Größe des britischen Cyber-Versicherungsmarktes
Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
CAGR(2024 - 2029) | 8.00 % |
Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des britischen Cyber-Versicherungsmarktes
Es wird erwartet, dass der britische Cyber-Versicherungsmarkt im Prognosezeitraum (2024–2029) eine jährliche Wachstumsrate von 8 % verzeichnen wird.
Während das Konzept der Versicherung und ihre Funktion der Risikominderung im Laufe der Zeit gleich geblieben sind, mussten sich die Policen anpassen, um relevant zu bleiben und der sich ändernden Natur der Risiken Rechnung zu tragen. Hierzu zählen auch Versicherungsunternehmen, die während des gesamten Versicherungsvertrags Dienstleistungen erbringen, die über die herkömmliche Auszahlung von Schadensfällen hinausgehen. Als Ergebnis dieser Entwicklung sind mehrere neue Versicherungsformen entstanden, darunter auch die Cyberversicherung. Angesichts unserer zunehmenden Abhängigkeit von Technologie und Konnektivität haben sich Cyber-Risiken in den letzten 10 bis 20 Jahren entwickelt und zunehmend an Bedeutung gewonnen. Eine Cyberversicherung deckt ein Spektrum an Risiken ab. Auf der einen Seite gibt es häufigere, alltägliche Risiken wie Datenbetrug, Diebstahl oder andere Datenschutzverletzungen. Auf der anderen Seite gibt es Risiken vom Typ Extremszenario wie NotPetya und Wannacry, die für viele Unternehmen zu schwerwiegenden Störungen führen können. Beim NotPetya-Angriff fror der Virus den Computer des Benutzers ein und forderte die Zahlung eines Lösegelds. Betroffen waren Unternehmen mit starken Handelsbeziehungen zur Ukraine, wie das britische Unternehmen Reckitt Benckiser, das niederländische Lieferunternehmen TNT und der dänische Schifffahrtsriese Maersk. Der Ransomware-Kryptowurm WannaCry hat schätzungsweise über 230.000 Computer in mindestens 150 Ländern befallen. Der Angriff nutzte eine bestimmte Microsoft Windows-Sicherheitslücke, um Daten zu verschlüsseln und Lösegeldzahlungen zu fordern. Unter den betroffenen Sektoren und Branchen zählte der NHS zu den am stärksten betroffenen Behörden, da er immer noch weitgehend auf veraltete Software und Betriebssysteme angewiesen war, was ihn anfällig für Angriffe machte.
Cyber-Versicherungen haben und werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der britischen Wirtschaft spielen, sowohl durch die direkten Vorteile für das britische Geschäft als auch durch die Auswirkungen auf die Wirtschaft im weiteren Sinne. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass sich der Cyber-Versicherungsmarkt in den nächsten Jahren weiter stark weiterentwickelt und schnell wächst, was das gestiegene Risikobewusstsein sowie die wahrscheinliche Zunahme der Häufigkeit von Cyber-Ereignissen aufgrund des allgemeinen Trends der zunehmenden Digitalisierung widerspiegelt der Unternehmen, die teilweise durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt wurden. Dies stellt die Datensicherheit vor Herausforderungen, da die Menge der Daten, die für Cyberkriminalität anfällig sind, zunimmt. Um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der zunehmenden Konnektivität ergeben, wird erwartet, dass die Abdeckung von Cyber-Risiken weiter ausgebaut wird. Um dies widerzuspiegeln, wird erwartet, dass die Relevanz und Bedeutung der Cyber-Abdeckung für die Gesamtfunktion der Wirtschaft erheblich zunehmen wird.
Die britischen Cyber-Versicherer passen ihre Prozesse zur Risikominderung und -eindämmung an und verbessern sie (zusammen mit britischen Cyber-Sicherheitsfirmen). Durch die Weitergabe dieser Techniken an Unternehmen können britische Cyber-Versicherer dazu beitragen, die von Cyber-Vorfällen ausgehenden Risiken zu verringern. Aufgrund der Komplexität von Cyber-Risiken kann die Rückversicherung auch eine wichtige Rolle beim Ausbau des Angebots an Cyber-Versicherungen spielen.
