Marktgröße für Werkzeugmaschinen
| Studienzeitraum | 2019-2028 |
| Marktgröße (2023) | USD 100,63 Milliarden |
| Marktgröße (2028) | USD 116,19 Milliarden |
| CAGR(2023 - 2028) | 2.92 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Werkzeugmaschinen
Die Größe des Werkzeugmaschinenmarktes wird im Jahr 2023 auf 100,63 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 116,19 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 2,92 % im Prognosezeitraum (2023-2028) entspricht.
- Das Wachstum des globalen Marktes für Bewegungssteuerung hat eine erhebliche Nachfrage nach Bewegungssteuerungsprodukten ausgelöst, insbesondere in den Bereichen Robotik, Elektronikmontage, Halbleiter, Werkzeugmaschinen und erneuerbare Energien. Fortschritte bei den Steuerungskomponenten haben zur Vereinfachung der Maschinenkonstruktion beigetragen.
- Genauer gesagt kletterte die Produktion von 73 Milliarden US-Dollar auf 85 Milliarden US-Dollar, um sich von den Einbrüchen im Jahr 2020 zu erholen, während der Gesamtverbrauch von Werkzeugmaschinen von 70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 stieg. Die Produktion übertraf weltweit den Verbrauch um 5 Milliarden US-Dollar. Diese Diskrepanz könnte zumindest teilweise durch Werkzeugmaschinenhersteller verursacht werden, die versuchen, Probleme in der Lieferkette zu antizipieren. Die Preise für Werkzeugmaschinen mögen aufgrund des daraus resultierenden Werkzeugüberschusses unter Druck stehen, aber sie werden eher aufgrund von Unterbrechungen in der globalen Lieferkette unter Druck geraten.
- Mit einigem Gerangel um die Position haben die sechs Top-Produzenten; China, Deutschland, Italien, Japan, Südkorea und die Vereinigten Staaten; bleiben auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2020. Aufgrund eines Anstiegs von 2 Milliarden US-Dollar gegenüber 2020 erreichte die US-Produktion im Jahr 2021 7,5 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der gestiegenen Produktion in Japan und eines leichten Produktionsrückgangs in Deutschland überholte Japan Deutschland als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Italiens Produktion stieg, aber der Anstieg der USA war deutlicher, so dass sie Italien überholen und auf den vierten Platz vorrücken konnten.
- Obwohl sie von den jüngsten Auswirkungen der Pandemie überschattet wird, bleibt die Entwicklung hin zur E-Mobilität ein wichtiger Schwerpunkt für Werkzeugmaschinenhersteller und andere traditionelle Automobilzulieferer, da sich Automobilunternehmen zunehmend auf die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen (E.V.s.) konzentrieren.
Wachstum der Automobilindustrie treibt den Markt an
Bis 2030 könnte Indien weltweit führend im Bereich des gemeinsamen Transports sein und Türen für elektrische und fahrerlose Fahrzeuge öffnen. Um Schadstoffe zu reduzieren, werden Elektrofahrzeuge immer beliebter. Bis 2030 wird erwartet, dass die Elektroautoindustrie fünf Millionen Arbeitsplätze schaffen wird. Zwischen April 2000 und März 2022 verzeichnete die Automobilindustrie kumulierte ausländische Direktinvestitionen in Höhe von rund 32,84 Mrd. USD. Bis 2023 rechnet die indische Regierung damit, dass die Fahrzeugindustrie 8 bis 10 Milliarden US-Dollar an in- und ausländischen Investitionen anziehen wird. Weltweit wurden im Jahr 2021 79,1 Millionen Automobile produziert, was einem Anstieg von 1,3 % gegenüber 2020 entspricht. Die Anzahl der in den Jahren 2020 und 2021 weltweit produzierten Kraftfahrzeuge finden Sie in dieser Infografik.
Der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) fordert die politischen Entscheidungsträger auf, ein Umfeld zu schaffen, das es dem Markt ermöglicht, sich zu erholen und zu emissionsfreien Fahrzeugen überzugehen, da der EU-Automarkt im Jahr 2019 voraussichtlich um mehr als ein Viertel gegenüber dem Niveau vor der Pandemie 2019 schrumpfen wird. Die ZEV-Neuzulassungen erreichten 2021 einen bedeutenden Meilenstein und machten 5,2 % aller neu zugelassenen Motorfahrzeuge aus. In Kanada wurden im Jahr 2021 1,6 Millionen Neuwagen gemeldet, was einem Anstieg von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf die drei größten Provinzen Kanadas entfielen im Jahr 2021 zusammen 93,4 % der Neuzulassungen emissionsfreier Fahrzeuge; 42,8 % entfielen auf Quebec, 27,7 % auf British Columbia und 22,9 % auf Ontario.
