Größe und Marktanteil des südamerikanischen Pflanzenölmarktes

Analyse des südamerikanischen Pflanzenölmarktes von Mordor Intelligence
Die Größe des südamerikanischen Pflanzenölmarktes wird im Jahr 2026 auf 22,04 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 einen Wert von 31,04 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 7,09 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Diese Entwicklung spiegelt die doppelte Rolle der Region als dominanter globaler Ölsaatenlieferant und als sich rasch entwickelnde Verbraucherbasis wider, die gesundheitsbewusste Kochalternativen priorisiert. Brasiliens Entscheidung, sein Biodieselmandat von B14 auf B15 im Jahr 2025 anzuheben, veranschaulicht, wie politische Steuerungsmechanismen den landwirtschaftlichen Überschuss direkt in industrielle Rohstoffe umwandeln und die Verbindung zwischen Ernteerträgen und Energiesicherheit stärken [1]Quelle: EPE (Empresa de Pesquisa Energética), „Unternehmen für Energieforschung”, epe.gov.br. Unterdessen hat Argentiniens Senkung der Exportsteuer von 31 % auf 24,5 % für Sojaschrot und -öl Verarbeitungskapazitäten freigesetzt, die durch fiskalische Fehlanreize stillgelegt worden waren, und signalisiert eine strategische Neuausrichtung hin zur wertschöpfenden Verarbeitung statt zu Rohbohnenlieferungen[2]Quelle: USDA Ausländischer Agrardienst, „Stellvertretender Unterstaatssekretär Bekkering treibt die Amerika-zuerst-Agenda der Regierung beim APEC-Ministerial-Meeting zur Ernährungssicherheit voran”, fas.usda.gov. Einzelhändler in Brasilien, Chile und Peru positionieren angereicherte Öle nun neben pflanzlichen Proteinen und verbinden Gesundheitsversprechen mit Bequemlichkeit, um die Durchdringung der Haushalte zu steigern. Extraktionstechnologien wie enzymunterstütztes Pressen und Membranfiltration erhöhen die Ölausbeute um bis zu drei Prozentpunkte und verschaffen frühen Anwendern einen Kostenvorteil.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Typ führte Sojaöl im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 42,31 % am südamerikanischen Pflanzenölmarkt, während Palmöl voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 7,65 % wachsen wird.
- Nach Beschaffenheit dominierten konventionelle Varianten im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 93,52 %, während biologische Öle bis 2031 mit einer CAGR von 8,44 % zulegen.
- Nach Endverbrauchssegment entfiel im Jahr 2025 ein Volumenanteil von 43,12 % auf das Lebensmittelverarbeitungssegment; industrielle Anwendungen und Biokraftstoffanwendungen expandieren bis 2031 mit einer CAGR von 7,91 %.
- Nach Geografie entfielen im Jahr 2025 54,05 % des Umsatzes auf Brasilien, während Argentinien die höchste CAGR von 9,56 % bis 2031 verzeichnen dürfte.
Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Pflanzenölmarktes
Analyse der Einflussfaktoren*
| Einflussfaktor | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Steigende Nachfrage nach gesünderen Kochalternativen mit ungesättigten Fetten | +1.2% | Brasilien, Argentinien, Chile und städtische Zentren in ganz Südamerika | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wachsendes Verbraucherbewusstsein für Nährwertvorteile einschließlich Omega-3 und Vitamin E | +0.9% | Brasilien, Kolumbien, Argentinien, mit Ausstrahlungseffekten auf Peru und Chile | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Expansion der Lebensmittelverarbeitungs- und Fertignahrungsmittelindustrie | +1.5% | Brasilien (dominierend), Argentinien, Kolumbien | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Technologische Verbesserungen in Extraktions- und Raffinationsprozessen | +0.8% | Brasilien, Argentinien (Verarbeitungszentren), Kolumbien (Palmölverarbeitung) | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Regulatorische Unterstützung für die Reduzierung von Transfetten, die die Nachfrage nach Alternativen ankurbelt | +1.1% | Panregional (Brasilien, Argentinien, Peru, Paraguay, Uruguay, Chile, Kolumbien, Ecuador) | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Steigende Nachfrage nach biologischen und gentechnikfreien Ölen | +0.7% | Brasilien, Argentinien (exportgetrieben), Chile (inländisches Premiumsegment) | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigende Nachfrage nach gesünderen Kochalternativen
Städtische Haushalte in São Paulo, Buenos Aires und Santiago substituieren gesättigte Fettquellen durch Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöle, die ein höheres Profil an ungesättigten Fetten bieten. Das brasilianische Gesundheitsministerium meldete zwischen 2020 und 2024 einen Rückgang der Transfettaufnahme um 12 %, was mit einem deutlichen Volumenanstieg beim Absatz von raffiniertem Sojaöl über moderne Einzelhandelskanäle korreliert[3]Quelle: Brasilianisches Gesundheitsministerium, „Highlights”, gov.br. Dieser Wandel wird durch Eigenmarkenangebote in Hypermärkten verstärkt, die herzgesunde Mischungen wettbewerbsfähig gegenüber traditionellem Schmalz und palmbasierten Backfetten bepreisen. Einzelhändler führen auch angereicherte Öle mit zusätzlichem Omega-3 und Vitamin D ein, die auf einkommensschwächere Verbraucher abzielen, die bisher keinen Zugang zu funktionellen Lebensmitteln hatten. Der Trend geht über den Einzelhandel hinaus: Gastronomiebetriebe in Brasilien und Argentinien überarbeiten ihre Speisekarten, um den Vorderseiten-Warnhinweisen auf Verpackungen zu entsprechen, die einen hohen Gehalt an gesättigten Fetten kennzeichnen, und steigern so indirekt die Nachfrage nach flüssigen Pflanzenölen in gewerblichen Küchen.
