Marktgröße und Marktanteil: Raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2024 |
| Marktgröße (2026) | 51.69 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 61.16 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 4.74% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Marktanalyse für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika von Mordor Intelligence
Die Marktgröße für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika wird im Jahr 2026 auf 51,69 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 bei einer CAGR von 4,74 % während des Prognosezeitraums (2026–2031) 61,16 Milliarden USD erreichen.
Die Expansion resultiert aus Raffineriemodernisierungen, Subventionsreformen und neuen petrochemischen Abnahmeverträgen, die Einsatzstoffströme umleiten und gleichzeitig die Volatilität vorgelagerter Wertschöpfungsstufen abfedern. Ägypten, Algerien und Marokko modernisieren bestehende Komplexe, führen Euro-5-Standards ein und positionieren Küstenhäfen als regelkonforme Bunkerhäfen – Maßnahmen, die die Nachfrage nach schwefelarmen mittleren Destillaten stützen. Flugkraftstoff ist das am schnellsten wachsende Produkt, da das Passagieraufkommen an den Flughäfen Kairo, Casablanca und Marrakesch wieder zunimmt, während Diesel weiterhin den Straßengüterverkehr und die Landwirtschaft dominiert. Die petrochemische Integration steigert kontinuierlich den internen Bedarf an Naphtha und LPG. Gleichzeitig halten steigende Exporte in die EU und den Nahen Osten die regionalen Preise wettbewerbsfähig, was lokale Raffinerien dazu zwingt, ihre Komplexität zu erhöhen und die Margenerfassung zu verbessern. Erhöhte geopolitische Risiken in Libyen sowie die zunehmende Umstellung des Energiesektors auf Gas und erneuerbare Energien dämpfen das Gesamtwachstum, gefährden jedoch nicht den Aufwärtstrend des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Produkttyp hielt Diesel im Jahr 2025 einen Anteil von 35,5 % an der Marktgröße für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika; Flugkraftstoff weist mit 6,5 % bis 2031 die höchste prognostizierte CAGR auf.
- Nach Schwefelgehalt entfielen im Jahr 2025 58,1 % des Marktanteils für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika auf schwefelarme Sorten, die bis 2031 mit einer CAGR von 5,3 % wachsen.
- Nach Vertriebskanal kontrollierten Tankstellen im Einzelhandel im Jahr 2025 51,3 % des Volumens; Online- und automatisierte Lieferplattformen expandieren bis 2031 mit einer CAGR von 7,1 %.
- Nach Endverbrauchssektor entfiel im Jahr 2025 ein Anteil von 55,9 % des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika auf den Transport, und die Petrochemie wird bis 2031 mit einer CAGR von 6,8 % wachsen.
- Nach Geografie führte Ägypten im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 39,7 % für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika, während das eigene Segment bis 2031 mit einer CAGR von 5,2 % wachsen soll.
Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.
Markttrends und -erkenntnisse: Raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika
Analyse der Auswirkungen von Markttreibern*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungs- zeitraum |
|---|---|---|---|
| Wachstum des Fahrzeugbestands steigert die Nachfrage nach Kraftstoffen im Transportbereich | 1.2% | Ägypten, Algerien, Marokko – städtische Korridore und grenzüberschreitende Frachtrouten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Raffineriemodernisierungen und Kapazitätserweiterungen (Ägypten, Algerien) | 1.0% | Ägypten (MIDOR, Assiut, Alexandria Petroleum Co.), Algerien (Hassi Messaoud, Skikda Refinery (Sonatrach)) | Lang- fristig (≥ 4 Jahre) |
| Schrittweise Subventionsreform verbessert die Wirtschaftlichkeit des nachgelagerten Sektors | 0.8% | Ägypten, Libyen – Haushaltskonsolidierung im Rahmen von IWF-Programmen | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Hafengeführte Bunkerhub-Strategie nach dem Mittelmeer-ECA-Schwefelgrenzwert von 0,1 % | 0.6% | Ägypten (Alexandria, Suez, Port Said), Algerien (Oran, Skikda Refinery (Sonatrach)) | Kurz- fristig (≤ 2 Jahre) |
