Markt für Containerterminal-Betrieb in Lateinamerika – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Markttrends und Erkenntnisse für Containerterminal-Betrieb in Lateinamerika

Anstieg der Trockengutschifffahrt dominiert den Markt

Trockengut, das eine vielfältige Palette von Waren und Industrieprodukten umfasst, spielt eine zentrale Rolle im Handelsvolumen Lateinamerikas. Die strategische Positionierung der Region, die sie mit den wichtigsten globalen Märkten verbindet, erleichtert nicht nur die Bewegung dieser Güter, sondern verstärkt auch die Nachfrage nach Containerterminal-Betrieb mit Fokus auf Trockengut.

Angetrieben durch das Wachstum in den Industrie- und Agrarsektoren hat Lateinamerika einen Anstieg der Nachfrage nach containerisiertem Transport von Trockengütern erlebt. Regionale Häfen sind entscheidend für den Export wichtiger Rohstoffe wie Sojabohnen, Zucker und Maschinen, die überwiegend als Trockengut klassifiziert werden. Den Markt dominierend, verfügt der Hafen von Santos, Südamerikas größter Hafen, über eine robuste Infrastruktur, die auf hohe Trockengutmengen ausgerichtet ist.

Mit einer jährlichen Verarbeitung von über 90 Millionen Tonnen, von denen ein erheblicher Teil Trockenmassenware ist, gewährleisten die zahlreichen Terminals und umfangreichen Lagerkapazitäten des Hafens eine effiziente Abwicklung. Durch den Einsatz moderner Ausrüstung steigert der Hafen die betriebliche Effizienz und nutzt Fördersysteme, Getreideannahmetrichter und Schiffsbelader für Getreide und Düngemittel, die alle mit modernen Sicherheits- und Umweltkontrollen ausgestattet sind.

Im März 2024 eröffnete Inchcape stolz sein neues Büro in Salaverry, Peru. Dieser strategische Schritt stärkt Inchcapes Fähigkeit, die Region zu bedienen, insbesondere die Trockenmassenware-Terminals, und festigt seine Rolle als wichtiger Akteur im aufstrebenden Seefahrtssektor Perus mit Fokus auf Massengut, Projekte und Flüssigkeiten.

Ein Anstieg von 40 % bei Argentiniens Getreideexporten für 2024, der sich von der Dürre des Vorjahres erholt, obwohl er noch hinter dem Durchschnitt von 2019–2022 zurückbleibt. Da die Bedingungen für Mais- und Sojabohnenkulturen günstig bleiben, soll Mais den Anstieg mit einem prognostizierten Zuwachs von 71 % anführen, was 17 Millionen Tonnen zusätzlich entspricht. Der Hafen von Salaverry, der 22 % der peruanischen Exporte abwickelt, befasst sich hauptsächlich mit Kohle, Kupferkonzentrat und Ethanol. Da Eisenerz in das Angebot aufgenommen werden soll, wird Inchcapes neue Niederlassung Kunden sowohl bei Kohle- als auch bei Eisenerzlieferungen kompetent vertreten.

Im Juli 2024 kündigte Hapag-Lloyd eine allgemeine Ratenerhöhung (GRI) für Sendungen von Ostküstenhäfen Lateinamerikas nach Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik an. Die ab August 2024 gültige GRI von 300 USD pro Container gilt sowohl für Trocken- als auch für Kühlcontainer und bleibt bis auf weiteres in Kraft.

Hapag-Lloyd stellte klar, dass die Ostküste Lateinamerikas Häfen in Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay umfasst, während ihre nordamerikanischen Pendants die USA, Kanada und Mexiko einschließen. Mit steigenden Handelsvolumina, strategischen Hafeninvestitionen und technologischen Fortschritten hat sich Trockengut als das dominierende Segment im Markt für Containerterminal-Betrieb in Lateinamerika fest etabliert.

Zusammenfassend ist das Trockengut-Segment in Lateinamerika auf weiteres Wachstum ausgerichtet, angetrieben durch strategische geografische Vorteile, robuste Hafeninfrastruktur und technologische Fortschritte. Die Häfen der Region, insbesondere der Hafen von Santos und Salaverry, spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieses Wachstums.

Unternehmen wie Inchcape und Hapag-Lloyd tätigen erhebliche Investitionen, um ihre betrieblichen Kapazitäten zu verbessern und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Da sich der Markt weiterentwickelt, müssen die Beteiligten weiterhin innovieren und in Infrastruktur investieren, um den Schwung aufrechtzuerhalten und aufkommende Chancen im Trockengut-Sektor zu nutzen.

