Taille et part du marché des services de dotation en personnel de santé aux États-Unis - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des services de dotation en personnel de santé aux États-Unis

Vieillissement de la population et charge des maladies chroniques

Le vieillissement de la population américaine élargit la charge de soins que les prestataires doivent absorber dans les établissements de soins aigus, de soins à domicile et de soins post-aigus sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé. La population âgée de 65 ans et plus devrait atteindre 23 % de la population totale d'ici 2050, soit 82 millions de personnes, et plus de la moitié de ce groupe devrait développer des handicaps graves nécessitant des services de soins de longue durée rémunérés. Ce changement modifie la composition de l'acuité car les patients quittent les hôpitaux plus tôt et entrent dans des établissements de soins à domicile et post-aigus avec des besoins cliniques plus complexes. Ces sites de soins ne disposent généralement pas de réserves permanentes de personnel importantes, de sorte qu'ils s'appuient davantage sur des cliniciens contingents pour absorber des charges de cas de plus haute complexité. La gestion des maladies chroniques pousse également la demande vers une couverture locum spécialisée en cardiologie, pneumologie et santé comportementale, ce qui soutient des revenus plus élevés par placement même lorsque les tarifs généraux des infirmières itinérantes restent sous pression.

Pénuries de prestataires et niveaux de vacance liés à l'épuisement professionnel

L'épuisement professionnel des prestataires continue d'alimenter les niveaux de vacance sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé, même si certains indicateurs d'épuisement se sont améliorés par rapport à leurs récents sommets. L'Association médicale américaine a signalé un taux d'épuisement professionnel des médecins de 41,9 % en 2025, avec 49,8 % en médecine d'urgence, ce qui montre que le stress reste concentré dans les spécialités hospitalières difficiles à pourvoir^{[1]"AMA : Les taux d'épuisement professionnel des médecins diminuent, les écarts entre spécialités persistent," Association médicale américaine, ama-assn.org}. Les tendances en matière de soins infirmiers montrent une division similaire car 75 % des infirmières ont déclaré être satisfaites de leur carrière, mais 58 % ont dit ressentir un épuisement professionnel la plupart des jours et seulement 39 % prévoyaient de rester dans leur poste actuel au cours des 12 prochains mois. Cela signifie que le roulement du personnel, et pas seulement la perte totale de main-d'œuvre, stimule la demande de placement car les cliniciens se tournent vers le travail itinérant, les rôles à la vacation ou la retraite anticipée. La pression de remplacement reste suffisamment forte pour que la demande de personnel temporaire puisse rester élevée même lorsque l'effectif total du système semble stable sur le papier.

Adoption d'une main-d'œuvre flexible pour la gestion des coûts et de la couverture

Le marché américain des services de dotation en personnel de santé bénéficie d'un changement structurel dans la stratégie de main-d'œuvre, les systèmes de santé passant de modèles de dotation fixes à des réserves de main-d'œuvre variables. Les réserves flottantes internes, les niveaux à la vacation et les places de marché à la demande sont désormais utilisés en séquence avant que les établissements n'escaladent vers des canaux d'agences premium, ce qui crée une pile de demande plus large et mieux organisée. ShiftMed a signalé un écart de rémunération premium de 15 à 30 USD par heure entre les cliniciens locaux à la demande et le personnel traditionnel fourni par les agences sur les principaux marchés en 2026, ce qui montre pourquoi les acheteurs poussent les fournisseurs vers des modèles de prestation basés sur la technologie. Hallmark a constaté que 59 % des responsables de la santé considéraient les limites technologiques comme le principal obstacle à l'offre de rôles à la vacation, ce qui suggère que l'adoption est davantage contrainte par l'infrastructure que par l'intérêt des cliniciens. La main-d'œuvre représente toujours environ 60 % des dépenses d'exploitation totales des hôpitaux et les coûts de main-d'œuvre ont augmenté de 5,6 % en 2025, de sorte que la pression consiste à optimiser la composition de la main-d'œuvre plutôt qu'à simplement éliminer le personnel contingent du marché américain des services de dotation en personnel de santé.

