Marktgröße und Marktanteil des EPC-Markts für Stromerzeugung in Südostasien – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im EPC-Markt für Stromerzeugung in Südostasien

Erneuerbare Energiequellen werden eine erhebliche Nachfrage verzeichnen

• Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2025 23 % seiner Primärenergie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und einen Anteil von 35 % an der installierten Kapazität zu erreichen. Der Energiebedarf in der Region wird voraussichtlich um 50 % steigen. Dies wiederum dürfte dem EPC-Markt für Stromerzeugung in Südostasien im Bereich erneuerbarer Energien einen erheblichen Auftrieb geben.
• Bis Ende 2020 erreichte die installierte Windenergieleistung in Vietnam 600 MW. Die von der vietnamesischen Regierung festgelegten beschleunigten Ziele sollen bis 2025 11.800 MW erreichen, was den EPC-Markt für Stromerzeugung in der gesamten Region ankurbeln dürfte.
• Günstige staatliche Maßnahmen der malaysischen Regierung zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Land dürften den Markt stärken. Das von der Regierung eingeführte Netto-Metering-3.0-Programm zur Förderung des Einsatzes von Solarstromanlagen im Wohn- und Gewerbebereich dürfte die Nachfrage nach dem EPC-Markt für Stromerzeugung ankurbeln.
• Aufgrund bevorstehender Projekte wächst der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Thailand erheblich. Mit 7.406 MW im Jahr 2014 und 11.991 MW im Jahr 2020 steigt die installierte Kapazität erneuerbarer Energien im Land kontinuierlich an.
• Darüber hinaus plant die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), bis 2037 2,7 GW schwimmende Solarstromkapazität auf den Stauseen zu errichten. Das Ziel wird darin bestehen, zahlreiche Möglichkeiten zu schaffen, um den EPC-Markt erheblich voranzutreiben. Daher stärken die oben genannten Faktoren den Marktanteil des EPC-Markts für Stromerzeugung in der Region weiter.
• Daher wird erwartet, dass das Segment der erneuerbaren Energiequellen auf Basis der oben genannten Faktoren im Prognosezeitraum eine erhebliche Nachfrage verzeichnen wird.

Indonesien wird den Markt dominieren

• Indonesien ist eine der größten Volkswirtschaften in Südostasien. Der Stromsektor des Landes ist bei der Stromerzeugung stark auf fossile Brennstoffe angewiesen, insbesondere auf Braunkohle und Steinkohle. Obwohl Erdgas nicht dasselbe wie Kohle ist, wird es voraussichtlich ebenfalls ein integraler Bestandteil des Energiemixes des Landes bleiben.
• Die indonesische Regierung hat einen neuen Strombeschaffungsplan (RUPTL) eingeführt, nach dem das Land bis 2030 4,7 GW Solarenergie hinzufügen will. Dies dürfte den Marktanteil des Landes im EPC-Markt für Stromerzeugung im Bereich erneuerbarer Energien vorantreiben.
• Der steigende Investitionstrend im Bereich erneuerbarer Energien in Indonesien dürfte das Marktwachstum steigern. Im Jahr 2020 wurden im Bereich erneuerbarer Energien Investitionen in Höhe von 1,36 Milliarden USD verzeichnet.
• Die indonesische Regierung plant, Kohlekraftwerke durch Kernreaktoren zu ersetzen, um die Kohlenstoffemissionen zu senken und gleichzeitig die Stromerzeugung aus Kernkraftwerken zu steigern. Das Land hat jedoch im Vergleich zu allen anderen Ländern in der südostasiatischen Region ein immenses Potenzial zur Erzeugung von Kernenergie.
• Daher wächst die Stromerzeugung mit steigendem Strombedarf ebenfalls. Indonesien erzeugte im Jahr 2020 275,2 TWh Strom. Es wird erwartet, dass neue Projekte den steigenden Strombedarf im Prognosezeitraum decken und einen erheblichen Markt antreiben werden.
• Daher wird erwartet, dass Indonesien auf Basis der oben genannten Faktoren den EPC-Markt für Stromerzeugung in Südostasien im Prognosezeitraum dominieren wird.

Regulatorisches Umfeld

Die EPC-Aktivität im Bereich der Stromerzeugung in Südostasien wird durch nationale Elektrizitätsrahmenwerke sowie durch die zunehmende ASEAN-geführte Koordination bei grenzüberschreitenden Verbundnetzen geprägt. Im Oktober 2025 unterstützten die ASEAN-Energieminister eine Absichtserklärung zum Enhanced ASEAN Power Grid (APG), um Regeln, technische Anforderungen und Finanzierungsansätze für Verbundnetze aufeinander abzustimmen und damit die länderübergreifende Projektentwicklung sowie harmonisierte Netzanschlusspraktiken zu unterstützen.

