Marktgröße und -anteil für Landmaschinen im Vereinigten Königreich
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Basisjahr für die Schätzung | 2024 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Marktgröße (2025) | 2.25 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 2.91 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. |
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Marktanalyse für Landmaschinen im Vereinigten Königreich von Mordor Intelligence
Die Marktgröße für Landmaschinen im Vereinigten Königreich beläuft sich auf USD 2,25 Milliarden im Jahr 2025 und wird voraussichtlich auf USD 2,91 Milliarden bis 2030 ansteigen, was einer konstanten CAGR von 5,3% während des Prognosezeitraums entspricht. Diese Aufwärtsentwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Sektors inmitten von Post-Brexit-Regulierung, anhaltenden Arbeitskräftemangel und beschleunigter betrieblicher Automatisierung. In den nächsten fünf Jahren werden Ausrüstungskäufe durch den Farming Equipment and Technology Fund gestützt, ein GBP 50 Millionen (USD 63 Millionen) Zuschussprogramm, das direkt die Kapitalkosten für produktivitätssteigernde Maschinen ausgleicht.[1]Quelle: Department for Environment and Rural Affairs, "50 million Equipment and Technology Grants," gov.uk Die Nachfrage wird auch durch den Clean Power 2030 Action Plan beeinflusst, der Investitionen in Richtung emissionsarmer Elektro- und Wasserstofftraktoren lenkt, die Betrieben dabei helfen, das nationale Netto-Null-Ziel für 2030 zu erreichen. Währenddessen fördert die Erweiterung von Agri-Robotik-Testfeldern, unterstützt durch die Smart Machines Strategy 2035, eine schnelle Prototyp-Adoption und zieht Technologiepartnerschaften in Forschungsclustern an.
Wichtige Berichtsergebnisse
- Nach Maschinentyp hielten Traktoren 55,2% des Marktanteils für Landmaschinen im Vereinigten Königreich im Jahr 2024, während Bewässerungsausrüstung voraussichtlich mit einer CAGR von 8,2% bis 2030 expandieren wird, dem schnellsten Tempo unter allen Kategorien.
Markttrends und Einblicke für Landmaschinen im Vereinigten Königreich
Treiber-Wirkungsanalyse
| Treiber | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeithorizont |
|---|---|---|---|
| Arbeitskräftemangel beschleunigt Mechanisierung | +1.8% | National, konzentriert in East Anglia, Kent und Lincolnshire | Kurz term (≤ 2 Jahre) |
| Staatliche Zuschussprogramme und Steuererleichterungen für Landmaschinen | +1.2% | England-fokussiert mit Übertragungseffekten auf dezentrale Verwaltungen | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Nachfrage nach Präzisionslandwirtschaft und Digitalisierung | +1.0% | National, höhere Akzeptanz in Ackerbauregionen | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Regenerative Landwirtschaftsanreize treiben Nachfrage nach bodenschonender Ausrüstung | +0.8% | National, insbesondere Bergland und Grenzgebiete | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Erweiterung von Agri-Robotik-Testfeldern fördert Prototyp-Aufnahme | +0.6% | Regionale Cluster in der Nähe von Universitäten und Innovationszentren | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Netto-Null-Elektrifizierungsmandate katalysieren Elektrotraktor-Käufe | +0.3% | National, abhängig von ländlicher Netzkapazität | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Arbeitskräftemangel beschleunigt Mechanisierung
Mehr als 40% der britischen Betriebe melden unzureichende Arbeitskräfte, eine Zahl, die Kapitalausgaben in Richtung autonomer und halbautonomer Maschinen verstärkt hat, die manuelle Arbeit ersetzen können.[2]Quelle: National Farmers Union, "Poor Rural Connectivity," nfuonline.com Saisonarbeiter-Visa wurden auf 45.000 Positionen bis 2029 erweitert, dennoch investiert die Regierungspolitik gleichzeitig GBP 50 Millionen (USD 63 Millionen) in die Automatisierung, um die langfristige Abhängigkeit von Wanderarbeitnehmern zu reduzieren. Fieldwork Robotics' Himbeerpflücksystem veranschaulicht, wie kontinuierlicher Betrieb und mit Menschen vergleichbare Durchsatzraten die Return-on-Investment-Berechnungen zugunsten der Robotik verschieben. Mit steigenden Arbeitskosten verschieben sich die Spezifikationsanforderungen hin zu Ausrüstung, die längere Stunden mit begrenzter Aufsicht arbeiten kann, was die Nachfrage im gesamten Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich verstärkt.
