Markt für Synthesegasderivate – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des globalen Marktes für Synthesegasderivate

Transportkraftstoff hat einen erheblichen Marktanteil

• Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass das Segment Transportkraftstoff mit einer CAGR von 10,3 % wächst. Power-to-Liquid (PtL)-Kraftstoff könnte sich als praktische Option herausstellen, wenn die Luftfahrt von fossilen auf nachhaltige Energien umsteigt, mit bis zu 100 % Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
• PtL-Kraftstoffe werden durch zwei grundlegende Prozesse erzeugt: Kraftstoffsynthese und Methanol-zu-Kerosin. Beide erfordern die Erzeugung von Synthesegas, manchmal auch als Syngas bezeichnet, einem Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff.
• Zur Herstellung von Synthesegas kann Co-Elektrolyse oder die umgekehrte Wassergas-Shift-Reaktion eingesetzt werden. Der Co-Elektrolyseprozess macht eine separate Wasserstoffproduktion überflüssig. Er erzeugt Synthesegas in einem einzigen Schritt, während die umgekehrte Wassergas-Shift-Reaktion erneuerbaren oder kohlenstoffarmen Wasserstoff als Voraussetzung für die Erzeugung von Synthesegas erfordert.
• Angenommen, die Co-Elektrolyse kann als Synthesegas-Erzeugungsphase ausgereift werden. In diesem Fall bietet sie gegenüber der umgekehrten Wassergas-Shift-Reaktion mehrere Vorteile, darunter niedrigere nivellierte Kraftstoffproduktionskosten aufgrund von Kosteneinsparungen durch die kombinierten Wasserstoff- und Synthesegas-Produktionsphasen. Die Co-Elektrolyse hat das Potenzial, ein effizienterer Prozess zu sein, da Wärme zurückgewonnen und mit der Kraftstoffsynthesephase integriert werden kann. Abgesehen von diesen beiden Ansätzen experimentieren mehrere Unternehmen mit neuartigen und potenziell bahnbrechenden Technologien.
• Fortschritte bei der Erzeugung von kohlenstoffarmem und erneuerbarem Wasserstoff werden ebenfalls entscheidend für die Reifung der PtL-Wertschöpfungskette sein. Eine Senkung der nivellierten Wasserstoffkosten auf weniger als 1 USD pro kg (einschließlich erneuerbarer Energieinputs, jedoch ohne Transport und Verteilung) würde die Kosten von PtL auf 1.200 bis 1.800 USD pro Tonne senken, abhängig von der Kohlenstoffquelle, was bis 2030 zu einer Preissenkung von 40 % führen würde. Obwohl dies immer noch teurer als fossiler Düsentreibstoff ist, ist es erschwinglicher als alternative nachhaltige Flugkraftstoffe.
• Kohlenstoffarmer Wasserstoff, oft als blauer Wasserstoff bezeichnet, wird hauptsächlich aus Erdgas durch Kohlenstoffabscheidung und -speicherung gewonnen, während erneuerbarer oder „grüner” Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Kohlenstoffarmer Wasserstoff ist derzeit günstiger als erneuerbarer Wasserstoff und kann als Übergangstechnologie eingesetzt werden, um die PtL-Skalierung zu beschleunigen.
• Obwohl kohlenstoffarmer Wasserstoff die Produktionskosten senkte, erfordert die Erzeugung von PtL die zweifache Absorption von CO2: einmal während des Wasserstofferzeugungsprozesses und erneut während der Kraftstoffsynthesephase. Erneuerbarer Wasserstoff kann für die langfristige PtL-Produktion priorisiert werden, da dies ineffizient ist.
• Schnelle F&E und schneller als erwartete Kostensenkungen für erneuerbare Energien sind heute und in Zukunft erforderlich, um die PtL-Inputpreise auf weniger als 15 bis 20 USD pro MWh zu senken. Die jährliche PtL-Düsentreibstoffproduktion wird voraussichtlich von rund 100.000 Tonnen, die bis 2025 angekündigt wurden, auf zehn Millionen bis 105 Millionen Tonnen bis 2035 ansteigen, was einer potenziellen tausendfachen Steigerung innerhalb eines Jahrzehnts entspricht. Erhebliches Kapital wird notwendig sein, um die PtL-Nachfrage zu decken – möglicherweise 3 bis 4 Billionen USD zwischen 2022 und 2050. Aufgrund der Kapitalintensität von PtL werden Investoren zweifellos eine bedeutende Rolle bei der Produktionsausweitung spielen.
• Laut British Petroleum (BP) erreichte der weltweite Ölverbrauch im Jahr 2021 94,1 Millionen Barrel pro Tag. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 6 % gegenüber dem Vorjahr, als der weltweite Ölverbrauch aufgrund pandemiebedingter Mobilitätsbeschränkungen, die die Nachfrage nach Transportkraftstoffen reduzierten, zurückging.
• Alle oben genannten Faktoren werden voraussichtlich die Nachfrage nach dem untersuchten Markt in den kommenden Jahren stützen.

