Größe des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.18 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 1.32 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.34 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Vermögensverwaltung in Lateinamerika
Es wird erwartet, dass die Größe des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes gemessen am verwalteten Vermögen von 1,18 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 1,32 Billionen US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,34 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Auf dem lateinamerikanischen Markt sind traditionelle Privatbanken ihr Hauptakteur bei der Kanalisierung des Vermögens der meisten Privatanleger. Doch mit dem Rückgang der Zinssätze und dem Wachstum der Mittelklasse-Investoren begannen die Privatanleger, sich für andere Anlagealternativen zu entscheiden. Daher verlangsamte sich der Anteil der Privatbanken an der gesamten Vermögensverwaltung Lateinamerikas. In Lateinamerika, wo die großen Volkswirtschaften Probleme hatten, wuchs die HNWI-Bevölkerung weltweit am wenigsten mit -0,2 %, während das HNWI-Vermögen nur um magere 1,8 % zunahm. Das HNWI-Vermögen stieg in Argentinien, Brasilien und Mexiko, während der Rückgang des HNWI-Vermögens in anderen LATAM-Regionen dem Wachstum entgegenwirkte. Zusammen machen diese drei Märkte 71 % der HNWI-Bevölkerung und 83 % des HNWI-Vermögens in Lateinamerika aus und verzeichneten ein Bevölkerungs- und Vermögenswachstum von 0,3 % bzw. 2,4 %. Zuwächse wurden durch die Schwäche in anderen lateinamerikanischen Volkswirtschaften ausgeglichen, wo die Zahl der HNWIs um 1,5 % und das Vermögen um 1,0 % zurückgingen. Beim verwalteten Vermögen (AuM) verbleiben die meisten Vermögenswerte in Form von Investmentfonds. Im gesamten Prognosezeitraum wird ein Anstieg im zweistelligen Bereich erwartet.
Im Jahr 2020 traf COVID-19 den lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt hart. Dies war das Jahr der verheerenden Coronavirus-Pandemie, und die Auswirkungen des Lockdowns zwangen die Wirtschaft in einen Abschwung. Trotz der Pandemie ist der weltweite Wohlstand im Laufe des Jahres gestiegen. Die weltweite Bevölkerung vermögender Privatpersonen (HNWI) und ihr Finanzvermögen stiegen um 6,3 % bzw. 7,6 %. Die beispiellosen Börsengewinne im Schlüsselmarkt erhöhten das HNWI-Vermögen. Ein ähnliches Szenario war auf dem lateinamerikanischen Vermögensmarkt zu beobachten. Obwohl die HNWI-Bevölkerung um 4 % zurückging, stieg das Vermögen der HNWI um 0,5 %.
Die großen Privatbanken verwalten den Großteil des verwalteten Vermögens, aber mit der Vermögenszunahme wohlhabender Familien steigt auch die Zahl der Family Offices, die ihr Geld verwalten.
Markttrends für Vermögensverwaltung in Lateinamerika
Alternative Anlagen boomen in Lateinamerika
Die Ansprüche der Anleger verändern sich, ihr Bedürfnis nach hohen Renditen bleibt jedoch konstant. Alternative Anlagen werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich an Popularität gewinnen, da die Nachfrage der Anleger nach ESG-Aspekten steigt. Die Fondsmanager Lateinamerikas müssen diese Veränderungen in ihre strategischen Betriebsstrategien einbeziehen und sich dabei weiterhin auf Wachstum und Leistung konzentrieren.
In Zukunft wollen die meisten Lateinamerikaner ihr Engagement in alternativen Anlageklassen ausbauen, wobei Private Equity, Private Debt und Infrastruktur die beliebtesten sind. Viele sind aufgrund von Mandaten eingeschränkt, aber es wird prognostiziert, dass ihre Zuteilungen noch weiter steigen werden, sobald die Regulierungsreformen in Kraft treten. Die Reformen in Chile im Jahr 2017 beispielsweise haben es Pensionsfonds ermöglicht, sich auf Alternativen einzulassen, indem sie von ihnen verlangt haben, 5 bis 15 % ihres Portfolios diesen illiquiden Anlageklassen zu widmen. In den kommenden Jahren werden Pensionsfonds bei sinkenden Zinssätzen zunehmend auf Alternativen zurückgreifen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden und der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.
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Steigendes Vermögen des HNWI-Kundentyps bedeutet Wachstum im lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt
Im Jahr 2021 stieg das Vermögen der HNWI in Lateinamerika um 1,8 %; Ein ähnlicher Anstieg war beim Gesamtvermögen der Region zu beobachten. Dieser gestiegene Wohlstand steht im Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage nach den Vermögensverwaltungsprodukten und -dienstleistungen der Region. Dieser Anstieg deutet auf einen wachsenden Vermögensverwaltungsmarkt in Lateinamerika hin und wird im Prognosezeitraum weiterhin einen Aufwärtstrend aufweisen.
