Markt für LED-Beleuchtung in Mexiko – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023–2028)

Der mexikanische LED-Beleuchtungsmarkt ist nach Produkttyp (Lampen und Leuchten) und vertikaler Endverbraucher (Wohn-, Gewerbe-, Stadt- und Straßenbeleuchtung, Industrie) segmentiert.

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Markt-Snapshot

Mexican LED Lighting Market
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 17.10 %
Market Concentration Low

Major Players

Mexican LED Lighting Market Size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der mexikanische LED-Beleuchtungsmarkt im Prognosezeitraum (2021–2026) mit einer CAGR von 17,1 % wachsen wird. Die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Beleuchtungssystemen, sinkende Preise für LED-Produkte und strenge staatliche Vorschriften sind wichtige Faktoren, die die Einführung von LED-Beleuchtung in Mexiko vorantreiben. Im Land haben LEDs als neue Beleuchtungsquelle eine rasante technologische und wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen, was zu weiteren Investitionen in diesem Sektor motiviert.

  • LEDs waren früher auf die Elektronik im Land beschränkt, werden aber mit den jüngsten Fortschritten zu einem integralen Bestandteil von Beleuchtungssystemen. Beispielsweise hat das Land in den letzten Jahren eine zunehmende Einführung von LED für Haushaltsanwendungen sowie industrielle und gewerbliche Anwendungen erlebt. In den letzten Jahren hat sich der untersuchte Markt aufgrund der schnellen Improvisation in der Halbleitertechnologie aufgrund der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Lösungen weiterentwickelt.
  • Das National Public Lighting Program zum Ersatz traditioneller Beleuchtung durch LED mit dem Ziel einer nachhaltigen Nutzung von Energie.
  • Nach Angaben der Weltbank wurden in zwei Städten (Guadalajara und Monterrey) im Rahmen des Pilotprojekts für effiziente LED-Beleuchtung über 2,6 Millionen hocheffiziente Glühbirnen zu einem subventionierten Preis von 60 % an Privatkunden verkauft. Dieses Projekt – ILUMEX – hat seine physikalischen Ziele übertroffen und erfolgreich die Machbarkeit einer Reduzierung sowohl der Treibhausgasemissionen als auch der Reduzierung des Stromverbrauchs nachgewiesen.
  • Aufgrund der Verfügbarkeit kostengünstiger Materialien und einer sich erholenden Wirtschaft errichten Global Player jedoch ihre Produktionsstätten in der Region. So wurde beispielsweise im Juni 2019 ein Werk im Wert von 1 Milliarde US-Dollar im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosi eingeweiht, das nach Produktionsstart Anfang 2021 das zweite von BMW in Amerika sein wird.
  • Der Markt wurde jedoch durch den jüngsten Ausbruch von COVID 19 beeinträchtigt, und Unternehmen waren gezwungen, ihre Strategien zur Bewältigung der anhaltenden Pandemie neu zu strukturieren. Unternehmen wie Signify waren von dieser Pandemie am stärksten betroffen. Signify hatte im Februar 2020 geplant, seine mit Solarenergie verbundene Straßenlaterne aufzurüsten, um mithilfe des Philips Combo Charge Controller zwischen Solar- und Netzstrom umzuschalten. Aber das Unternehmen ist aufgrund des COVID-Ausbruchs in eine finanzielle Krise geraten, das Unternehmen hatte im März 2020 eine 20-prozentige Gehaltskürzung aller seiner Mitarbeiter angekündigt.

Umfang des Berichts

Die Studie verfolgt das aktuelle Marktszenario und die Akzeptanztrends im Zusammenhang mit der LED-Industrie in Mexiko. Die Studie bietet eine detaillierte vergleichende Analyse der aktuellen Nachfrage nach konventioneller und LED-Beleuchtung in Schlüsselsegmenten und beleuchtet die Schlüsselfaktoren, die den Umstieg auf LED vorantreiben -basierte Beleuchtungslösungen. In der Studie wird ein breites Spektrum von Endverbrauchern analysiert, darunter Wohn-, Gewerbe- (Büros und Einzelhandel), Straßenbeleuchtung, Industrie und andere Segmente. ​

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Wichtige Markttrends

Steigende Nachfrage nach Außenbeleuchtung aufgrund intelligenter Entwicklungsinitiativen zur Förderung des Marktwachstums