| Neue petrochemische Komplexe erhöhen den Naphtha-/LPG-Bedarf | 0.7% | Ägypten (Carbon Holdings, SIDPEC, Red Sea National Refining & Petrochemicals), Algerien (Sonatrach Arzew) | Lang- fristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Wachstum des Fahrzeugbestands steigert die Nachfrage nach Kraftstoffen im Transportbereich
Anhaltende Urbanisierung, stärkere Tourismusströme und der Ausbau grenzüberschreitender Frachtrouten steigern den Verbrauch von Benzin, Diesel und Flugkraftstoff. Ägyptens Ziel von 30 Millionen Touristen bis 2028 vergrößert Mietwagenflotten und Fernbusangebote, während Marokkos Luftfahrt-Drehkreuze im Jahr 2024 zweistellige Zuwächse beim Passagieraufkommen verzeichneten. Naftal (Algeria) verteilte im Jahr 2024 13,3 Millionen Tonnen Kraftstoffe und rechnet mit stetigem Wachstum bei der Neuorganisation von Produkten und Vertriebskanälen. Kraftstoffsubventionen in Libyen absorbieren nach wie vor 35 % des BIP, was Schmuggel begünstigt, der die regionalen Bedarfsstatistiken künstlich aufbläht und die Raffineriedurchsätze auf einem erhöhten Niveau hält. Trotz der anhaltenden Umstellung im Energieerzeugungssektor bleibt der Transportbereich widerstandsfähig und stärkt die positive Volumenprognose für den Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika.
Raffineriemodernisierungen und Kapazitätserweiterungen
Ägypten hat im vergangenen Jahrzehnt rund 8 Milliarden USD in seinen nachgelagerten Sektor investiert, darunter die Erweiterung von MIDOR im Wert von 2,7 Milliarden USD, der Hydrokracker von Assiut Oil Refining Co. im Wert von 1,5 bis 3 Milliarden USD sowie Engpassbeseitigungen bei Alexandria Petroleum Co. Die kombinierten Projekte heben die nationale Kapazität bis 2027 auf rund 900.000 Barrel pro Tag. Algeriens Raffinerie Hassi Messaoud mit einer Kapazität von 110.000 Barrel pro Tag wurde 2025 in Angriff genommen und ergänzt die revitalisierten Anlagen von Sonatrach in Skikda und Arzew. Die erhöhte Komplexität steigert die Ausbeute an Weißprodukten und die Einhaltung der Euro-5-Norm, verringert die Importabhängigkeit und schafft die Voraussetzungen für Exportarbitrage im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika.
Schrittweise Subventionsreform verbessert die Wirtschaftlichkeit des nachgelagerten Sektors
Ägypten erhöhte die Zapfsäulenpreise im Zeitraum 2024–25 um bis zu 15 % und wechselte im Rahmen seines IWF-Programms Mitte 2025 zu Barauszahlungen. Geringere Paritätslücken steigern die Raffineriemargen und ziehen Privatinvestitionen an, wie etwa die 200-Millionen-USD-Erweiterung der Mostorod Phase 2 von Qalaa Holdings. Das großzügige Subventionssystem Libyens verzerrt nach wie vor die Handelsströme, während Algerien niedrige Inlandspreise beibehält, um die soziale Stabilität zu wahren. Die Divergenz lenkt Kapital nach Ägypten und schränkt private Initiativen andernorts ein, was die Wettbewerbsdynamik im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika prägt.
Hafengeführte Bunkerhub-Strategie nach dem Mittelmeer-Schwefelgrenzwert von 0,1 %
IMO-Regeln, die ab Mai 2025 gelten, schreiben einen Schwefelgehalt von 0,1 % für Schiffskraftstoffe im Mittelmeer vor.[1]Arab Finance-Redaktion, „Ägypten setzt Euro-5-Diesel landesweit durch”, arabfinance.com Ägypten setzte die Einhaltung in Alexandria, Suez und Port Said durch und nutzte den Suezkanal-Verkehr, um inkrementelle Bunkernachfrage zu erfassen. Vorhandene Lager- und Mischanlagen ermöglichen eine schnelle Hochskalierung von Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt und Marine-Gasöl, wodurch Volumen von europäischen Häfen umgeleitet und die Gesamt-CAGR des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika gestärkt werden.