Wachsendes Verbraucherbewusstsein für Nährwertvorteile
Kampagnen der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation in ganz Südamerika haben Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E als präventive Nährstoffe zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Vordergrund gerückt und laut der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation zu einem jährlichen Anstieg der Raps- und Sonnenblumenölimporte nach Chile und Peru im Jahr 2024 geführt. Social-Media-Influencer und staatlich geförderte Ernährungsprogramme verbreiten Botschaften, die mehrfach ungesättigte Fette mit reduzierter Entzündung und verbesserter kognitiver Funktion in Verbindung bringen, und schaffen so einen Halo-Effekt für Premiumpflanzenöle. Argentiniens Nationales Institut für Lebensmitteltechnologie veröffentlichte 2024 Leitlinien, in denen tägliche Aufnahmeschwellen für das Omega-6- und Omega-3-Verhältnis empfohlen werden, die Lebensmittelhersteller nun laut dem Nationalen Institut für Lebensmitteltechnologie auf Etiketten drucken, um Produkte zu differenzieren. Dieses Bewusstsein beschränkt sich nicht auf wohlhabende Bevölkerungsgruppen; selbst ländliche Genossenschaften in Brasilien vermarkten kaltgepresste Öle mit Nährwertangaben und nutzen lokale Vertrauensnetzwerke, um unterversorgte Märkte zu erschließen.
Expansion der Lebensmittelverarbeitungs- und Fertignahrungsmittelindustrie
Brasiliens Lebensmittelverarbeitungssektor erzielte im Jahr 2024 erhebliche Umsätze und wuchs im Jahresvergleich, da die Hersteller die Produktion von Fertiggerichten, Backwaren und Milchalternativen, die einen erheblichen Pflanzenöleinsatz erfordern, hochskaliert haben. Snack-Hersteller in Argentinien und Kolumbien überarbeiten Rezepturen, um Palmöl durch Sonnenblumen- oder Sojaöl zu ersetzen, als Reaktion auf die Entwaldungsvorschriften der Europäischen Union, die den Marktzugang für nicht zertifizierte Palmderivate gefährden. Der Aufstieg pflanzlicher Proteinanaloga wie Sojaburger und Kichererbsenpastetchen hat einen parallelen Nachfragestrom für Emulgatoren aus raffinierten Ölen geschaffen. Konfekthersteller verwenden auch fraktioniertes Palmöl und umgeesterte Mischungen, um die gewünschten Schmelzeigenschaften ohne Hydrierung zu erzielen, eine Umstellung, die eine engere Zusammenarbeit zwischen Ölsaatenverarbeitern und Zutatenformulierern erfordert.
Technologische Verbesserungen in Extraktions- und Raffinationsprozessen
Enzymunterstützte Wasserextraktion und überkritische CO₂-Methoden gewinnen in Brasilien und Argentinien an Bedeutung und ermöglichen es den Verarbeitern, eine Ölausbeute von 95 % aus Sojabohnen zu erzielen, verglichen mit 92 % bei herkömmlichen Hexanlösungsmittelsystemen. Im Jahr 2024 eingeführte Membranfiltrationstechnologien ermöglichen die kontinuierliche Entfernung von Phospholipiden und freien Fettsäuren ohne chemische Entschleimung, wodurch das Abwasser um 40 % reduziert und die Raffinationskosten um 8–12 % gesenkt werden. Das Biodieselanlage-Upgrade von Cargill im Jahr 2024 in Brasilien umfasste enzymatische Umesterung, die bei niedrigeren Temperaturen arbeitet und höherreines Glycerin als Koppelprodukt für pharmazeutische Anwendungen liefert. Kaltpressausrüstung mit Stickstoffüberschichtung wird von biologisch zertifizierten Mühlen in Argentinien eingesetzt, um den Tocopherolgehalt zu erhalten und die Haltbarkeit zu verlängern, und entspricht damit den Exportmarktanforderungen für minimal verarbeitete Öle. Diese Innovationen verkürzen die Amortisationszeiten für Kapitalinvestitionen und machen die Automatisierung auch für mittelgroße Genossenschaften wirtschaftlich rentabel.