Auf Länderebene hat Vietnam zentrale Entwicklungs- und Beschaffungsvorschriften aktualisiert, die die EPC-Vergabe und die Finanzierbarkeit von Projekten betreffen. Das vietnamesische Dekret Nr. 56/2025/ND-CP (in Kraft seit 3. März 2025) konkretisiert das Elektrizitätsgesetz mit Bestimmungen zur Planung der Stromentwicklung, zum Bau und zur Ausschreibung zur Auswahl von Investoren, während die Resolution Nr. 253/2025/QH15 Mechanismen für die nationale Energieentwicklung 2026–2030 bereitstellt (in Kraft ab 1. März 2026). Vietnam passte außerdem seinen Rahmen für direkte Stromabnahmeverträge durch das Dekret Nr. 243/2026/ND-CP (datiert vom 26. Juni 2026) an, was sich auf Vertragswege für Erzeuger erneuerbarer Energien und damit auf die EPC-Paketierung und Abnahmestrukturen auswirkt.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für EPC im Bereich der Stromerzeugung in Südostasien beginnt typischerweise mit der Projektinitiierung (Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger und staatliche Planer), führt dann über Machbarkeitsstudien und Genehmigungsverfahren, Finanzierung, EPC-Vertragsvergabe, Ausrüstungsbeschaffung, Bau, Inbetriebnahme bis hin zur langfristigen Betriebsunterstützung. Großprojekte nutzen häufig Konsortialstrukturen, die internationale OEMs und EPC-Kompetenz mit lokalen Ingenieur- und Baupartnern verbinden, darunter Vietnams O-Mon-IV-Projekt, bei dem Petrovietnam einen EPC-Vertrag mit einem Joint Venture aus Doosan Enerbility und PECC2 abschloss (Juni 2025), gefolgt von der Lieferung wichtiger Gasturbinenausrüstung durch Mitsubishi Power (September 2025).

Auf der Angebotsseite umfasst die Kette OEMs (Gasturbinen, Kessel, Generatoren), Balance-of-Plant-Lieferanten, Bau- und Elektroinstallateure sowie spezialisierte Logistikanbieter. Netzausbau und Verbundnetzprojekte fügen weitere Stufen hinzu, darunter Hochspannungstransformatoren, Schaltanlagen, HGÜ-Kabel und -Umrichter sowie Kabelverlegeschiffe, wo gemeldete Engpässe und verlängerte Lieferzeiten Beschaffungsrisiken und Zeitplandruck für EPC-Auftragnehmer erzeugen. Eigentümer und EPC-Unternehmen koordinieren sich zudem hinsichtlich Integrationsanforderungen (Frequenz und Interoperabilität) für den grenzüberschreitenden Stromhandel, was den Fokus stärker auf HGÜ- und Steuerungssystempakete verschieben und die Abhängigkeit von einer engen Gruppe qualifizierter Lieferanten erhöhen kann.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Großprojekte für Gas-zu-Strom und LNG-gekoppelte Kombikraftwerke erweitern den EPC-Auftragspool, insbesondere dort, wo Regierungen und Versorgungsunternehmen von der Planung zur Vergabe übergehen. In Vietnam unterzeichnete Vietnam Electricity (EVN) im Februar 2026 einen EPC-Vertrag über 962 Millionen USD für das 1.612-MW-LNG-Kraftwerksprojekt Quang Trach II mit einem von PowerChina und Lilama geführten Konsortium, und GE Vernova erhielt später (Juni 2026) einen Auftrag zur Lieferung wichtiger Turbomaschinen für dasselbe Projekt. Zusammen bekräftigen diese Vergaben eine Pipeline großer, EPC-geführter thermischer Kapazitätserweiterungen mit erheblichem Balance-of-Plant- und Netzanschlussumfang.

EPC-Chancen im Bereich erneuerbare Energien gehen ebenfalls über die reine Erzeugung hinaus in Richtung Hybridkonfigurationen, die Solarenergie und Speicher kombinieren, was die technische Komplexität und den Gesamtumfang pro Projekt erhöht. Auf den Philippinen unterzeichnete Levanta Renewables im April 2026 einen EPC-Vertrag mit der China Energy Engineering Group für eine 166-MWp-Solaranlage in Kombination mit einem 80-MWh-Batteriespeichersystem, was einen Trend hin zu Firmierungs- und Netzstützungsfunktionen widerspiegelt. Parallel dazu erzeugt die Agenda des Enhanced ASEAN Power Grid konkrete Arbeitsströme: Die APG-Task-Forces trafen sich im April 2026, um Arbeitspläne und technische Kartierungen zu verfeinern, und die Asian Development Bank richtete im April 2026 einen Regional Connectivity Fund for Energy in Southeast Asia im Rahmen des ASEAN Infrastructure Fund ein. Diese Schritte unterstützen länderübergreifende Übertragungs- und Verbundnetzprogramme, die den adressierbaren EPC-Markt auf Hochspannungsumspannwerke, Verbindungsleitungen und grenzüberschreitende Infrastruktur ausweiten, die den multilateralen Stromhandel ermöglicht.