Markt für Zollabfertigung in den Vereinigten Staaten – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Zollabfertigungsmarkt der Vereinigten Staaten ist nach Transportarten (See-, Luft- und grenzüberschreitender Landtransport) unterteilt.

Markt-Snapshot

United States Customs Brokerage Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3.5 %
United States Customs Brokerage Market Key Players

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Marktübersicht

Der Markt für Zollabfertigung in den Vereinigten Staaten wird auf mehr als 4 Mrd. USD geschätzt und soll im Prognosezeitraum mit einer CAGR von mehr als 3,5 % wachsen.

  • Der Markt für Zollabfertigung in den Vereinigten Staaten ist stetig gewachsen und das Wachstum wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die Zahl der von der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) bearbeiteten Einreisen nimmt mit zunehmenden Importen stetig zu. 
  • Im Jahr 2019 wurden Importe im Wert von 2,7 Billionen USD verarbeitet, was 35,5 Millionen Einreisen und mehr als 28,7 Millionen importierten Frachtcontainern in den US-Einreisehäfen entspricht. 
  • Das sich ständig verändernde Handelsumfeld und die zunehmende Komplexität der Compliance treiben die Nachfrage nach Zollabfertigungsdiensten voran, insbesondere mit Abschnitt 301.
  • Die US CBP hat im Jahr 2019 rund 80,7 Milliarden USD an Zöllen, Steuern und anderen Gebühren eingenommen, darunter 71,9 Milliarden USD an Zöllen. Die im Jahr 2019 erhobenen Gesamtabgaben sind im Vergleich zu 2018 um mehr als 70 % gestiegen.
  • Der Markt für Zollabfertigung ist hart umkämpft, da eine große Anzahl von Zollagenten tätig ist, insbesondere entlang der Grenzen. Die Hauptakteure machen jedoch einen erheblichen Marktanteil aus.
  • Die Unternehmen, die Zollabfertigungsdienste anbieten, investieren in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Da die Nachfrage nach optimierten und effektiveren Zollabfertigungsprozessen in kurzen Bearbeitungszeiten wächst, werden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen. 
  • Die Logistikakteure auf der ganzen Welt, einschließlich Zollagenten, erforschen die Anwendung der Blockchain-Technologie. Beispielsweise ist die Blockchain In Transport Alliance (BiTA) eine Allianz, die von Logistikern und anderen Akteuren gegründet wurde, um die Einführung von Blockchain voranzutreiben. 
  • Im März 2019 gab Livingston seine Mitgliedschaft in der Blockchain in Transport Alliance (BiTA) bekannt. Die Mitgliedschaft ermöglicht es dem Unternehmen, einen Beitrag zu einer sich entwickelnden Reihe von Industriestandards für die sich schnell entwickelnde Blockchain-Technologie zu leisten, die als Kern digitalisierter Geschäftstransaktionen in der Welt der internationalen Fracht dienen wird.

Umfang des Berichts

Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des US-Zollabfertigungsmarktes, die eine Bewertung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Marktgrößenschätzung für Schlüsselsegmente und aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile umfasst.

By Mode of Transport
Sea
Air
Cross-border Land Transport

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Wichtige Markttrends

Wachstum der Importe treibt den US-Zollabfertigungsmarkt voran:

Frachttransportarrangements werden stärker vom Volumen der Importe in die Vereinigten Staaten beeinflusst, was die Nachfrage nach Industriedienstleistungen in Bezug auf Zollbestimmungen für fertige Konsumgüter und halbfertige Vorleistungen für die inländische Produktion erhöht. Das Wachstum der Importe ist ein Hauptantriebsfaktor für den Zollabfertigungsmarkt. Die Importe des Landes blieben 2019 im Vergleich zu 2018 stabil, während es 2018 ein Wachstum von mehr als 9 % gab. Die Verlangsamung im Jahr 2019 ist auf den Handelskrieg zwischen den USA und China zurückzuführen. 

Das verarbeitende Gewerbe ist auf rechtzeitige und zuverlässige Lieferungen von Rohstoffen oder Halbfabrikaten als Inputs für die Weiterverarbeitung angewiesen. Außerdem müssen fertige Produkte zu Lagern oder Vertriebszentren transportiert werden. Die Hauptdeterminante der Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe sind die Konsumausgaben. Der Trend zu Just-in-Time-Lagerbeständen (JIT) hat auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Transportdienstleistungen geführt, da die Hersteller nach kleineren und häufigeren Lieferungen suchen. JIT ermöglicht es Unternehmen, die Rentabilität zu verbessern, indem sie Materialien nur nach Bedarf einkaufen und dadurch die Lagerhaltungskosten senken. Für solche zeitnahen Lieferanforderungen ist eine effiziente Zollabfertigung von großer Bedeutung, was den Bedarf an Zollagenten antreibt. 

