Größe des Garnelenmarktes
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 127.30 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 136.30 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Vertriebskanal | Im Handel |
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CAGR (2024 - 2029) | 1.46 % |
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Größter Anteil nach Region | Asien-Pazifik |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Garnelen
Die Größe des Garnelenmarktes wird im Jahr 2024 auf 125,40 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 134,80 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1,46 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Es wird erwartet, dass die Gastronomiebranche den Markt antreiben wird
- Der On-Trade-Kanal machte im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil aus. Die Garnelenverkäufe verzeichneten von 2021 bis 2022 ein wertmäßiges Wachstum von 2,07 % gegenüber dem Vorjahr. Beispielsweise gingen im Jahr 2022 etwa 70 % der Bevölkerung in Ländern wie den Vereinigten Staaten, China, Malaysia und Indien auswärts essen, um Meeresfrüchte zu konsumieren. Ein weiterer wichtiger Faktor, der den Verkauf von Garnelen weltweit ankurbelte, war der Anstieg des verfügbaren Einkommens. Auch die steigende Zahl von Gastronomiebetrieben wie Foodtrucks, Schnellrestaurants und Full-Service-Restaurants sowie der aufkommende Trend zu Cloud Kitchens steigerten den Garnelenabsatz über den stationären Handel.
- Es wird erwartet, dass der Off-Trade-Kanal im Prognosezeitraum mit einem CAGR von 2,76 % nach Wert das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Unter allen Off-Trade-Kanälen hatten Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2022 einen Anteil von mehr als 61,02 %. Verbraucher wechselten zu Eigenmarken statt zu nationalen Marken, die mehr Sorten an Garnelenprodukten anbieten, wie südamerikanische weiße Garnelen, asiatische weiße Garnelen und panierte Garnelenprodukte. Handelsmarken können Verbraucher mit einer breiten Palette an Garnelenprodukten wie geschälten Garnelen, verarbeiteten Garnelen und Garnelen mit Schale anlocken.
- Der Online-Kanal wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Kanal sein und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,10 % verzeichnen. Große Online-Shops wie Amazon, Walmart, The Kroger Co. und andere haben weitere Produkte mit ASC-Zertifizierung auf den Markt gebracht. Rund 46 % der Verbraucher kauften im Jahr 2021 Lebensmittel online ein. Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung des E-Commerce das Wachstum des Marktes begünstigen wird.
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On-Trade ist der größte Vertriebskanal
- Im Jahr 2021 verzeichneten die Garnelenverkäufe wertmäßig ein Wachstum von 6 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf gestiegene Verkäufe über den On-Trade-Kanal zurückzuführen ist, die von 2020 bis 2021 um 23,83 % gestiegen sind. Dies lag auch daran, dass rund 70 % der Menschen in Ländern wie den Vereinigten Staaten, China, Malaysia, Indien und anderen es vorziehen, auswärts zu essen, um Meeresfrüchte zu konsumieren. Gleichzeitig ist das steigende verfügbare Einkommen ein weiterer wichtiger Faktor, der den Umsatz weiter angekurbelt hat. Auf den On-Trade-Kanal entfiel 2021 ein signifikanter Anteil von mehr als 60 %, denn nach der Lockerung der pandemiebedingten Lockdowns stieg der Umsatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 23,83 %.
- Der Online-Kanal wird im Prognosezeitraum 2022-2028 voraussichtlich der am schnellsten wachsende Kanal mit einer wertmäßigen CAGR von 9,24 % sein. Die Verkäufe über Online-Kanäle wurden von 2019 bis 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie um 116,16 % gesteigert, da Offline-Geschäfte geschlossen waren und die Menschen ihre Häuser nicht verlassen durften. Große Online-Shops wie Amazon, Walmart, The Kroger Co. und andere haben mehr Produkte mit ASC-Zertifizierung auf den Markt gebracht, wodurch der Online-Kauf von Meeresfrüchten auf 57 % gestiegen ist.
- Unter den Off-Trade-Kanälen machten Supermärkte/Hypermärkte im Jahr 2021 mehr als 60 % des Anteils aus. Nach der COVID-19-Pandemie gingen die Verkäufe in Supermärkten/Verbrauchermärkten von 2019 bis 2021 wertmäßig um 22,8 % zurück. Dies war auf die Wirtschaftskrise in Europa zurückzuführen, wo das BIP im Jahr 2020 um 7 % zurückging, und teilweise inden Vereinigten Staaten, wo das BIP auf 2,3% zurückging. Die Verbraucher sind auf Eigenmarken statt auf nationale Marken umgestiegen, die verschiedene Garnelenprodukte anbieten, wie z. B. südamerikanische weiße Garnelen, asiatische weiße Garnelen und panierte Garnelenprodukte.