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CNC-Werkzeugmaschinen werden voraussichtlich den Markt dominieren
CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) rationalisieren Betriebsprozesse, indem sie die Produktionszeit verkürzen und menschliche Fehler minimieren. Die wachsende Nachfrage nach automatisierter Fertigung in der Industrie hat zu einem zunehmenden Einsatz von CNC-Maschinen geführt. Auch die Gründung von Produktionsstätten im asiatisch-pazifischen Raum hat den Einsatz von computergestützten numerischen Steuerungen in diesem Sektor vorangetrieben.
Viele Hersteller konzentrieren sich auf effiziente Fertigungstechniken, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Sie gestalten ihre Anlagen, in denen CNC-Maschinen enthalten sind, neu. Auch die Integration des 3D-Drucks in CNC-Maschinen wird zu einer häufigen Ergänzung einiger neuer Produktionseinheiten, von denen erwartet wird, dass sie eine bessere Multimaterialfähigkeit und eine geringe Ressourcenverschwendung bieten.
Angesichts der zunehmenden Besorgnis über die globale Erwärmung und die Erschöpfung der Energiereserven werden CNC-Maschinen aktiv in der Stromerzeugung eingesetzt, da dieser Prozess eine weitgehende Automatisierung erfordert.
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Überblick über die Werkzeugmaschinenbranche
Der Markt für Werkzeugmaschinen ist relativ fragmentiert, mit bedeutenden globalen und kleinen und mittleren lokalen Akteuren. Zu den bedeutenden Akteuren gehören die TRUMPF Gruppe, die Shenyang Machine Tool Group, die Amada Co. Ltd, die DMG Mori Seiki Co., Ltd, die Falcon Machine Tools Co. Ltd und viele andere. Zu den regionalen Drehkreuzen auf dem Markt gehören China, Deutschland, Japan und Italien. Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Entwicklung von mehr automatisierten Lösungen mit einer zunehmenden Präferenz für die Automatisierung. Darüber hinaus erlebt die Branche einen Trend zur Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen. Diese Strategien helfen den Unternehmen, neue Marktbereiche zu erschließen und neue Kunden zu gewinnen.
Marktführer für Werkzeugmaschinen
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TRUMPF Group
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Shenyang Machine Tool Group
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Amada Co. Ltd
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DMG Mori Seiki Co., Ltd
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Falcon Machine Tools Co. Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Neuigkeiten aus dem Werkzeugmaschinenmarkt
- März 2023 Phillips Machine Tools gab eine strategische Partnerschaft mit JFY International bekannt, um sein Lösungsportfolio für Kunden aus der Metallverarbeitung zu erweitern. JFY International, ein Unternehmen der TRUMPF Gruppe, ist ein Full-Service-Anbieter für Blechbearbeitungslösungen und bietet CNC-Biege-, Stanz-, Scher-, 2D-Laserschneidmaschinen und sogar Automatisierung von einer Einzelmaschine bis hin zu einer vollautomatischen Linie. Über seine Partner garantiert JFY International professionelle Beratung, schnelle Antworten und exzellenten pünktlichen Service.
- Dezember 2022 EIT Manufacturing, die größte Innovationsgemeinschaft der Branche in Europa, und AMT – Advanced Machine Tools, die neue alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung mit den neuesten Innovationen in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Verformung, Schneiden und Umformen, Instrumente, Komponenten und Zubehör sowie die zugehörige Industrie, bündeln ihre Kräfte, um Innovation und digitale Transformation in der Metallindustrie zu fördern. Durch die Unterzeichnung dieser Kooperationsvereinbarung eröffnen EIT Manufacturing und AMT Spezialisten für industrielle Fertigung in Europa Zugang zu einer Welt voller Möglichkeiten.