Expansion des soins à domicile, ambulatoires et des sites de soins post-aigus

Le marché américain des services de dotation en personnel de santé est également soutenu par le mouvement régulier des soins hors du cadre hospitalier en soins aigus. Les revenus ambulatoires ont augmenté de 16,8 % du quatrième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2025, tandis que les revenus des soins aigus ont augmenté de 9,0 % sur la même période, ce qui confirme que la prestation de soins devient plus décentralisée. Les centres ambulatoires, les cabinets médicaux, les prestataires de soins post-aigus et les organisations de soins à domicile ne disposent pas de la même profondeur de main-d'œuvre permanente que les grands hôpitaux, de sorte qu'ils s'appuient davantage sur la main-d'œuvre d'agence pour assurer la continuité. Les soins à domicile doivent également gérer un fort taux de rotation et une complexité croissante des patients, ce qui rend difficile le renforcement des capacités internes et augmente le recours récurrent au personnel clinique contingent. Dans le même temps, le resserrement des remboursements dans les soins à domicile récompense l'échelle, la discipline de planification et le contrôle des coûts par la technologie, ce qui donne aux opérateurs de dotation plus importants un avantage à mesure que le marché américain des services de dotation en personnel de santé s'étend à ces environnements.

Pression sur les marges hospitalières et volatilité des remboursements

Les finances hospitalières restent la principale contrainte à court terme sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé. La marge d'exploitation médiane est tombée à -0,6 % en janvier 2026 contre 1,3 % en décembre 2025, tandis que les dépenses totales ont continué d'augmenter plus rapidement que les revenus. L'Association américaine des hôpitaux a signalé que les dépenses hospitalières ont augmenté de 7,5 % en 2025, avec des coûts de médicaments en hausse de 13,6 % et des coûts d'approvisionnement en hausse de 9,9 %, ce qui amène les équipes d'approvisionnement à chercher des économies sur la main-d'œuvre même lorsque le personnel n'est pas la source originale de l'inflation des coûts. Le remboursement Medicare ne couvrait que 83 centimes pour chaque dollar de coûts hospitaliers en 2024, ce qui rend l'écart de remboursement structurel plutôt que temporaire^{[2]"Coûts des soins : Défis auxquels font face les hôpitaux américains dans la prise en charge des patients en 2026," Association américaine des hôpitaux, aha.org}. En conséquence, les clients consolident leurs fournisseurs, élargissent la supervision MSP et poussent plus fortement à la compression des tarifs, ce qui réduit la marge de manœuvre pour les petites agences sans plateformes propriétaires ou infrastructure de conformité.

Obstacles liés aux visas et à l'immigration pour les cliniciens formés à l'étranger

Les perturbations de la politique des visas limitent l'une des soupapes de décompression que de nombreux prestataires utilisent pour combler les lacunes persistantes en matière de main-d'œuvre sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé. Les cliniciens formés à l'étranger jouent un rôle important dans l'accès rural, les soins primaires et les spécialités en pénurie, de sorte que les retards de visa affectent à la fois la dotation à court terme et les pipelines de formation à plus long terme. CBS News a rapporté qu'un nouveau droit de dépôt de pétition H-1B de 100 000 USD pour les travailleurs basés en dehors des États-Unis a rendu le recrutement international nettement plus difficile pour les hôpitaux ruraux et de filet de sécurité qui opèrent déjà avec des marges très faibles. KFF a également noté que les approbations de visas H-1B dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale avaient augmenté, passant de près de 18 000 au cours de l'exercice 2022 à plus de 19 000 au cours de l'exercice 2025, même si les approbations dans d'autres secteurs avaient diminué. Cette interruption reporte davantage de demande vers les canaux d'agences nationales, en particulier en psychiatrie, en soins primaires et en médecine interne où les cliniciens formés à l'étranger ont été particulièrement importants.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par service : Les infirmières itinérantes ancrent les revenus tandis que les locums reconfigurent le calcul de la croissance