Analyse der Auswirkungen von Markthemmnissen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungs- zeitraum |
|---|---|---|---|
| Politisch-sicherheitliche Störungen schränken die Versorgung mit libyschem Rohöl als Einsatzstoff ein | -0.5% | Libyen (Raffinerien Zawiya, Ras Lanuf), regionale Rohöl-Exportterminals | Kurz- fristig (≤ 2 Jahre) |
| Importwettbewerb durch Überangebot an EU- und Nahost-Produkten | -0.4% | Marokko, Tunesien, Libyen – importabhängige Märkte | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Umstellung des Energiesektors auf Gas und erneuerbare Energien reduziert die Nachfrage nach Schweröl/Diesel | -0.3% | Ägypten, Algerien – netzseitige Erzeugung und industrielle Eigenstromversorgung | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Politisch-sicherheitliche Störungen schränken die Versorgung mit libyschem Rohöl als Einsatzstoff ein
Die Raffinerie Zawiya stellte ihren Betrieb im Dezember 2024 nach bewaffneten Auseinandersetzungen, bei denen Lagertanks zerstört wurden, ein – ein Spiegelbild früherer Ausfälle, die die nationale Produktion im August 2024 um 63 % reduzierten. Wiederholte Fälle höherer Gewalt beeinträchtigen die Einsatzstoffversorgung, erzwingen höhere Importe und zwingen Raffinerien in Nachbarstaaten, teurere Barrel zu beschaffen, was das Wachstum des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika hemmt.
Importwettbewerb durch Überangebot an EU- und Nahost-Produkten
EU-Exporte im Wert von 3,9 Milliarden USD nach Libyen, 3,1 Milliarden USD nach Marokko und 2,0 Milliarden USD nach Ägypten im Jahr 2023 verdeutlichen das Ausmaß der externen Zuflüsse. Das Überangebot europäischer und Golfstaaten-Großraffinerien drückt die regionalen Preise und begrenzt die Realisierbarkeit lokaler Erweiterungen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Produkttyp: Flugkraftstoff übertrifft das Wachstum von Diesel
Das Volumen an Flugkraftstoff wächst zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 6,5 %, da die Flughäfen Kairo, Casablanca und Marrakesch Abfertigungsgates und Fluggesellschaften hinzufügen. Diesel behielt 2025 mit 35,5 % des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika den größten Anteil, aber sein Wachstum von 4,5 % bleibt hinter Flugkraftstoff zurück, da die Verdrängung durch die Stromerzeugung die Frachtgewinne ausgleicht. Benzin folgt der Gesamtnachfrage, LPG erfüllt Nischenfunktionen beim Kochen und in ländlichen Gebieten, und Schweröl schrumpft aufgrund von Emissionsvorschriften. Bitumen und Naphtha steigen mit dem Straßenbau und der petrochemischen Einsatzstoffnachfrage. Der strategische Kompromiss drängt Raffinerien dazu, mittlere Destillate zu maximieren, was die Rentabilität im gesamten Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika untermauert.
Ägyptens Ziel von 30 Millionen Touristen bis 2028 impliziert rund 1,5 Millionen Tonnen zusätzlichen Flugkraftstoffs, den MIDOR und Assiut Oil Refining Co. bereitstellen müssen, was weitere Hydrotreatment-Investitionen fördert. Attraktive Flugkraftstoffmargen und stabile Fluggesellschaftsverträge machen die Kerosin-Optimierung zu einer der wichtigsten Prioritäten in der Branche für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Nach Schwefelgehalt: Dominanz schwefelarmer Sorten spiegelt regulatorische Verschärfung wider
Schwefelarme Sorten hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 58,1 % und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 5,3 % wachsen, da Ägypten und Marokko Euro-5-Standards durchsetzen.[2]Arab Finance-Redaktion, „Mittelmeer-ECA-Regeln treten in Kraft”, arabfinance.com Algerien schreitet schrittweise voran und plant nach 2027 eine vollständige Angleichung, während Tunesien und Libyen zurückliegen. Schwefelreiche Kraftstoffe wachsen aufgrund von Schwefelgrenzwerten für Schifffahrt und rückläufiger Nutzung im Energiesektor lediglich um 3,8 %. Komplexe Raffinerien mit Hydrotreating-Anlagen sichern sich Premium-Margen, während ältere Destillationsanlagen ohne Modernisierung von Wertverlusten bedroht sind. Diese Divergenz treibt die Technologieadaption und Kapitalströme im gesamten Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika an.
