Markt für Leistungselektronik – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt für Leistungselektronik ist nach Komponenten (diskret, Module), nach Material (Silizium/Germanium, Siliziumkarbid (SiC), Galliumnitrid (GaN)), nach Endverbraucherbranche (Automobil, Unterhaltungselektronik, IT und Telekommunikation, Militär) unterteilt & Aerospace, Industrial, Energy & Power) und Geographie.

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Markt-Snapshot

power electronics market overview
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Study Period 2019- 2026
Base Year For Estimation 2022
CAGR 4.62 %
Fastest Growing Market Asia Pacific
Largest Market Asia Pacific
Market Concentration Low

Major Players

power electronics market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Der Markt für Leistungselektronik wird im Prognosezeitraum (2021–2026) voraussichtlich eine CAGR von 4,62 % verzeichnen. Der wachsende Bedarf an energieeffizienten Produkten ist einer der Hauptfaktoren, der die Nachfrage nach Leistungselektronikprodukten in allen Endverbraucherbranchen antreibt. Daher wird der zunehmende Bedarf an energieeffizienten Produkten in Märkten wie Rechenzentren, Automobilen, Telekommunikationsinfrastruktur und 5G-Geräten zu einem wichtigen Investor auf dem untersuchten Markt. Die zunehmende Akzeptanz von Power-Management-ICs treibt auch die Nachfrage nach Leistungselektronik an.

  • In den letzten Jahren wurden leistungselektronische Produkte in alle Arten von Energieumwandlungsanwendungen integriert. Sie werden in allen Phasen des Umwandlungsprozesses benötigt, von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zum Verbrauch. Fortschritte in der Energieinfrastruktur, der Erzeugung erneuerbarer Energien und energieeffizienter tragbarer Elektronikkomponenten treiben das Marktwachstum schneller voran. Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) eignen sich besonders gut für den Einsatz in der Leistungselektronik.
  • Auch Anbieter von Leistungselektronik setzen stark auf den Markt für erneuerbare Energien. Der jüngste Trend zur Energieeinsparung in Branchen wie Rechenzentren und Energiespeicherung sowie die zunehmende Kommerzialisierung der 5G-Technologie bieten Anbietern elektronischer Energie eine enorme Chance, insbesondere in Verteilungszentren und in Kommunikationsanwendungen. Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für Informationstechnologie (MIT) hat das Land beispielsweise im Jahr 2020 über 700.000 5G-Basisstationen installiert, und laut GSMA wird das Land bis 2025 voraussichtlich 600 Millionen Abonnenten haben.
  • Darüber hinaus wird der IGBT- und MOSFET-Markt weiter wachsen, aber ein Teil des Marktes wird an SiC gehen, insbesondere wenn es um Module für EV/HEV geht. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Leistungs-MOSFETs durch ihre zunehmende Verwendung als Ersatz für Bipolartransistoren mit isoliertem Gate und Thyristoren gestützt. Außerdem ist der wesentliche Vorteil der Verwendung von Leistungs-MOSFETs bei der Verbesserung der Energieeffizienz von Geräten bei niedrigen Spannungen die steigende Nachfrage nach dem globalen Leistungs-MOSFET-Markt.
  • Auch Trends in der Automobilindustrie, wie Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge, und die zunehmende Produktion von Elektrofahrzeugen werden zu einem bedeutenden Treiber für das Wachstum des Marktes für Leistungselektronik. Bauelemente aus Siliziumkarbid werden bereits in Bordbatterieladegeräten von Elektrobussen, Taxis und Lastkraftwagen sowie Personenkraftwagen eingesetzt. Leistungs-MOSFETs werden in Elektro- und Hybridfahrzeugen eingesetzt. Solche Trends ermutigen die Hersteller, innovative leistungselektronische Geräte für Automobilanwendungen zu entwickeln. Beispielsweise hat Nexperia eine neue Serie von Trench-9-Leistungs-MOSFETs entwickelt, die hauptsächlich auf die Automobilindustrie ausgerichtet sind.
  • Leistungshalbleiterbauelemente, einschließlich Leistungsdiskret- und Leistungsmodulen, werden in großem Umfang in Automobilelektroniksystemen verwendet. Die pandemiebedingte Abschaltung wirkte sich über mehrere Wochen auf die Automobilmontagewerke aus, zunächst in China und dann weltweit. Einige Autohersteller in China haben ihre Autoverkäufe aufgrund der unzureichenden Versorgung mit solchen Komponenten im vierten Quartal 2020 sogar verlangsamt. Dies dürfte das Wachstum des Marktes kurzfristig behindern.
  • Mittelfristig wird jedoch aufgrund der vollständigen Einführung des COVID-19-Impfstoffs und verbesserter Behandlungspläne mit einer Erholung der Fahrzeugverkäufe gerechnet. Mit der zunehmenden Verbreitung von ADAS und Elektro- und Hybridautos wird erwartet, dass der Markt für Leistungshalbleiter noch weiter wächst.