Analyse der Hemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Schwankungen der Rohstoff-Ernteerträge aufgrund von Wetter- und Klimavariabilität | -1.3% | Argentinien, Südbrasilien, Paraguay (dürregefährdet), Nordbrasilien (übermäßige Niederschläge) | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Wettbewerb durch alternative Lipidquellen einschließlich tierischer Fette und synthetischer Öle | -0.6% | Brasilien, Argentinien (Verfügbarkeit von Rindertalg), Chile (aufkommende Präzisionsfermentation) | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Strenge Lebensmittelsicherheits- und Kennzeichnungsvorschriften | -0.5% | Panregional, mit strengerer Durchsetzung in Chile, Peru, Uruguay | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Negative Auswirkungen von Schädlingen und Krankheiten auf Ölsaatenkulturen | -0.9% | Brasilien (Epizentrum des asiatischen Sojarostes), Argentinien (Maiszwergvirus-Übertragung auf Fruchtfolgen) | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Schwankungen der Rohstoff-Ernteerträge aufgrund von Wetter- und Klimavariabilität
La-Niña-Ereignisse im Jahr 2024 und Anfang 2025 reduzierten die Bodenfeuchte in Argentinien und Südbrasilien und senkten die argentinische Sojabohnenernte auf 48,5 Millionen Tonnen gegenüber einem potenziellen Ertrag von 52 Millionen Tonnen unter neutralen Bedingungen, laut dem USDA Ausländischen Agrardienst. Im Gegensatz dazu erlebte Nordbrasilien überdurchschnittliche Niederschläge, die die Aussaat verzögerten, den Pilzdruck erhöhten, die Erntezeitfenster verengten und die Trocknungskosten in die Höhe trieben. El-Niño-Übergänge schaffen entgegengesetzte Risiken: Übermäßige Hitze in Argentinien kann die Hülsenbildung abbrechen, während Überschwemmungen in Rio Grande do Sul die Logistik stören und gelagerte Bohnen verderben lassen. Diese Schwankungen schlagen sich direkt auf die Verarbeitungsmargen nieder; wenn die Bohnenpreise in die Höhe schießen, drosseln die Verarbeiter entweder ihre Produktionsläufe oder geben die Kosten an die Käufer weiter, was die Nachfrage preissensibler Gastronomiebetriebe dämpft. Klimamodelle deuten darauf hin, dass die Häufigkeit von La-Niña-Ereignissen bis 2030 zunehmen könnte, was Investitionen in dürretolerante Sojabohnensorten und Präzisionsbewässerung erforderlich macht – Kapitalaufwendungen, die kleinere Betriebe nur schwer finanzieren können.
Wettbewerb durch alternative Lipidquellen
Rindertalg aus Brasiliens und Argentiniens Rindviehindustrie bietet einen kostengünstigeren Rohstoff für die Biodieselbeimischung, der laut dem USDA Ausländischen Agrardienst im Jahr 2024 einen erheblichen Teil der industriellen Fettnachfrage auf sich zog und Abwärtsdruck auf die Pflanzenölpreise ausübte. Start-ups im Bereich der Präzisionsfermentation in Chile und Brasilien erproben mikrobielle Öle, die das Fettsäureprofil von Palmöl ohne Landnutzungsbedenken replizieren, und ziehen Risikokapital an. Auch wenn diese Alternativen noch im kleinen Maßstab verbleiben, signalisiert ihre Präsenz in Zutatenverzeichnissen den Käufern, dass Pflanzenöle in Bezug auf Nachhaltigkeitsnachweise und Preisstabilität wettbewerbsfähig sein müssen. Die Verfügbarkeit von tierischen Fetten schwankt mit den Viehzuchtzyklen, aber in Zeiten hoher Rinderschlachtungen überschwemmt Talg die Biodieselauktionen und unterbietet Sojaölgebote. Plattformen der synthetischen Biologie zielen auch auf die Omega-3-Produktion durch Algenvergärung ab und könnten bis 2028 Fischöl und Rapsöl in Nahrungsergänzungsmittelanwendungen verdrängen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Typ: Sojadominanz verankert die Verarbeitungswirtschaft
Sojaöl hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 42,31 %, gestützt durch die kombinierte Produktion von 227 Millionen Tonnen Sojabohnen in Brasilien und Argentinien sowie durch eine gefestigte Verarbeitungsinfrastruktur, die Schrot für den Export und Öl für inländischen Biodiesel verarbeitet. Palmöl soll trotz einer kleineren Ausgangsbasis bis 2031 mit einer CAGR von 7,65 % wachsen, angetrieben durch Kolumbiens 1,88 Millionen Tonnen nachhaltig zertifizierter Produktion und Agropalmas Expansion auf 45.000 Hektar im brasilianischen Bundesstaat Pará. Rapsöl bleibt ein Nischenprodukt, konzentriert in Chile und Süd-Argentinien, wo kühlere Klimabedingungen den Rapsanbau begünstigen; die Volumina sind bescheiden, erzielen aber in Naturkostkanälen aufgrund günstiger Omega-3-Profile Aufpreise. Die Sonnenblumenölproduktion in Argentinien erreichte 2024 rund 4 Millionen Tonnen und bedient sowohl inländische Bratanwendungen als auch europäische Exportmärkte, die das leichte Aroma und den hohen Rauchpunkt schätzen.
