Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Agencias de Viajes en Línea - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Reservas orientadas al móvil y adopción de aplicaciones

Las aplicaciones de viajes crean un espacio controlado por la agencia para completar una reserva después de que el viajero ha identificado un viaje. En India, las reservas a través de la aplicación representaron el 81,3% de las transacciones de la marca principal de MakeMyTrip en el ejercicio fiscal 2026, que finalizó el 31 de marzo de 2026. El recuento acumulado combinado de descargas de las aplicaciones de MakeMyTrip, Goibibo y redBus superó los 566,7 millones en iOS y Android al 31 de marzo de 2026. Una aplicación descargada puede proporcionar una ruta de reserva de retorno, brindando a la agencia la oportunidad de obtener la siguiente reserva a través de su propia interfaz. Esto convierte la adopción de la aplicación en un activo de distribución cuyo valor puede extenderse a decisiones de viaje posteriores, siempre que los viajeros continúen eligiendo el servicio de reservas de la agencia.

Recuperación del turismo internacional y crecimiento liderado por Asia-Pacífico

La recuperación de los viajes transfronterizos amplía el conjunto de demanda que las agencias pueden atender a través de reservas de transporte y alojamiento. Las cifras provisionales de la ONU Turismo sitúan las llegadas de turistas internacionales a Asia y el Pacífico en 336,6 millones en 2025, un 7,6% más interanual frente al 4,7% a nivel mundial. Las llegadas regionales crecieron un 1% interanual en el primer semestre de 2026, pero se situaron un 11% por debajo de los niveles de 2019, ya que las tarifas aéreas más elevadas, la incertidumbre y la conectividad aérea perturbada por el conflicto en Oriente Medio desde marzo de 2026 afectaron a la demanda. Esa combinación respalda nuevas oportunidades de reserva, al tiempo que hace que las conexiones disponibles y la asequibilidad del viaje sean condiciones importantes para convertir el interés en viajes en transacciones. Las rutas y tarifas disponibles determinan qué partes de este conjunto de llegadas en recuperación puede atender de manera factible una agencia.

El fintech integrado y el BNPL mejoran la conversión y el valor promedio de pedido

Los pagos a plazos pueden hacer que una compra de viaje oportuna sea más manejable al separar la decisión de reserva del pago total por adelantado. En enero de 2026, Expedia Group y Affirm anunciaron un acuerdo plurianual que convierte a Affirm en el proveedor exclusivo de compra ahora, paga después (BNPL) para alojamiento y paquetes en Estados Unidos a través de Expedia, Hotels.com y Vrbo.^[1] Las opciones de pago dependen de la elegibilidad y el importe de la compra, y puede requerirse un pago inicial. Para los viajeros que cumplan los requisitos, distribuir los pagos puede hacer viable una cesta de viaje más amplia cuando el pago inmediato limitaría la decisión de reserva. La ruta exclusiva anunciada permitiría a estas marcas ofrecer a los compradores elegibles de alojamiento y paquetes en Estados Unidos una forma consistente de distribuir los costes de reserva.

El NDC de las aerolíneas permite una venta minorista aérea más completa y servicios adicionales

El acceso a una oferta aérea más completa brinda a las agencias en línea mayor margen para vender atributos de viaje junto con el itinerario básico. En marzo de 2025, la integración de la Capacidad de Nueva Distribución (NDC) de Emirates conectó su cartera completa de tarifas, productos y servicios con la base de clientes global de Expedia Group. En agosto de 2026, Navan mejoró el acceso NDC de Singapore Airlines a una conexión directa en su plataforma de viajes de negocios.^[2] Estas implementaciones muestran cómo el contenido controlado por las aerolíneas puede llegar tanto a los canales de reserva de consumidores como corporativos, creando margen para ofertas más diferenciadas dentro de la experiencia de la agencia. El valor comercial de ese acceso depende de presentar las opciones adicionales de tarifas y servicios con suficiente claridad como para que la agencia sea útil más allá de una búsqueda básica de vuelos.

