Größen- und Marktanteilsanalyse des vietnamesischen Aquakultur-Futtermarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im vietnamesischen Aquakultur-Futtermarkt

Robuste Expansion der inländischen Kreislaufaquakultursystem-Anlagen

Die rasche Expansion von Kreislaufaquakultursystemen (RAS) in Vietnam verbessert die Produktionseffizienz und Biosicherheit in der Hochwertspezieszucht erheblich. RAS ermöglicht eine kontrollierte Wasserqualität, reduziert Krankheitsausbrüche und erhöht die Besatzdichte, insbesondere in der Garnelen- und Pangasiuszucht. So setzen beispielsweise intensive Garnelenbetriebe im Mekong-Delta zunehmend auf RAS-Technologie, um den Wasseraustausch zu minimieren und Krankheitsrisiken wie das Frühsterblichkeitssyndrom (EMS) zu mindern. Dieser technologiegetriebene Ansatz unterstützt eine höhere Produktion pro Hektar und stabilisiert die ganzjährige Produktion, was direkt zum allgemeinen Aquakulturwachstum beiträgt.

Mainstream-Wachstum von Funktionsfutter

Die zunehmende Einführung von Funktionsfutter, das mit Probiotika, Enzymen und Immunstimulatoren angereichert ist, verbessert die Futterverwertungsquoten und Überlebensraten in der Garnelen- und Fischzucht. Da das Krankheitsmanagement immer wichtiger wird, wechseln Landwirte von herkömmlichem Futter zu spezialisierten Formulierungen, die die Darmgesundheit und Immunität verbessern. So verwenden beispielsweise Garnelenbetriebe in den Provinzen Soc Trang und Bac Lieu probiotisch angereichertes Futter, um die Abhängigkeit von Antibiotika zu reduzieren und gleichzeitig die Exportqualität aufrechtzuerhalten. Dieser Wandel erhöht den Futterwert pro Tonne und steigert die Farmproduktivität, was das Branchenwachstum vorantreibt. GreenFeed erhielt im Oktober 2025 die Zertifizierung des Aquaculture Stewardship Council für seine probiotische Garnelendiät, die verbesserte Futterverwertung und Kosteneinsparungen für Landwirte bietet^{[1]Quelle: Allgemeines Statistikamt Vietnams, „Statistiken zu Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei”, gso.gov.vn}. 

Steigende Verbrauchernachfrage nach antibiotikafreien Meeresfrüchten

Die steigende Nachfrage aus Exportmärkten wie der Europäischen Union, Nordamerika und Japan nach antibiotikafreien und rückverfolgbaren Meeresfrüchten veranlasst vietnamesische Produzenten, ihre Anbaumethoden zu verbessern. Die Einhaltung internationaler Standards, wie z. B. Best Aquacultural Practices (BAP)-Zertifizierungen, fördert Investitionen in verbessertes Wassermanagement, Futterqualität und Rückverfolgbarkeitssysteme. So übernehmen beispielsweise Pangasius-Exporteure im Mekong-Delta zunehmend antibiotikafreie Produktionsprotokolle, um den Zugang zu Premiummärkten zu erhalten. Diese exportgetriebene Compliance stärkt Vietnams globale Wettbewerbsfähigkeit und fördert wertschöpfendes Wachstum in der Aquakultur.

Integration von KI-gestützten Präzisionsfütterungsplattformen

Die Einführung KI-basierter Fütterungssysteme und intelligenter Überwachungsplattformen optimiert die Futternutzung und reduziert Abfall. Diese Technologien nutzen Sensoren und Echtzeit-Datenanalysen, um die Futterverteilung basierend auf dem Verhalten von Garnelen oder Fischen und den Umgebungsbedingungen anzupassen. So implementieren beispielsweise großflächige Garnelenbetriebe automatisierte Fütterungsanlagen, die Verbrauchsmuster überwachen, den Futterverlust reduzieren, die Futterverwertungsquoten verbessern und die Produktionskosten senken. Diese technologische Integration steigert die betriebliche Effizienz und Rentabilität und unterstützt nachhaltiges Marktwachstum. Diese digitalen Werkzeuge senken die Inputkosten, verbessern die Wasserqualität und werden Lieferanten im vietnamesischen Aquakultur-Futtermarkt zunehmend differenzieren. 