Erdnussöl nimmt ein Spezialitätensegment in der Süßwarenindustrie und der Gourmetküche ein, wobei begrenzte Anbauflächen in Argentinien und Brasilien das Angebotswachstum beschränken. Kokosöl wird fast ausschließlich aus Asien importiert und wird hauptsächlich in Körperpflegeformulierungen und Premium-Backfetten verwendet. Die Olivenölproduktion entwickelt sich in Argentiniens Provinzen Mendoza und La Rioja, die auf Exportmärkte in Nordamerika und Europa abzielen, wo südamerikanischer Ursprung auf Neugier stößt; die Volumina bleiben jedoch unter 30.000 Tonnen jährlich und stehen vor Qualitätskonsistenzherausforderungen. Die Kategorie „Weitere Typen” umfasst kleinere Öle – Baumwollsaatöl, Sesamöl, Leinöl –, die handwerkliche und biologische Nischen bedienen. Im Jahr 2025 eingeführte enzymunterstützte Extraktionstechnologien verbessern die Ausbeute von Soja- und Sonnenblumenöl um 3 Prozentpunkte, steigern direkt die Verarbeitungsmargen und schaffen Anreize für Kapazitätserweiterungen.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach Berichtkauf verfügbar
Nach Beschaffenheit: Konventionelle Skalierung trifft auf biologische Aufpreise
Konventionelle Öle erzielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 93,52 %, was die Dominanz großskaliger Monokultur-Systeme widerspiegelt, die für herbizidtolerante Soja- und Hybridsonnenblumensorten optimiert sind. Biologische Öle, obwohl derzeit marginal, beschleunigen sich bis 2031 mit einer CAGR von 8,44 %, angetrieben durch das Bio-Gleichwertigkeitsabkommen des USDA aus dem Jahr 2024 mit Brasilien, das die Zertifizierungszeiten halbierte und nordamerikanische Einzelhandelskanäle erschloss. Argentinische Erzeuger stellen jährlich 15.000–20.000 Hektar auf biologische Protokolle um, motiviert durch Preisaufschläge von 40–50 % und langfristige Verträge mit
Europäische Käufer priorisieren gentechnikfreie Beschaffung. Biologische Anbauflächen stehen vor agronomischen Herausforderungen: Die Erträge liegen um 20–30 % hinter konventionellen zurück, der Schädlingsdruck verstärkt sich ohne synthetische Insektizide, und das Unkrautmanagement beruht auf mechanischer Bodenbearbeitung, die die Arbeitskosten erhöht. Mischkulturen mit Hülsenfrüchten und Zwischenfrüchten können den Bodenstickstoff wiederherstellen, aber die Beratungsdienste zur Schulung der Landwirte in diesen Praktiken sind im ländlichen Brasilien und Paraguay nach wie vor unterfinanziert. Einzelhändler in Chile und Kolumbien widmen Premium-Regalflächen biologischen Speiseölen, die häufig gemeinsam mit pflanzlichen Proteinen vermarktet werden, um die gesundheitliche Positionierung zu stärken und Millennial-Ausgaben zu erschließen.

Nach Endverbraucher: Lebensmittelverarbeitung führt, Biokraftstoff surgt
Die Lebensmittelverarbeitungsindustrie absorbierte im Jahr 2025 43,12 % des Pflanzenölvolumens, angetrieben durch Brasiliens Lebensmittelverarbeitungssektor, der im Jahresvergleich gewachsen ist, da die Hersteller die Produktion von Fertiggerichten, Backwaren, Snacks und Milchalternativen hochskaliert haben. Industrielle Anwendungen und Biokraftstoffanwendungen steigen bis 2031 mit einer CAGR von 7,91 %, was Brasiliens B15-Biodieselmandat und Argentiniens Exportsteuerreformen widerspiegelt, die die Verarbeitungswirtschaft wiederhergestellt haben. Gastronomiebetriebe – Restaurants, Cateringunternehmen und institutionelle Küchen – stellen ein stabiles mittleres Marktsegment dar; Vorderseiten-Warnhinweise in Chile, Peru und Uruguay veranlassen jedoch zu Menüreformulierungen, die flüssige Öle gegenüber festen Fetten bevorzugen. Körperpflege- und Kosmetikanwendungen nutzen Kokos-, Oliven- und Spezialöle für Emollentien und Tenside, eine Nische, die im Gleichschritt mit dem Eintritt von Premiumkosmetikmarken in südamerikanische Märkte wächst.
Einzelhandelskanäle – Supermärkte, Hypermärkte, Convenience Stores und Online-Plattformen – vertreiben abgefüllte Öle direkt an Haushalte, ein Segment, das von der Eigenmarkendurchdringung und Aktionspreisen profitiert. Innerhalb der Lebensmittelverarbeitung verbrauchen Backwaren- und Süßwarenuntersegmente Öle für die Teigkonditionierung, das Frittieren und Cremefüllungen, während Snacks und herzhafte Produkte hochstabile Öle benötigen, die wiederholten Erhitzungszyklen standhalten. Fertiggerichte und zubereitete Speisen benötigen Emulgiermittel und Texturiermittel aus raffinierten Ölen, und Milch- und Nicht-Milchalternativen verwenden pflanzliche Fette, um das Mundgefühl in pflanzlichen Käse- und Joghurtprodukten zu replizieren. Online-Einzelhandelsgeschäfte gewinnen inkrementelle Marktanteile, da die E-Commerce-Durchdringung in Brasilien und Argentinien zunimmt und Abonnementmodelle für Großölkäufe angeboten werden, die kostenbewusste städtische Haushalte ansprechen.
Geografische Analyse
Brasilien sicherte sich im Jahr 2025 54,05 % des südamerikanischen Pflanzenölmarktes, verankert durch eine Rekordsojabohnenproduktion von 175 Millionen Tonnen in der Saison 2025/26. Das nationale Biodieselmandat des Landes wurde 2025 von B14 auf B15 angehoben, was direkt zusätzliche 500.000 Tonnen Sojaöl in erneuerbaren Dieselkraftstoff umwandelt und das inländische Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht strafft. Agropalmas 45.000 Hektar großes Palmölanwesen im Bundesstaat Pará hält eine RSPO-Zertifizierung und beliefert europäische Käufer mit nachhaltigem Rohstoff, was verdeutlicht, wie Umweltqualifikationen Premiumpreise erschließen. Allerdings kostet der asiatische Sojarost die Erzeuger 2,8 Milliarden USD pro Erntezyklus, und La-Niña-bedingte Dürren in den südlichen Bundesstaaten unterbrechen periodisch die Logistik und erhöhen die Volatilität zugunsten vertikal integrierter Akteure.