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Überblick über die Vermögensverwaltungsbranche in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Wealth-Management-Markt wächst und ist in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Kolumbien und Peru hart umkämpft. Lateinamerika verfügt über eine große Anzahl wettbewerbsfähiger Akteure, die den Markt dominieren und heutzutage den Markt durch Fusionen und Übernahmen stärker erobern und traditionelle Investitionsmöglichkeiten vorantreiben by Brazil Market hat den lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt sehr wettbewerbsfähig und stark gemacht. Internationale Ketten und ihre Marken wie Credit Suisse und Morgan Stanley sind weithin bekannt und führend auf dem Markt. Lateinamerikanische Konzerne wie BTG PActual und Bradesco konzentrieren sich auf technologische Innovationen und bieten mehr Plattformen für die Vermögensverwaltung an und sind somit seit langem führend auf dem lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsmarkt.
Marktführer im Bereich Vermögensverwaltung in Lateinamerika
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Credit Suisse
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BTG Pactual
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Morgan Stanley
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Bradesco
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BBVA Bancomer
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt
- Im Jahr 2021 stellte BTG Pactual einen Privatbankier der Schweizer Privatbank Credit Suisse für sein Vermögensverwaltungsgeschäft in Miami ein. Leonardo Brayner kam zur brasilianischen Gruppe, nachdem er elf Jahre lang in den Büros der Credit Suisse auf den Bahamas gearbeitet hatte, wo er zuletzt als Vizepräsident für Vermögensverwaltung im Kundenservicebereich tätig war.
- Im Jahr 2021 nahm die Credit Suisse eine Barausschüttung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar vor, im Einklang mit ihrer Ankündigung, dass die Credit Suisse einen Teil des Geldes aus den geschlossenen Greensill-Lieferkettenfonds zurückzahlen würde. Das Geld wird an die Anleger der Virtuoso SICAV-SIF-Fonds der Bank ausgezahlt. Die vier Virtuoso SICAV-SIF-Fonds der Credit Suisse wurden in die Supply-Chain-Fonds investiert.
Bericht über den lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. AUSFÜHRLICHE ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.5 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Drohung mit Ersatzprodukt
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Einblicke in technologische Innovationen auf dem Markt
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Kundentyp
5.1.1 HNWIs
5.1.2 Einzelhandel/Einzelpersonen
5.1.3 Massenwohlhabend
5.1.4 Andere
5.2 Nach Art der Vermögensverwaltungsfirma
5.2.1 Privatbankiers
5.2.2 Familienbüros
5.2.3 Andere
5.3 Nach Geographie
5.3.1 Brasilien
5.3.2 Chile
5.3.3 Peru
5.3.4 Kolumbien
5.3.5 Rest Lateinamerikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.1.1 Firmenprofile
6.1.1.1 Schweizer Kredit
6.1.1.2 BTG Pactual
6.1.1.3 Itau Privatbank
6.1.1.4 Bradesco
6.1.1.5 UBS
6.1.1.6 Citi Wealth Management
6.1.1.7 Morgan Stanley Private Banking
6.1.1.8 3G-Hauptstadt
6.1.1.9 BBVA-Bankier
6.1.1.10 Andere wichtige Privatbanken und Family Offices
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS & ÜBER UNS
Segmentierung der lateinamerikanischen Vermögensverwaltungsbranche
Eine Vermögensverwaltungsplattform ist eine Beraterplattform, die einem Kunden einen vollständigen Vermögensüberblick, finanzielle Zielplanung und Portfolioverwaltungsfunktionen bietet. Die Vermögensverwaltung in Lateinamerika ist einer der wachsenden und stark nachgefragten Vermögensverwaltungsmärkte, da die Menschen das verwaltete Vermögen von technologiegetriebenen und innovativen Plattformen bevorzugen, für die die Vermögensverwaltungsfirmen in Lateinamerika als wesentlich effizienter gelten. Eine vollständige Hintergrundanalyse des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes umfasst eine Einschätzung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, Trends in Schwellenländern, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile. Der lateinamerikanische Wealth-Management-Markt ist nach Kundentyp, Art des Wealth-Management-Unternehmens und nach Geografie segmentiert. Nach Kundentyp ist der Markt in HNWI, Einzelhandel/Einzelpersonen, wohlhabende Menschen und andere unterteilt. Nach Art der Vermögensverwaltungsfirma ist der Markt in Privatbankiers, Family Offices und andere unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgrößen und Prognosen für den lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt in wichtigen Ländern (Brasilien, Chile, Peru, Kolumbien und der Rest Lateinamerikas). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt im Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
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| Nach Art der Vermögensverwaltungsfirma | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im Bereich Wealth Management in Lateinamerika
Wie groß ist der lateinamerikanische Wealth-Management-Markt?
Die Größe des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 1,18 Billionen US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,34 % auf 1,32 Billionen US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der lateinamerikanische Wealth-Management-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes voraussichtlich 1,18 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt?
Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, BBVA Bancomer sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Wealth-Management-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Wealth-Management-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes auf 1,15 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Wealth-Management-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Vermögensverwaltung in Lateinamerika.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Wealth Management in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Wealth Management in Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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