Markt für Videoanalysen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Videoanalysemarkt ist nach Typ (Software (lokal und in der Cloud), Dienste), Endbenutzer (BFSI, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Logistik, kritische Infrastruktur, Gastgewerbe und Transport, Verteidigung und Sicherheit, Fertigung) und Geografie unterteilt.

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Markt-Snapshot

Video Analytics Market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 24.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Der globale Videoanalysemarkt wurde im Jahr 2020 auf 1528,1 Millionen USD geschätzt und soll bis 2026 4142,7 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2021–2026) mit einer CAGR von 24,5 % wachsen. Analytics hat es verschiedenen Endbenutzern ermöglicht, spezifische Dateneinblicke in umsetzbare Intelligenz für zahlreiche Funktionen zu nutzen. Die Ideen könnten zur Überwachung der Warteschlangen in Einzelhandelsgeschäften und Krankenhäusern, zur Erstellung von Heatmaps usw. verwendet werden. Es wird erwartet, dass die Überwachungs- und Einzelhandelsbranche den Markt im Prognosezeitraum positiv beeinflussen werden.

  • Die Videoanalyse wird in der Stadt, im Einzelhandel, in Fahrzeugen und auf Baustellen eingesetzt und verwendet, um Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung zu gewinnen. Die Videoüberwachungsbranche nutzt es zur Analyse von Bedrohungen, Erkennung, Abwehr und Überwachung. China investiert stark in die Fähigkeiten der Gesichtserkennung. Laut der Tsinghua-Universität wird Chinas Marktgröße für biometrische Erkennungstechnologien voraussichtlich 34 Milliarden CNY erreichen.
  • Videoanalysen werden eingesetzt, um Heatmaps für Kundenbewegungen und Ladenplanung zu erstellen, und werden auch häufig zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Einzelhandel eingesetzt. Inpixon, ein Unternehmen, das sich mit Indoor-Ortung und Datenanalyse beschäftigt, hat mit der National Anti-Organized Retail Crime Association (NAORCA Worldwide) zusammengearbeitet, um gegen Einzelhandelskriminalität vorzugehen.
  • Die Einzelhandelsbranche setzt zunehmend Videoanalysen ein und entwickelt sich zu einem der führenden Märkte. Auch der wachsende Einzelhandelsmarkt treibt die Nachfrage an; Laut dem US Census Bureau belief sich der gesamte Einzelhandels- und Gastronomieumsatz in den USA im Jahr 2018 auf 6,02 Billionen US-Dollar.
  • Das Wachstum in der Entwicklung von Smart Cities ist einer der wesentlichen Gründe für die Marktentwicklung. Aufgrund des Wachstums der Anzahl intelligenter Städte wird erwartet, dass die Nachfrage nach Videoüberwachung und vernetzten Geräten in städtischen Gebäuden steigen wird. Laut Consumer Technology Association werden die Ausgaben für Smart Cities weltweit bis 2020 voraussichtlich 34,35 Milliarden US-Dollar erreichen.
  • Nach Angaben von Tencent wurde die Zahl der im Jahr 2017 in China installierten Überwachungskameras auf 176 Millionen Einheiten geschätzt, und es wird erwartet, dass sie bis 2021 626 Millionen Einheiten erreichen wird. Außerdem gab das südkoreanische Ministerium für Inneres und Sicherheit dies an Die Zahl der CCTV-Kameras, die im Geschäftsjahr 2018 an öffentlichen Orten eingesetzt wurden, belief sich auf 1.032.879 Einheiten. Solche Entwicklungen treiben die Nachfrage in der Region voran.
  • Darüber hinaus nimmt die staatliche Überwachung aufgrund des COVID-19-Ausbruchs weltweit zu. Von Israel über Südkorea bis nach China nutzen Regierungen auf der ganzen Welt Technologien, um den Ausbruch von COVID-19 zu verfolgen, während sie versuchen, seine Ausbreitung einzudämmen. Sie verwenden eine Kombination aus Standortdaten, Videokameraaufnahmen und Kreditkarteninformationen, um COVID-19 in ihren Ländern zu verfolgen. Für komplexe Ermittlungsverfahren, insbesondere im Coronavirus-Notfall, wird es immer wichtiger, Massenvideodaten in Echtzeit-Lagebewusstsein schnell zu analysieren.

