Marktgröße für Lebens- und Sachversicherungen in Österreich
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Österreich Lebens- und Sachversicherungs-Marktanalyse
Die Zahl der COVID-19-Fälle war in Österreich sehr hoch. Dies hat sich positiv auf den österreichischen Lebens- und Sachversicherungsmarkt ausgewirkt, da sich die Menschen immer mehr der Lebensversicherung und der Sachversicherung zuwenden. Im Gegenteil, grosse Versicherer wurden aufgrund der potenziellen Verluste und der Unsicherheit, ob einige ihrer Policen gültig sind und ausgezahlt werden müssen, negativ beeinflusst. Es hat auch potenzielle Möglichkeiten für neue Produkte geschaffen, die dem Markt angeboten werden können.
Der österreichische Versicherungssektor ist in drei Arten von Versicherungsunternehmen unterteilt öffentliche, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und staatliche Versicherer. Nur wenige große Unternehmen sind börsennotiert, obwohl viele Versicherungsunternehmen den Markt prägen. Infolgedessen ist die Konsolidierung im Gange und wird sich voraussichtlich in Zukunft beschleunigen. Die österreichischen Versicherer verkaufen im Vergleich zu ihren britischen Konkurrenten relativ geringe Mengen an Unternehmensversicherungen und konzentrieren sich stattdessen auf das private Versicherungsgeschäft. Der Markt war in der Vergangenheit stabil, da die Versicherer eine hohe Kapitalisierung aufwiesen, die sie bisher vor Zahlungsausfällen bewahrte.
Markttrends für Lebens- und Sachversicherungen in Österreich
Die Transformation der Belegschaft hat die Marktdurchdringung erhöht
Workforce Transformation von österreichischen Lebens- und Sachversicherungsunternehmen ist etwas, das den agilen, modernen Versicherer schafft und die Belegschaft weiterbildet, um sich auf Veränderungen vorzubereiten. Technologie, aufkommende Risiken, Kundenerwartungen und Wettbewerbsdruck verändern die Branche. Versicherer müssen ihre Arbeit, ihre Belegschaft und ihre Arbeitsplätze überdenken. Führende Versicherer geben ihren Mitarbeitern die Plattformen und Möglichkeiten, die sie benötigen, um auf die heutigen Herausforderungen zu reagieren. Austria Life und Sachversicherungsunternehmen arbeiten mit den Kunden zusammen, um Lösungen für die Belegschaft von Versicherungen neu zu gestalten und die Arbeit und die Rollen innerhalb der Versicherungsorganisation signifikant und wirkungsvoll zu verändern.
Der Workforce Transformation-Ansatz geht über inkrementelle Veränderungen hinaus und umfasst die Neugestaltung der Arbeit und der Rollen in einem Versicherungsunternehmen, die Umschulung der Belegschaft und die Steigerung der Leistung, um bessere digitale/physische Arbeitsplätze zu schaffen. Die Workforce Analysis wird von den Unternehmen durchgeführt, die ihnen sagt, welche Arbeit benötigt wird, wer sie erledigen sollte, welche Fähigkeiten erforderlich sind und wo diese Arbeit stattfinden muss. Die Transformation der Belegschaft hilft den österreichischen Versicherungsunternehmen zusammen mit der Nutzung von KI, wichtige Lücken bei den Talenten der Kunden zu identifizieren und die Fähigkeiten in der Belegschaft des Kunden zu erweitern.
Die Branchendynamik und die Umwälzungen des Talentmarktes haben den Versicherern die Möglichkeit geboten, ihre Belegschaft zu transformieren und den Unternehmenswert zu steigern. In der Praxis bedeutet dies, die Prozesse, Kontrollen und Gegenkontrollen einzurichten, um Ressourcen auf vielfältige Weise zu organisieren und das Mitarbeiterwachstum zu fördern.
Die Transformation der Belegschaft hat zu einer verstärkten Durchdringung des Lebens- und Sachversicherungsmarktes in Österreich geführt. Die Versicherungsdurchdringung zeigt den Gesamtbeitrag der Versicherungswirtschaft zur österreichischen Wirtschaft und wird als Anteil der Versicherungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) berechnet.
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Digitalisierung in der Lebensversicherungs- und Sachversicherungsbranche rückt zunehmend in den Fokus
Wichtige Akteure der Lebens- und Sachversicherungsbranche in Österreich haben digitale Technologien eingeführt, um einen besseren Kundenservice und eine allgemeine Transparenz beim Versicherungskauf und -schaden zu bieten. So investiert die Vienna Insurance Group mit Hauptsitz in Österreich knapp 50 Millionen Euro in Digitalisierungstechnologien. Die Einführung digitaler Technologien wie Online-Schadenbearbeitung, Policenvergleiche, Datenerfassung und andere tragen dazu bei, die Gesamtproduktivität des Prozesses zu steigern und den Gesamtzeit- und Kostenaufwand für die versicherungsbezogenen Prozesse zu reduzieren.
Darüber hinaus wurde die Nutzung digitaler Dienste und Anwendungen durch den Beginn der COVID-19-Pandemie weiter gestärkt, die es den Verbrauchern ermöglichte, versicherungsbezogene Prozesse von zu Hause aus durchzuführen. Aufgrund der Verhängung von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen in Österreich wurden die meisten Anträge online bearbeitet.