Argentinien soll bis 2031 mit einer CAGR von 9,56 % wachsen, angetrieben durch Exportsteuersenkungen von 31 % auf 24,5 % für Sojaschrot und -öl, die die Wettbewerbsfähigkeit der Verarbeitungsinfrastruktur wiederhergestellt und es dem Land ermöglicht haben, jährlich 42 Millionen Tonnen zu verarbeiten. Aceitera General Deheza erweiterte 2024 die Verarbeitungskapazität, während Vicentin finanzielle Restrukturierungsherausforderungen bewältigte, die den Betrieb vorübergehend einschränkten. Die Sonnenblumenölproduktion erreichte 2024 rund 4 Millionen Tonnen und bediente sowohl inländische Bratanwendungen als auch europäische Exportmärkte, die das leichte Aroma und den hohen Rauchpunkt schätzen. Das Maiszwergvirus verwüstete die Maisernte 2023 und veranlasste die Landwirte, 2024 und 2025 auf Soja umzustellen, was vorübergehend die Ölsaatenfläche erhöhte, aber Monokulturrisi-ken und Bodennährstofferschöpfung verschärfte.
Kolumbien, Chile, Peru und der Rest Südamerikas repräsentieren zusammen kleinere Marktanteile, sind aber für Palmöl-Nachhaltigkeitszertifizierungen und Nischen-Biosegmente unverzichtbar. Kolumbien produzierte 2024 1,88 Millionen Tonnen Palmöl, wobei Fedepalma die RSPO-Zertifizierungen koordiniert, die den Zugang zu europäischen und nordamerikanischen Käufern ermöglichen, die entwaldungsfreie Lieferketten verlangen. Chile ist bei den meisten Pflanzenölen auf Importe angewiesen, baut aber in südlichen Regionen Raps an und setzt Vorderseiten-Warnhinweise durch, die gesättigte Fette benachteiligen und indirekt die Nachfrage nach flüssigen Ölen ankurbeln. Perus Palmölexpansion in Amazonasregionen hat Nachhaltigkeitsprüfungen auf sich gezogen und veranlasst die Erzeuger, RSPO-Zertifizierungen anzustreben, um die Exportberechtigung aufrechtzuerhalten. Das EU-Mercosur-Handelsabkommen, das voraussichtlich 2026 in Kraft tritt, wird entwaldungsfreie Zertifizierungen für Palmen- und Sojaexporte vorschreiben, was die Compliance-Kosten erhöht, aber Möglichkeiten für zertifizierte Erzeuger schafft, Premiumpreise zu erzielen.
Regulatorisches Umfeld
In Brasilien wird die Compliance für pflanzliche Speiseöle durch die sanitären Anforderungen der ANVISA geregelt (einschließlich RDC Nr. 481/2021 und IN Nr. 87/2021, die Identitäts- und Qualitätsparameter für Öle und Fette festlegen). Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht (MAPA) überwacht die Schutzmaßnahmen für pflanzliche Erzeugnisse, die Inspektion, Registrierung und Zertifizierung für inländische und importierte pflanzliche Produkte umfassen. Im Jahr 2025 erließ Brasilien das Dekret Nr. 12.709, um den Bundesrahmen für Inspektion und Überwachung von Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs zu aktualisieren, wodurch ein Selbstkontrollansatz der Wirtschaftsakteure gestärkt und die Art und Weise verändert wird, wie Verarbeiter Rückverfolgbarkeit, Kontrollen und Prüfungsbereitschaft strukturieren.
Argentinien reguliert Speiseöle im Rahmen des argentinischen Lebensmittelkodex (CAA), Kapitel VII, der Produktstandards und Qualitätsindizes (zum Beispiel Säure- und Peroxidwerte) für gehandelte Öle festlegt. Sowohl Brasilien als auch Argentinien nutzen zudem die Vorgaben des Codex Alimentarius, einschließlich CODEX STAN 210, um wesentliche Zusammensetzungs- und Qualitätsfaktoren zu harmonisieren. Dies fließt in die Produktspezifikationen für Raffinerien und Abpacker ein, die entlang der südamerikanischen Handelskorridore tätig sind.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die Wertschöpfungskette beginnt mit dem Ölsaatenanbau, wobei die Produktion in Brasilien und Argentinien von Sojabohnen dominiert wird und sich Palmöl auf Kolumbien konzentriert. Sie führt dann über Beschaffung und Lagerung durch Genossenschaften und Händler, gefolgt von Pressung, Raffination und Verschnitt zu abgefüllten Speiseölen oder industriellen Vorprodukten, einschließlich Biodiesel-Rohstoffen. Multinationale Verarbeiter und Händler wie Bunge, Cargill, ADM und Wilmar integrieren zusammen mit großen regionalen Gruppen wie AMAGGI und Aceitera General Deheza Beschaffung, Pressung und Logistik, um den Durchsatz zu sichern und Basisrisiken zu steuern. Kleinere Mühlen und bio-zertifizierte Betriebe legen tendenziell mehr Wert auf Identitätserhalt und differenzierte Qualität.
Nachgelagert teilt sich der Vertrieb zwischen Massenlieferungen an Lebensmittelverarbeiter und Gastronomie sowie verpackten Einzelhandelskanälen über Supermärkte, Convenience-Läden und E-Commerce. Die Logistik ist in Südamerika ein wiederkehrender Schwankungsfaktor, da dürrebedingte niedrige Wasserstände in Flusssystemen und Störungen im Amazonaskorridor den Transport von Bohnen und Öl verzögern können. So erhöhten beispielsweise die Blockade der Miritituba-Verschiffung im April 2025 im Zusammenhang mit Protesten und die Lkw-Rückstände im März 2025 in Porto Velho, bei denen mehrtägige Entladewartezeiten auftraten, die Liegegebühren und verschoben die Anreize hin zu Lagerhaltung, multimodalem Umschlag und einer engeren Nähe zwischen Pressanlagen und Export- oder Verbrauchskorridoren.