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Asien-Pazifik ist die größte Region
- Der Gesamtabsatz von Garnelen in allen Regionen stieg im Jahr 2021 um 26,97 %. Mit dem Anstieg des verfügbaren Einkommens und des Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher hat die Akzeptanz von proteinreichen Meeresfrüchten wie Garnelen mit Omega-3-Fettsäuren, Selen und Protein mit exotischem, erstklassigem Geschmack stark zugenommen.
- Im Jahr 2021 gab es einen plötzlichen Anstieg des Wachstums der Garnelenverkäufe im Jahresvergleich um 6,05 %, was hauptsächlich auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Im Jahr 2020 wurden Importe, Exporte und Logistik unterbrochen, was zu einer Steigerung der Effektivität und Effizienz der Lieferketten führte. Infolgedessen ging die Verschwendung in der Lieferkette zurück, und auch die Produktion stieg und entsprach damit der globalen Nachfrage. Die Produktion indischer Garnelen stieg im Jahr 2021 um 8-9 %, und viele Erzeuger verlagerten ihren Fokus auf den Einzelhandel und nicht auf die Gastronomie und andere Vertriebskanäle. So wechselten beispielsweise Produzenten und Händler in den Vereinigten Staaten von B2B zu B2C und erhöhten damit ihre Preismargen.
- Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Garnelenmarkt mit einem um 41 % höheren Marktanteil als Nordamerika und einem um 41,5 % höheren Marktanteil als Europa. Das liegt vor allem an der Bevölkerung, denn rund 59 % der Weltbevölkerung leben in Asien. Es gibt mehr Länder, die Garnelen produzieren, wie Indien, Thailand, China und andere, die rund 58 % der weltweiten Produktion ausmachen, und 49 % der produzierten Garnelen werden vor Ort verzehrt. Der Rest wird zu Premiumpreisen in andere Länder wie die Vereinigten Staaten exportiert
- Südamerika wird wahrscheinlich der am schnellsten wachsende Garnelenmarkt sein und im Prognosezeitraum 2022-2028 eine CAGR von wertmäßig 3,77 % verzeichnen. Das Land ist bekannt für die erstklassige Qualität und die Preise seiner Garnelen. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Investitionen und die Nachfrage nach Premium-Garnelen den Markt antreiben werden. So investierte beispielsweise der prominente Marktteilnehmer Vitapro 80 Millionen US-Dollar.
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Überblick über die Garnelenindustrie
Der Garnelenmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 1,64 % einnehmen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Beaver Street Fisheries, Dulcich Inc., Maruha Nichiro Corporation, Nippon Suisan Kaisha Ltd und Thai Union Group PCL (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Garnelen
Beaver Street Fisheries
Dulcich Inc.
Maruha Nichiro Corporation
Nippon Suisan Kaisha Ltd
Thai Union Group PCL
Other important companies include Admiralty Island Fisheries Inc., Industrial Pesquera Santa Priscila SA, Operadora y Procesadora de Productos Marinos OMARSA S.A., Premium Brands Holdings Corp., Roda Internacional Canarias SL, Sysco Corporation, The Waterbase Limited.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum Garnelenmarkt
- November 2023 Beaver Street Fisheries, Inc. bringt seine neueste Auswahl seiner beliebten Sea Best Seafood Festival-Linie auf den Markt. Das Meeresfrüchtekochen erfüllt die Nachfrage der Verbraucher nach interessanteren Meeresfrüchteoptionen, die sich leicht zu Hause zubereiten lassen. Der neue Steamer Pot bietet ein Kochen im New England-Stil, das Garnelen, Kaltwasser-Hummerscheren, Venusmuscheln und Muscheln umfasst.
- April 2023 Thai Union schließt sich dem Programm zur Beseitigung von Meeresmüll mit Samut Sakhon City Development an, um zum Schutz der lokalen Umwelt beizutragen.
- März 2022 Beaver Street Fisheries hat die Renovierung der Verpackungsanlage in Jacksonville abgeschlossen. Dieser Schritt könnte dem Unternehmen helfen, seine Lagermöglichkeiten zu verbessern.
Garnelenmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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3.1 Preistrends
- 3.1.1 Garnele
-
3.2 Produktionstrends
- 3.2.1 Garnele
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3.3 Gesetzlicher Rahmen
- 3.3.1 Australien
- 3.3.2 Kanada
- 3.3.3 China
- 3.3.4 Indien
- 3.3.5 Japan
- 3.3.6 Mexiko
- 3.3.7 Vereinigte Staaten
- 3.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in Wert in USD, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
4.1 Bilden
- 4.1.1 Dosen
- 4.1.2 Frisch / gekühlt
- 4.1.3 Gefroren
- 4.1.4 Verarbeitet
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4.2 Vertriebsweg
- 4.2.1 Off-Trade
- 4.2.1.1 Convenience-Stores
- 4.2.1.2 Online-Kanal
- 4.2.1.3 Supermärkte und Verbrauchermärkte
- 4.2.1.4 Andere
- 4.2.2 Im Handel
-
4.3 Region
- 4.3.1 Afrika
- 4.3.1.1 Nach Form
- 4.3.1.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.1.3 Nach Land
- 4.3.1.3.1 Ägypten
- 4.3.1.3.2 Nigeria
- 4.3.1.3.3 Südafrika
- 4.3.1.3.4 Rest von Afrika
- 4.3.2 Asien-Pazifik
- 4.3.2.1 Nach Form
- 4.3.2.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.2.3 Nach Land
- 4.3.2.3.1 Australien
- 4.3.2.3.2 China
- 4.3.2.3.3 Indien
- 4.3.2.3.4 Indonesien
- 4.3.2.3.5 Japan
- 4.3.2.3.6 Malaysia
- 4.3.2.3.7 Südkorea
- 4.3.2.3.8 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Nach Form
- 4.3.3.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.3.3 Nach Land
- 4.3.3.3.1 Frankreich
- 4.3.3.3.2 Deutschland
- 4.3.3.3.3 Italien
- 4.3.3.3.4 Niederlande
- 4.3.3.3.5 Russland
- 4.3.3.3.6 Spanien
- 4.3.3.3.7 Großbritannien
- 4.3.3.3.8 Rest von Europa
- 4.3.4 Naher Osten
- 4.3.4.1 Nach Form
- 4.3.4.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.4.3 Nach Land
- 4.3.4.3.1 Bahrain
- 4.3.4.3.2 Kuwait
- 4.3.4.3.3 Mein eigenes
- 4.3.4.3.4 Katar
- 4.3.4.3.5 Saudi-Arabien
- 4.3.4.3.6 Vereinigte Arabische Emirate
- 4.3.4.3.7 Rest des Nahen Ostens
- 4.3.5 Nordamerika
- 4.3.5.1 Nach Form
- 4.3.5.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.5.3 Nach Land
- 4.3.5.3.1 Kanada
- 4.3.5.3.2 Mexiko
- 4.3.5.3.3 Vereinigte Staaten
- 4.3.5.3.4 Rest von Nordamerika
- 4.3.6 Südamerika
- 4.3.6.1 Nach Form
- 4.3.6.2 Nach Vertriebskanal
- 4.3.6.3 Nach Land
- 4.3.6.3.1 Argentinien
- 4.3.6.3.2 Brasilien
- 4.3.6.3.3 Rest von Südamerika
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
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5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzdaten, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen)
- 5.4.1 Admiralty Island Fisheries Inc.
- 5.4.2 Beaver Street Fisheries
- 5.4.3 Dulcich Inc.
- 5.4.4 Industrial Pesquera Santa Priscila SA
- 5.4.5 Maruha Nichiro Corporation
- 5.4.6 Nippon Suisan Kaisha Ltd
- 5.4.7 Operadora y Procesadora de Productos Marinos OMARSA S.A.
- 5.4.8 Premium Brands Holdings Corp.
- 5.4.9 Roda Internacional Canarias SL
- 5.4.10 Sysco Corporation
- 5.4.11 Thai Union Group PCL
- 5.4.12 The Waterbase Limited
6. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER MEERESFRÜCHTSINDUSTRIE
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Garnelenindustrie
Konserviert, frisch/gekühlt, gefroren und verarbeitet werden als Segmente durch Form abgedeckt. Off-Trade und On-Trade werden als Segmente durch den Vertriebskanal abgedeckt. Afrika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten, Nordamerika und Südamerika werden als Segmente nach Regionen abgedeckt.
- Der On-Trade-Kanal machte im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil aus. Die Garnelenverkäufe verzeichneten von 2021 bis 2022 ein wertmäßiges Wachstum von 2,07 % gegenüber dem Vorjahr. Beispielsweise gingen im Jahr 2022 etwa 70 % der Bevölkerung in Ländern wie den Vereinigten Staaten, China, Malaysia und Indien auswärts essen, um Meeresfrüchte zu konsumieren. Ein weiterer wichtiger Faktor, der den Verkauf von Garnelen weltweit ankurbelte, war der Anstieg des verfügbaren Einkommens. Auch die steigende Zahl von Gastronomiebetrieben wie Foodtrucks, Schnellrestaurants und Full-Service-Restaurants sowie der aufkommende Trend zu Cloud Kitchens steigerten den Garnelenabsatz über den stationären Handel.