Volatile Fischmehl- und Fischölpreise

Vietnam ist stark auf importiertes Fischmehl und Fischöl für die Aquafutterproduktion angewiesen, was die Branche anfällig für globale Preisschwankungen macht. Anstiege der globalen Fischmehlpreise, die häufig durch Angebotsengpässe in Peru verursacht werden, erhöhen direkt die Futterproduktionskosten. Dies wirkt sich auf Garnelenbauern aus und führt zu einer Margenverengung. Infolgedessen sind einige Kleinbetriebe gezwungen, die Besatzdichten zu reduzieren oder Produktionszyklen zu verzögern. Der Exportpreis von Fischöl aus Vietnam hat in den letzten zwei Jahren erheblich geschwankt. Im Jahr 2024 lagen die Preise zwischen 0,83 USD pro kg und 2,96 USD pro kg. Im Jahr 2025 schwankten die Preise weiterhin zwischen 0,97 USD pro kg und 2,48 USD pro kg^{[2]Quelle: Vietnamesische Generaldirektion für Fischerei, „Bericht zur Überwachung der Aquakultur-Futterpreise 2025”, tongcucthuysan.gov.vn}.

Strenge Abwassereinleitungsvorschriften

Im Februar 2026 haben strengere Umweltvorschriften des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt die Compliance-Kosten für Aquakulturbetriebe erhöht. Landwirte sind verpflichtet, in Abwasserbehandlungsanlagen und Sedimentationsteiche zu investieren, um die Einleitungsstandards zu erfüllen, insbesondere im Mekong-Delta. So müssen beispielsweise Garnelenbetriebe, die Hochdichteproduktion betreiben, zusätzliches Kapital für die Abwassermanagementinfrastruktur bereitstellen, was zu höheren Vorabinvestitionskosten führt. Obwohl diese Vorschriften ökologisch vorteilhaft sind, haben sie die Expansion bei kleinen und mittelgroßen Landwirten verlangsamt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Futtertyp: Extrudierte Diäten dominieren, während Mikrofutter aufsteigt

Extrudierte Diäten waren das größte Segment mit einem Anteil von 42,0 % am vietnamesischen Aquakultur-Futtermarkt im Jahr 2025, was ihren Schwimmvorteil widerspiegelt, der Abfall reduziert und die Futterverwertung verbessert. Pelletierte Diäten hielten einen bedeutenden Anteil, verlieren jedoch gegenüber extrudierten Formaten an Boden, da intensive Garnelenbauern auf höhere Effizienz umsteigen. Pelletierhersteller rüsten Dampfkonditionierer nach, um die Pelletbeständigkeit zu erhöhen, aber ihre inhärente Dichteinkompatibilität mit den Fressgewohnheiten von Garnelen schränkt die Akzeptanz ein. 

Mikrofutter ist das am schnellsten wachsende Segment mit einer CAGR von 11,5 % bis 2031, da Brütereien in Technologie zur kontrollierten Freisetzung investieren, um die Überlebensrate von Larven zu steigern. Feuchtes Futter bleibt eine Nische für Aal- und Zierfischarten, da seine kurze Haltbarkeit die Arbeitskosten erhöht und sein kommerzielles Potenzial im vietnamesischen Aquakultur-Futtermarkt begrenzt. Die Thang Long Group eröffnete im Mai 2024 eine neue Futtermühle in der Provinz Hai Duong und erhöhte damit ihre Jahreskapazität auf 700.000 Tonnen. Die Anlage konzentriert sich auf die Produktion extrudierter Garnelendiäten, um das Premiumsegment anzusprechen und die Gewinnmargen zu verbessern^{[3]Quelle: Thang Long Group, „Neue Futtermühle in der Provinz Hai Duong”, thanglongfeed.com}.

Nach Zutatenquelle: Marine Proteine stehen unter Substitutionsdruck

Fischmehl und Fischöl waren das größte Segment mit einem Anteil von 38,0 % am vietnamesischen Aquakultur-Futtermarkt im Jahr 2025, dank stabiler lokaler Versorgung und Kostenparität, obwohl antinutritive Faktoren die Einschlussraten in hochwertigen Garnelendiäten begrenzen. Fischöl bleibt eine wichtige Quelle für hochungesättigte Fettsäuren in marinen Fischdiäten, obwohl eine Enzymsupplementierung einen teilweisen Ersatz ermöglicht. Tierische Nebenprodukte wie Geflügelmehl werden häufig in kostengünstigen Pangasius-Futterformulierungen verwendet, unterliegen jedoch zunehmenden Rückverfolgbarkeitsanforderungen von Exportkäufern. Staatliche Anreize fördern die inländische Produktion von Alternativproteinen und ermöglichen es Futtermühlen, Risiken im Zusammenhang mit globalen Rohstoffpreisschwankungen zu mindern.