Nach Vertriebskanal: Digitale Plattformen disruptieren Einzelhandelsnetze
Traditionelle Tankstellen bewegten 2025 noch 51,3 % der Volumina, doch Online- und automatisierte Lieferangebote verzeichnen bis 2031 eine CAGR von 7,1 %, da Unternehmensflotten bargeldlose Tankkarten und mobile Apps einsetzen. Die Einführung der NaftalCard im Januar 2025 ist ein Beispiel für diesen Wandel, dem Pilotprogramme von Vivo Energy und TotalEnergies entsprechen. Digitale Anbieter erfassen Daten, reduzieren Schwund und rationalisieren die Logistik, was die Tankstellenumsätze in städtischen Ballungsräumen untergräbt. Einzelhandelsanbieter ergänzen ihr Angebot um Nicht-Kraftstoff-Angebote und Treueprogramme, um ihren Anteil im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika zu verteidigen.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Nach Endverbrauchssektor: Petrochemie wächst stark, während die Nachfrage im Energiesektor nachlässt
Der Transportsektor absorbierte 2025 55,9 % der Nachfrage und wächst jährlich um 4,8 %, aber die Petrochemie führt mit 6,8 % dank 14 Milliarden USD an Neuanlagen für Steamcracker in Ägypten und Algerien. Die Stromerzeugung schrumpft mit einer CAGR von -1,0 %, da Gas und erneuerbare Energien Einzug halten. Industrie-, Wohn- und Gewerbesegmente verzeichnen ein moderates Wachstum von 3–4 %. Marine und Bunkerung steigen dank ECA-Konformität um 5,5 %, steigern Hafeneinnahmen und festigen Ägyptens Rolle im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika.
Geografische Analyse
Ägypten hat den größten Anteil am Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika und weist das stärkste Wachstum auf. Nach der Modernisierung von MIDOR, Assiut Oil Refining Co. und Egyptian Refining Co. wird die Raffineriekapazität bis 2027 900.000 Barrel pro Tag erreichen.[3]MIDOR-Pressemitteilung, „Kapazitätserweiterung abgeschlossen”, midor.com Die Angleichung der Einzelhandelspreise im Rahmen des Subventionsabbaus verbessert die Margen und zieht Privatkapital an. Häfen entlang des Suezkanals sichern sich nach der 0,1-%-Schwefelobergrenze Bunkergeschäfte und steigern den Schiffskraftstoffdurchsatz. Tourismus und Petrochemie bieten dauerhafte Nachfragetreiber und verschaffen Ägypten eine anhaltende CAGR von 5,2 %.
Algerien belegt mit rund 28 % der Nachfrage und einer CAGR von 4,5 % den zweiten Platz. Sonatrach erreichte 2023 die Selbstversorgung bei raffinierten Produkten, wodurch nach der Inbetriebnahme von Hassi Messaoud im Jahr 2027 Kapazitäten für den Export freigesetzt werden. Anhaltende Upstream-Investitionen von Eni und Sinopec sichern die Rohstoffversorgung, während Binnenanlagen die Versorgung im Süden ausweiten. Niedrige inländische Zapfsäulenpreise halten den Verbrauch aufrecht, doch verzögertes Subventionsreformen können die private Beteiligung am nachgelagerten Sektor im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika einschränken.
Libyen trägt 18 % bei, wächst aufgrund chronischer Unsicherheit jedoch nur um jährlich 3,5 %. Zawiya-Ausfälle erzwingen Importe trotz einer Nennkapazität von 380.000 Barrel pro Tag. Die daraus resultierende Abhängigkeit von europäischen Lieferungen untergräbt die inländischen Margen und hemmt die Wachstumsaussichten. Marokko hält einen Anteil von 10 % und wächst durch Tourismus und Bergbau um 4,0 %, ist jedoch aufgrund fehlender Raffineriekapazitäten anfällig für globale Preisschwankungen. Tunesien und der Rest Nordafrikas vereinen zusammen rund 6 % und weisen aufgrund begrenzter Infrastruktur und geringerer Kaufkraft ein Wachstum von unter 4 % auf.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Regulatorisches Umfeld
Die Downstream-Regulierung in Nordafrika wird durch staatliche Kontrolle über Lizenzierung, Preismechanismen und die Einhaltung von Kraftstoffqualitätsvorgaben geprägt. In Ägypten legt das Ministerium für Erdöl und mineralische Ressourcen die Preisregeln für Erdölprodukte sowie die Sektorsteuerung über staatliche Holdinggesellschaften wie EGPC, EGAS und GANOPE fest, was beeinflusst, wie Raffinerien und Vermarkter Zugang zur Infrastruktur und zum Inlandsmarkt erhalten. Auch die Verschärfung der Kraftstoffspezifikationen verändert die Compliance-Anforderungen, einschließlich der Vorgabe des Mediterranean Sulphur Oxides Emission Control Area (Med SOx ECA), die ab Mai 2025 für Schiffskraftstoffe mit 0,1 % Schwefel gilt und den Bedarf an nachweislich schwefelarmem Angebot in Bunkerhäfen erhöht hat.
