Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen

Zusammenfassung des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes

Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen

Der polnische Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 18,71 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4 % verzeichnen.

Im Laufe der Jahre verzeichnete die Bevölkerung Polens ein stetiges Wachstum, wobei sich die Gesamtbevölkerung seit 2018 auf einem durchschnittlichen Niveau von 38 Millionen stabilisierte. Ende 2022 hatte Polen eine Gesamtbevölkerung von 38,2 Millionen. Das Pro-Kopf-BIP im Jahr 2021 wurde für Polen auf 17.344 US-Dollar geschätzt, was unter dem regionalen Durchschnitt lag, was dazu führte, dass ein großer Teil des Einkommens für lebensnotwendige Güter ausgegeben wurde und die Sparquote in Polen niedrig war.

Mit dem Aufkommen von COVID-19 sank das BIP Polens von 597,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 595,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, was auf den Rückgang und die Einschränkungen der Geschäftsaktivitäten zur Eindämmung des Virus zurückzuführen ist. Was die Versicherungen anbelangt, so stiegen im Berichtszeitraum die von den Versicherungsgesellschaften gezahlten Ansprüche aus Kranken- und Lebensversicherungen aufgrund der steigenden Krankenhauseinweisungsraten. Gesundheit und steigende Preise bzw. Lebenshaltungskosten erwiesen sich in diesem Zeitraum als große Herausforderungen für Polen.

Im Jahr 2021 machte die Kranken- und Kfz-Versicherung den größten Teil der Versicherungsentschädigungen und -leistungen aus. Angesichts digitaler und technologischer Innovationen in den Unternehmen arbeitete die COVID-19-Versicherungsbranche in Polen daran, ihre Marktdurchdringung zu erhöhen und viele Kunden für ihre Produkte zu gewinnen.

Sinkende Versicherungsausgaben wirken sich negativ auf den polnischen Versicherungsmarkt aus

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte für Versicherungen in Polen zurückgegangen. Von jährlichen Konsumausgaben der privaten Haushalte in Höhe von 4,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 sanken sie auf ein Niveau von 4,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Dies bedeutete, dass im Laufe des Zeitraums der Prozentsatz des Einkommens der Menschen, der für Versicherungen aufgewendet wurde, zurückging. Abgesehen davon entfällt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung des Versicherungsmarktes der größte Anteil der in Europa abgeschlossenen Online-Versicherungen auf die Krankenversicherung, gefolgt von Auto-, Lebens-, Haus-, Unfall- und anderen Versicherungen.

Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt Versicherungsdurchdringung in Polen (2018–2021), in Prozent

Überblick über die polnische Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche

Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Polen ab. Der Markt ist konsolidiert; Die Top-5-Unternehmen auf dem Markt eroberten den Großteil des Marktanteils. Aktuelle MA-Aktivitäten und eine recht geringe Versicherungsdurchdringung bieten den Marktteilnehmern Chancen, und viele Faktoren bestimmen den Markt im Prognosezeitraum.

Marktführer in Polen für Lebens- und Nichtlebensversicherungen

  1. Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

  2. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA

  3. Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA

  4. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA

  5. Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Konzentration des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes
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Nachrichten zum polnischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt

  • März 2022 Das in Tschechien ansässige Unternehmen Renomia hat eine Mehrheitsbeteiligung an Alfa Brokers erworben. Renomia ist der größte tschechische Versicherungsmakler, während Alfa Brokers ein polnischer Versicherungsmakler ist. Durch den Eintritt in den polnischen Markt, der der größte in Mittel- und Osteuropa ist, wird Renomia eine starke Position in der Region einnehmen.
  • Februar 2022 Die PIB-Gruppe übernimmt Exito Consulting mit Sitz in Warschau; Es gehört zu den 50. PIB-Investitionen in der Region. Im Rahmen der Vereinbarung wird das gesamte Geschäft von Exito Consulting, bestehend aus Beratungs- und Maklerdienstleistungen für Lebens- und Nichtlebensversicherungen, von der PIB-Gruppe übernommen.

Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen – Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Marktführer
  • 4.3 Marktbeschränkungen
  • 4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.4.1 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
    • 4.4.5 Wettberbsintensität
  • 4.5 Einblicke in technologische Innovationen auf dem Markt
  • 4.6 Einblicke in aktuelle Trends und Verbraucherpräferenzen auf dem Markt
  • 4.7 Einblicke in die Regulierungslandschaft, die sich auf den Markt auswirkt
  • 4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Nach Versicherungsart
    • 5.1.1 Lebensversicherung
    • 5.1.1.1 Individuell
    • 5.1.1.2 Gruppe
    • 5.1.2 Nichtlebensversicherung
    • 5.1.2.1 Heim
    • 5.1.2.2 Motor
    • 5.1.2.3 Andere Nichtlebensversicherungen
  • 5.2 Nach Vertriebskanal
    • 5.2.1 Direkte
    • 5.2.2 Agentur
    • 5.2.3 Banken
    • 5.2.4 Andere Vertriebskanäle

6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

  • 6.1 Überblick über die Marktkonzentration
  • 6.2 Firmenprofile
    • 6.2.1 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S A
    • 6.2.2 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN ERGO HESTIA S A
    • 6.2.3 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA S A
    • 6.2.4 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A
    • 6.2.5 GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A
    • 6.2.6 LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A
    • 6.2.7 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A VIENNA INSURANCE GROUP
    • 6.2.8 INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A VIENNA INSURANCE GROUP
    • 6.2.9 AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE S A
    • 6.2.10 WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A VIENNA INSURANCE GROUP

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS

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Segmentierung der polnischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche

Bei der Lebensversicherung erhält der Versicherte eine Absicherung gegen den Todesfall, für die der Versicherungsnehmer eine Gebühr zahlen muss, die Prämie genannt wird. Die Nichtlebensversicherung deckt Eigentum, Unternehmen und Privatpersonen ab und wird auch als allgemeine Versicherung bezeichnet. Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Polen kann nach Versicherungsart (Einzel- und Gruppenversicherung) und Nichtlebensversicherung (Haushalt, Kfz und andere) sowie nach Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Bank und andere) segmentiert werden. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den polnischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Bezug auf Volumen (Anzahl der Policen) und Wert (Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.

Nach Versicherungsart
Lebensversicherung Individuell
Gruppe
Nichtlebensversicherung Heim
Motor
Andere Nichtlebensversicherungen
Nach Vertriebskanal
Direkte
Agentur
Banken
Andere Vertriebskanäle
Nach Versicherungsart Lebensversicherung Individuell
Gruppe
Nichtlebensversicherung Heim
Motor
Andere Nichtlebensversicherungen
Nach Vertriebskanal Direkte
Agentur
Banken
Andere Vertriebskanäle
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen

Wie groß ist der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?

Der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.

Wer sind die Hauptakteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt?

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA, Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA, Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

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Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in Polen

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung in Polen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

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