Wettbewerbslandschaft
Der südamerikanische Pflanzenölmarkt weist eine moderate Konzentration auf, da multinationale Händler wie Bunge Limited, Cargill Incorporated, ADM und Wilmar International Limited Verarbeitungs- und Raffinationsanlagen neben etablierten regionalen Verarbeitern wie Aceitera General Deheza, Vicentin und AMAGGI betreiben. Bunges Erweiterung der Verarbeitungsanlage in Mato Grosso für 200 Millionen USD und die Investition von 300 Millionen USD in die Sojaverarbeitung in Rio Grande do Sul in den Jahren 2024–2025 unterstreichen ein Kapitalrennen, um die Biodiesel-Rohstoffnachfrage zu erfassen, bevor kleinere Wettbewerber skalieren können. Das Biodieselanlage-Upgrade von Cargill für 150 Millionen USD in Brasilien und die Übernahme von Sojaprotein durch ADM für 1,2 Milliarden USD im Jahr 2024 zeigen, wie die vertikale Integration – von der Beschaffung bis zur Raffination – die Lieferkettenkosten komprimiert und die Margenstabilität sichert.
Regionale Akteure nutzen die Nähe zu Produktionszonen und etablierte Landwirtsbeziehungen; AGD erweiterte 2024 die Verarbeitungskapazität in Argentinien, während AMAGGI in Sojaverarbeitungsanlagen und Logistikinfrastruktur in Mato Grosso investierte. Vicentins finanzielle Restrukturierungsherausforderungen verdeutlichen jedoch Liquiditätsrisiken für mittelgroße Verarbeiter, die auf volatilen Rohstoffmärkten operieren. Chancen konzentrieren sich auf biologische und gentechnikfreie Zertifizierungen, wobei das Bio-Gleichwertigkeitsabkommen des USDA aus dem Jahr 2024 mit Brasilien die Auditzeiträume halbierte und nordamerikanische Einzelhandelskanäle erschloss.
Kleinere Genossenschaften in Argentinien und Südbrasilien stellen Anbauflächen auf biologische Protokolle um, motiviert durch Preisaufschläge von 40–50 % und langfristige Verträge mit europäischen Käufern. Technologieadoption – enzymunterstützte Extraktion, überkritische CO₂-Raffination und Membranfiltration – differenziert Akteure durch die Steigerung der Ölausbeute und die Reduzierung von Abwasser, wobei frühe Anwender Kostenvorteile von 8–12 % erzielen. Palmölerzeuger in Kolumbien, darunter Manuelita und Diana Corporación, streben RSPO-Zertifizierungen an, um Zugang zu europäischen Märkten zu erhalten, die entwaldungsfreie Lieferketten fordern – ein Compliance-Weg, den kleinere Betriebe nur schwer finanzieren können. Start-ups im Bereich der Präzisionsfermentation in Chile und Brasilien erhielten 2024 Risikokapitalfinanzierungen in Höhe von 45 Millionen USD, was auf aufkommenden Wettbewerb durch mikrobielle Öle hindeutet, die das Fettsäureprofil von Palmöl ohne Landnutzungsbedenken replizieren.
Marktführer des südamerikanischen Pflanzenöls
Sime Darby Plantation Berhad
Cargill, Incorporated
Bunge Limited
Wilmar International Limited
Agropalma S/A
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktchancen und Zukunftsaussichten
Die mit Biokraftstoffen verbundene Nachfrage und Investitionen in Verarbeitungskapazitäten erweitern die Absatzmöglichkeiten für Sojaöl und andere Pflanzenöle über den traditionellen Lebensmittelgebrauch hinaus. ANP-Daten, die zeigen, dass Sojaöl 76 % des brasilianischen Biodiesel-Rohstoffmixes ausmacht, verdeutlichen den industriellen Nachfragesog, während neue Projekte Pflanzenöle zunehmend für höherwertige Kraftstoffanwendungen positionieren, einschließlich SAF und HVO. In diesem Umfeld konkurrieren Pressbetriebe und Raffinerien, die zertifizierte, kohlenstoffarme und entwaldungskonforme Lieferungen nachweisen können, um Abnahmeverträge aus Kraftstoff-Wertschöpfungsketten und Premium-Exportkanälen.
Es besteht auch Spielraum, durch Flexibilität bei mehreren Ölsaaten und differenzierte Ölangebote zu punkten, unterstützt durch bereits laufende Maßnahmen im Bereich Verarbeitungskapazität und -fähigkeit. LDC nahm im Januar 2026 den Betrieb einer spezialisierten Mahllinie in seinem Timbues-Komplex in Argentinien für Leindotter, Carinata, Canola und Sonnenblumen auf. Im März 2026 vereinbarte Frisia Cooperativa Agroindustrial den Erwerb der Sojapresswerke von LDC in Ponta Grossa, Brasilien, was auf eine erneute Betonung von Verarbeitungsanlagen und höherer Auslastung hindeutet. Diese Schritte ergänzen die laufende Einführung effizienterer Extraktions- und Raffinationsverfahren, einschließlich Membranfiltration und enzymatischer Verarbeitung, was Lieferanten Raum bietet, verbesserte Ertragsökonomien, ein saubereres Markenprofil und maßgeschneiderte Fettsäureprofile für Lebensmittelverarbeitung, Einzelhandelsmischungen und industrielle Kunden anzubieten.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2026: Bunge unterzeichnete eine Fünfjahresvereinbarung zur Lieferung von 300.000 metrischen Tonnen pro Jahr zertifiziertem Sojaöl an Acelen Renewables für dessen Bioraffinerie in Bahia. Der Deal verknüpft die südamerikanische Pressproduktion direkter mit SAF- und HVO-Lieferketten und erhöht den Wert von Zertifizierung und Rückverfolgbarkeit für Sojaölmengen.
