Lateinamerika Vermögensverwaltung Marktgröße & Aktienanalyse - Wachstumstrends & Prognosen (2023 - 2028)

Der Überblick über die Vermögensverwaltungsbranche in Lateinamerika ist nach Kundentyp (HNWI, Einzelpersonen, Massenvermögen und andere), Vermögensverwaltungstyp (Privatbankiers, Family Offices und andere) und Geografie (Brasilien, Chile, Peru, Kolumbien und das übrige Lateinamerika) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt im Wert (Millionen USD) für alle oben genannten Segmente.

Marktgröße für Vermögensverwaltung in Lateinamerika

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Marktübersicht für Vermögensverwaltung in Lateinamerika
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Studienzeitraum 2019-2028
Basisjahr für die Schätzung 2022
Marktgröße (2023) USD 1.15 Billionen
Marktgröße (2028) USD 1.29 Billionen
CAGR(2023 - 2028) 2.34 %
Marktkonzentration Mittel

Hauptakteure

Die wichtigsten Akteure des lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarktes

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Vermögensverwaltung in Lateinamerika

Es wird erwartet, dass die Größe des lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarktes in Bezug auf den verwalteten Wert von 1,15 Billionen USD im Jahr 2023 auf 1,29 Billionen USD im Jahr 2028 wachsen wird, bei einer CAGR von 2,34 % im Prognosezeitraum (2023-2028).

Auf dem lateinamerikanischen Markt sind traditionelle Privatbanken ihr Hauptakteur bei der Kanalisierung des Vermögens der meisten Kleinanleger. Mit dem Rückgang der Zinssätze und dem Wachstum der Mittelschichtsanleger begannen die Kleinanleger jedoch, sich für die anderen alternativen Anlagen zu entscheiden. Damit hat sich der Anteil der Privatbanken an der gesamten Vermögensverwaltung Lateinamerikas verlangsamt. In Lateinamerika, wo die großen Volkswirtschaften zu kämpfen hatten, wuchs die HNWI-Bevölkerung weltweit am stärksten um -0,2 %, während das Vermögen der HNWI nur um magere 1,8 % zunahm. Das HNWI-Vermögen stieg in Argentinien, Brasilien und Mexiko, während der Rückgang des HNWI-Vermögens in anderen LATAM-Regionen dem Wachstum entgegenwirkte. Zusammen machen diese drei Märkte 71 % der HNWI-Bevölkerung Lateinamerikas und 83 % des HNWI-Vermögens aus, und sie verzeichneten ein Bevölkerungs- bzw. Wohlstandswachstum von 0,3 % bzw. 2,4 %. Die Zuwächse wurden durch die Schwäche in anderen lateinamerikanischen Volkswirtschaften ausgeglichen, wo die Bevölkerung der HNWI um 1,5 % und das Vermögen um 1,0 % zurückgingen. Das verwaltete Vermögen (AuM) verfügt über den größten Teil des verbleibenden Vermögens in Form von Investmentfonds. Es wird erwartet, dass sie im gesamten Prognosezeitraum zweistellig zunehmen wird.

Im Jahr 2020 traf COVID-19 den lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt schwer. Es war das Jahr der verheerenden Coronavirus-Pandemie, und die Auswirkungen des Lockdowns zwangen die Wirtschaft nach unten. Trotz der Pandemie ist das globale Vermögen im Jahresverlauf gestiegen. Die globale Bevölkerung und das Finanzvermögen stiegen um 6,3 % bzw. 7,6 %. Die beispiellosen Kursgewinne an den Aktienmärkten im Schlüsselmarkt steigerten das Vermögen der HNWI. Ein ähnliches Szenario zeigte sich am Vermögensmarkt in Lateinamerika. Obwohl die HNWI-Bevölkerung um 4 % zurückging, stieg das Vermögen der HNWI um 0,5 %.

Die großen Privatbanken verwalten den Großteil des verwalteten Vermögens, aber mit der Zunahme des Vermögens wohlhabender Familien steigt auch die Zahl der Family Offices, die ihr Geld verwalten.

Alternative Anlagen zum Boom in Lateinamerika

Die Ansprüche der Anleger verschieben sich, aber ihr Bedürfnis nach hohen Renditen bleibt konstant. Alternative Anlagen werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich an Popularität gewinnen, da die Nachfrage der Anleger nach ESG-Überlegungen steigt. Die Fondsmanager Lateinamerikas müssen diese Veränderungen in ihre strategischen Betriebsstrategien einbeziehen und sich gleichzeitig auf Wachstum und Performance konzentrieren.