Markttrends für Cyberversicherungen im Vereinigten Königreich
Auswirkungen des Cyber-Versicherungsschutzes
Cyber-Versicherungsprodukte zur Deckung von Betriebsunterbrechungsschäden und Sachschäden wurden bis vor Kurzem nur von wenigen Versicherern angeboten. Mittlerweile decken jedoch 96 % der Versicherer Betriebsunterbrechungsschäden ab und immer mehr Versicherer bieten auch Deckung für Eigenschäden an. Der Versicherungsschutz ändert sich ständig und wird erweitert, um der Dynamik von Cyber-Risiken und -Trends Rechnung zu tragen. Da die Vielfalt der Cyber-Vorfälle und Arten von Schäden, die durch Cyber-Versicherungen abgedeckt werden können, zunimmt, wird der Nutzen einer Investition in Cyber-Versicherungen für britische Unternehmen wahrscheinlich auch zunehmen. Auch Cyber-Versicherer und -Makler sind immer besser in der Lage, die Versicherungsbedürfnisse eines bestimmten Unternehmens zu verstehen und den Versicherungsschutz entsprechend anzupassen. Einige Cyber-Versicherungspolicen erfordern möglicherweise, dass die versicherte Organisation bestimmte Cybersicherheitsstandards einhält oder Verbesserungen bei den Sicherheitspraktiken nachweisen muss. Die Nichterfüllung dieser Anforderungen könnte sich auf den Versicherungsschutz auswirken.
Auswirkungen disruptiver Cyber-Sicherheitsverletzungen für Unternehmen
Cyber-Versicherungen haben in der Regel Deckungsgrenzen, die die mit einem schwerwiegenden Verstoß verbundenen Kosten möglicherweise nicht vollständig abdecken. Unternehmen sind möglicherweise weiterhin für die Deckung bestimmter Ausgaben verantwortlich, die über die Versicherungsgrenzen hinausgehen. Die meisten Cyber-Versicherungspolicen verfügen über einen Selbstbehalt, was bedeutet, dass das Unternehmen einen bestimmten Betrag aus eigener Tasche bezahlen muss, bevor der Versicherungsschutz greift. Die Höhe des Selbstbehalts kann sich erheblich auf die finanzielle Belastung des Unternehmens auswirken. Selbst mit einer Cyberversicherung kann ein schwerwiegender Datenverstoß den Ruf eines Unternehmens schädigen. Kunden und Partner können das Vertrauen in das Unternehmen verlieren, was zu Geschäftsverlusten und langfristigen Schäden führt. Eine Cyberversicherung deckt möglicherweise bestimmte Rechtskosten und Bußgelder ab, die sich aus einem Verstoß ergeben, aber möglicherweise nicht alle Kosten. Behördliche Bußgelder und gerichtliche Vergleiche können immer noch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Organisation haben. Eine Cyberversicherung kann dazu beitragen, die Kosten für die Reaktion auf Vorfälle, forensische Untersuchungen und Wiederherstellungsbemühungen zu decken. Es kann jedoch schwierig sein, das volle Ausmaß dieser Kosten vorherzusagen, und die Versicherung deckt möglicherweise nur einige Aspekte ab.
Überblick über die britische Cyber-Versicherungsbranche
Die britische Cyber-Versicherungslandschaft war durch eine Mischung aus etablierten Versicherungsgiganten, spezialisierten Cyber-Versicherern, Insurtech-Startups und Vermittlern gekennzeichnet, die zusammenarbeiten, um der wachsenden Nachfrage nach Cyber-Haftpflichtversicherungen gerecht zu werden. Der Wettbewerbscharakter des Marktes trieb Innovationen bei der Gestaltung von Richtlinien und Risikobewertungsmethoden voran, um den einzigartigen Herausforderungen durch Cyber-Bedrohungen zu begegnen. Die Einführung technologischer Plattformen und die Umstellung auf neue Technologien führen zu einer zunehmenden Bedrohung durch Cyberkriminalität. Innovation und technologischer Fortschritt nahmen Fahrt auf, als COVID-19 und die Urbanisierung die Menschen dazu veranlassten, Cyberversicherungen einzuführen, um das Verlustrisiko aufgrund der Bedrohung durch Cyberkriminalität zu mindern. Unternehmen auf der ganzen Welt investieren massiv in dieses Marktsegment. Im Vereinigten Königreich sind viele Unternehmen auf dem Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt in kleinere Anteile fragmentiert. Swiss Re, Allianz, Beazley, Hiscox, Marsh, Tokio Marine Kiln und AXA XL gehören zu den Cyber-Versicherungsunternehmen.