Staatliche Zuschussprogramme und Steuererleichterungen für Landmaschinen
Der Farming Equipment and Technology Fund vergibt zwischen GBP 1.000 und GBP 25.000 (USD 1.250 bis USD 31.250) pro Antragsteller, während das Improving Farm Productivity-Programm bis zu GBP 500.000 (USD 625.000) für Robotik und Präzisionssysteme finanziert. Jeder geförderte Artikel muss fünf Jahre lang im Einsatz bleiben, was Ausrüstungslieferanten vorhersagbare Nachfragezyklen bietet. Zuschuss-Bewertungsrahmen priorisieren Kohlenstoffreduzierung und Tierschutzmetriken und lenken Käufe hin zu sensorenreichen Geräten, autonomer Führung und bodenschonenden Lösungen. Diese Anreize steigern direkt den Gesamtumsatz von Ausrüstung im Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich, insbesondere für kleine und mittelgroße Betriebe, die historisch hochpreisige Investitionen verzögerten.
Regenerative Landwirtschaftsanreize treiben Nachfrage nach bodenschonender Ausrüstung
Die WBD4-Aktion des Sustainable Farming Incentive zahlt GBP 489 (USD 611) pro Hektar jährlich für die Umwandlung von Ackerland in Grünland mit eingeschränktem Düngemitteleinsatz. Produzenten, die neun oder mehr regenerative Techniken anwenden, verzeichnen niedrigere Inputkosten, aber auch Ertragsabstriche, was die Nachfrage nach Maschinen anregt, die den Boden schützen und gleichzeitig den Durchsatz aufrechterhalten. Ausrüstungshersteller haben mit breiteren Reifen, reduzierten Achslasten und kontrollierter Verkehrsarchitektur geantwortet, die Verdichtungs-Hotspots begrenzt. Bodenschonende Designs stimmen mit dem nationalen Nationally Determined Contribution 2035 überein, das eine 81%ige Treibhausgas-Reduzierung anstrebt und Bodengesundheit zu einem zentralen Compliance-Fokus macht. Diese Dynamiken fügen spezialisierte Ausrüstungspositionen zu Beschaffungsplänen im gesamten Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich hinzu.
Netto-Null-Elektrifizierungsmandate katalysieren Elektrotraktor-Käufe
2024 erlassene Gesetze ermöglichen wasserstoffbetriebene mobile Nicht-Straßenmaschinen auf öffentlichen Straßen, was Vorbestellungen von Wasserstofftraktoren für die Lieferung 2026 katalysiert. Clean Power 2030 drückt die Kohlenstoffintensität weiter unter 50 g CO2e/kWh bis 2030 und zwingt Betriebe, Hybrid-, Elektro- oder Wasserstoffantriebe zu übernehmen.[3]Quelle: United Kingdom Government, "Clean Power 2030 Action Plan," gov.uk Netzengpässe und Ladegerät-Zugang begrenzen kurzfristige Volumina, dennoch integrieren Pilotflotten in Norfolk und Yorkshire bereits batterieelektrische Traktoren für den Gartenbau. Mit der schrittweisen Verbesserung der Infrastruktur fügt die Elektrifizierung 0,3 Prozentpunkte Wachstum zum Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich hinzu.