In Zukunft beabsichtigen die meisten Lateinamerikaner, ihr Engagement in alternativen Anlageklassen zu erhöhen, von denen die beliebtesten Private Equity, Private Debt und Infrastruktur sind. Viele sind aufgrund von Mandaten eingeschränkt, aber es wird prognostiziert, dass ihre Zuweisungen noch weiter ausgeweitet werden, sobald die regulatorischen Reformen in Kraft treten. Die chilenischen Reformen von 2017 haben es beispielsweise den Pensionsfonds ermöglicht, sich an Alternativen zu beteiligen, indem sie 5 % bis 15 % ihres Portfolios in diese illiquiden Anlageklassen investieren mussten. In den kommenden Jahren, wenn die Zinsen sinken, werden Pensionskassen vermehrt auf Alternativen zurückgreifen, um ihre Mandate zu erfüllen und die gestiegene Nachfrage zu befriedigen.

Lateinamerikanischer Vermögensverwaltungsmarkt - Nutzung alternativer Anlagen bei Vermögensverwaltungskunden, weltweit, in Prozent, 2021

HNWI-Kundentyp Steigendes Vermögen bedeutet Wachstum im lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt

Im Jahr 2021 stieg das Vermögen der HNWI in Lateinamerika um 1,8 %, ein ähnlicher Anstieg war beim Gesamtvermögen der Region zu beobachten. Dieser Wohlstandszuwachs steht im Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage nach den Vermögensverwaltungsprodukten und -dienstleistungen der Region. Dieser Anstieg deutet auf einen wachsenden Vermögensverwaltungsmarkt in Lateinamerika hin und wird während des gesamten Prognosezeitraums einen Aufwärtstrend aufweisen.

Lateinamerikanischer Vermögensverwaltungsmarkt - Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWIs) weltweit, nach Region, in Millionen, von 2017 bis 2021

Überblick über die Vermögensverwaltungsbranche in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Vermögensverwaltungsmarkt wächst und ist in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Kolumbien und Peru hart umkämpft Lateinamerika bietet eine große Anzahl wettbewerbsfähiger Akteure, die den Markt dominieren, heutzutage den Markt durch Fusionen und Übernahmen stärker zu erobern und traditionelle Investitionsmöglichkeiten werden von Brasilien angeführt Der Markt hat den lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt sehr wettbewerbsfähig und stark gemacht. Internationale Ketten und ihre Marken wie Credit Suisse und Morgan Stanley sind weithin bekannt und marktführend. Lateinamerikanische Konzerne wie BTG PActual und Bradesco haben sich auf technologische Innovationen konzentriert und bieten mehr Plattformen für die Vermögensverwaltung an, wodurch sie in den letzten Jahren den lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt anführen.

Marktführer in der Vermögensverwaltung in Lateinamerika

  1. Credit Suisse

  2. BTG Pactual

  3. Morgan Stanley

  4. Bradesco

  5. BBVA Bancomer

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration in der Vermögensverwaltung in Lateinamerika
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Neuigkeiten aus dem Vermögensverwaltungsmarkt in Lateinamerika

  • Im Jahr 2021 stellte BTG Pactual einen Privatbankier der Schweizer Privatbank Credit Suisse für das Vermögensverwaltungsgeschäft in Miami ein. Leonardo Brayner kam zur brasilianischen Gruppe, nachdem er 11 Jahre lang in den Büros der Credit Suisse auf den Bahamas tätig war, wo er zuletzt als Vice President of Wealth Management im Client Service Desk tätig war.
  • Im Jahr 2021 nahm die Credit Suisse eine Barausschüttung in Höhe von USD 400 Millionen vor, im Einklang mit ihrer Ankündigung, einen Teil des Geldes aus den geschlossenen Greensill-Lieferkettenfonds zurückzuzahlen. Das Geld wird an die Anleger der Virtuoso SICAV-SIF-Fonds der Bank ausgezahlt. Die vier Virtuoso SICAV-SIF-Fonds der Credit Suisse wurden in die Supply-Chain-Fonds investiert.

