Automobilmarkt in Subsahara-Afrika – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Automobilmarkt in Subsahara-Afrika ist nach Karosserietyp (Fließheck, Limousine, Geländewagen und andere), nach Kraftstofftyp (Benzin, Diesel und andere alternative Kraftstoffe) und nach Geografie (Südafrika, Kenia, Nigeria, Äthiopien) unterteilt , Ghana und andere Länder)

Markt-Snapshot

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.2 %

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Marktübersicht

Der Automobilmarkt in Sub-Sharan-Afrika wird voraussichtlich eine CAGR von 4,20 % verzeichnen.

Die Automobilindustrie in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara ist mit nur 422.611 verkauften Neuwagen im Jahr 2018 relativ klein. Der Markt wird stark von Gebrauchtwagenverkäufen dominiert, die 2018 449.324 Einheiten ausmachten. Die Regierungen in der gesamten Region ergreifen jedoch Initiativen Ankurbelung der Automobilindustrie durch Einführung eines Importverbots für Gebrauchtfahrzeuge.

Nigeria hat die Einfuhr von Autos über die Landgrenzen verboten, um den Schmuggel einzudämmen, insbesondere von Gebrauchtwagen aus Nachbarländern. Nach Angaben des National Automotive Design and Development Council (NADDC) gibt Nigeria jährlich etwa 2,88 Billionen NGN (8 Milliarden USD) für den Import von etwa 300.000 bis 400.000 Autos aus.

Um den Import von Fahrzeugen zu verhindern und die lokale Fahrzeugproduktion zu fördern, hat Nigeria den Einfuhrzoll auf 70 % gesenkt und auf importierte Fahrzeuge erhoben. Dies führte zu einem erhöhten Volumen an lokal montierten und hergestellten Fahrzeugen im Land, und die meisten lokalen Unternehmen haben Entwicklungen in ihrem Herstellungsprozess und ihrer Kapazität erlebt. Zum Beispiel,

Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) eröffnete 2019 ein neues automatisiertes Werk zur Herstellung von Bussen in Nnewi, Bundesstaat Anambra. Das automatisierte Werk senkte die Kosten für neue Hummer-Busse mit 15 bis 17 Sitzen von 16 Millionen NGN auf 9 Millionen NGN.

Umfang des Berichts

Das aktuelle Marktszenario der Automobilindustrie in den Ländern Subsahara-Afrikas. Analysieren Sie den Markt anhand von Parametern wie produzierte, verkaufte, importierte und exportierte Fahrzeuge. 

Vorschriften zum Import von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Steuern, die von der Regierung für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge erhoben werden, Initiativen der Regierung zur Förderung der Automobilindustrie und die Zukunft der Automobilindustrie in Subsahara-Afrika. Der Umfang des Berichts umfasst:

By Vehicle Type
Passenger Cars
Hatchback
Sedan
Sports Utility Vehicles
Others (Mini-vans, MPV, etc.)
Commercial Vehicles
Picku-up Trucks
Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)
By Fuel Type
Gasoline
Diesel
Other Alternative Fuels
Geography
Sub-Saharan Africa
South Africa
Nigeria
Kenya
Ethiopia
Ghana
Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

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Wichtige Markttrends

WACHSENDE VERKÄUFE IMPORTIERTER GEBRAUCHTWAGEN IN GHANA BEHINDERN DEN MARKT

Aufgrund des geringen verfügbaren Einkommens und der sehr hohen Kosten im Zusammenhang mit Neufahrzeugen dominieren Gebrauchtwagen den Automobileinzelhandelssektor in Ghana. Diese Fahrzeuge werden hauptsächlich aus Regionen mit niedrigem Wiederverkaufs- oder Restwert von Gebrauchtfahrzeugen wie Europa, Japan und den Vereinigten Staaten importiert.

Nach Angaben der Ghana Revenue Authority wurden zwischen 2005 und 2016 über 1 Million Fahrzeuge aller Art in das Land importiert, davon 80 % Gebrauchtfahrzeuge.

Die Mehrheit dieser Gebrauchtwagen in Ghana wurde aus den Vereinigten Staaten importiert. Die meisten Gebrauchtwagenverkäufer im Land bieten bis zu 70 % oder 80 % des Gebrauchtwagenwerts an. Darüber hinaus verfügen die meisten dieser Gebrauchtwagen über veraltete Technologie, deren Kohlendioxidemissionen (CO2) und Kraftstoffverbrauch möglicherweise nicht mehr den in den Industrieländern auferlegten Herstellerstandards entsprechen und daher eine Bedrohung für die Umwelt Ghanas darstellen.

Ein gemeinsamer Trend ist, dass nur wenige Prozent der im Land verkauften Neufahrzeuge mit den Eigenschaften der nach Ghana importierten Gebrauchtwagen konkurrieren. Fahrzeuge neigen dazu, aufgrund des begrenzten Angebots an Fahrzeugen und Einfuhrzöllen an Wert zu gewinnen.

Die beliebteste importierte Marke ist Toyota, die mehr als die Hälfte der importierten Fahrzeuge ausmacht. Diese werden hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten und den Golfstaaten importiert.

Die Regierung von Ghana kündigte jedoch an, die Importe voraussichtlich ab April 2019 um 50 % Prozent zu reduzieren. Diese Maßnahme dürfte die Nachfrage nach Neuwagenverkäufen im Land leicht ankurbeln. 