Hemmnisse-Wirkungsanalyse
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeithorizont |
|---|---|---|---|
| Hohe Anschaffungs- und Wartungskosten | −1.5% | National, insbesondere kleine Betriebe | Kurz term (≤ 2 Jahre) |
| Cybersicherheits- und Datenschutzrisiken bei vernetzten Maschinen | −0.8% | Digital fortgeschrittene Betriebe | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Ländliche Netzkapazitätsgrenzen verlangsamen Elektroausrüstungs-Adoption | −0.6% | Ländliche Gebiete mit begrenzter Infrastruktur | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Post-Brexit-Zertifizierungsdivergenz eskaliert Compliance-Kosten | −0.4% | Import-abhängige Betriebe landesweit | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Hohe Anschaffungs- und Wartungskosten
Das Institute of Chartered Accountants in England and Wales stellt fest, dass große Produzenten Ausrüstungskäufe trotz gesunder Cashflows verzögern, was steigende Stückpreise und straffere Finanzierung widerspiegelt. AGCO Corporations Q1 2025-Umsatz fiel um 30%, ein Signal dafür, dass kostensensible Käufer Kapitalbudgets kürzen. Wartungsbelastungen verstärken die Hürde - moderne Mähdrescher und Traktoren benötigen proprietäre Diagnosesoftware, Cloud-Abonnements und spezialisierte Techniker. Selbst mit Zuschussausgleich finden viele kleine Betriebe Lebenszykluskosten unerschwinglich, was die projizierte Expansion des Marktes für Landmaschinen im Vereinigten Königreich schmälert.
Cybersicherheits- und Datenschutzrisiken bei vernetzten Maschinen
Vernetzte Traktoren sammeln feldspezifische Ertragskarten, variable Eingaberaten und Telematik, die Wettbewerbsstrategien preisgeben können. Ohne klare Sektorstandards fürchten Betriebe Datenmissbrauch oder Cyberangriffe, die Führungs- oder Anwendungssysteme lahmlegen könnten. Das United Kingdom Telecoms Innovation Network identifiziert Ausrüstungshacking als entstehende Bedrohung und zitiert Proof-of-Concept GPS-Spoofing, das Düngemittel falsch anwenden könnte. Bis robuste Protokolle entstehen, werden risikoaverse Betreiber die Adoption fortschrittlicher Konnektivität mäßigen, was Vollausstattungsverkäufe im Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich dämpft.
Segmentanalyse
Nach Maschinentyp: Traktoren sichern den größten Ausgabenanteil, während Bewässerung das Wachstum anführt
Traktoren machten 55,2% des Marktanteils für Landmaschinen im Vereinigten Königreich im Jahr 2024 aus. Die Segmentexpansion bleibt an Austauschzyklen und PS-Upgrades gekoppelt, wobei autonome und Telematik-Integration zu Standard-Spezifikationen werden. Innerhalb der Traktoren dominieren Modelle unter 100 PS das Volumen, dennoch erfassen Hochleistungseinheiten über 150 PS überproportionale Umsätze aufgrund ihrer Premium-Preisgestaltung und vollständigen Technologie. Deere & Companys Mehrheitsanteil unterstreicht die Bedeutung integrierter Führung, Konnektivität und Kundendienst-Netzwerke, die die Gesamtbetriebskosten im Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich senken.
Bewässerungsausrüstung verzeichnete eine CAGR-Prognose von 8,2% bis 2030, die stärkste unter allen Kategorien, als direkte Reaktion auf unvorhersagbare Niederschläge und verschärfte Entnahme-Genehmigungen. Pivot-Systeme gekoppelt mit Bodenfeuchtesensoren helfen Betrieben, sich an die Wassermanagement-Richtlinien der Environment Agency anzupassen, während Tropftechnologie in der hochwertigen Gartenbaukultur an Bedeutung gewinnt. Präzisionsbewässerung unterstützt regenerative Ziele durch Reduzierung von Abfluss und Input-Verschwendung, was unterstreicht, wie Klimavolatilität die Produktdiversifizierung im Rahmen der Marktgröße für Landmaschinen im Vereinigten Königreich antreibt. Erntemaschinen, Futtermaschinen und Bodenbearbeitungsgeräte melden ebenfalls konstante Nachfrage, aber ihr Wachstum hinkt der Bewässerung hinterher, da Wasserverantwortung auf Betriebs-Agenden steigt.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente beim Berichtskauf verfügbar
Geografische Analyse
England generiert einen bedeutenden Teil des Gesamtausrüstungsumsatzes, was große zusammenhängende Ackerflächen in East Anglia und den Midlands widerspiegelt, die hochkapazitive Traktoren, Sprühgeräte und Mähdrescher benötigen. Schottland priorisiert Futtererntemaschinen und Viehausrüstung für seine ausgedehnten Weidesysteme, während Wales und Nordirland sich auf Bergbetriebswerkzeuge und Mehrzweckmaschinen konzentrieren, die für fragmentierte Feldmuster geeignet sind. Die England-zentrierte Zuteilung des Farming Equipment and Technology Fund verstärkt regionale Asymmetrie und informiert Lieferanten-Lagerstrategien im Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich.