Umfang des Berichts

Leistungselektronik ist die Energieverwaltung von einem System zum anderen durch verschiedene Komponenten wie Kondensatoren, Induktivitäten und andere Halbleiterbauelemente. In der Studie werden die Produkte und Geräte behandelt, die für den Endverbraucher einsatzbereit sind. Darüber hinaus ist Leistungselektronik die Integration von Energie, Steuerungssystemen und elektronischen Geräten.

By Component
Discrete
Modules
By Material
Silicon/Germanium
Silicon Carbide (SiC)
Gallium Nitride (GaN)
By End User Industry
Automotive
Consumer Electronics
IT and Telecommunication
Military and Aerospace
Industrial
Energy and Power
Other End-user Industries
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Wichtige Markttrends

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, um einen großen Marktanteil zu halten

  • Der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor (A&D) ist Zeuge des anhaltenden Kampfes, Größe, Gewicht, Leistung und Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Kommando-, Kommunikations-, Geheimdienst- und Überwachungsfähigkeiten zu verbessern. Dies zwingt die A&D-Organisationen dazu, in Lösungen mit immer höheren Leistungsdichten und Fähigkeiten zu investieren.
  • In der Branche werden Leistungselektronikprodukte für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Leistungsantriebssteuerungen, Fahrwerke und Defensive Aids Systems (DAS), Triebwerkssysteme und -steuerungen, Flugsteuerung, Navigation, Kabinenbeleuchtung, Avionik und Kommunikation Andere. Die Signalverarbeitung für moderne Militärradare, Avionik, Waffensysteme, Nutzlasten unbemannter Luftfahrzeuge (UAV) und Raketensteuerungen verwendet beispielsweise Verarbeitungsleistung, die enorme Mengen an Wärme abgibt. Effiziente Leistungselektronik hilft, Wärme zu reduzieren und die Leistung zu verbessern
  • Viele Marktanbieter bieten Produkte speziell für die A&D-Branche an. Beispielsweise hat das in den USA ansässige Unternehmen Solid State Devices Inc. im Januar 2020 die 1200-Volt-Leistungs-MOSFETs SFC35N120 aus Siliziumkarbid (SiC) für hochzuverlässige Leistungselektronikanwendungen in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich wie PFC-Aufwärtswandler und Hochspannungs-Gleichstrom- DC-Wandler.
  • Darüber hinaus nutzt die Luftfahrtindustrie die potenziellen Vorteile von SiC mit Auswirkungen auf alle Bereiche des Stromversorgungssystems. Das EU-finanzierte MuSiCA-Projekt, das im September 2020 begann, zielt darauf ab, die Einführung neuer Siliziumkarbid-Bauelemente in Luft- und Raumfahrtanwendungen zu unterstützen, um kleinere und leichtere Stromrichter für mehr Elektroflugzeuge zu ermöglichen und gleichzeitig zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen beizutragen.
  • Da der Eintritt privater Luft- und Raumfahrtunternehmen üblich wird, gibt es eine wachsende Nachfrage nach verschiedenen Halbleiterbauelementen. SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic richten ihre Unternehmen auf unterschiedliche Branchen innerhalb der Branche aus, die unterschiedliche leistungselektronische Komponenten erfordern. Es wird erwartet, dass solche Trends das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

  • Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der wichtigsten Investoren und Anwender des untersuchten Marktes, da viele Länder in der Region zunehmend in die Halbleiterindustrie investieren. Die Halbleiterindustrie der Region wird von China, Japan, Taiwan und Südkorea vorangetrieben, die zusammen rund 65 % des globalen diskreten Halbleitermarkts ausmachen, während andere wie Vietnam, Thailand, Malaysia und Singapur ebenfalls erheblich zur Dominanz der Region beitragen auf dem Markt.
  • Der Technologieboom treibt Asiens Volkswirtschaften an. Explosives Wachstum bei Geräten der neuen Ära wie tragbaren Geräten und mit dem Internet verbundenen vernetzten Geräten, die eine neue Nachfrage nach Komponenten wie Halbleitern und Displays anheizen. Indien, Singapur, Südkorea und Taiwan würden zu den Volkswirtschaften gehören, von denen erwartet wird, dass sie am meisten profitieren
  • Die Anbieter von Leistungselektronik in der Region sind in hohem Maße in den Bereichen EV-Automotive, Unterhaltungselektronik und der Strom- und Energieindustrie tätig. Da die Region der größte Produzent und Verbraucher von elektronischen Geräten ist, bietet die Region eine große Chance.
  • Das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge ermutigt verschiedene globale Akteure, in dieser Region zu expandieren. So stärkte Delphi Technologies PLC beispielsweise im Juli 2020 seine Position in der Fahrzeugelektrifizierung, indem es sich im zweiten Quartal 2020 mit drei marktführenden chinesischen Originalgeräteherstellern (OEMs) ein neues Leistungselektronikgeschäft sicherte. Das Unternehmen hat bereits vor weniger als 18 Monaten eine neue Produktionsstätte in Suzhou, China, gebaut und in Betrieb genommen.
  • Darüber hinaus ist die Region auch Zeuge der zunehmenden Entwicklung von Rechenzentren. Auch die regionalen Regierungen spielen eine bedeutende Rolle in den untersuchten Marktentwicklungen. Nach Angaben des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie arbeitet die indische Regierung beispielsweise auch an Richtlinien zur Entwicklung einer Produktionsbasis für Halbleiter und Leistungselektronikkomponenten im Land.
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Leistungselektronik ist fragmentiert mit der Präsenz verschiedener globaler und regionaler Akteure wie Texas Instruments Incorporated, ABB Ltd., Veeco Instruments Inc., Gresham Power Electronics, Scientech Technologies Pvt., XP Power Limited, ST Microelectronics NV , Renesas Electronics Corporation, Toshiba International Corporation, Fuji Electric Co., Ltd. und viele andere. Die meisten dieser Akteure sind an mehreren strategischen Entwicklungen beteiligt, darunter Fusionen, Übernahmen, neue Produkteinführungen und Marktexpansion, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu verschaffen.

  • April 2021 – ROHM Co. Ltd. hat vier neue intelligente 600-V-IGBT-Leistungsmodule (IPMs) der Serie BM6437x entwickelt, die rauscharme Eigenschaften zusammen mit geringen Verlusten bieten, die sich ideal für die Leistungsumwandlung in Wechselrichtern eignen. Die Geräte werden in kompakten Industrieanlagen wie Kleinmotoren für Roboter sowie in Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen und Waschmaschinen eingesetzt.
  • März 2021 – Infineon Technologies bringt seine StrongIRFET 2-Leistungs-MOSFETs in Spannungsbereichen von 80 V und 100 V auf den Markt. Das Produkt ist sowohl für hohe als auch für niedrige Schaltfrequenzen optimiert und unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, die eine hohe Designflexibilität ermöglichen. Einige seiner Anwendungen umfassen SMPS, Motorantriebe, batteriebetriebene Werkzeuge, Batteriemanagement, USV und leichte Elektrofahrzeuge.

Hauptakteure

  1. ABB Ltd.

  2. Renesas Electronics Corporation

  3. Infineon Technologies AG

  4. ON Semiconductor Corporation

  5. STmicroelectronics NV

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ABB Ltd. Renesas Electronics Corporation Infineon Technologies AG ON Semiconductor Corporation STmicroelectronics NV

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

    4. 4.4 Technology Snapshot

      1. 4.4.1 Power Generation and Storage

      2. 4.4.2 Sensing and Measurement

      3. 4.4.3 Power Management and Distribution

      4. 4.4.4 Other Functions

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Demand for High -energy and Power -efficient Devices in the Electronics Segment

      2. 5.1.2 Demand for Green Energy Power Generation Drives

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Rising Demand for Integrated Circuits

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Component

      1. 6.1.1 Discrete

      2. 6.1.2 Modules

    2. 6.2 By Material

      1. 6.2.1 Silicon/Germanium

      2. 6.2.2 Silicon Carbide (SiC)

      3. 6.2.3 Gallium Nitride (GaN)

    3. 6.3 By End User Industry

      1. 6.3.1 Automotive

      2. 6.3.2 Consumer Electronics

      3. 6.3.3 IT and Telecommunication

      4. 6.3.4 Military and Aerospace

      5. 6.3.5 Industrial

      6. 6.3.6 Energy and Power

      7. 6.3.7 Other End-user Industries

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE - COMPANY PROFILES

    1. 7.1 ON Semiconductor Corporation

    2. 7.2 ABB Ltd.

    3. 7.3 Infineon Technologies AG

    4. 7.4 Texas instruments Inc.

    5. 7.5 ROHM Co. Ltd

    6. 7.6 ST Microelectronics NV

    7. 7.7 Renesas electronic corporation

    8. 7.8 Vishay Intertechnologies Inc.

    9. 7.9 Toshiba Corporation

    10. 7.10 Mitsubishi Electric Corporation

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Leistungselektronik wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der Markt für Leistungselektronik wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 4,38 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

Asien-Pazifik hält 2021 den höchsten Anteil.

ABB Ltd., Renesas Electronics Corporation, Infineon Technologies AG, ON Semiconductor Corporation, STmicroelectronics NV sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Leistungselektronik tätig sind.

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