Umfang des Berichts

Videoanalyse ist eine Software, die zur Überwachung von Videostreams nahezu in Echtzeit verwendet wird. Während der Überwachung der Videos identifiziert die Software Attribute, Ereignisse oder Muster spezifischen Verhaltens durch Videoanalyse der überwachten Umgebungen. Die Software kann automatische Warnungen generieren und die forensische Analyse historischer Daten erleichtern, um Trends, Muster und Vorfälle zu identifizieren. Die Software ermöglicht es Benutzern, alle aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse zu analysieren, zu organisieren und zu teilen, um klügere und bessere Entscheidungen zu treffen.

Type
Software (On-premise and Cloud)
Services
By End User
BFSI
Healthcare
Retail & Logistics
Critical Infrastructure
Hospitality and Transportation​
Defense and Security
Other End-user verticals (Manufacturing, etc.)
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Wichtige Markttrends

Es wird erwartet, dass die Einzelhandelsbranche einen großen Anteil hält

  • Heutzutage werden in Einzelhandelsgeschäften viele Informationen in Form von Videos erfasst, die zur Schadensverhütung, Diebstahlanalyse und Nachanalyse bei einem Missgeschick verwendet werden. Echtzeit-Videoanalysen können verschiedene Erkenntnisse aus Videos gewinnen, die in Geschäften aufgenommen wurden, und dabei helfen, den Geschäftsbetrieb und das Kundenerlebnis zu verbessern.
  • Auch der Einzelhandel konzentriert sich auf den Einsatz innovativer Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und des Kundenerlebnisses, für die einige von ihnen Gesichtserkennungstechnologie implementieren. Von der Sicherheit bis zur Werbung werden im Einzelhandel eine Vielzahl von Anwendungen der Gesichtserkennung eingesetzt. Vom Senden angepasster Anzeigen an identifizierte Käufer zum Identifizieren von Geschlecht, Alter, Kundenzahl und Erfassen der Blickzeit auf Produkte sind die Anwendungen endlos.
  • Die weltweiten Werbeausgaben steigen stetig und beliefen sich 2019 laut GroupM auf 563,02 Milliarden US-Dollar. Ein erheblicher Teil der Ausgaben entfällt auf die Gewinnung von Verbrauchererkenntnissen, um das Verbrauchersegment anzusprechen. Hier findet Videoanalyse eine erstklassige Gelegenheit, wo Videoanalysen für Heat Mapping, Kundenservice und die Reduzierung von Warenschwund im Einzelhandel verwendet werden können. Die Wachstumschancen in diesem Bereich sind reichlich für das Wachstum der Technologie.
  • Beispielsweise hat der bekannte US-Einzelhändler Walmart bestätigt, dass er bei der Registrierung Bilderkennungskameras verwendet, um Diebstähle zu identifizieren. Nachdem die Innovation bisher in mehr als 1.000 Geschäften eingesetzt wurde, hat die Organisation auch in die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Kunden und Mitarbeiter investiert. Unternehmen wie Identiv Inc. verfügen über ein dediziertes Produktportfolio namens 3VR Retail Optimization Analytics, das sich mit Demografie, Warteschlangen, Personenzählung und Verweilzeitanalyse befasst.
  • Im Jahr 2019 ging Kroger, einer der größten Einzelhändler, eine Partnerschaft mit Microsoft ein, um seine Geschäfte und Abläufe zu transformieren, um das Einkaufserlebnis zu personalisieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Das Unternehmen hat Lösungen wie die von Microsoft Azure unterstützte Videoanalyse eingeführt, um Filialmitarbeitern dabei zu helfen, Fehlbestände zu erkennen und zu beheben, damit Kunden Artikel auf ihrer Liste finden können.
  • Die Implementierung kassenloser Geschäfte gewinnt an Fahrt, angetrieben von einer Reihe von Kameras und Sensoren, die die Bewegungen der Kunden und aus den Regalen entnommene Artikel verfolgen und die Daten mithilfe von Computer Vision und maschinellem Lernen verarbeiten, um festzustellen, wem was in Rechnung gestellt wird. Im November 2019 kündigte Amazon Go seine Expansionsabsicht an, da sich das kassenlose Einkaufen in der gesamten Einzelhandelslandschaft durchzusetzen beginnt.
Video Analytics Market Growth