- Mai 2026: Cargill gab Pläne bekannt, die Kapazität seiner Biodieselanlage in Porto Nacional, Tocantins, zu verdoppeln. Der Schritt stärkt die integrierte Nachfrage nach Pflanzenölrohstoffen innerhalb Brasiliens und unterstützt eine höhere Auslastung der vorgelagerten Press- und Raffinationsnetzwerke, die Kraftstoff- und Lebensmittelmärkte bedienen.
- Februar 2026: Cargill kündigte eine Investition von 60 Millionen BRL zur Modernisierung seiner Sojapressanlage in Ponta Grossa, Paraná, an. Modernisierungen an einem etablierten Pressstandort verbessern den Durchsatz und die Betriebseffizienz und stärken die Rolle regionaler Verarbeitungskapazitäten bei der Deckung sowohl des inländischen Verbrauchs als auch der industriellen Abnahmebedürfnisse.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Methodik wird der südamerikanische Pflanzenölmarkt als der Wert der Pflanzenöle gemessen, die für essbare und nicht-essbare Verwendungszwecke in den südamerikanischen Ländern verkauft werden, erfasst zum Zeitpunkt des kommerziellen Verkaufs innerhalb der Region.
Ausschlüsse des Geltungsbereichs: Wir schließen tierische und marine Fette sowie Nicht-Ölsaaten-Inputs aus, die nicht zu einem Pflanzenölprodukt führen.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Typ
- Palmöl
- Sojaöl
- Rapsöl
- Sonnenblumenöl
- Erdnussöl
- Kokosöl
- Olivenöl
- Weitere Typen
- Nach Beschaffenheit
- Konventionell
- Biologisch
- Nach Endverbrauchssegment
- Gastronomie
- Industrie und Biokraftstoff
- Körperpflege und Kosmetik
- Tierernährung
- Lebensmittelverarbeitungsindustrie
- Backwaren und Süßwaren
- Snacks und herzhafte Produkte
- Fertiggerichte und zubereitete Speisen
- Milch- und Nicht-Milchprodukte
- Sonstige
- Einzelhandel
- Supermärkte/Hypermärkte
- Convenience Stores/Lebensmittelgeschäfte
- Online-Einzelhandelsgeschäfte
- Sonstige Vertriebskanäle
- Geografie
- Brasilien
- Argentinien
- Kolumbien
- Chile
- Peru
- Rest Südamerikas
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Schreibtischrecherche
Die Schreibtischrecherche wurde genutzt, um den Angebots- und Nachfragekontext zu skizzieren und Leitplanken für die Modelleingaben festzulegen, bevor die Marktberechnungen erstellt wurden. Wir stützten uns auf öffentliche Agrar- und Handelsstatistiken, um die Verfügbarkeit von Speiseöl, die Handelsabhängigkeit der Länder und die Geschwindigkeit zu verstehen, mit der wichtige Öle in Südamerika ein- und ausgeführt werden.
Beispiele für die von uns herangezogenen Quellen umfassen FAO-Statistiken und Rohstoffprognosen, Datensätze zu Ölsaaten und Ölen von USDA ERS und USDA FAS, UN-Comtrade-Handelstabellen, nationale Statistikämter und Preisreihen der Zentralbanken für wichtige Länder sowie Zoll- und Hafenveröffentlichungen, sofern verfügbar. Wir haben auch Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und glaubwürdige Branchennachrichten überprüft, um Kapazitätserweiterungen, Presstrends und Preisverhalten zu plausibilisieren. Bei Bedarf wurde ein kostenpflichtiges Datenbankabonnement für Unternehmensfinanzdaten und Nachrichtenprüfung genutzt, und ein weiteres Abonnement wurde für Import- und Exportprüfungen auf Sendungsebene verwendet. Diese Quellen der Schreibtischrecherche sind beispielhaft und nicht erschöpfend, und viele weitere Referenzen wurden zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Befragungen
Wir interviewen Verarbeiter, Raffinerien, Distributoren, Einkäufer aus dem Gastgewerbe und Biokraftstoffnutzer in südamerikanischen Märkten. Die Befragten helfen, Inlandsverkäufe zu klären, die in Handelsdaten nicht sichtbar sind, lokale Preisunterschiede zwischen Rohöl und raffinierten Ölen, Kanalvolumina und die Annahmen, die zur Abstimmung der Länderschätzungen verwendet werden.
Verteilung der Befragten der primären Forschungsarbeit
| Unternehmenstyp | Position des Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 30 % | Führungskräfte (CXOs): 20 % | |
| Mid-Tier: 50 % | Funktions-/Bereichsleiter: 30 % | |
| Kleinere Akteure: 20 % | Manager: 50 % |
Marktgrößenbestimmung und Prognose
Die Marktgrößenbestimmung begann mit einer Top-down-Rekonstruktion der regionalen Pflanzenölnachfrage anhand von Produktions-, Press- und Raffinationsindikatoren, Import- und Exportströmen sowie länderspezifischen Verbrauchsindikatoren. Diese Mengensumme wurde dann anhand beobachteter Preisspannen je Ölsorte in einen Wert umgerechnet.