- September 2022 HELLER Werkzeugmaschinen gibt eine strategische Partnerschaft mit TITANS von CNC, Inc. bekannt. Zu den Kernpunkten der Vereinbarung gehören die Zusammenarbeit in der Zerspanungstechnik, im Prozess und in der praktischen Anwendung. TITANS of CNC hat sich bereit erklärt, zwei 5-Achs-Bearbeitungszentren in seinem Werk in Texas zu installieren die HF 5500 mit der fünften Achse im Werkstück und die CP 6000 mit der fünften Achse im Werkzeug – und ein Rundpalettenlagersystem.
Werkzeugmaschinen-Marktbericht - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Forschungsrahmen
2.2 Sekundärforschung
2.3 Hauptforschung
2.4 Datentriangulation und Erkenntnisgewinnung
2.5 Projektablauf und Struktur
2.6 Engagement-Rahmen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Marktführer
4.2.2 Marktbeschränkungen
4.2.3 Marktchancen
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher/Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.5 Wichtige staatliche Vorschriften und Initiativen für das verarbeitende Gewerbe
4.6 Schnappschuss der metallverarbeitenden Industrie
4.7 Technologie-Schnappschuss
4.7.1 Vernetzte und automatisierte Maschinen
4.7.2 Erweiterte Steuerungen/Bewegungssteuerungssysteme
4.7.3 Digitalisierung und Industrie 4.0
4.7.4 Künstliche Intelligenz (KI) für präzises Metallschneiden
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Typ
5.1.1 Fräsmaschinen
5.1.2 Bohrmaschinen
5.1.3 Drehmaschinen
5.1.4 Schleifmaschinen
5.1.5 Elektrische Entladungsmaschinen
5.1.6 Andere
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Automobil
5.2.2 Fertigung und Herstellung von Industriemaschinen
5.2.3 Marine und Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
5.2.4 Präzisionstechnik
5.2.5 Andere Endbenutzer
5.3 Nach Geographie
5.3.1 Asien-Pazifik
5.3.2 Nordamerika
5.3.3 Europa
5.3.4 Naher Osten und Afrika
5.3.5 Lateinamerika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Trumpf Group
6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
6.2.3 Amada Co. Ltd
6.2.4 Dalian Machine Tool Group
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 Dmg Mori Seiki Co. Ltd
6.2.7 Schuler AG
6.2.8 Jtekt Corporation
6.2.9 Okuma Corporation
6.2.10 Mag
6.2.11 Makino Milling Machine Co. Ltd*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
8.1 BIP-Verteilung nach Aktivität – Schlüsselländer
8.2 Einblicke in Kapitalströme wichtiger Länder
8.3 Wirtschaftsstatistik für das verarbeitende Gewerbe
8.4 Globale Statistik der verarbeitenden Industrie
Segmentierung der Werkzeugmaschinenindustrie
Eine Werkzeugmaschine ist eine Maschine zur Handhabung oder Bearbeitung von Metall oder anderen starren Materialien, normalerweise durch Schneiden, Bohren, Schleifen, Scheren oder andere Formen von Verformungen. Die Werkzeugmaschinenindustrie kann in Zerspanungsmaschinen und Umformmaschinen unterteilt werden. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des Werkzeugmaschinenmarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Sektoren zur Wirtschaft, des Marktüberblicks, der Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente und aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und der geografischen Trends sowie der Auswirkungen von COVID-19.
Der Markt für Werkzeugmaschinen ist nach Typ (u. a. Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Funkenerosionsmaschinen), Endbenutzer (Automobil-, Fertigungs- und Industriemaschinenbau, Schifffahrt und Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Feinmechanik und andere Endbenutzer) und Geografie (Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen in Werten (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Werkzeugmaschinen
Wie groß ist der Werkzeugmaschinenmarkt?
Es wird erwartet, dass der Markt für Werkzeugmaschinen im Jahr 2023 100,63 Mrd. USD erreichen und bis 2028 mit einer CAGR von 2,92 % auf 116,19 Mrd. USD wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle Werkzeugmaschinenmarkt?
Im Jahr 2023 wird der Markt für Werkzeugmaschinen voraussichtlich 100,63 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Werkzeugmaschinenmarkt?
TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Werkzeugmaschinenmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Werkzeugmaschinenmarkt?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2023-2028) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Werkzeugmaschinenmarkt?
Im Jahr 2023 macht Asien den größten Marktanteil auf dem Werkzeugmaschinenmarkt aus.
Branchenbericht Werkzeugmaschinen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Werkzeugmaschinen im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Werkzeugmaschinen umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.
