Rückgang zu einem unzureichenden Leitfaden für einzelne Angebote machen. Für den Nahen Osten und Afrika berichtete UN Tourism von einem Rückgang der Ankünfte im Nahen Osten um 22 % infolge konfliktbedingter Störungen im Luftverkehr und geringerem Reisevertrauen, während die afrikanischen Ankünfte im gleichen Zeitraum um 4 % stiegen. Diese Störungen im Luftverkehr betrafen den Nahen Osten und andere Regionen ab März 2026 und ließen nach dem Waffenstillstand im Mai und Anfang Juni allmählich nach, sodass einige Flugrouten wieder geöffnet werden konnten. Die Hotelbelegung in Saudi-Arabien im zweiten Quartal 2026 überstieg die kombinierte Rate für Serviced Apartments und sonstige Gastgewerbeeinrichtungen, obwohl beide gegenüber dem Vorjahr zurückgingen, was die Einrichtungsmischung für lokale Unterkunftsangebote relevant macht.

Regulatorischer Rahmen und Ausblick

Diese ausgewählten Rechtsordnungen werden aus der Perspektive eines Online-Reisebüros (OTA) verglichen, das eine Online-Unterkunftsbuchungsplattform betreibt. Die Rahmenbedingungen befassen sich mit verschiedenen kommerziellen Aufgaben, darunter beworbene Preisgestaltung, Plattformtransparenz, Anbieterregistrierung und lizenzierte Reisedienstleistungen. Der empfohlene chinesische Standard LB/T 094-2025, der am 19. August 2025 in Kraft trat, bietet einen produktspezifischen Maßstab für Unterkunftsbuchungsinformationen. Der praktische Vergleich betrifft, wie eine Plattform ein Angebot präsentiert und die Bedingungen für die Bereitstellung ihres Reservierungsservices festlegt.

Der Leitfaden der kanadischen Wettbewerbsbehörde vom 24. August 2026 zu nicht erreichbaren beworbenen Preisen, die brasilianische Registrierungspflicht für abgedeckte Anbieter, die seit dem 19. September 2024 in Kraft ist, und die Lizenzierungspflicht Saudi-Arabiens, gestützt durch den Verstoßkatalog vom 14. September 2026, der Reisedienstleister bestraft, die Lizenzangaben auf Online-Buchungsplattformen weglassen, unterstützen mittlere Bewertungen für Unterkunftsplattformen. Chinas hohe Bewertung und der Ausblick „Keine Änderung” spiegeln den empfohlenen, nicht verbindlichen Unterkunftsstandard wider, der seit dem 19. August 2025 in Kraft ist. Deutschlands mittlere Bewertung spiegelt die gestuften Transparenzpflichten des Gesetzes über digitale Dienste wider, die für abgedeckte Plattformen seit Februar 2024 gelten, mit Kontinuität für reine Unterkunftsverkäufe. Die Übergangsfrist der überarbeiteten EU-Pauschalreiserichtlinie erfordert eine Umsetzung bis zum 29. September 2028 und eine Anwendung ab dem 29. März 2029 für qualifizierende Pakete, sodass eine reine Unterkunftsreservierung von dieser speziellen Änderung ausgenommen bleibt.

Stufen der Wertschöpfungskette

Die Wertschöpfung unterscheidet sich zwischen Hotelfranchising, Vertriebstechnologie und Agentur-Retailing, da jede Aktivität einen anderen Teil der Reservierung kontrolliert. Marriott verdient Antragsgebühren und laufende Lizenzgebühren im Rahmen seiner Hotelfranchising-Vereinbarungen sowie Erstattungen für zentralisierte Dienstleistungen. Die Expedia Group betreibt sowohl Händler- als auch Agentur-Buchungsmodelle, wobei der Reiseanbieter bei Agenturtransaktionen als Händler der Aufzeichnung fungiert. Diese Unterscheidungen machen die vertragliche Verantwortung ebenso wichtig wie die Fähigkeit, ein Reiseangebot anzuzeigen.

Amadeus verhandelt Zugriffspreise und Buchungsanreize gemeinsam in individuellen Agenturverträgen, wobei die Anreize in der Regel die Abonnementeinnahmen übersteigen. Die Vertriebseinnahmen hängen daher vom Gleichgewicht zwischen Anbietergebühren und den Kosten für die Gewinnung von Agenturbuchungen ab. Im Jahr 2025 identifizierte Amadeus den NDC-Suchverkehr in großem Maßstab als eine wesentliche Adoptionshürde und stellte Advanced Airline Profile als Filterreaktion zur Verfügung. Dies platziert das Management der Verarbeitungslast aus umfangreicherem Fluglinieninhalt auf der Ebene der Vertriebstechnologie.

Wichtige Chancen für Marktteilnehmer

Die Chancen vergleichen neue Hotelentdeckungskanäle mit der Vorbereitung, die für Paketbuchungsoperationen erforderlich ist. Such- und Verbraucher-App-Schnittstellen bieten Agenturen Möglichkeiten, Reservierungen über das Kundenerlebnis eines Partners bereitzustellen. Paketveranstalter stehen vor einer anderen Entscheidung, da ihre Buchungsabläufe einen definierten nationalen Umsetzungszeitplan berücksichtigen müssen. Der kommerzielle Unterschied besteht zwischen der Erweiterung des Vertriebs und der Vorbereitung auf die Verantwortlichkeiten, die mit einem komplexeren Reiseprodukt verbunden sind.

Die zentrale kurzfristige Möglichkeit besteht darin, Hotelreservierungen über Schnittstellen bereitzustellen, die einen anderen Teil der Kundenentdeckung kontrollieren. Buchungs- und Zahlungsverantwortlichkeiten müssen klar bleiben, wenn eine separate App oder ein Suchanbieter das Angebot präsentiert. Googles erster Hotel-Buchungs-Rollout bedient US-englischsprachige Nutzer, während Ubers Hotelkanal erfordert, dass Nutzer in den Vereinigten Staaten sind. Die Teilnahme an diesen Kanälen begünstigt zunächst integrierte Buchungspartner wie Booking.com und Expedia.