La dependencia de la búsqueda en Google/IA eleva la volatilidad del coste de adquisición de clientes

La exposición a la búsqueda no remunerada crea un riesgo de costes incluso cuando una agencia continúa atrayendo viajeros a sus servicios de reserva. En su divulgación de riesgos de 2025, Expedia Group advirtió que las funciones de viajes de Google y la búsqueda con IA amenazaban el tráfico y los márgenes. Señaló que los costes de sustitución podrían aumentar si los proveedores de búsqueda continuaban con sus estrategias o si Expedia no lograba gestionar eficazmente la búsqueda remunerada y no remunerada. La restricción comercial es el gasto potencial de preservar el tráfico cuando la fuente de esas visitas cambia fuera del control de la agencia. Para las agencias expuestas, sustituir una visita no remunerada por una remunerada puede consumir una mayor parte de los ingresos disponibles de esa reserva.

Escrutinio regulatorio y prohibiciones de paridad de tarifas (Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea)

Las restricciones de paridad de tarifas debilitan la capacidad de un intermediario para asegurar condiciones consistentes con los proveedores en los canales competidores. Desde el 14 de noviembre de 2024, la Ley de Mercados Digitales prohíbe a Booking.com impedir que los proveedores de alojamiento en el Espacio Económico Europeo ofrezcan precios o condiciones diferentes en otros canales.^[3] Para la plataforma designada, esa libertad limita la protección contractual en torno a su oferta de alojamiento y refuerza el margen de los proveedores para diferenciar las reservas directas. Booking.com debe justificar su papel de distribución cuando un hotel puede hacer que otro canal sea comercialmente más atractivo. Esta restricción sobre las condiciones de precios de los proveedores se aplica al inventario de alojamiento de Booking.com en el Espacio Económico Europeo, concentrando el desafío de distribución en ese servicio designado.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El transporte representó una participación del 43,74% del tamaño del mercado de agencias de viajes en línea en 2026. Las plataformas de Booking Holdings reservaron 68 millones de billetes de avión en 2025, un 37% más interanual, lo que representa 16,8 mil millones de USD en reservas brutas. Los flujos de billetes de avión de Booking Holdings brindan a una agencia oportunidades recurrentes de asegurar la reserva de transporte principal para los viajeros que planifican un viaje específico.

Se prevé que el alojamiento, incluidos hoteles y alojamientos alternativos, sea el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 6,3% entre 2027 y 2032. Expedia Group registró 111,5 millones de noches de habitaciones de hotel y propiedades de alojamiento alternativo reservadas en el segundo trimestre de 2026. Booking.com listaba más de 4,1 millones de propiedades de alojamiento alternativo y más de 500.000 hoteles, moteles y complejos turísticos al 30 de junio de 2026. Esa combinación de actividad de reservas y oferta variada brinda a los intermediarios de alojamiento un margen sustancial para satisfacer diferentes requisitos de viaje. Reducir la carga de búsqueda en el inventario de hoteles y alojamientos alternativos puede diferenciar a las plataformas que atienden a viajeros con el mismo destino y fechas.

El móvil fue el segmento más grande con una participación de mercado del 63,57% en 2026 y se prevé que sea el segmento de mayor crecimiento, registrando una CAGR del 6,25% entre 2027 y 2032. En el segundo trimestre de 2026, Trip.com Group señaló que las reservas móviles alcanzaron un nuevo máximo de más del 70% de sus reservas totales. Este nivel de uso del canal hace que la ejecución móvil sea central para la capacidad de la plataforma de realizar transacciones con su audiencia existente.

El director financiero de Trip.com Group atribuyó las ganancias de distribución móvil de la empresa en el segundo trimestre de 2026 a una experiencia de reserva más fluida y a un tráfico orgánico más sólido. Para un operador que ya canaliza una parte sustancial de su negocio a través del móvil, incluso una nueva oferta de viaje útil tiene un valor comercial limitado si los clientes tienen dificultades para completar su reserva. Dado que el director financiero vinculó la ganancia con un tráfico orgánico más sólido, que es no remunerado, la calidad del proceso de pago determina cuántas de esas visitas se convierten en reservas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los viajeros de ocio representaron una participación del 77,67% en el mercado de agencias de viajes en línea en 2026. El Índice de Valor del Viajero 2025 de Expedia Group, una encuesta realizada con Wakefield Research a 11.000 encuestados en 11 mercados, encontró que casi el 90% de los consumidores planeaba un viaje de ocio en los siguientes 12 meses. Para el segmento más grande, la libertad de elegir un destino y un formato de viaje hace que la formación del itinerario sea parte del servicio que puede ofrecer una agencia. Una agencia que elabora una propuesta de vacaciones puede competir por los posibles viajeros de ocio antes de que un proveedor específico asegure su reserva.