Konnektivitätslücken schaffen weitere Divergenz: In den schottischen Highlands begrenzt Breitband-Abwesenheit die Präzisionswerkzeug-Aufnahme, während East Anglias 5G-Korridore variable Aussaat und autonome Bewässerung unterstützen. Regionen mit Netzverstärkung, wie Teile von Yorkshire, sind Frühanwender von batterieelektrischen Traktoren, unterstützt durch lokale erneuerbare Energie-Cluster. In Grenzkreisen verkomplizieren Post-Brexit-Importgebühren die Teileversorgung und drängen Händler zu größeren Sicherheitsbeständen und längerer Vorlaufzeitplanung. Folglich segmentieren Hersteller Produktangebote und Finanzierungspakete nach Geografie, um einzigartige Nachfrage-Nischen in der Landschaft des Marktes für Landmaschinen im Vereinigten Königreich zu erfassen.
Steigende Temperaturvariabilität drängt südliche Gemüseproduzenten zur Adoption sensorbasierter Bewässerung, während nördliche Ackerbaubetriebe sich auf bodenschonende Traktoren konzentrieren, um den Boden während feuchterer Winter zu schützen. Regierungspiloten, die Elektroantriebe für öffentliche Straßenfahrten vorschreiben, konzentrieren sich zunächst auf netzfähige Landkreise und verstärken geografische Gradienten in der Technologiediffusion im Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich.
Wettbewerbslandschaft
Fünf globale Hersteller, Deere & Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, J.C. Bamford Excavators Ltd. und Kubota Corporation, beherrschen die Mehrheit der Umsätze und erzielen eine Marktkonzentrationsbewertung von 9 auf einer 10-Punkte-Skala. Diese hohe Marktkonzentration sichert Skaleneffizienzen in Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb, setzt aber Lieferanten synchronisierten Nachfrageschocks aus.
Strategische Schwerpunkte betonen Autonomie und alternative Kraftstoffe. CNH Industrial N.V.s New Holland-Marke partnerte mit Bluewhite, um autonome Kits nachzurüsten, die Betriebskosten für Spezialkulturen um bis zu 85% senken können. J.C. Bamford Excavators Ltd. investiert in Wasserstoff-Verbrennungsmotoren und richtet sich nach den nationalen Straßennutzungsvorschriften für mobile Nicht-Straßenmaschinen aus. AGCO Corporations Veräußerung seines Grain and Protein-Geschäfts fokussiert Kapital neu auf Präzisionslandwirtschaft, Telematik und händlerintegriierte digitale Plattformen.
Händlernetzwerke spielen eine entscheidende Rolle bei der Käuferauswahl, angesichts der Bedeutung von Betriebszeit und lokalisiertem Service. Führende Marken nutzen mehrstufige Finanzierung, Ferndiagnose und abonnementbasierte agronomische Unterstützung, um Wechselkosten zu verankern. Start-ups, die Robotik vorantreiben, lizenzieren oft Technologie an etablierte Unternehmen, anstatt vollständige Konkurrenz zu versuchen, was die Dominanz der Platzhirsche verstärkt, aber Innovationsmomentum zum Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich hinzufügt.
Branchenführer für Landmaschinen im Vereinigten Königreich
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Deere & Company
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CNH Industrial N.V.
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AGCO Corporation
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J.C. Bamford Excavators Ltd.
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Kubota Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Mai 2025: Deere & Companys Übernahme von Sentera, einem Anbieter von Fernbildlösungen, stärkt seine Präzisionslandwirtschaftsfähigkeiten im Vereinigten Königreich. Die Integration drohnenbasierter Erkundungstools ermöglicht es Landwirten, Unkrautkarten zu erstellen, Pflanzengesundheit zu überwachen und landwirtschaftliche Inputs zu optimieren, was die Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit in britischen Agrargebieten verbessert.