La dotation en infirmières itinérantes représentait 42,31 % des revenus en 2025, ce qui en fait la plus grande ligne de service sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé. Sa position reste liée au rôle du segment en tant que principal tampon de main-d'œuvre flexible pour les établissements de soins aigus confrontés à des fluctuations de recensement et à des difficultés de couverture de spécialités. Le segment devient davantage axé sur les spécialités que sur la géographie, car les rôles en soins intensifs, en médecine d'urgence et en santé comportementale commandent toujours des tarifs de facturation plus élevés que les affectations médico-chirurgicales générales. Cela signifie que les infirmières itinérantes conservent une importance stratégique même après la normalisation générale des tarifs post-pandémiques. Dans le même temps, la dotation en locum tenens est la catégorie de service à la croissance la plus rapide et devrait se développer à un CAGR de 8,38 % jusqu'en 2031, ce qui montre où se forment les lacunes les plus aiguës en matière de médecins et de prestataires de pratique avancée.

La croissance du locum tenens est renforcée par l'évolution des modèles de soins plutôt que seulement par des pics temporaires de vacance. L'utilisation des prestataires de pratique avancée dans le segment du locum tenens a augmenté de près de 25 % d'une année sur l'autre au premier semestre 2024, car l'expansion du champ d'exercice et la refonte des établissements ont transféré davantage de responsabilités de couverture des modèles exclusivement médicaux. La planification flexible soutient ce schéma car 81 % des infirmières ont déclaré que la flexibilité des horaires ferait le plus pour améliorer les conditions de travail. Le segment de dotation en personnel de santé alliée est porté par l'imagerie, les soins respiratoires et les rôles de soutien chirurgical, tandis que la dotation en cas de grève, la dotation en infirmières internationales et la dotation pour les régimes d'assurance maladie offrent aux opérateurs plus importants une diversification plus large des revenus dans le secteur américain des services de dotation en personnel de santé. D'autres niches de services peuvent également produire des pics de revenus importants, comme le montrent les événements de perturbation du travail d'AMN Healthcare.

Par utilisateur final : Accélération des soins à domicile portée par la décentralisation des soins

Les hôpitaux représentaient 41,24 % des revenus en 2025 et sont restés le plus grand groupe d'utilisateurs finaux sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé. Ils ont toujours besoin de grands volumes de main-d'œuvre contingente car les soins aigus, les opérations d'urgence, la chirurgie et les unités de haute acuité ne peuvent pas fonctionner avec des réserves de personnel étroites. Néanmoins, l'expansion de la demande la plus rapide provient des organisations de soins à domicile, de soins palliatifs et PACE, dont la croissance devrait atteindre un CAGR de 8,52 % jusqu'en 2031. Ce changement reflète le mouvement des dépenses Medicare et de la prestation de soins vers des modèles à domicile et communautaires, en particulier pour la gestion de la démence, des soins palliatifs et des maladies chroniques. Dans cette partie de la taille du marché américain des services de dotation en personnel de santé, les agences fournissent de plus en plus une main-d'œuvre clinique qualifiée plutôt que seulement des rôles de soutien à moindre coût.

La friction dans les soins à domicile ne concerne pas seulement la croissance de la demande, mais aussi l'incapacité des prestataires à créer une stabilité durable de la main-d'œuvre interne. Le fort taux de rotation dans les rôles de première ligne des soins à domicile et l'acuité croissante des patients à domicile rendent les infirmières et les cliniciens alliés fournis par les agences essentiels à la continuité. Les hôpitaux gèrent également deux forces opposées en même temps car les exigences de conformité créent un plancher pratique pour le personnel contingent, tandis que les marges faibles maintiennent les équipes d'approvisionnement agressives dans les négociations contractuelles. Les centres de chirurgie ambulatoire, les groupes de médecins et les cliniques ajoutent de la demande à mesure que les procédures ambulatoires augmentent et que les cabinets médicaux peinent avec un délai moyen de 129 jours pour pourvoir les postes permanents de médecins. Les établissements de soins de longue durée et de réadaptation soutiennent également une demande régulière d'agences car les vacances et le roulement restent élevés dans les rôles d'infirmières praticiennes agréées, et les attentes de dotation minimale liées à la conformité rendent la couverture poste par poste plus difficile à gérer avec du personnel permanent uniquement. Cela maintient la demande des utilisateurs finaux large même si le centre de croissance s'éloigne des schémas d'achat traditionnels exclusivement hospitaliers sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé.