Marktbericht für Vermögensverwaltung in Lateinamerika - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. AUSFÜHRLICHE ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette

                    1. 4.5 Branchenattraktivität – Porter Five Forces

                      1. 4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher

                          1. 4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                            1. 4.5.4 Drohung mit Ersatzprodukt

                              1. 4.5.5 Wettberbsintensität

                              2. 4.6 Einblicke in technologische Innovationen auf dem Markt

                                1. 4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                                2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                  1. 5.1 Nach Kundentyp

                                    1. 5.1.1 HNWIs

                                      1. 5.1.2 Einzelhandel/Einzelpersonen

                                        1. 5.1.3 Massenwohlhabend

                                          1. 5.1.4 Andere

                                          2. 5.2 Nach Art der Vermögensverwaltungsfirma

                                            1. 5.2.1 Privatbankiers

                                              1. 5.2.2 Familienbüros

                                                1. 5.2.3 Andere

                                                2. 5.3 Nach Geographie

                                                  1. 5.3.1 Brasilien

                                                    1. 5.3.2 Chile

                                                      1. 5.3.3 Peru

                                                        1. 5.3.4 Kolumbien

                                                          1. 5.3.5 Rest Lateinamerikas

                                                        2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                          1. 6.1 Überblick über die Marktkonzentration

                                                            1. 6.1.1 Firmenprofile

                                                              1. 6.1.1.1 Schweizer Kredit

                                                                1. 6.1.1.2 BTG Pactual

                                                                  1. 6.1.1.3 Itau Privatbank

                                                                    1. 6.1.1.4 Bradesco

                                                                      1. 6.1.1.5 UBS

                                                                        1. 6.1.1.6 Citi Wealth Management

                                                                          1. 6.1.1.7 Morgan Stanley Private Banking

                                                                            1. 6.1.1.8 3G-Hauptstadt

                                                                              1. 6.1.1.9 BBVA-Bankier

                                                                                1. 6.1.1.10 Andere wichtige Privatbanken und Family Offices

                                                                            2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                              1. 8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS & ÜBER UNS

                                                                                bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                Eine Vermögensverwaltungsplattform ist eine Beraterplattform, die einem Kunden einen vollständigen Vermögensüberblick, eine finanzielle Zielplanung und Portfoliomanagementfunktionen bietet. LateinamerikaVermögensverwaltung ist einer der wachsenden und stark nachgefragten Vermögensverwaltungsmärkte, da die Menschen das verwaltete Vermögen von technologiegetriebenen und innovativen Plattformen bevorzugen, für die die lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsfirmen viel effizienter sind. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarktes und umfasst eine Bewertung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, Trends in Schwellenländern, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile. Der lateinamerikanische Vermögensverwaltungsmarkt ist nach Kundentyp, Art der Vermögensverwaltungsfirma und nach Geografie unterteilt. Nach Kundentyp ist der Markt in HNWI, Einzelhandel/Einzelpersonen, Mass Affluent und andere unterteilt. Nach Art der Vermögensverwaltungsfirma ist der Markt in Privatbankiers, Family Offices und andere unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen für den lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt in den wichtigsten Ländern (Brasilien, Chile, Peru, Kolumbien und das übrige Lateinamerika) ab. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt im Wert (Millionen USD) für alle oben genannten Segmente.

                                                                                Nach Kundentyp
                                                                                HNWIs
                                                                                Einzelhandel/Einzelpersonen
                                                                                Massenwohlhabend
                                                                                Andere
                                                                                Nach Art der Vermögensverwaltungsfirma
                                                                                Privatbankiers
                                                                                Familienbüros
                                                                                Andere
                                                                                Nach Geographie
                                                                                Brasilien
                                                                                Chile
                                                                                Peru
                                                                                Kolumbien
                                                                                Rest Lateinamerikas

                                                                                Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung in Lateinamerika

                                                                                Es wird erwartet, dass der lateinamerikanische Vermögensverwaltungsmarkt im Jahr 2023 1,15 Billionen USD erreichen und bis 2028 mit einer CAGR von 2,34 % auf 1,29 Billionen USD wachsen wird.

                                                                                Im Jahr 2023 wird erwartet, dass der lateinamerikanische Vermögensverwaltungsmarkt 1,15 Billionen USD erreichen wird.

                                                                                Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, BBVA Bancomer sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt tätig sind.

                                                                                Branchenbericht Wealth Management in Lateinamerika

                                                                                Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Vermögensverwaltung in Lateinamerika im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Wealth Management in Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                                close-icon
                                                                                80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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