- Es wird erwartet, dass der Off-Trade-Kanal im Prognosezeitraum mit einem CAGR von 2,76 % nach Wert das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Unter allen Off-Trade-Kanälen hatten Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2022 einen Anteil von mehr als 61,02 %. Verbraucher wechselten zu Eigenmarken statt zu nationalen Marken, die mehr Sorten an Garnelenprodukten anbieten, wie südamerikanische weiße Garnelen, asiatische weiße Garnelen und panierte Garnelenprodukte. Handelsmarken können Verbraucher mit einer breiten Palette an Garnelenprodukten wie geschälten Garnelen, verarbeiteten Garnelen und Garnelen mit Schale anlocken.
- Der Online-Kanal wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Kanal sein und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,10 % verzeichnen. Große Online-Shops wie Amazon, Walmart, The Kroger Co. und andere haben weitere Produkte mit ASC-Zertifizierung auf den Markt gebracht. Rund 46 % der Verbraucher kauften im Jahr 2021 Lebensmittel online ein. Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung des E-Commerce das Wachstum des Marktes begünstigen wird.
Bilden
| Dosen |
| Frisch / gekühlt |
| Gefroren |
| Verarbeitet |
Vertriebsweg
| Off-Trade | Convenience-Stores |
| Online-Kanal | |
| Supermärkte und Verbrauchermärkte | |
| Andere | |
| Im Handel |
Region
| Afrika | Nach Form | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Nach Land | Ägypten | |
| Nigeria | ||
| Südafrika | ||
| Rest von Afrika | ||
| Asien-Pazifik | Nach Form | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Australien | ||
| China | ||
| Indien | ||
| Indonesien | ||
| Japan | ||
| Malaysia | ||
| Südkorea | ||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | ||
| Europa | Nach Form | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Frankreich | ||
| Deutschland | ||
| Italien | ||
| Niederlande | ||
| Russland | ||
| Spanien | ||
| Großbritannien | ||
| Rest von Europa | ||
| Naher Osten | Nach Form | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Bahrain | ||
| Kuwait | ||
| Mein eigenes | ||
| Katar | ||
| Saudi-Arabien | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Rest des Nahen Ostens | ||
| Nordamerika | Nach Form | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Vereinigte Staaten | ||
| Rest von Nordamerika | ||
| Südamerika | Nach Form | |
| Nach Vertriebskanal | ||
| Argentinien | ||
| Brasilien | ||
| Rest von Südamerika | ||
| Bilden | Dosen | ||
| Frisch / gekühlt | |||
| Gefroren | |||
| Verarbeitet | |||
| Vertriebsweg | Off-Trade | Convenience-Stores | |
| Online-Kanal | |||
| Supermärkte und Verbrauchermärkte | |||
| Andere | |||
| Im Handel | |||
| Region | Afrika | Nach Form | |
| Nach Vertriebskanal | |||
| Nach Land | Ägypten | ||
| Nigeria | |||
| Südafrika | |||
| Rest von Afrika | |||
| Asien-Pazifik | Nach Form | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Australien | |||
| China | |||
| Indien | |||
| Indonesien | |||
| Japan | |||
| Malaysia | |||
| Südkorea | |||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |||
| Europa | Nach Form | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Frankreich | |||
| Deutschland | |||
| Italien | |||
| Niederlande | |||
| Russland | |||
| Spanien | |||
| Großbritannien | |||
| Rest von Europa | |||
| Naher Osten | Nach Form | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Bahrain | |||
| Kuwait | |||
| Mein eigenes | |||
| Katar | |||
| Saudi-Arabien | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | |||
| Rest des Nahen Ostens | |||
| Nordamerika | Nach Form | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Kanada | |||
| Mexiko | |||
| Vereinigte Staaten | |||
| Rest von Nordamerika | |||
| Südamerika | Nach Form | ||
| Nach Vertriebskanal | |||
| Argentinien | |||
| Brasilien | |||
| Rest von Südamerika | |||
Marktdefinition
- Gefrorene/konservierte Meeresfrüchte - Gefrorene Meeresfrüchte sind Produkte, deren Durchschnittstemperatur auf -18 °C oder niedriger gesenkt wird, um die natürliche Qualität des frischen Fisches zu bewahren. Anschließend wird es bei einer Temperatur von -18 °C oder niedriger aufbewahrt, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Verarbeitete Meeresfrüchte - Verarbeitete Meeresfrüchte sind solche, die für den menschlichen Verzehr gepökelt, gesalzen, mariniert, getrocknet, eingelegt, fermentiert oder geräuchert wurden.
- Meeresfrüchte - Es enthält Meerestiere, die verzehrt werden können, insbesondere Fische und geschälte Meereslebewesen.
- Garnele - Garnelen sind schwimmende Krebstiere. Sie haben lange, schlanke Bauchmuskeln und lange Fühler.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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