United States Customs Brokerage Market Key Trends

Der Seetransport dominiert den US-Zollabfertigungsmarkt:

Der Seegüterverkehr ist der wichtigste Verkehrsträger des internationalen Güterverkehrs. Die Zahl der Zolleingaben nach Verkehrsträgern ist beim Seetransport am höchsten und damit auch die Einnahmen des Zollvermittlungsmarktes. Die Nachfrage nach Luftfrachttransporten steigt mit der wachsenden Nachfrage nach verderblichen Gütern, Chemikalien und Wertsachen und der steigenden Nachfrage nach Just-in-Time-Produktion von Waren. Der US-Zollabfertigungsmarkt für den Luftfrachtverkehr wird im Prognosezeitraum im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern voraussichtlich schneller wachsen.

Der Straßengüterverkehr ist das dominierende Transportmittel in den Vereinigten Staaten und ein wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum. Der grenzüberschreitende Landtransport, einschließlich Straßen-, Schienen- und Pipelinetransport zwischen den US-amerikanischen und nordamerikanischen Partnern Kanada und Mexiko, nimmt stetig zu und wird voraussichtlich in Zukunft durch USMCA getrieben werden. Die Zollabfertigungsdienste für den grenzüberschreitenden Landverkehr sind stark fragmentiert, da an jedem Grenzeingangshafen viele kleine Zollagenten tätig sind.

United States Customs Brokerage Market Growth Rate

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Zollabfertigung in den Vereinigten Staaten ist ziemlich fragmentiert. Da viele Zollagenten auf dem Markt tätig sind, ist die Konkurrenz groß. Zu den Top-Playern auf dem Markt gehören United Parcel Service und FedEx Corporation. Einige andere bedeutende Akteure sind Livingston International, Expeditors, AN Deringer und CH Robinson. Basierend auf der Anzahl der Einträge wurde geschätzt, dass FedEx und UPS zusammen fast 35 % des Gesamtmarktes ausmachen. Obwohl die fünf bis zehn führenden Akteure mehr als 50 % des Marktes einnehmen, sind die Unternehmen, die den verbleibenden Marktanteil ausmachen, zahlreicher mit sehr geringeren Marktanteilen.

Abgesehen von diesen Akteuren haben auch die großen globalen Speditionsunternehmen wie DB Schenker und Kühne + Nagel ein gutes Dienstleistungsangebot auf dem US-Zollabfertigungsmarkt. In den letzten zehn Jahren gab es viele Übernahmen, wie z. B. Carmichael von APL Logistics und Livingston, der FPA Customs Brokers und viele andere erwarb, usw.

Hauptakteure

  1. United Parcel Service Inc.

  2. FedEx Corporation

  3. Deutsche Post DHL group

  4. Livingston International

  5. Expeditors International

  6. A.N. Deringer

United Parcel Service Inc., FedEx Corporation, Deutsche Post DHL group, Livingston International, Expeditors International, A.N. Deringer

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Insights on Imports and Custom Brokerage Services by State

    6. 4.6 Brief on Customs Brokerage as a Freight Forwarding Function

    7. 4.7 Insights on Standalone or Predominant Customs Brokerage Operations-only Firm - Penetration in the Market

    8. 4.8 Review of Customs Brokerage Costs as Percentage of Total Logistics Spend

    9. 4.9 Shipper Insourcing vs. Outsourcing Trends in Customs Brokerage Related Tasks

    10. 4.10 Overview of Customs Pricing

    11. 4.11 Insights on Customs Brokerage Services by End-user Industry

    12. 4.12 Insights from Industrial Surveys

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Mode of Transport

      1. 6.1.1 Sea

      2. 6.1.2 Air

      3. 6.1.3 Cross-border Land Transport

  7. 7. MARKET OVERVIEW FOR SOLUTIONS ALLIED TO CUSTOMS BROKERAGE SERVICE

    1. 7.1 Software

    2. 7.2 Consulting

    3. 7.3 Contract Logistics-based Customs Brokerage

    4. 7.4 Other Related Value-added Services

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Overview (Market Share and Major Players)

    2. 8.2 Company Profiles

      1. 8.2.1 United Parcel Service Inc.

      2. 8.2.2 FedEx Corporation

      3. 8.2.3 Deutsche Post DHL group

      4. 8.2.4 Expeditors International

      5. 8.2.5 Livingston International

      6. 8.2.6 A.N. Deringer

      7. 8.2.7 C.H. Robinson

      8. 8.2.8 Carmichael International

      9. 8.2.9 Charter Brokerage LLC

      10. 8.2.10 CH Powell Company*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 8.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 8.3.1 Trans American Customhouse Brokers Inc., GHY International, Flexport Inc. Purolator International, Samuel Shapiro & Company, Inc., Scarbrough International, Ltd.*

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  10. 10. APPENDIX

    1. 10.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 10.2 Insights on Capital Flows

    3. 10.3 E-commerce and Consumer Spending-related Statistics

    4. 10.4 Exports and Imports Statistics of the United States

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Zollabfertigung in den Vereinigten Staaten wird von 2016 bis 2026 untersucht.

Der Zollabfertigungsmarkt der Vereinigten Staaten wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von >3,5 %.

United Parcel Service Inc., FedEx Corporation, Deutsche Post DHL Group, Livingston International, Expeditors International und AN Deringer sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Zollabfertigungsmarkt der Vereinigten Staaten tätig sind.

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