Südostasiatischer Strommarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023–2028)

Der Markt ist nach Stromerzeugung (Wärme, Wasserkraft, Erneuerbare und andere), Stromübertragung und -verteilung (T&D) und Geographie (Indonesien, Malaysia, Thailand und übriges Südostasien) unterteilt.

Markt-Snapshot

Southeast Asia Power Market - Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der Strommarkt in Südostasien im Prognosezeitraum 2020-2025 mit einer CAGR von über 3,0 % wachsen wird. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Energienachfrage, der staatliche Vorstoß in Richtung der Zunahme erneuerbarer Energien und die Reduzierung der CO2-Emissionen den Markt antreiben werden. Es wird jedoch erwartet, dass erhebliche Investitionen, die für den Aufbau und die Modernisierung von Stromerzeugungs-, Übertragungs- oder Verteilungsnetzen erforderlich sind, und schwache Investitionen des privaten Sektors das Wachstum des Marktes behindern werden.

  • Erneuerbare Energien werden voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment im Prognosezeitraum sein, mit einem starken Anstieg im Solar- und Windsektor. Es wird erwartet, dass staatliche Vorstöße, vernachlässigbare CO2-Emissionen und der Trend zur Senkung der Stromerzeugungskosten die Haupttreiber des Segments sein werden.
  • Neue Modelle von Solarzellen, die mit einer Dünnschichttechnologie hergestellt werden, bei der dünne Beschichtungen aus Cadmiumtellurid in Solarzellen verwendet werden, die einen höheren Wirkungsgrad und niedrigere Kosten aufweisen, könnten sich als Chance für den Sektor erweisen.
  • Indonesien ist aufgrund seiner großen Bevölkerung und Stromerzeugungskapazität der größte Markt in der Region. Ein Anstieg des Industrialisierungsgrads und eine zunehmende Urbanisierung des Landes dürften das Wachstum des Marktes weiter unterstützen.

Umfang des Berichts

Der Strommarktbericht für Südostasien umfasst:

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Wichtige Markttrends

Erneuerbare-Energien-Sektor ist das am schnellsten wachsende Segment

  • Die installierte Kapazität erneuerbarer Energien in Südostasien stieg von 63,68 Gigawatt im Jahr 2017 um 7,15 % auf 68,24 Gigawatt im Jahr 2018. Es wird erwartet, dass die installierte Kapazität im Prognosezeitraum steigen und als Treiber für den Markt wirken wird.
  • Im Jahr 2019, als fast keine Solarkapazität vorhanden war, führte Kambodscha ein Auktionsverfahren durch, das 26 Bieter anzog, darunter internationale Unternehmen, und ein Rekordtiefgebot für die südostasiatische Region von 38,77 $/MWh registrierte. Mit einer solchen Resonanz auf die Auktion wird erwartet, dass erneuerbare Energien in der Prognose zunehmen werden.
  • Im Mai 2020 hat das malaysische Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen die vierte Runde des landesweiten Beschaffungsprogramms für großflächige Solaranlagen (LSS) angekündigt. Es hat eine Ausschreibung zur Erhöhung der installierten Leistung um 1 Gigawatt Strom. Die erfolgreichen Antragsteller haben voraussichtlich bis Ende 2023 Zeit, ihre Anlagen ans Netz zu bringen.
  • In Vietnam bietet die Vorzugssteuerpolitik allen erneuerbaren Energietechnologien einen Einkommenssteuersatz von 10 % für 15 Jahre, verglichen mit dem gesetzlichen Satz von 20 %. Die steuerlichen Anreize gelten für Unternehmen, die sich mit Umweltschutzaktivitäten befassen, zu denen auch die Erzeugung erneuerbarer Energien gehört. Es wird erwartet, dass die bevorzugte Besteuerung zu einem Anstieg des Marktes für erneuerbare Energien führen wird.
  • Daher ist es wahrscheinlich, dass erneuerbare Energien aufgrund ihrer wettbewerbsfähigen Bau- und Betriebskosten, der staatlichen Unterstützung und der anhaltenden Investitionen in den Sektor das am schnellsten wachsende Segment auf dem südostasiatischen Strommarkt sein könnten.
Renewable Energy Installed Capacity