  • In Mexiko konzentriert sich die Regierung, obwohl die LED-Durchdringung für den privaten Endverbraucher gering ist, hauptsächlich auf die Außenbeleuchtung, um den Stromverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Laut der Studie von INEGI liegt die durchschnittliche Durchdringung von LED in Wohnräumen im Land bei nur 12 %.
  • Vor kurzem hat die Regierung das Projekt initiiert, alle Straßenlaternen in der Stadt Guadalajara zu ersetzen, die Hälfte der insgesamt 80.000 Straßenlaternen in der Stadt in 200 Bezirken entlang 100 Straßen. Berichten zufolge finanziert sich das Projekt mit den dadurch erzielten Energieeinsparungen selbst. Das Programm ist auf der Grundlage eines 10-Jahres-Leasingvertrags im Wert von 300 Millionen MXN (fast 19 Millionen USD) geplant. Mit diesem Programm soll die Stadt monatlich über 500.000 US-Dollar einsparen.
  • Das Servicio Express Aeropuerto Carret am Monterrey-Laredo Highway benötigte eine energieeffiziente Beleuchtungslösung für den Parkplatz der Tankstelle und die Überdachung der Pumpstationen. Die Behörde hat erwähnt, dass durch den Austausch der alten 23 ineffizienten Metallhalogenid-Flut- und Überdachungsleuchten durch LED Energie von 268.000 kWh und 32.160 USD an Energie und Wartung eingespart werden konnte.
Mexican LED Lighting Market Share

Der industrielle Einsatz von LED-Beleuchtung in Mexiko wird voraussichtlich erheblich zunehmen

  • Mit rund 621 Herstellern von Medizinprodukten ist Mexiko einer der größten Exporteure von Medizinprodukten in die Vereinigten Staaten und Teile Lateinamerikas, die für ihre hohe Qualität bekannt sind. Mit Exporteinnahmen von bis zu 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 unterliegen Hersteller von Medizinprodukten im Rahmen von NAFTA keinen Zöllen auf Importe und Exporte. Dies macht Mexiko zu einem potenziellen Ziel für den Aufbau eines Franchise für medizinische Geräte auf UV-Basis, das eines der am stärksten wachsenden Gebiete für UV-LED-Lichtanwendungen ist.
  • Mexiko hat einen ernsthaften Süßwassermangel, und die Wiederverwendung von Wasser wird in der gesamten Region ausgiebig praktiziert. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass UV-basierte Verbraucherprodukte wie Sterilisatoren und Desinfektionsmittel im Prognosezeitraum an Bedeutung gewinnen werden, wenn man bedenkt, dass laut Weltbank 80 % der Bevölkerung in Städten leben. Darüber hinaus hat die WHO festgestellt, dass die Verwendung von UV-basierten Desinfektionsmitteln im Land immer mehr an Bedeutung gewinnt; Daher sind nosokomiale Infektionen (HAIs) die häufigsten Todesursachen.
  • Anbieter, die LED-Lösungen anbieten, bauen ihre Präsenz in Mexiko aus, um die anhaltende lokale Nachfrage zu unterstützen. Beispielsweise hat Aquionics, ein Teil der Halma-Gruppe und ein bekannter Hersteller von UV-LED-basierten Desinfektionsmitteln, sein Team in Mexiko verstärkt, um die Nachfrage nach industrieller LED-Beleuchtung zu antizipieren.
Mexican LED Lighting Industry

Wettbewerbslandschaft

Der mexikanische LED-Beleuchtungsmarkt ist stark fragmentiert, mit der Präsenz einer großen Anzahl von nationalen und internationalen Akteuren im Land. Aufgrund der Fragmentierung des Marktes ist die Konkurrenz unter den Akteuren groß.