In Algerien definiert der Kohlenwasserstoffrahmen gemäß Gesetz Nr. 19-13 die Rollen von ALNAFT (Nationale Agentur zur Wertschöpfung von Kohlenwasserstoffressourcen) und der Hydrocarbon Regulatory Authority und stärkt damit die staatlich geführte Aufsicht über Investitionsgenehmigungen und die betriebliche Compliance. Libyen behält die zentrale Autorität beim Ministerium für Öl und Gas gemäß Dekret Nr. (32) von 2012, einschließlich der Befugnis, Marktpolitiken festzulegen und Preisregeln für Rohöl und Produkte zu genehmigen. Marokko verlangt eine behördliche Genehmigung (agrément) für Import, Lagerung und Vertrieb von flüssigen Erdölprodukten. Zusammen unterstützen diese Rahmenwerke einen höheren Wert für regelkonforme Raffinerie-Upgrades, nachvollziehbare Vertriebskontrollen (einschließlich überwachter Pipelines und Terminals) und Dokumentation für Import- und Bunkeraktivitäten in der gesamten Region.
Wettbewerbslandschaft
Der Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika ist mäßig konzentriert. Die staatlichen Unternehmen Sonatrach, Egyptian General Petroleum Corporation und Libya National Oil Corporation dominieren Durchsatz und Logistik, während TotalEnergies, Shell plc und Eni den Schwerpunkt auf Upstream-Tätigkeiten und selektive nachgelagerte Verflechtungen legen. Modernisierungen bei MIDOR und Assiut Oil Refining Co. integrieren Technologien von Honeywell UOP und TechnipFMC, die die Komplexität erhöhen und Euro-5-Produktion sicherstellen, was die Wettbewerbslücken gegenüber älteren einfachen Destillationsanlagen vergrößert.[4]TechnipFMC-Unternehmensnachrichten, „MIDOR vergibt Modernisierungsauftrag”, technipfmc.com Internationale Großkonzerne lenken Kapital in integrierte Gas- und Petrochemie-Vorhaben und streben höhere Margen als mit einfachen Kraftstoffen an. Nischenanbieter wie Qalaa Holdings und Shard Capital konzentrieren sich auf Raffinerie-Petrochemie-Hybride, die Flexibilität und Exportoptionalität bieten.
Im Einzelhandelsvertrieb skalieren Vivo Energy, Puma Energy und Naftal (Algeria) digitale Lösungen für Flotten. Marokko und Tunesien, ohne eigene Raffinerien, sind bevorzugte Ziele für Import-Terminal- oder Greenfield-Komplexvorhaben. Der Erfolg hängt von politischer Stabilität, Versorgungssicherheit bei Einsatzstoffen und der Angleichung an verschärfte Umweltnormen ab, die die Wertschöpfung im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika untermauern.
Marktführer für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika
Sonatrach SPA
Royal Dutch Shell Plc
Egyptian General Petroleum Corporation
TotalEnergies SE
Exxon Mobil Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Die deutlichste Chance für Nordafrika liegt an der Schnittstelle von saubereren Kraftstoffspezifikationen und Versorgungssicherheit. Investitionen, die die Hydrotreating-, Reforming- und Blending-Kapazität erweitern, tragen zum Aufbau des schwefelarmen Produktpools bei, der für konforme Schiffskraftstoffe nach der Med-SOx-ECA-Schwefelgrenze (gültig ab Mai 2025) benötigt wird. Jüngste in der Studie zitierte Aktivitäten unterstützen diese Richtung, darunter die Beauftragung von SINOPEC Guangzhou Engineering durch Sonatrach (November 2025) für eine Hydrotreating- und CCR-Reforming-Einheit in Arzew zur Ausweitung der Benzinproduktion sowie Ägyptens Verfolgung mehrerer Raffinerie-Entwicklungsprojekte (mit über 4 Milliarden USD, laut Ministerium für Erdöl und mineralische Ressourcen) mit dem Ziel, die Inlandsproduktion zu steigern und die Importabhängigkeit zu verringern.