Algen- und Alternativproteine sind das am schnellsten wachsende Segment und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 14,2 % wachsen. Pflanzenproteine, hauptsächlich Soja und Weizengluten, waren das zweitgrößte Segment, angetrieben durch stabile lokale Versorgung und Kostenparität, obwohl antinutritive Faktoren die Einschlussraten in hochwertigen Garnelendiäten begrenzen. Algenproteine aus Spirulina und Chlorella liefern Omega-3-Fettsäuren ohne das Risiko einer Schwermetallkontamination, die mit Fischöl verbunden ist, und sind damit eine zuverlässige Alternative zur Minderung der Volatilität mariner Zutaten. Regulatorische Unsicherheiten und mangelndes Vertrauen der Landwirte stellen weiterhin Herausforderungen dar. 

Nach Spezies: Garnelenfutter führt, während Tilapia beschleunigt

Weißbeinige Garnelen waren das größte Segment mit einem Anteil von 46,5 % an der Größe des vietnamesischen Aquakultur-Futtermarkts im Jahr 2025, was Vietnams dritten Platz im globalen Garnelenexport widerspiegelt. Die Produktion weißbeiniger Garnelen wächst, angetrieben durch die Einführung intensiver Anbaumethoden, Premium-Exportpreise und technologische Fortschritte wie Kreislaufaquakultursysteme (RAS) und Präzisionsfütterung, die spezialisiertes Hochleistungsfutter erfordern.

Tilapia ist das am schnellsten wachsende Segment und soll bis 2031 mit einer CAGR von 10,9 % wachsen, da sich Käfigsysteme in nördlichen Stauseen ausbreiten. Riesengarnelen-Diäten wachsen langsam aufgrund längerer Kulturzyklen und höherer Krankheitsrisiken. Das rasche Wachstum der Tilapiaproduktion zieht Investitionen multinationaler Futterlieferanten an. So hat beispielsweise Aller Aqua Vietnam im Jahr 2023 ein schwimmendes extrudiertes Futter speziell für Käfigsysteme entwickelt, das den Futterverlust im Vergleich zu sinkenden Pellets minimiert. Karpfen und Wels, traditionelle Süßwasserarten, machen einen erheblichen Teil des Futterverbrauchs aus. Dieser konzentriert sich hauptsächlich auf die nördlichen Mittelgebirgs- und Bergregion, wo kleinbäuerliche Polykultur-Systeme vorherrschen. Andere Arten wie Aal, Zackenbarsch und Zierfische besetzen Nischensegmente, die durch spezialisierte Ernährungsbedürfnisse und Premiumpreise gekennzeichnet sind.

Geografische Analyse

Die Provinzen des Mekong-Deltas, darunter Can Tho, Soc Trang und Ca Mau, tragen mehr als die Hälfte der vietnamesischen Aquakulturproduktion bei und treiben den regionalen Futterverbrauch und die Fertigung voran. Unternehmen wie De Heus, Skretting und CP Foods positionieren ihre Mühlen strategisch in der Nähe dieser Gebiete, um Frachtkosten zu senken und pünktliche Lieferungen zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstützen Küstenprovinzen im Südosten die marine Käfigkultur, was die Nachfrage nach ölreichen extrudierten Pellets erhöht und das Wachstum des Futterverbrauchs weiter ankurbelt.

Die geografische Verteilung der Aquakulturaktivitäten führt zu unterschiedlichen Mustern der Futternachfrage. Das Mekong-Delta benötigt erhebliche Mengen an kostengünstigem pelletiertem Futter für Pangasius und extensive Garnelenzuchtsysteme. Im Gegensatz dazu verlangen Küstenregionen hochwertiges extrudiertes Futter für intensive marine Aquakultur. Zentrale Provinzen wie Nghe An und Dong Nai haben aktualisierte Aquakulturvorschriften eingeführt, die den Futtereinsatz und die Rückverfolgbarkeit beeinflussen. Diese Vorschriften umfassen spezifische Verfahren zur Krankheitsmeldung und Umwelt-Compliance, die die Futterverteilung und Notfallreaktionsstrategien beeinflussen.