Österreich Lebens- und Sachversicherungsbranche im Überblick
Der österreichische Lebens- und Nichtversicherungsmarkt ist teilkonsolidiert. Der Markt wird von einigen lokalen und einigen internationalen Akteuren dominiert. Der Markt ist wettbewerbsintensiv, da die Nachfrage nach Lebens- und Nichtlebensversicherungen nach der COVID-19-Pandemie aufgrund des gestiegenen Bewusstseins der Menschen für Versicherungen stark gestiegen ist. Einige der Top-Player auf dem Markt sind die Allianz Group, UNIQA, Helvetia, Generali und die Vienna Insurance Group. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum wachsen wird, da die Akzeptanz von Versicherungen in der Branche zusammen mit mehreren Fusions- und Übernahmeaktivitäten und anderen Faktoren zunimmt.
Österreich Marktführer in der Lebens- und Sachversicherung
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Allianz Group
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UNIQA
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Helvetia
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Generali
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Vienna insurance Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Österreich Lebens- und Sachversicherungen Marktnachrichten
Im Mai 2021 gab einer der Top-Player, Helvetia Österreich, seine Zusammenarbeit mit RepaNet, dem Re-Use and Repair Network in Österreich, bekannt. Diese Zusammenarbeit wurde durchgeführt, um das Unternehmen auf dem Versicherungsmarkt dauerhaft im Griff zu haben. Helvetia bietet Repair Cafés ein massgeschneidertes Versicherungspaket kostenlos an und schützt Freiwillige vor Folgeschäden durch erfolglose Reparaturen. Helvetia und RepaNet präsentierten ihre Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Reparaturanlass im Recycling-Kosmos Ottakring.
Am 30. März 2022 erwarb Allianz Real Estate 12 Objekte für ihren neu aufgelegten japanischen Mehrfamilienhausfonds. Das Portfolio besteht aus 12 Neubauobjekten mit insgesamt mehr als 280 Einheiten und einer Nettomietfläche von über 7.500 m². Alle Unterkünfte befinden sich in guter Lage in Tokyo 23 Wards und sind im Durchschnitt sechs Minuten vom nächsten Bahnhof entfernt. Darüber hinaus werden alle Anlagen über wichtige Annehmlichkeiten vor Ort verfügen. Die Vermögenswerte werden nach Fertigstellung erworben, und im Einklang mit der Strategie von AREAP JMF I beabsichtigt Allianz Real Estate, die Vermögenswerte langfristig zu vermieten und zu stabilisieren.
Am 5. April 2022 kündigte Generali seinen neuen Service mit dem Namen Art Insurance an. Dieser neue Service wird in Zusammenarbeit mit Expert_innen, der globalen Einheit von ARTE Generali, eingeführt. Mit dem neuen Angebot ARTE Generali Private Kunst erweitert Generali ihre modulare Produktpalette. Durch die Kooperation mit ARTE Generali, der auf Kunstversicherungen spezialisierten globalen Geschäftseinheit von Generali mit Sitz in München, bietet Generali nun auch österreichischen Privatkunden einzigartige Lösungen zur Deckung von Schäden an Kunstwerken.
Austria Life & Non-Life Insurance Marktbericht - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Ergebnisse der Studie
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Heim
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Andere
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agentur
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktübersicht (Konzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Allianz SE
6.2.2 UNIQA
6.2.3 Helveita
6.2.4 Generali
6.2.5 Vienna insurance Group
6.2.6 Donau Versicherung
6.2.7 Oberosterreichische Versicherungs
6.2.8 Merkur Versicherung
6.2.9 Zurich Versicherungs-AG
6.2.10 Enns- und Paltentaler Versicherung VaG*
7. Marktchancen und zukünftige Trends
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der Lebens- und Sachversicherungsbranche in Österreich
Die Lebensversicherung bietet einen Pauschalbetrag der Versicherungssumme, die zum Zeitpunkt der Fälligkeit oder im Falle des Todes des Versicherungsnehmers versichert wird. Nichtlebensversicherungen bieten einer Person finanziellen Schutz für gesundheitliche Probleme oder Verluste aufgrund von Schäden an einem Vermögenswert. Der österreichische Lebens- und Sachversicherungsmarkt ist nach Versicherungsarten (Lebensversicherungen (Einzel- und Gruppenversicherungen), Sachversicherungen (Kfz-, Haus- und sonstige Sachversicherungen)) und nach Vertriebskanälen (Direkt-, Agentur-, Banken und andere Vertriebskanäle) unterteilt.
| Nach Versicherungsart | ||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Österreich Lebens- und Sachversicherungsmarktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle österreichische Lebens- und Sachversicherungsmarkt?
Der österreichische Lebens- und Sachversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem österreichischen Lebens- und Sachversicherungsmarkt?
Allianz Group, UNIQA, Helvetia, Generali, Vienna insurance Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem österreichischen Lebens- und Sachversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser österreichische Lebens- und Sachversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des österreichischen Lebens- und Sachversicherungsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des österreichischen Lebens- und Sachversicherungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Austria Lebens- und Sachversicherungs-Branchenreport
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der österreichischen Lebens- und Sachversicherungen 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der österreichischen Lebens- und Sachversicherung enthält einen Marktprognoseausblick 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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