Par profession : La domination des soins infirmiers masque un problème structurel d'attrition

Les professionnels des soins infirmiers représentaient 51,52 % des revenus en 2025, donnant à la profession la plus grande position dans la part du marché américain des services de dotation en personnel de santé par type de main-d'œuvre. Cette échelle reflète la taille de base de la demande d'infirmières autorisées et d'infirmières praticiennes dans les hôpitaux, les soins de longue durée, les soins post-aigus et les services à domicile. Le poids de la profession signifie également que même des changements modestes dans le roulement des infirmières ou le flux de licences peuvent faire évoluer matériellement la demande totale de dotation. Press Ganey a rapporté en 2026 qu'1 infirmière en début de carrière sur 5 quitte son organisation, ce qui affaiblit la main-d'œuvre permanente future en drainant le groupe censé mûrir en personnel expérimenté au cours de la prochaine décennie. L'AACN a également cité des projections de la HRSA montrant une pénurie nationale d'infirmières autorisées de 78 610 équivalents temps plein en 2025, ce qui confirme que l'écart de dotation est structurel plutôt que de courte durée.

Les médecins et les prestataires de pratique avancée constituent le segment de profession à la croissance la plus rapide et devraient progresser à un CAGR de 8,25 % de 2026 à 2031 sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé. Leur croissance reflète la refonte de la couverture par les prestataires de pratique avancée dans les soins primaires, la santé comportementale et les modèles d'hospitalistes où les établissements redistribuent le travail qui relevait historiquement d'équipes exclusivement médicales. Cette partie du secteur américain des services de dotation en personnel de santé bénéficie également de besoins plus difficiles à pourvoir en anesthésie et en soins spécialisés, où le recours aux locums reste une réponse pratique à la rareté des compétences. Les professionnels de la santé alliée tels que les technologues en imagerie, les thérapeutes respiratoires, les kinésithérapeutes et le personnel de laboratoire continuent de voir leur demande liée à la croissance ambulatoire et à l'expansion des lignes de services spécialisés. Les professionnels non cliniques et administratifs gagnent également en importance car les hôpitaux font face à une complexité de facturation, de réclamations et de réglementation que l'Association américaine des hôpitaux évalue à environ 43 milliards USD par an en coûts de gestion des réclamations. La composition des professions montre donc que les soins infirmiers dominent toujours les revenus actuels, mais que l'expansion plus rapide se répand dans les catégories médicales, de prestataires de pratique avancée, alliées et administratives où les lacunes de couverture sont plus difficiles à résoudre par le recrutement conventionnel.

Par mode de prestation : La croissance de la télé-dotation modérée par les exigences de conformité en présentiel

La dotation sur site représentait 60,54 % des revenus en 2025, ce qui en fait le mode de prestation dominant sur l'ensemble du marché américain des services de dotation en personnel de santé. Les soins aigus, la chirurgie, l'imagerie et les soins infirmiers au chevet du patient nécessitent toujours une présence physique, ce qui limite dans quelle mesure la couverture à distance peut remplacer la dotation traditionnelle. Néanmoins, la dotation à distance et la télé-dotation constituent le mode de prestation à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 8,83 % jusqu'en 2031. La croissance est soutenue par les accords de licences inter-États qui réduisent le temps nécessaire pour déployer des cliniciens à travers les frontières des États. L'accord de licences médicales inter-États couvrait 42 États, le District de Columbia et Guam, et 37,4 % de toutes les licences médicales initiales ont été délivrées par la voie de l'accord en 2024, contre 31 % en 2022.