Marktführer im britischen Cyber-Versicherungsmarkt
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Allianz
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Beazley
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Hiscox
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Marsh
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AIG
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Nachrichten zum britischen Cyber-Versicherungsmarkt
- September 2023 Cowbell setzt sich dafür ein, die Herausforderungen des Cyberrisikos auf globaler Ebene anzugehen, und unsere Expansion nach Großbritannien ist ein Beweis dafür. Cowbell Prime One ist auf KMU und mittelständische Kunden zugeschnitten und ermöglicht es Maklern, Cyber-Richtlinien für unterschiedliche Risikorisiken wie E-Mail-Betrug, Ransomware und Social Engineering anzupassen.
- März 2023 Der Cyber-Versicherungsanbieter Coalition wird in den Markt für Cyber-Exzessversicherungen im Vereinigten Königreich einsteigen, um Unternehmen mit einem erweiterten Versicherungsschutz zu schützen. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es seine Reichweite erweitern wird, um eine umfassende Deckung und einen Schutz von bis zu 10 Mio. GBP (12126000 USD) über der Primärversicherung eines anderen Versicherers sowohl für Cyber- als auch für Technologie-Berufshaftpflichtversicherungen (PI) anzubieten.
Bericht zum britischen Cyber-Versicherungsmarkt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Datenschutzbestimmungen
4.2.2 Betriebsunterbrechung
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Komplexität und Unverständnis
4.3.2 Kosten der Deckung
4.4 Wertschöpfungskettenanalyse
4.5 Marktchancen
4.6 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.6.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.6.5 Wettberbsintensität
4.7 Einblicke in technologische Innovationen auf dem Markt
4.8 Einblicke in die Analyse des Verbraucherverhaltens
4.9 Staatliche Regulierung im Markt
4.10 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkttyp
5.1.1 Verpackt
5.1.2 Eigenständige
5.2 Nach Anwendungstyp
5.2.1 Bank- und Finanzdienstleistungen
5.2.2 IT & Telekommunikation
5.2.3 Gesundheitspflege
5.2.4 Einzelhandel
5.2.5 Andere Anwendungstypen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 AIG
6.2.2 Allianz
6.2.3 Beazley
6.2.4 Hiscox
6.2.5 Marsh
6.2.6 Tokio Marine Kiln
6.2.7 AXA XL
6.2.8 CFC Underwriting
6.2.9 NIG
6.2.10 Zurich*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der britischen Cyber-Versicherungsbranche
Bei der Cyber-Haftpflichtversicherung handelt es sich um eine Versicherungspolice, die Unternehmen eine Kombination von Deckungsoptionen bietet, um das Unternehmen vor Datenschutzverletzungen und anderen Cyber-Sicherheitsproblemen zu schützen. Die Frage ist nicht, ob die Organisation einen Verstoß erleiden wird, sondern wann. Reisende und Inhaber von Cyber-Versicherungen können außerdem auf Tools und Ressourcen zugreifen, um Cyber-Risiken zu verwalten und zu mindern. Eine Cyberversicherung deckt im Allgemeinen die Haftung Ihres Unternehmens für einen Datenverstoß im Zusammenhang mit sensiblen Kundeninformationen wie Sozialversicherungsnummern, Kreditkartennummern, Kontonummern, Führerscheinnummern und Gesundheitsakten ab.
Der britische Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt ist nach Produkttyp (Pakete, Standalone) und Anwendungstyp (Bank- und Finanzdienstleistungen, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und andere Anwendungstypen) segmentiert.
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den britischen Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Produkttyp | ||
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Nach Anwendungstyp | ||
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Häufig gestellte Fragen zur britischen Marktforschung für Cyberversicherungen
Wie groß ist der britische Cyber-Versicherungsmarkt derzeit?
Der britische Cyber-Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem britischen Cyber-Versicherungsmarkt?
Allianz, Beazley, Hiscox, Marsh, AIG sind die größten Unternehmen, die auf dem britischen Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser britische Cyber-Versicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des britischen Cyber-Versicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des britischen Cyber-Versicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Cyber-(Haftpflicht-)Versicherung im britischen Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Cyber-(Haftpflicht-)Versicherung im Vereinigten Königreich im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Cyber-(Haftpflicht-)Versicherung in Großbritannien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.