Indonesien dominiert den Markt

  • Indonesien ist die bevölkerungsreichste Nation und der größte Stromproduzent in der Region. Indonesien hat auch eine breite Industrie- und Produktionsbasis, was die Nachfrage nach Elektrizität weiter erhöht hat.
  • Das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze (MEMR) veröffentlichte im März 2018 den 10-Jahres-Stromplan. MEMR erwartet, dass im Laufe der Jahre 56 GW an neuer Stromkapazität gebaut werden. Gemäß dem Stromplan wird Kohle voraussichtlich weiterhin eine bedeutende Rolle im Stromsektor spielen, wobei der Privatsektor voraussichtlich 57 % der gesamten neuen Kapazität hinzufügen wird.
  • Die installierte Solarenergieleistung in Indonesien betrug 198 Megawatt im Jahr 2019 im Vergleich zu 62 Megawatt im Jahr 2018. Die installierte Solarleistung wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Investitionen voraussichtlich weiter steigen, da die Regierung die erneuerbaren Energien steigern möchte auf 23 % des Mixes ausmachen und den südostasiatischen Strommarkt unterstützen.
  • Die Regierung plant, ihre Elektrifizierungsziele durch verteilte erneuerbare Energien zu erreichen, mit dem Ziel, bis 2024 einen vollständigen Zugang zu Strom zu erreichen, ausgehend von einer Schätzung von 2018 von rund 98,5 %. Abgelegene Inseln sollen durch Netzausbau und netzunabhängige kleine Solaranlagen in Kombination mit Speicheranlagen oder Dieselkraft elektrifiziert werden.
  • 2017 wurde mit dem Ausbau des Kohlekraftwerks Tanjung Jati B begonnen. Nach Fertigstellung soll die Anlage über eine installierte Gesamtleistung von 4640 Megawatt (MW) verfügen. Das Projekt wird von der Bhumi Jati Power Company, einem unabhängigen Stromerzeuger (IPP), auf der Basis von Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) durchgeführt. Das Erweiterungsprojekt soll bis 2021 abgeschlossen sein und die thermische Stromerzeugungskapazität des Landes erhöhen. Im Prognosezeitraum dürften weitere Wärmekraftprojekte gebaut werden, wodurch das Wachstum des Marktes unterstützt wird.
  • Daher wird erwartet, dass Indonesien aufgrund seines hohen Stromverbrauchs und massiver Investitionen in die Energieprojekte des Landes den Markt dominieren wird.
Solar Installed Capacity

Wettbewerbslandschaft

Der Strommarkt in Südostasien ist fragmentiert. Einige der wichtigsten Akteure auf diesem Markt sind Tenaga Nasional Berhad, PT Perusahaan Listrik Negara, Electricity Generating Authority of Thailand, SP Group und Vietnam Electricity Construction JSC.

Hauptakteure

  1. Tenaga Nasional Berhad

  2. Electricity Generating Authority of Thailand

  3. SP Group

  4. Vietnam Electricity Construction JSC

  5. PT Perusahaan Listrik Negara

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Annahmen studieren

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Energiemix Südostasien, 2018

                  1. 4.3 Stromerzeugungs- und -verbrauchsprognose, in TWh, bis 2025

                    1. 4.4 Jüngste Trends und Entwicklungen

                      1. 4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                        1. 4.6 Marktdynamik

                          1. 4.6.1 Treiber

                            1. 4.6.2 Einschränkungen

                            2. 4.7 Lieferkettenanalyse

                              1. 4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                                1. 4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                  1. 4.8.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                    1. 4.8.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                                      1. 4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienste

                                        1. 4.8.5 Wettberbsintensität

                                      2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                        1. 5.1 Stromerzeugung

                                          1. 5.1.1 Thermal

                                            1. 5.1.2 Hydro

                                              1. 5.1.3 Erneuerbare Energien

                                                1. 5.1.4 Andere

                                                2. 5.2 Energieübertragung und -verteilung (T&D)

                                                  1. 5.3 Erdkunde

                                                    1. 5.3.1 Indonesien

                                                      1. 5.3.2 Malaysia

                                                        1. 5.3.3 Thailand

                                                          1. 5.3.4 Übriges Südostasien

                                                        2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                          1. 6.1 Fusionen, Übernahmen, Zusammenarbeit und Joint Ventures

                                                            1. 6.2 Von Schlüsselakteuren angenommene Strategien

                                                              1. 6.3 Profil der wichtigsten Unternehmen

                                                                1. 6.3.1 Tenaga Nasional Berhad

                                                                  1. 6.3.2 Staatliche Elektrizitätsgesellschaft PT

                                                                    1. 6.3.3 Stromerzeugungsbehörde von Thailand

                                                                      1. 6.3.4 SP-Gruppe

                                                                        1. 6.3.5 Vietnam Electricity Construction JSC

                                                                          1. 6.3.6 Nationale Energiegesellschaft

                                                                            1. 6.3.7 Wärtsilä Corporation

                                                                              1. 6.3.8 Engie SA

                                                                            2. 7. MARKTCHANCEN und ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                              **Subject to Availability
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                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              Der südostasiatische Strommarkt wird von 2019 bis 2028 untersucht.

                                                                              Der südostasiatische Strommarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >3 %.

                                                                              National Power Berhad, Electricity Generating Authority of Thailand, SP Group, Vietnam Electricity Construction JSC, PT Perusahaan Listrik Negara sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Strommarkt tätig sind.

                                                                              close-icon
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