Ein zweiter Cluster von Chancen konzentriert sich auf den Wiederaufbau und die Professionalisierung des Angebots in Märkten, die entweder importabhängig oder gestört sind, insbesondere Libyen. Sanierungs- und Projektdienstleistungsarbeiten haben wieder zugenommen, wobei KBR im März 2026 einen Vertrag über Projektmanagement und technische Dienstleistungen für das South Refinery Project in Ubari erhielt und Libyens National Oil Corporation im Mai 2026 die volle Kontrolle über den Raffineriekomplex Ras Lanuf zurückgewann. Diese Schritte eröffnen erneut Wege zur Kapazitätswiederherstellung und einer stabileren Verfügbarkeit von Produkten im Inland. Parallel dazu bietet die Digitalisierung von Vertrieb und Flottenbetankung, einschließlich NaftalCard in Algerien, eine praktische Möglichkeit, Bargeldabwicklung und Verluste in Einzelhandels- und Gewerbekanälen zu reduzieren und so die Durchsatzlogistik und die Nachfragetransparenz für Raffinerien und Vermarkter zu verbessern.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: EGPC initiierte ein Erweiterungs- und Instandhaltungsprojekt an einer Anlage der Cairo Petroleum Refining Company mit dem Ziel, Ägyptens Benzinimportrechnung um fast 70 Millionen USD pro Monat zu senken. Der Schritt zeigt, wie Raffineriezuverlässigkeit und Debottlenecking als kurzfristige wirtschaftliche Hebel eingesetzt werden, um ein höheres lokales Angebot an konformen Transportkraftstoffen zu unterstützen.
- November 2025: Sonatrach unterzeichnete einen Vertrag mit SINOPEC Guangzhou Engineering zum Bau einer Hydrotreating-Einheit und einer Reforming-Einheit vom CCR-Typ in der Raffinerie Arzew, wodurch die Benzinproduktionskapazität von 550.000 Tonnen auf 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr erweitert wird. Dies unterstützt Algeriens umfassenderes Upgrade-Programm durch zusätzliche Kapazität für Benzinproduktion mit höherer Ausbeute.
- November 2024: Egyptian Refining Company (Qalaa Holdings) kündigte eine Investition von 200 Millionen USD für Phase 2 an, um die Raffineriekapazität um 600.000 Tonnen pro Jahr zu erweitern. Die Ankündigung untermauert Ägyptens Verschiebung hin zu Raffinerieanlagen mit höherer Komplexität und einer größeren Verfügbarkeit von Produkten im Inland.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Studie umfasst der Markt den Verkaufswert von raffinierten Erdölprodukten, die in Nordafrika verbraucht werden, bewertet am Verkaufspunkt über Einzelhandels-, Großhandels- oder Direktkanäle in den erfassten Ländern.
Ausgeschlossener Umfang: Rohölproduktion und Upstream-Dienstleistungen sind ausgeschlossen, und Nicht-Kraftstoff-Raffinerienebenprodukte werden nur berücksichtigt, wenn sie als raffinierte Erdölprodukte im erfassten Umfang verkauft werden.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Produkttyp
- Benzin (Ottokraftstoff)
- Diesel
- LPG
- Kerosin
- Flugkraftstoff
- Schweröl (HSFO, VLSFO)
- Sonstige (Bitumen, Naphtha)
- Nach Schwefelgehalt
- Schwefelarm (bis 10 ppm)
- Schwefelreich (über 10 ppm)
- Nach Vertriebskanal
- Tankstellen im Einzelhandel
- Kommerzielle Großmengenverkäufe
- Direktlieferverträge
- Online-/automatisierte Kraftstofflieferung
- Nach Endverbrauchssektor
- Transport
- Stromerzeugung
- Industrielle Fertigung
- Petrochemie
- Wohn- und Gewerbebereich
- Marine und Bunkerung
- Landwirtschaft und Bergbau
- Nach Geografie
- Algerien
- Ägypten
- Libyen
- Marokko
- Tunesien
- Restliches Nordafrika
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Desk Research
Die Desk Research beginnt mit dem Aufbau eines klaren Überblicks über den regionalen Angebots- und Nachfragekontext und konzentriert sich dann auf den Verbrauch raffinierter Produkte und Handelsströme, die von Jahr zu Jahr konsistent nachverfolgt werden können. Wir stützten uns auf frei zugängliche öffentliche Quellen wie Veröffentlichungen der OPEC, die öffentlichen Statistikseiten der IEA, UN-Comtrade-Handelstabellen, Weltbank-Indikatoren sowie nationale Statistiken oder Veröffentlichungen von Energieministerien der Länder Nordafrikas.