La télé-dotation se développe car elle élargit la portée effective d'une offre limitée de cliniciens dans de nombreux établissements et zones géographiques. Elle est particulièrement utile pour la santé comportementale, le suivi des soins primaires, les consultations de spécialités et les modèles de couverture par les prestataires de pratique avancée où le temps de déplacement et les conditions de pénurie locale ralentissent la dotation traditionnelle. Dans le même temps, certains services couverts par Medicare reviennent vers une prestation en présentiel en 2026, ce qui augmente la demande de couverture locum sur site dans les spécialités qui s'étaient davantage appuyées sur les soins virtuels. Le résultat n'est pas une histoire de substitution où la dotation à distance remplace simplement la main-d'œuvre sur site. Au contraire, les modèles à distance et sur site se développent ensemble car les licences compactes élargissent le déploiement multi-États tandis que les règles cliniques protègent toujours la nécessité d'une présence au chevet du patient. À mesure que davantage de voies compactes pour les prestataires de pratique avancée deviennent opérationnelles, la capacité de télé-dotation devrait s'élargir davantage, mais la plus grande base de revenus du marché américain des services de dotation en personnel de santé restera liée à la prestation clinique en présentiel pour la période prévisible.

Analyse géographique

Le Sud-Est et la plus grande région du Sun Belt représentent le groupe de demande le plus concentré au sein du marché américain des services de dotation en personnel de santé. La Floride, le Texas, la Géorgie et l'Arizona portent des besoins de dotation plus importants car ils combinent des populations plus âgées, une croissance démographique plus rapide et une pression continue sur la capacité des prestataires. Ce mélange augmente la demande dans les hôpitaux, les soins à domicile, les soins post-aigus et les établissements ambulatoires plutôt que dans une seule ligne de service. Le même changement démographique qui stimule la demande de soins augmente également le besoin de cliniciens à l'aise avec la gestion des maladies chroniques, les soins aux personnes âgées et la surveillance à domicile, ce qui élargit l'ensemble des opportunités pour les agences disposant de capacités de couverture multi-environnements. En pratique, la taille du marché américain des services de dotation en personnel de santé est de plus en plus influencée par les États où la croissance des patients dépasse la capacité des pipelines permanents de main-d'œuvre à répondre.

Le Nord-Est absorbe une grande part de la demande de dotation gérée par MSP car il dispose de réseaux denses de centres médicaux universitaires, de systèmes de prestation intégrés et de personnels cliniques syndiqués. L'activation par la Pennsylvanie de l'accord de licences médicales inter-États, de l'accord de licences infirmières et de l'accord de physiothérapie en juillet 2025 a réduit le délai de traitement des licences médicales de 43 jours à 10 jours et des licences infirmières de 25 jours ouvrables à 5 jours ouvrables, ce qui réduit les frictions de déploiement pour les fournisseurs de dotation multi-États. Les perturbations liées aux visas se font également sentir plus fortement dans cette région car New York et le Massachusetts représentaient 23 % de toutes les approbations de visas H-1B dans le secteur de la santé au cours de l'exercice 2025. Cela expose le Nord-Est à la fois à une concentration de la demande et à une perturbation de l'offre en même temps sur le marché américain des services de dotation en personnel de santé.

Le Midwest et les Montagnes de l'Ouest font face à un schéma de dotation différent car le principal défi est l'accès rural, la distance de déplacement et la faible couverture des spécialistes plutôt que seulement le volume brut de main-d'œuvre. Seulement 10 % des médecins américains servent 20 % de la population dans les zones rurales et frontalières, ce qui rend le locum tenens et la couverture spécialisée rotative essentiels à la prestation de soins dans ces marchés. Les hôpitaux ruraux d'accès critique dépendent souvent des locums pour une part significative des gardes médicales, de sorte que les contraintes de visa et les retards de recrutement peuvent encore augmenter la demande d'agences. La nouvelle activité compacte dans des États tels que l'Arkansas, où plus d'un tiers des résidents vivent dans des zones de pénurie de professionnels de santé, élargit la géographie adressable pour les réseaux de dotation nationaux et les modèles de déploiement par télé-dotation.