Asien-Pazifik-Region wird den Markt dominieren

• Asien-Pazifik dominiert den Markt für Synthesegasderivate in Bezug auf Marktanteil und Marktumsatz. Die Region wird ihre Dominanz voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen.
• Aufgrund der erheblichen Verfügbarkeit von Kohle- und Erdgasreserven sowie der zunehmenden Urbanisierung, Infrastrukturentwicklung und Entdeckungen in der Öl- und Gasindustrie wird Asien-Pazifik seine Führungsposition in den kommenden Jahren voraussichtlich beibehalten.
• Laut CHEManager (Chemdata International) war China im Jahr 2021 die drittgrößte chemische Exportnation der Welt und machte 9,6 % der weltweiten Chemikalienexporte nach Wert aus.
• Laut der US-amerikanischen Geologischen Untersuchungsbehörde betrug die weltweite Ammoniakproduktion im Jahr 2021 rund 150 Millionen Tonnen. Ostasien produzierte mit rund 64,6 Millionen Tonnen die meiste Menge Ammoniak. China ist der weltgrößte Ammoniak-Produzent. Die Ammoniakproduktion des asiatischen Landes wurde im Jahr 2021 auf über 39 Millionen Tonnen gebundenen Stickstoffs geschätzt. Es folgten Russland, die Vereinigten Staaten und Indien, die alle mehr als 10 Millionen Tonnen produzierten.
• Laut der jährlichen internationalen Handelsstatistik nach Ländern (HS) belief sich der Wert der Importe der Warengruppe 290511, Methanol (Methylalkohol), im Jahr 2021 auf insgesamt 3,86 Milliarden USD. Der Umsatz der Warengruppe 290511 „Methanol (Methylalkohol)” stieg um 1,17 Milliarden USD. Im Jahr 2020 belief sich der Wert der Importe der Warengruppe 290511 nach China auf 2,68 Milliarden USD.
• China ist derzeit der weltweit bedeutendste Wasserstoffproduzent mit einer Jahresproduktion von über 33 Millionen Tonnen. Am 23. März 2022 veröffentlichten die chinesischen Behörden einen Plan für die Entwicklung der Wasserstoffenergie für 2021–2035, während die Regierung auf ihre Ziele der Kohlenstoffspitze und Neutralität hinarbeitet.
• Gemäß einem gemeinsam von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und der Nationalen Energieverwaltung veröffentlichten Plan wird China bis 2025 ein relativ vollständiges Entwicklungssystem für die Wasserstoffenergiebranche einführen. Dies wird mit einer deutlich verbesserten Innovationsfähigkeit und im Wesentlichen beherrschten Kerntechnologien und Fertigungsprozessen kombiniert.
• Die jährliche Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien wird bis 2025 voraussichtlich 100.000 bis 200.000 Tonnen erreichen und damit zu einem bedeutenden Element des neuen Wasserstoffenergieverbrauchs werden und eine jährliche Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 1 Million bis 2 Millionen Tonnen ermöglichen.
• China strebt bis 2030 eine angemessene und geordnete Industriearchitektur sowie eine weit verbreitete Nutzung der Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Energien an, um das Ziel der Kohlenstoffspitze fest zu unterstützen.
• Gemäß dem Plan wird der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Wasserstoffs am Endenergieverbrauch bis 2035 erheblich gestiegen sein und die grüne Energierevolution des Landes unterstützen.
• Wasserstoff ist eine Sekundärenergiequelle, die in der Regel primäre Energieinputs benötigt, um in großem Maßstab erzeugt zu werden. Wasserstoff kann je nach Quelle grau, blau oder grün sein, wobei grüner Wasserstoff die einzige Form ist, die auf klimaneutrale Weise erzeugt wird und Emissionen reduzieren könnte.
• Infolgedessen wird erwartet, dass alle oben genannten Ursachen die Nachfrage nach dem Markt für Synthesegasderivate in der Asien-Pazifik-Region in der Zukunft steigern werden.