Es wird erwartet, dass Nordamerika den Hauptanteil halten wird

  • Nordamerika ist eine der bedeutendsten Regionen für den Videoanalysemarkt. Die Region, insbesondere die Vereinigten Staaten, ist einer der wichtigsten Innovatoren und Investoren der Technologie. Abgesehen davon fördern die hohe Akzeptanz in der Endbenutzerbranche und die Beteiligung der regionalen Regierungen an der Entwicklung der Videoüberwachungsinfrastruktur die Einführung von Videoanalyselösungen in Nordamerika weiter.
  • Die Region hat eine hohe Akzeptanz von CCTV-Kameras in verschiedenen Überwachungsumgebungen, von Straßenecken über Universitätsgelände bis hin zu Privathäusern. Die meisten dieser Websites verfügen über mehrere Kameras, die jeweils eine große Menge an Filmmaterial erzeugen. Allein in den Vereinigten Staaten sind mehr als 70 Millionen Überwachungskameras installiert, was 4,6 Personen pro installierter Kamera entspricht. Das Land hat ein hohes Maß an Verbreitung von Überwachungskameras, wobei die Einführung am häufigsten in privaten Einzelhandels- und Gewerbeeinrichtungen wie Hotels, Restaurants und Bürokomplexen vorkommt.
  • Nach dem 11. September haben die massiven Fortschritte bei IP-Kameras und deren Implementierung in der gesamten Region auch den Raum für das untersuchte Marktwachstum im letzten Jahrzehnt geschaffen. Die meisten regionalen kommunalen Strafverfolgungsbehörden nutzen Videoanalysen für Echtzeitreaktionen und Nachuntersuchungen, und Städte nutzen die Daten auch für die Stadtplanung und Verkehrsoptimierung. Viele der amerikanischen Städte haben aggressiv Überwachungsinfrastrukturen eingerichtet, einschließlich Detroit, das kürzlich Kameras installiert hat, um die Bewohner von Sozialwohnungen zu überwachen. Nachdem 2019 in St. Paul ein Mann tödlich erschossen wurde, testete die Polizei neue Videotechnik.
  • Die Polizei in New York, Atlanta und New Orleans verwendet jetzt Videoanalyse-fähige Kameras, um die Ermittlungen zu verbessern. Die Polizeibehörde von Baltimore führt seit mehreren Jahren auch eine geheime Luftüberwachung der Bewohner durch. Der regionale Markt erlebt auch die Integration von Deep Learning, KI und neuronalen Netzwerken in das Produktangebot, wodurch die Genauigkeit erhöht und die Gesamtlösungskosten gesenkt werden.
  • Die Region erlebt auch eine zunehmende Einführung von Smart-Home-Überwachungskameras, die den Umfang des untersuchten Marktes weiter erweitern könnten. Daher steigern KI-basierte Videoanalysen die Effizienz weiter und bieten viele nicht sicherheitsrelevante Erkenntnisse für Unternehmen, insbesondere in Smart-City-Anwendungen. Beispielsweise verwendet Amazon Computer Vision und Deep Learning als Teil eines Experiments in einem Testgeschäft in Seattle.
Video Analytics Market Analysis

Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist ziemlich fragmentiert und bewegt sich in Richtung eines konsolidierten Marktformats, da große Anbieter vorhanden sind, die in Forschung und Entwicklung investieren können, um das Angebot zu verbessern. Die Unternehmen integrieren künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ihre Angebote zu verbessern. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören Axis Communications AB, Avigilon Corporation (Motorola Solutions), Cisco Systems Inc., IBM Corporation und Aventura Technologies Inc. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • März 2020 – Motorola Solutions stellt die neueste Ergänzung seines Videosicherheits- und Analyseportfolios vor, Avigilon Control Center (ACC) 7.6. ACC 7.6 ist die neueste Version der Videoverwaltungssoftware des Unternehmens, die es verschiedenen Unternehmenskunden ermöglicht, ihre Einrichtungen durch neue KI-gestützte Gesichtserkennungsfunktionen und -analysen effizient zu überwachen.
  • Oktober 2019 – Canon und Agent Video Intelligence haben eine Partnerschaft geschlossen, um den ersten KI-gestützten, cloudbasierten Videoanalysedienst in Singapur einzuführen. Die Zusammenarbeit mit Agent Vi wird Canons Suite visueller Netzwerklösungen erweitern und Unternehmen nahtlose Konnektivität mit maximaler Produktivität und reduzierten Kosten bieten.

Hauptakteure

  1. Axis Communications AB

  2. Cisco Systems, Inc.

  3. International Business Machines Corporation

  4. Aventura Technologies Inc.

  5. Avigilon Corporation (Motorola-Lösungen)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Axis Communications AB, Avigilon Corporation , Cisco Systems Inc., Identiv Inc, Aventura Technologies Inc.,Genetec Inc., Honeywell International Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Emphasis among Enterprises on Obtaining Actionable Insights

      2. 4.2.2 Technological Advancements coupled with High Investments in City Surveillance

    3. 4.3 Market Challenges

      1. 4.3.1 Cost, Operational, and Privacy Issues Related to Video Analytics and Surveillance

    4. 4.4 Market Opportunities

    5. 4.5 Key Case Studies and Implementation Use-cases

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.6.3 Threat of New Entrants

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on the Video Analytics Industry

  5. 5. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Software (On-premise and Cloud)

      2. 6.1.2 Services

    2. 6.2 By End User

      1. 6.2.1 BFSI

      2. 6.2.2 Healthcare

      3. 6.2.3 Retail & Logistics

      4. 6.2.4 Critical Infrastructure

      5. 6.2.5 Hospitality and Transportation​

      6. 6.2.6 Defense and Security

      7. 6.2.7 Other End-user verticals (Manufacturing, etc.)

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Axis Communications AB

      2. 7.1.2 Avigilon Corporation (Motorola Solutions)

      3. 7.1.3 Cisco Systems Inc.

      4. 7.1.4 Identiv Inc.

      5. 7.1.5 Aventura Technologies Inc.

      6. 7.1.6 Genetec Inc.

      7. 7.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 7.1.8 Agent Video Intelligence Ltd

      9. 7.1.9 Objectvideo Labs LLC

      10. 7.1.10 Qognify Limited

      11. 7.1.11 NEC Corporation

      12. 7.1.12 Herta Security SL

      13. 7.1.13 Verint Systems Inc.

      14. 7.1.14 ISS Inc.

      15. 7.1.15 International Business Machines Corporation

      2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der Markt für Videoanalysen wird von 2019 bis 2027 untersucht.

Der Videoanalysemarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 24,5 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Axis Communications AB, Cisco Systems, Inc., International Business Machines Corporation, Aventura Technologies Inc., Avigilon Corporation (Motorola Solutions) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Videoanalysemarkt tätig sind.

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