  • Mai 2020 – Dialight bringt neue Upgrades für Vigilant und SafeSite Area Light auf den Markt. Diese weitere Aufrüstung besteht aus einem neuen Universal-Montageadapter (UMA), der seinen Händlern und Kunden zum Zeitpunkt seiner Installation Lagerflexibilität bietet.
  • März 2020 – Signify gab den Abschluss der Übernahme von Cooper Lighting Solutions von Eaton für 1,5 Milliarden USD bekannt. Mit dieser Akquisition plant das Unternehmen, sich auf die Innovation von vernetzten Beleuchtungen und Systemen zu konzentrieren. Es wird geschätzt, dass dies das Umsatzwachstum des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt vorantreibt, mit einer angestrebten Steigerung der professionellen Einnahmen von 42 % auf 53 %.
  • Februar 2020 – Signify stellt einen neuen integrierten Philips Combo-Laderegler für Straßenlaternen vor, der die Entstehung eines Hybrid-Solarsystems ermöglicht. Mit dieser Innovation zielt das Unternehmen darauf ab, einen neuen Markt für solarbetriebene Außenbeleuchtung in Asien, Afrika, Südamerika, Australien und Spanien zu schaffen, wo das Unternehmen bereits solarbetriebene Leuchten installiert hat.

Hauptakteure

  1. Acuity Brands, Inc.​

  2. Signify Holdings BV

  3. General Electric Company​

  4. Dialight PLC

  5. OPPLE Lighting Co. Ltd.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Acuity Brands Inc.​, Signify Holdings BV​, General Electric Company​, Dialight PLC ​, Opple Lighting​, ASSIC Group​, Eaton Corporation​

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                1. 4.2.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                  1. 4.2.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                    1. 4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                      1. 4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                        1. 4.2.5 Wettberbsintensität

                        2. 4.3 Marktführer

                          1. 4.3.1 Hohe Nachfrage nach LED-Beleuchtung im Segment der Außenbeleuchtung, angetrieben durch intelligente Entwicklungsinitiativen

                            1. 4.3.2 Sensibilisierung der Haushalte für LED und günstige staatliche Vorschriften

                              1. 4.3.3 Stetige Senkung der Preise von LED-Beleuchtungsprodukten und höhere Haltbarkeit

                              2. 4.4 Marktherausforderungen

                                1. 4.4.1 Die Einführung von LED ist im Vergleich zu anderen Ländern nach wie vor gering

                                2. 4.5 Marktchancen

                                  1. 4.5.1 Einführung von Smart Homes und Möglichkeiten für Ersatzverkäufe in wichtigen Segmenten

                                  2. 4.6 Wichtige Industriestandards und -vorschriften (NOM-Standards in Mexiko) ​

                                    1. 4.7 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                                      1. 4.8 PESTEL-Analyse – LED-Beleuchtungsindustrie in Mexiko

                                        1. 4.9 Wichtige technologische Innovationen in der LED-Beleuchtung

                                        2. 5. ANALYSE DER LICHTINDUSTRIE IN MEXIKO

                                          1. 5.1 Einführung von Leuchtstoff-, Glühlampen- und LED-Beleuchtung in städtischen und ländlichen Regionen| Import-Export-Analyse

                                          2. 6. MARKTSEGMENTIERUNG

                                            1. 6.1 Nach Produkttyp

                                              1. 6.1.1 Lampen

                                                1. 6.1.2 Leuchten

                                                2. 6.2 Nach Endbenutzer Vertikal

                                                  1. 6.2.1 Wohn

                                                    1. 6.2.2 Kommerziell (Büros, Einzelhandel und Gastronomie)​

                                                      1. 6.2.3 Stadt- und Straßenbeleuchtung

                                                        1. 6.2.4 Industriell

                                                          1. 6.2.5 Andere Endbenutzer-Branchen (Gartenbau, Unterhaltung, Gesundheitswesen usw.)​

                                                        2. 7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                          1. 7.1 Unternehmensprofile

                                                            1. 7.1.1 Acuity Brands Inc

                                                              1. 7.1.2 Signify Holdings B.V

                                                                1. 7.1.3 General Electric Company

                                                                  1. 7.1.4 Dialight PLC

                                                                    1. 7.1.5 Opple Beleuchtung

                                                                      1. 7.1.6 ASSIC-Gruppe

                                                                        1. 7.1.7 Eaton Corporation

                                                                          1. 7.1.8 OSRAM GmbH​

                                                                        2. 8. INVESTITIONSANALYSE

                                                                          1. 9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                            **Subject to Availability
                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                            Der mexikanische LED-Beleuchtungsmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.

                                                                            Der mexikanische LED-Beleuchtungsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 17,1 %.

                                                                            Acuity Brands, Inc., Signify Holdings BV, General Electric Company, Dialight PLC, OPPLE Lighting Co. Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem mexikanischen LED-Beleuchtungsmarkt tätig sind.

                                                                            close-icon
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