- Februar 2025: AGCO Corporation und SDF Group S.p.A. etablierten eine Liefervereinbarung zur Herstellung von Massey Ferguson-Traktoren mit niedriger bis mittlerer PS-Zahl (bis zu 85 PS). Die Produktion beginnt global, einschließlich im Vereinigten Königreich, ab Mitte 2025. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Massey Fergusons Marktposition bei Nutzfahrzeugtraktoren durch die Nutzung von SDFs Herstellungskapazitäten zu verbessern und Landwirten zuverlässige, wirtschaftliche Ausrüstung zu bieten.
Berichtsumfang für den Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich
Landmaschinen umfassen die mechanischen Geräte und Strukturen, die in der Landwirtschaft und verwandten Aktivitäten eingesetzt werden. Der Markt für Landmaschinen im Vereinigten Königreich ist nach Typ in Traktoren, Ausrüstung, Bewässerungsmaschinen, Erntemaschinen, Heu- und Futtermaschinen und andere Maschinentypen segmentiert. Der Bericht bietet Marktgröße und -prognose in Bezug auf den Wert in (USD) für die oben genannten Segmente.
| Traktor | Weniger als 50 PS |
| 50 bis 100 PS | |
| 100 bis 150 PS | |
| Über 150 PS | |
| Ausrüstung | Pflüge |
| Eggen | |
| Kultivatore und Fräsen | |
| Andere Ausrüstung (Sämaschinen, Walzen, etc.) | |
| Bewässerungsmaschinen | Sprinkler-Bewässerung |
| Tropfbewässerung | |
| Andere Bewässerungsmaschinen (Center Pivot-Systeme, Micro-Sprinkler, etc.) | |
| Erntemaschinen | Mähdrescher |
| Futtererntemaschinen | |
| Andere Erntemaschinen (Kartoffelerntemaschinen, Rübenerntemaschinen, etc.) | |
| Heu- und Futtermaschinen | Mäher und Aufbereiter |
| Pressen | |
| Andere Heu- und Futtermaschinen (Rechen, Heuwender) | |
| Andere Maschinentypen |
| Nach Maschinentyp | Traktor | Weniger als 50 PS |
| 50 bis 100 PS | ||
| 100 bis 150 PS | ||
| Über 150 PS | ||
| Ausrüstung | Pflüge | |
| Eggen | ||
| Kultivatore und Fräsen | ||
| Andere Ausrüstung (Sämaschinen, Walzen, etc.) | ||
| Bewässerungsmaschinen | Sprinkler-Bewässerung | |
| Tropfbewässerung | ||
| Andere Bewässerungsmaschinen (Center Pivot-Systeme, Micro-Sprinkler, etc.) | ||
| Erntemaschinen | Mähdrescher | |
| Futtererntemaschinen | ||
| Andere Erntemaschinen (Kartoffelerntemaschinen, Rübenerntemaschinen, etc.) | ||
| Heu- und Futtermaschinen | Mäher und Aufbereiter | |
| Pressen | ||
| Andere Heu- und Futtermaschinen (Rechen, Heuwender) | ||
| Andere Maschinentypen | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie hoch ist der Wert des Marktes für Landmaschinen im Vereinigten Königreich im Jahr 2025?
Der Markt ist USD 2,25 Milliarden im Jahr 2025 wert und wird voraussichtlich USD 2,91 Milliarden bis 2030 erreichen.
Welche Maschinenkategorie führt die Verkäufe landesweit an?
Traktoren führen und halten 55,2% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024.
Welches Segment wächst am schnellsten bis 2030?
Bewässerungsausrüstung wird voraussichtlich eine CAGR von 8,2% verzeichnen, da Betriebe Wassereffizienz priorisieren.
Welche öffentliche Finanzierung ist verfügbar, um Ausrüstungskosten auszugleichen?
Der Farming Equipment and Technology Fund bietet Zuschüsse bis zu GBP 25.000 (USD 31.250) pro Antragsteller für Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsmaschinen.
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