Während die regionale Konzentration Skaleneffekte bietet, erhöht sie auch die Anfälligkeit gegenüber Überschwemmungen und Krankheitsausbrüchen. Infolgedessen priorisieren Hersteller Notfallvorräte und diversifizierte Transportwege zur Risikominderung. Diese geografische Konzentration bietet Wettbewerbsvorteile für integrierte Betriebe, die Futterproduktion, Landwirtschaft und Verarbeitung innerhalb regionaler Cluster kombinieren. Sie setzt Lieferketten jedoch auch Störungen aus, die durch extreme Wetterereignisse oder Krankheitsausbrüche verursacht werden, die mehrere Provinzen gleichzeitig betreffen.

Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung von Aquakulturfutter in Vietnam basiert auf dem Gesetz Nr. 32/2018/QH14 über die Tierhaltung, mit Umsetzung durch Verordnungen, Rundschreiben und nationale technische Vorschriften, die Produktion, Qualität, Kennzeichnung und Importkontrollen abdecken. Im November 2025 aktualisierte QCVN 93:2025/BNNMT (Teil 1: Mischfutter für Aquakultur) die Grenzwerte für Sicherheitsindikatoren (einschließlich Aflatoxin B1, Schwermetallen und mikrobiologischen Parametern), was den Prüf- und Dokumentationsaufwand für Hersteller und Importeure von Mischfutter, die Garnelen- und Pangasius-Zentren versorgen, erhöht.

Im Januar 2026 trat die Verordnung Nr. 32/2026/ND-CP in Kraft, die die Bedingungen für die Herstellung und den Import von Tierfutter und Tierarzneimitteln ändert und die Compliance-Kontrollpunkte für den Markteintritt verschärft. Die Aufsicht über den futterbezogenen Einsatz von Arzneimitteln wurde ebenfalls durch das Rundschreiben Nr. 15/2026/TT-BNNMT (März 2026) verstärkt, zusammen mit weiterhin geltenden Anforderungen an Konformitätsbewertung und Chargenprüfung gemäß Verordnung 39/2017/ND-CP und zugehörigen Leitlinien. Der Nettoeffekt ist ein höherer Stellenwert für rückverfolgbare Rohstoffe, validierte QK-Systeme und auditbereite Produktdossiers bei heimischen Mühlen und importierten Spezialrohstoffen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Chancen konzentrieren sich auf compliance-getriebene Premiumisierung und Servicebündelung, da Vietnam die technischen und digitalen Kontrollen über Aquafutter verschärft. Das Rundschreiben Nr. 16/2026/TT-BNNMT (März 2026) aktualisiert das Management von Wasserzuchtarten und Aquafutter, einschließlich obligatorischer Konten für Hersteller und Importeure in der nationalen Datenbank, was den Wert standardisierter Produktdokumentation, Chargenrückverfolgbarkeit und digital unterstützten Kundendiensts erhöht. Dieser Wandel schafft Raum für Anbieter, die Futter mit Datenerfassung, Beratung auf Betriebsebene und verifizierter Sicherheitsleistung gemäß den Anforderungen von QCVN 93:2025/BNNMT bündeln können.

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2026 deutet auch auf eine Nachfrage nach integrierten Lösungen und nachhaltigkeitsorientierten Formulierungen hin. Skretting Vietnam brachte im April 2026 die Garnelen-Ernährungslösung Jade+ in Ben Tre auf den Markt, was einen Wandel von eigenständigen Futtermitteln zu Paketen widerspiegelt, die Ernährung mit Leistungsüberwachung und Betriebsmanagement verbinden. Im Januar 2026 vereinbarten De Heus und die Minh Phu Seafood Corporation eine Zusammenarbeit an einer nachhaltigen Garnelen-Wertschöpfungskette, einschließlich Technologietransfer und Skalierung superintensiver Systeme (RAS-IMTA) in Ca Mau, was die Nachfrage nach funktionellen Futtermitteln, Mikrofutter für Brutstadien und alternativen Proteinen unterstützt, die die Abhängigkeit von volatilen Preisen für marine Rohstoffe verringern.