Sobald die Gesamtsumme erstellt war, haben wir sie durch selektive Bottom-up-Näherungen auf Basis stichprobenartiger Volumenbewegungen und typischer durchschnittlicher Verkaufspreise nach Ölsorte und Kanal überprüft und dort angepasst, wo die beiden Sichtweisen nicht übereinstimmten. Zu den wichtigsten im Modell verwendeten Eingaben zählen Produktions- und Verbrauchsreihen für Pflanzenöl, Nettohandel nach wichtigen Ölkategorien, die Mixverschiebung zwischen Soja-, Palm-, Sonnenblumen-, Raps- und Olivenölen sowie die Aufteilung zwischen Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie, Haushaltsverwendung und industrieller sowie biokraftstoffbezogener Nachfrage. Die Preisgestaltung erfolgte durch Verankerung an regionalen Marktpreissignalen und anschließende Anwendung von Preisspannen nach Ölsorte (insbesondere für Premiumöle), sodass das Wertergebnis mit den Angaben von Käufern und Verkäufern übereinstimmte.
Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse um einen zentralen Fall herum verwendet, da die Rohstoffverfügbarkeit, der politische Zug bei Biokraftstoffen und Wechselkursbewegungen die Ergebnisse schnell verändern können. Wo Bottom-up-Prüfungen für kleinere Kanäle keine ausreichende Abdeckung hatten, füllten wir Lücken mit kalibrierten Verhältnissen aus vergleichbaren Ländern und testeten die Gesamtsummen anschließend erneut mit Interview-Feedback.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse wurden durch eine einfache Triangulationsroutine überprüft, sodass die endgültige Zahl nicht von einem einzigen Datensatz oder einer einzigen Annahme abhing. Analysten vergleichen den Werttrend mit unabhängigen Signalen wie der Richtung der Ölsaatenpressung, Verschiebungen im Nettohandel und sichtbaren Preisbewegungen und untersuchen dann jedes Jahr, das vom erwarteten Muster abweicht.
Vor der Freigabe wird das Modell in Schritten überprüft, wobei ein zweiter Analyst Formeln, Einheiten und Währungsumrechnungen erneut kontrolliert, gefolgt von gezielter erneuter Kontaktaufnahme, wenn eine Schlüsselannahme eine hohe Abweichung zeigt. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden vorgenommen, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, wie etwa politische Änderungen, die die Biokraftstoffnachfrage beeinflussen, oder größere Angebotsstörungen. Kurz vor der Auslieferung wird ein letzter Durchgang durchgeführt, um sicherzustellen, dass die neuesten öffentlichen Veröffentlichungen berücksichtigt sind.
Marktgröße für Pflanzenöl in Südamerika von Mordor Intelligence im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktwerte für Pflanzenöl in Südamerika stimmen oft nicht überein, da Herausgeber unterschiedliche Länderabdeckungen, Produkteinbeziehungen und Preisregeln wählen und das Basisjahr sowie den Umrechnungszeitpunkt nicht immer aufeinander abstimmen. Unterschiede zeigen sich auch, wenn eine Schätzung Speiseöle mit breiteren Fettkategorien vermischt oder wenn industrielle und biokraftstoffbezogene Nachfrage als Zusatz behandelt wird, statt konsistent modelliert zu werden.
Der größte Treiber für die Diskrepanz ist die Vermischung des Geltungsbereichs zwischen Pflanzenölen und breiteren Körben aus Speiseölen und -fetten, wobei Mordor Intelligence die Zählung auf Pflanzenöle beschränkt und dann Preisspannen nach Ölsorte sowie Endnutzungsaufteilungen anwendet, die anhand regionaler Produktions- und Nettohandelssignale überprüft werden.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 22,04 Mrd. USD (2026) | |
| Branchenverlag A | 5,25 Mrd. USD (2023) | Diese Zahl bezieht sich auf Speiseöle und -fette in Süd- und Mittelamerika, was geografisch enger gefasst sein kann und Kategoriedefinitionen enthalten kann, die nicht mit einem ausschließlich auf Pflanzenöle beschränkten Geltungsbereich übereinstimmen, wodurch die vergleichbare Gesamtsumme sinkt. |
| Regionaler Verlag B | 15,58 Mrd. USD (2025) | Diese Schätzung verwendet einen Geltungsbereich für Lateinamerika und ein anderes Basisjahr, und der Wert kann sich je danach verschieben, ob Premiumöle und industrielle Verwendungen genauso bepreist und einbezogen werden wie herkömmliche Speiseöle. |
Insgesamt lässt sich die Streuung hauptsächlich dadurch erklären, was als Pflanzenöl gezählt wird, welche Länder einbezogen werden und wie Preise über Ölsorten und Jahre hinweg normalisiert werden. Indem das Modell an beobachtbare Produktions- und Handelsbewegungen gebunden bleibt und Aufteilungen sowie Preisgestaltung anschließend mit Feldrückmeldungen validiert werden, bleibt die endgültige Gesamtsumme auf Eingaben rückführbar, die auf wiederholbare Weise erneut überprüft und aktualisiert werden können.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der südamerikanische Pflanzenölmarkt heute?
Die Größe des südamerikanischen Pflanzenölmarktes wird im Jahr 2026 auf 22,04 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 einen Wert von 31,04 Milliarden USD erreichen.
Wie ist die Wachstumsaussicht bis 2031?
Der Markt soll zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 7,09 % wachsen, angetrieben durch politisch bedingte Biokraftstoffnachfrage und sich verändernde Ernährungsgewohnheiten.
Welches Land trägt den größten Umsatzanteil bei?
Brasilien erzielte im Jahr 2025 54,05 % des regionalen Wertes, gestützt durch eine Rekord-Sojabohnenproduktion und ein landesweites B15-Biodieselmandat.
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