Se prevé que los viajeros de negocios sean el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 6,3% entre 2027 y 2032. La Asociación Global de Viajes de Negocios (GBTA) estimó 1,82 mil millones de viajes de negocios en todo el mundo en 2025 y pronosticó 1,84 mil millones en 2026. La GBTA anticipó un aumento del 7,2% en el gasto en viajes de negocios en 2026, en contraste con aproximadamente 25 millones de viajes adicionales, y vinculó esta brecha con el aumento de los costes de transporte y viaje que frena la demanda de viajes. Para las plataformas de reservas corporativas, esta combinación hace que el manejo eficiente del volumen sustancial de viajes existente sea comercialmente relevante junto con la oportunidad de atender viajes adicionales. Con el gasto previsto para superar a los viajes, el control de costes por trayecto importa junto con el volumen de reservas.

Análisis Geográfico

Mercado de Agencias de Viajes en Línea en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó una participación del 38,49% en el mercado de agencias de viajes en línea en 2026 y se prevé que sea la región de mayor crecimiento, con una CAGR del 6,65% entre 2027 y 2032. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estimó que el sector más amplio de viajes y turismo de la región generó 3,29 billones de USD en PIB en 2025. El pronóstico de junio de 2026 de la Asociación de Viajes del Pacífico Asiático proyectó que las llegadas de visitantes internacionales a 39 destinos de Asia-Pacífico aumentarían de 714,9 millones en 2026 a 789,2 millones en 2028. La PATA pronosticó que Vietnam lideraría el crecimiento de llegadas de visitantes internacionales entre los 10 destinos más grandes de la región entre 2025 y 2027. Esa expansión proyectada amplía la audiencia potencial para los proveedores de destinos que venden a través de fronteras regionales mediante plataformas de reservas.

América del Norte fue una base de descubrimiento sustancial para Expedia Group, representando el 75% de su volumen de búsqueda global en el segundo trimestre de 2026. Durante ese trimestre, las búsquedas de viajeros estadounidenses para el fin de semana del Día del Trabajo del 4 al 7 de septiembre de 2026 aumentaron un 35% interanual en los datos de la empresa. Para Europa, Expedia Group caracterizó el giro de la región de búsqueda más amplia de Europa, Oriente Medio y África hacia búsquedas a corto plazo como coherente con los viajeros europeos que planifican viajes de verano de última hora. Polonia, dentro del Resto de Europa, registró crecimiento en 2025 en noches de huéspedes en alquileres de corta estancia reservados a través de Airbnb, Booking y Expedia. El interés estacional de Estados Unidos y la planificación de última hora en Europa hacen que el momento de la oferta sea una decisión regional, mientras que el crecimiento de Polonia en noches de estancia corta reservadas a través de plataformas muestra que la demanda de estancias de tipo alquiler aumenta dentro del Resto de Europa.

Las llegadas de turistas internacionales a América del Sur cayeron un 2% en el primer semestre de 2026 en comparación con el primer semestre de 2025, con resultados mixtos por destino que hacen que el descenso regional sea una guía inadecuada para las ofertas individuales. Para Oriente Medio y África, la ONU Turismo informó que las llegadas a Oriente Medio cayeron un 22% en medio de perturbaciones del tráfico aéreo relacionadas con el conflicto y una menor confianza de los viajeros, mientras que las llegadas a África aumentaron un 4% en el mismo período. Esas perturbaciones del tráfico aéreo afectaron a Oriente Medio y otras regiones desde marzo de 2026 y se fueron atenuando gradualmente tras el alto el fuego en mayo y principios de junio, permitiendo la reapertura de algunas rutas aéreas. La ocupación hotelera de Arabia Saudita en el segundo trimestre de 2026 superó la tasa combinada de apartamentos con servicios y otra hostelería, aunque ambas disminuyeron interanualmente, lo que hace que la combinación de instalaciones sea relevante para las ofertas de alojamiento locales.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Estas jurisdicciones seleccionadas se comparan desde la perspectiva de una agencia de viajes en línea que opera una plataforma de reservas de alojamiento en línea. Los marcos abordan diferentes tareas comerciales, incluidos los precios anunciados, la transparencia de la plataforma, el registro de proveedores y los servicios de viajes con licencia. La norma recomendada LB/T 094-2025 de China, en vigor desde el 19 de agosto de 2025, proporciona un punto de referencia específico del producto para la información de reservas de alojamiento. La comparación práctica se refiere a cómo una plataforma presenta una oferta y establece las condiciones para prestar su servicio de reservas.