Brasilien dominiert den Containerterminalmarkt

Laut einem aktuellen Bericht der Nationalen Behörde für Binnenwasserverkehr (ANTAQ) verzeichnete der brasilianische Hafenmarkt im ersten Quartal 2024 ein robustes Wachstum von 5,2 %. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch einen Anstieg bei containerisierter Fracht und Festmassengutoperationen angetrieben. Im ersten Quartal 2024 wickelten brasilianische Häfen 302,9 Millionen Tonnen Fracht ab, gegenüber 287,9 Millionen Tonnen im gleichen Quartal 2023.

Bemerkenswerte Anstiege wurden beim Eisenerztransport verzeichnet, der um 13,95 % stieg, und bei Zucker, der um 83,08 % in die Höhe schoss. Der vierteljährliche Durchsatz erreichte 34,1 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 20,3 % im Jahresvergleich entspricht, was 3,1 Millionen TEUs entspricht. Davon wurden 23,2 Millionen Tonnen auf Langstreckenrouten transportiert und 10,5 Millionen Tonnen über Kabotage befördert.

Festmassengut, das 57,7 % des Gesamtdurchsatzes ausmacht, wuchs im Jahresvergleich um 6,43 % und belief sich von Januar bis März 2024 auf insgesamt 174,6 Millionen Tonnen. Im Gegensatz dazu verzeichneten Flüssigmassengut und Stückgut leichte Rückgänge, wobei Flüssigmassengut 79,9 Millionen Tonnen (minus 0,46 %) und Stückgut 14,3 Millionen Tonnen (minus 6,4 %) bewegte.

Die Langstreckenfracht für das erste Quartal 2024 erreichte 210,1 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 7,32 % gegenüber dem Vorjahr. Die Kabotagefracht stieg ebenfalls um 2,98 % auf insgesamt 72,7 Millionen Tonnen, wobei die Container-Kabotage einen bemerkenswerten Anstieg von 25,06 % im Vergleich zum ersten Quartal 2023 verzeichnete.

Darüber hinaus wuchsen die Hafen- und Seeunterstützungsfrachtoperationen um 9,74 % auf insgesamt 0,4 Millionen Tonnen. Umgekehrt verzeichnete die Binnenschifffahrt einen Rückgang von 7,47 % und bewegte 19,2 Millionen Tonnen. Im Jahr 2023 stellte das Paranaguá-Containerterminal (TCP) einen Rekord auf, indem es 1.253.397 TEUs abwickelte, was einem Anstieg von 7,93 % gegenüber dem Rekord von 2022 entspricht.

TCP, mit 19 wöchentlichen Anläufen in Brasilien, erzielte im Dezember seine höchste monatliche Schiffsanlegeanzahl und beherbergte 83 Schiffe, womit der Rekord vom Oktober 2023 von 77 übertroffen wurde. Der November 2023 war bemerkenswert für zwei Rekorde an den neun Toren des Terminals: 49.517 Container passierten, mit einem täglichen Höchstwert von 2.345, was frühere monatliche Höchstwerte brach.

Im Oktober 2023 erreichten die Kühlcontaineroperationen 11.487, ein Anstieg von 6,79 % gegenüber dem Höchstwert im Juni. Angesichts der Bedeutung der Kühlcontaineroperationen bei TCP haben wir unsere Kühlhofanschlüsse um 45 % von 3.624 auf 5.268 erweitert, womit TCP zum größten Kühlcontainerhof Südamerikas wird. Das Hauptexportgut des Terminals, tierisches Eiweiß, stieg gegenüber 2022 um 19 % auf insgesamt 235.898 TEUs, darunter gefrorenes Hühnchen (181.878), Rindfleisch (37.169) und Schweinefleisch (14.369).

Zuckerexporte waren besonders auffällig und stiegen um 12.667 % von 45 TEUs im Jahr 2022 auf 5.745 TEUs im Jahr 2023. Auf der Importseite erhielt TCP Sendungen hauptsächlich von Chemikalien (43.756), Maschinen und mechanischen Komponenten (34.081) und Kunststoffen (31.489). Brasiliens verkehrsreichste Containerterminals umfassen den Hafen von Santos, Paranaguá und Rio Grande, die alle erhebliche Mengen an Import-, Export- und Kabotagefracht abwickeln.

Zusammenfassend hat der brasilianische Hafenmarkt bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Wachstum gezeigt, angetrieben durch erhöhte containerisierte und Festmassengutoperationen. Der erhebliche Anstieg des Durchsatzes und die rekordverdächtigen Leistungen an wichtigen Terminals wie TCP unterstreichen die robuste Expansion des Sektors. Trotz geringfügiger Rückgänge bei Flüssigmassengut und Stückgut unterstreichen die insgesamt positiven Trends das Potenzial des Marktes für weiteres Wachstum und Entwicklung.