Diese Inputs werden durch Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen, Updates von Raffineriebetreibern und vertrauenswürdige Presseberichterstattung ergänzt, um betriebliche Änderungen zu bestätigen, die Verfügbarkeit und Preisgestaltung beeinflussen. Parallel dazu nutzten wir auch kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und Intelligence sowie für Prüfungen von Import- und Exportvolumen auf Sendungsebene, wo Klarheit über Produktbewegungen erforderlich war. Die aufgeführten Desk-Quellen sind indikativ und nicht erschöpfend, da viele weitere öffentliche Dokumente für die Datenerfassung, Gegenprüfungen und Klärung verwendet wurden.
Primärinterviews und Umfragen
Primärarbeit wurde genutzt, um den Nachfragepool nach Produkt und Land einem Belastungstest zu unterziehen und die Preislogik über Einzelhandels- und Großhandelskanäle zu verifizieren, bevor das Modell finalisiert wurde. Wir sprachen mit einer Mischung aus Raffinerien, Vertreibern, Großabnehmern und Akteuren aus Downstream-Logistik oder Lagerung in ganz Nordafrika, damit Lücken aus öffentlichen Datensätzen praktisch geschlossen werden konnten.
Verteilung der Befragten in der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position der Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 37% | CXOs: 16% | |
| Mid-Tier: 47% | Funktions-/Bereichsleiter: 24% | |
| Kleinere Akteure: 16% | Manager: 60% |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Größenbestimmung beginnt mit einem Top-down-Ansatz, der die Nachfrage nach raffinierten Produkten anhand von Verbrauchssignalen auf Länderebene, Raffinerieverfügbarkeit und Handelsbilanzen rekonstruiert und diese Nachfrage dann anhand beobachteter Preisspannen je Produktgruppe in Werte umrechnet. Um die Gesamtsummen fundiert zu halten, bestätigen wir sie mithilfe selektiver Bottom-up-Näherungen wie stichprobenartigem Volumen nach Kanal, typischen Produktmix-Anteilen und Gegenprüfungen anhand der in öffentlichen Materialien angegebenen Größe von Vertriebs- und Raffinerieunternehmen.
Zu den wichtigsten im Modell verwendeten Eingaben zählen: Raffineriedurchsatz und Änderungen des Betriebsstatus, Import- und Exportvolumen nach Produktkategorie, Aufteilung zwischen Einzelhandels- und Großhandelskanal, indikative Preisspannen für Benzin, Diesel, LPG, Kerosin, Flugkraftstoff und Heizöl sowie Nachfrageentwicklungen im Zusammenhang mit Transportaktivität und Kraftstoffeinsatz zur Stromerzeugung. Wenn Daten für ein Land oder eine bestimmte Produktlinie fehlen, schließen wir Lücken mithilfe von Näherungswerten benachbarter Länder innerhalb Nordafrikas und testen diese Annahmen anschließend anhand von Interview-Feedback erneut.
Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse verwendet, damit das Modell realistische Verschiebungen bei Auslastung, Produktsubstitution und Preisrichtung abbilden kann, ohne dünne Datensätze überzupassen. Die Vorausschau wird anschließend mithilfe der Erwartungen der Befragten zu Versorgungszuverlässigkeit, Importabhängigkeit und Nachfragestabilität in wichtigen Verbrauchssektoren über den Prognosezeitraum abgestimmt.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse werden durch Triangulation unabhängiger Signale validiert und anschließend auf Ausschläge überprüft, die nicht mit bekannten Ereignissen wie Raffinerie-Stillständen, politischen Änderungen oder ungewöhnlichen Handelsschwankungen übereinstimmen. Eine zweite Analystenprüfung wird für die Annahmen hinter Volumen, Kanalaufteilungen und Preisgestaltung durchgeführt, und jede große Abweichung führt zu einer erneuten Kontaktaufnahme mit ausgewählten Befragten, um zu bestätigen, was sich geändert hat und warum.
Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden vorgenommen, wenn ein wesentliches Ereignis eintritt, das das regionale Angebot oder die Nachfrage verändern kann, wie ein größerer Ausfall, eine Inbetriebnahme oder eine Handelsstörung. Vor der Lieferung wird ein erneuter Analystendurchgang durchgeführt, damit die endgültigen Zahlen die aktuellsten verfügbaren öffentlichen Veröffentlichungen und Feedback aus dem Feld widerspiegeln.
Größe des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika von Mordor Intelligence im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktwerte für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika können weit voneinander abweichen, da sich der zugrunde liegende Umfang und die Umrechnungslogik oft unterscheiden, selbst wenn die Titel ähnlich klingen. Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, was als Verkauf eines raffinierten Produkts gezählt wird, wie die Preisgestaltung im Einzel- und Großhandel angewendet wird und wie Importe und Inlandsraffinierung abgeglichen werden.
Einige Schätzungen fassen die breitere Downstream-Kette in die Zahl ein, etwa Lagerung, Vertriebsmargen und teilweise sogar den Betrieb von Tankstellen. Für Mordor Intelligence wird der Wert als Verkauf von raffinierten Erdölprodukten in Nordafrika erfasst, wobei die Preisgestaltung auf Produktebene an die Nachfragesignale der Länder angepasst und anhand von Handels- und Raffinerieverfügbarkeitsprüfungen validiert wird.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 51,69 Mrd. USD (2026) | |
| Branchenportal A | 611,94 Mrd. USD (2021) | Verwendet einen ungewöhnlich breiten Wertepool für die Region und scheint eine grob angesetzte makroökonomische Skalierung ohne konsistenten Abgleich von Preisgestaltung auf Produktebene und Handelsbilanz anzuwenden, was die Gesamtsummen aufblähen und den Basisjahrkontext verschieben kann. |
| Branchen-Research-Blog B | 50,00 Mrd. USD (2024) | Verwendet eine gesamtafrikanische Schlagzeile und einen vereinfachten einzelnen Wertepunkt mit begrenzter Transparenz darüber, welche nordafrikanischen Länder und Produktkategorien enthalten sind und ob Unterschiede bei der Kanalpreisgestaltung erfasst werden. |
Die Streuung in der Tabelle lässt sich größtenteils auf den Umfang und die Art zurückführen, wie Volumina über Produkte und Kanäle in Werte umgerechnet werden. Durch die Verknüpfung des Modells mit Raffinerieverfügbarkeit, Import- und Exportbewegungen und Preisprüfungen des Produktmixes bleibt die endgültige Zahl leichter nachvollziehbar und reproduzierbar, wenn Annahmen aktualisiert werden.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie hoch ist der aktuelle Wert des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Nordafrika?
Der Markt wird im Jahr 2026 auf 51,69 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 61,16 Milliarden USD erreichen.
Welches Land führt die Nachfrage nach raffinierten Produkten in Nordafrika an?
Ägypten dominiert mit 39,7 % der regionalen Nachfrage im Jahr 2025 und weist mit einer CAGR von 5,2 % bis 2031 das stärkste Wachstum auf.
Welches Produktsegment wächst am schnellsten?
Flugkraftstoff verzeichnet von 2026 bis 2031 eine CAGR von 6,5 %, da Flughafenerweiterungen und der Tourismus die Nachfrage nach Flugkraftstoff steigern.
Wie wirkt sich die Schwefelobergrenze auf Schiffskraftstoffe in der Region aus?
Ein ab Mai 2025 geltender Schwefelgrenzwert von 0,1 % verlagert die Bunkerung in regelkonforme Häfen wie Alexandria, Suez und Port Said und steigert die Nachfrage nach Sorten mit sehr niedrigem Schwefelgehalt.
Welche Rolle spielen digitale Plattformen im Vertrieb?
Online- und automatisierte Kanäle, angeführt von Programmen wie NaftalCard, wachsen jährlich um 7,1 %, indem sie Flottenabwicklungen rationalisieren und den Bargeldverkehr reduzieren.
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