Trend 1

ERHÖHTE PRÄSENZ VON FINANZINSTITUTIONEN UND Sinkende Zinssätze, die die Automobilindustrie südlich der Sahara antreiben

Die Fahrzeugzinssätze schwanken jährlich in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara und sind stark vom Wirtschaftswachstum des einzelnen Landes abhängig.

In Südafrika liegt der aktuelle Zinssatz für die Fahrzeugfinanzierung bei rund 9,25 % plus 2 % für Bankgewinne.

Im Rahmen der neuen nigerianischen Automobilentwicklungspolitik plant der National Automotive Design and Development Council (NADDC) die Entwicklung von Autofinanzierungsinstituten, bei denen Nigerianer 10 % oder weniger einzahlen und über mehrere Jahre nur 6-8 % zahlen können verglichen mit dem durchschnittlichen Zinssatz von 28 % im Jahr 2019.

Ab 2019 erreichte das Land einen Zinssatz von bis zu 34-36 %.

Kenia hat seit 2016 einen plötzlichen Umsatzrückgang erlebt. Dies war teilweise auf die politische Unsicherheit zurückzuführen, die bei den Präsidentschaftswahlen 2017 begann, und teilweise auf die Senkung der Kreditzinsbegrenzung der Geschäftsbanken von 17 % auf 14 % und die dadurch verursachte Kreditklemme ( Banken vergeben keine Kredite mehr an Autokäufer, weil die Gewinnspanne zu gering war).

Der aktuelle Kreditzins erreichte 12,46 % und der Zinssatz lag 2019 weiterhin bei rund 9 %.

Die äthiopischen Banken verlangen Zinsen von bis zu 20 % und physische Sicherheiten bis zum Dreifachen des Kreditwertes. In Äthiopien fehlen Kreditkarten, eine Börse und ausländische Banken, daher ist der Kreditzins auf 12,9 % begrenzt.

Die Kunden im Land bevorzugen meistens finanzielle Unterstützung durch die Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)-Firmen im Vergleich zu Bankfirmen, da die ersteren Firmen niedrige Zinssätze bieten. Der Zinssatz von ROSCA ist im Allgemeinen 5-6% niedriger als der von Banken.

Regional

Wettbewerbslandschaft

Die Automobilindustrie in der Region wird von führenden Herstellern wie Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai und Suzuki dominiert. Einige der jüngsten Entwicklungen umfassen:

  • Im Juli 2019 gab die Groupe Renault bekannt, dass die Groupe Renault und die Coscharis Group eine enge Zusammenarbeit begonnen haben, einschließlich der Produktion und des Vertriebs von Fahrzeugen in Nigeria.
  • Renault Logan und Renault Duster werden seit Oktober 2019 im bestehenden Montagewerk von Coscharis in Lagos montiert. Während Renault Kwid und Renault Oroch aus Brasilien importiert wurden, wurden diese vier Fahrzeuge über das Vertriebsnetz von Coscharis Motors in ganz Nigeria vertrieben.
  • Im August 2018 gab Volkswagen bekannt, dass es das Memorandum of Understanding (MoU) mit der Regierung von Nigeria unterzeichnet hat.
  • In dem in Nigeria unterzeichneten MoU hat sich Volkswagen verpflichtet, die Fertigung/Produktion schrittweise auszubauen und Nigeria langfristig zu einem Automobilzentrum an der Westküste Afrikas zu machen.
  • Zu dem oben genannten Prozess gehört die Entwicklung einer Ausbildungsakademie in Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung, die möglicherweise eine breitere technische Ausbildung für die Gemeinschaft in kraftfahrtechnischen Fähigkeiten bietet.

Hauptakteure

  1. Nissan Motor Co., Ltd.

  2. Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd

  3. Volkswagen Südafrika

  4. Hyundai Automotive Südafrika

  5. Suzuki Auto Südafrika

Market Concentration

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Passenger Cars

        1. 5.1.1.1 Hatchback

        2. 5.1.1.2 Sedan

        3. 5.1.1.3 Sports Utility Vehicles

        4. 5.1.1.4 Others (Mini-vans, MPV, etc.)

      2. 5.1.2 Commercial Vehicles

        1. 5.1.2.1 Picku-up Trucks

        2. 5.1.2.2 Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)

    2. 5.2 By Fuel Type

      1. 5.2.1 Gasoline

      2. 5.2.2 Diesel

      3. 5.2.3 Other Alternative Fuels

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Sub-Saharan Africa

        1. 5.3.1.1 South Africa

        2. 5.3.1.2 Nigeria

        3. 5.3.1.3 Kenya

        4. 5.3.1.4 Ethiopia

        5. 5.3.1.5 Ghana

        6. 5.3.1.6 Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share**

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

      2. 6.2.2 Volkswagen AG

      3. 6.2.3 Hyundai Motor Company

      4. 6.2.4 Groupe Renault

      5. 6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.

      6. 6.2.6 Isuzu Motors Ltd

      7. 6.2.7 Ford Motor Company

      8. 6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.

      9. 6.2.9 Subaru Corporation

      10. 6.2.10 Suzuki Motor Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Automobile in Subsahara-Afrika wird von 2018 bis 2027 untersucht.

Der Automobilmarkt in Subsahara-Afrika wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 4,2 %.

Nissan Motor Co., Ltd., Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, Volkswagen South Africa, Hyundai Automotive South Africa und Suzuki Auto South Africa sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Automobilmarkt in Subsahara-Afrika tätig sind.

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