La orientación de la Oficina de Competencia de Canadá del 24 de agosto de 2026 sobre precios anunciados inalcanzables, la norma de registro de proveedores cubiertos de Brasil en vigor desde el 19 de septiembre de 2024, y el requisito de licencia de Arabia Saudita, respaldado por su calendario de infracciones del 14 de septiembre de 2026 que penaliza a los proveedores de servicios de viajes que omiten los detalles de la licencia en las plataformas de reservas en línea, respaldan calificaciones medias para las plataformas de alojamiento. La calificación Alta de China y la perspectiva Sin cambios reflejan la norma de alojamiento recomendada y no obligatoria en vigor desde el 19 de agosto de 2025. La calificación media de Alemania refleja las obligaciones de transparencia escalonadas de la Ley de Servicios Digitales, aplicables a las plataformas cubiertas desde febrero de 2024, con continuidad evaluada para las ventas exclusivas de alojamiento. La transición de la Directiva revisada de la UE sobre Viajes Combinados requiere su transposición antes del 29 de septiembre de 2028 y su aplicación a partir del 29 de marzo de 2029 para los paquetes que cumplan los requisitos, dejando una reserva exclusiva de alojamiento fuera de ese cambio particular.

Etapas de la Cadena de Valor

La captura de valor difiere entre la franquicia de alojamiento, la tecnología de distribución y la venta minorista de agencias porque cada actividad controla una parte diferente de la reserva. Marriott obtiene tarifas de solicitud y regalías continuas en virtud de sus acuerdos de franquicia hotelera, junto con el reembolso de los servicios centralizados. Expedia Group opera tanto modelos de reserva de comerciante como de agencia, siendo el proveedor de viajes el comerciante de registro en las transacciones de agencia. Estas distinciones hacen que la responsabilidad contractual sea tan importante como la capacidad de mostrar una oferta de viaje.

Amadeus negocia los precios de acceso y los incentivos de reserva conjuntamente en los contratos individuales de las agencias, siendo los incentivos generalmente superiores a los ingresos por suscripción. Los ingresos por distribución dependen, por tanto, del equilibrio entre las tarifas de los proveedores y el coste de atraer reservas de las agencias. En 2025, Amadeus identificó el tráfico de búsqueda NDC a escala como un obstáculo importante para la adopción e hizo disponible el Perfil Avanzado de Aerolíneas como respuesta de filtrado. Esto sitúa la gestión de la carga de procesamiento del contenido aéreo más completo en la capa de tecnología de distribución.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparan los nuevos canales de descubrimiento de hoteles con la preparación necesaria para las operaciones de reserva de paquetes. Las interfaces de búsqueda y aplicaciones de consumo ofrecen a las agencias formas de suministrar reservas a través de la experiencia del cliente de un socio. Los organizadores de paquetes se enfrentan a una decisión diferente porque sus flujos de trabajo de reservas deben adaptarse a un calendario de implementación nacional definido. La distinción comercial es entre ampliar la distribución y preparar las responsabilidades asociadas a un producto de viaje más complejo.

La apertura principal a corto plazo es suministrar reservas de hotel a través de interfaces que controlan una parte diferente del descubrimiento del cliente. Las responsabilidades de reserva y pago deben permanecer claras cuando una aplicación o proveedor de búsqueda independiente presenta la oferta. El despliegue inicial de reservas de hotel de Google atiende a usuarios en inglés en Estados Unidos, mientras que el canal hotelero de Uber requiere que los usuarios estén en Estados Unidos. La participación en estos canales favorece inicialmente a los socios de reservas integrados como Booking.com y Expedia.