Marktgröße für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
Die Größe des lateinamerikanischen Containerterminalbetriebs beträgt im laufenden Jahr 1,7 Mrd. USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von über 6 % verzeichnen.
- Die Lieferkette in der maritimen Industrie steht seit Beginn der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 vor einer Reihe von Herausforderungen. Hafenschließungen aufgrund von Coronavirus-Ausbrüchen, Hafenüberlastungen, steigende Bunkerölpreise und Probleme mit der Kapazitätsauslastung plagten die Seehafendienstleistungsbranche für den größten Teil der Jahre 2020 und 2021. Pandemiebedingt schrumpfte das Volumen der transportierten Container im Jahr 2020 um rund 0,2 Prozent. Auf der anderen Seite erwies sich der jüngste Anstieg der Containerfrachtraten als äußerst profitabel für die Betreiber von Seehafendiensten, die im Jahr 2021 rekordhohe Gewinnmargen meldeten.
- Die Dienstleistungen von Containerterminals sind sehr komplex und hängen hauptsächlich von der Art der Verschiffung und der Fracht ab. Fracht kann alles sein, Autos, Waren, Rohöl, Mineralien und andere Arten.
- Die Entwicklung von Lieferketten und Logistikmodellen hat dazu geführt, dass Containerterminals ihre Logistikprozesse überdenken. Das Konzept der Häfen und ihre Funktionen haben sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt.
- Für den Umschlag und die Verwaltung anderer Arten von Fracht sind andere Maschinen, Fachkenntnisse und Arbeitskräfte erforderlich. Die Fährdienste erfordern unterschiedliche Arten von Häfen für ihre Abfertigung. Die mangelnde Effizienz im Betrieb des Containerterminals ist nicht wünschenswert und kann auch zu Unfällen führen. Der Betrieb des Containerterminals sollte daher hocheffizient und fehlerfrei sein. Daher ist der Betrieb von Containerterminals das Herzstück der maritimen Industrie.
- Mit dem Aufkommen der digitalen Technologie sind die Häfen automatisierter, miteinander verbundene Lieferketten und begrenzte Arbeitskräfte für die Durchführung von Operationen. Daher werden verschiedene Investitionen in die Hafenautomatisierung getätigt, um die Effizienz der Häfen zu steigern.
- Neue Technologieunternehmen sind bereit, die südamerikanische Schifffahrts- und Frachtindustrie zu verändern. Startups wie Newport's, ein mexikanisches Frachtschifffahrts-Startup, wollen der nächste Convoy und Flexport sein - während das Schifffahrts- und Logistikgeschäft in Südamerika dank des zunehmenden Handels aus China boomt.
- Die südamerikanischen Länder beobachten, dass immer mehr internationale Unternehmen in die Region eintreten und expandieren, um die wachsenden Chancen zu nutzen.
- Der Ausbau des Panamakanals hat die Entwicklung von Häfen in Lateinamerika und der Karibik (LAC) inspiriert, die versuchen, wirtschaftliche Chancen durch den Seehandel zu nutzen.
Markttrends für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
Anstieg des Container-Seehandels
Im Jahr 2021 schlug der Hafen von Colon in Panama mit rund 4,91 Millionen TEU den größten Frachtcontainer in Lateinamerika und der Karibik um. Dicht dahinter folgte der brasilianische Hafen Santos mit 4,44 Millionen TEU Fracht. Balboa, auf der Pazifikseite des Panamakanals, gehörte ebenfalls zu den fünf besten lateinamerikanischen Häfen des Jahres. Dennoch ist das Handelsvolumen der Region in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen, und die Länder in der Region sind stark auf die Containerschifffahrt angewiesen, um ihre Volkswirtschaften zu entwickeln und zu erhalten. Der Panamakanal, der den Pazifik und den Atlantik verbindet, befindet sich in Lateinamerika. Darüber hinaus streben die lateinamerikanischen Länder mit dem Aufkommen der Digitalisierung und der fortschreitenden Globalisierung mehr denn je danach, Teil der Weltwirtschaft zu werden. Die Häfen dieses Kontinents fördern die industrielle Entwicklung und Wirtschaft jedes Landes und steigern so die Konsumkraft des gesamten Kontinents. Logistikunternehmen, die regelmäßig Fracht von und nach Lateinamerika verschiffen oder mit Agenten auf diesem Kontinent zusammenarbeiten, nutzen einen der 453 Häfen des Kontinents.
Hafen von Colon, Panama - Der Hafen von Manzanillo liegt auf der Atlantikseite Panamas und erstreckt sich über eine Fläche von 58 Hektar. Der Hafenbetrieb plant jedoch, das Hafengebiet um weitere 100 Hektar zu erweitern. Der Hafen schlägt täglich über 140.000 Ro-Ro-Fahrzeuge um. Darüber hinaus werden jährlich zwischen 1,9 und 2,1 Millionen TEU Fracht umgeschlagen. Hafen von Santos, Brasilien - Der Hafen von Santos liegt nur 70 Meilen von São Paulo, der bevölkerungsreichsten Stadt Brasiliens, entfernt und ist einer der wichtigsten Häfen des Landes. Mit enormen Logistikkapazitäten ist der Hafen auch als einer der modernsten Häfen des Kontinents bekannt. Die Stadt Santos ist eine der wichtigsten Handelsrouten Brasiliens. Am wichtigsten ist, dass etwa 27 % der brasilianischen Handelsbilanz über diesen Hafen abgewickelt werden. Der Hafen von Santos ist mit über 600 Häfen in 125 Ländern verbunden. Zu den wichtigsten Ladungen, die zum und vom Hafen von Santos transportiert werden, gehören Weizen, Zucker, Öl, Sojabohnen, Alkohol, Maschinen, Papier, Autos, Baumwolle, Orangen und Düngemittel.
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Steigerung des Seehandels
In Lateinamerika und der Karibik machten Flaggen im Jahr 2021 21,5 % der weltweiten Flotte aus. Betrachtet man die gesamte Handelsflotte nach registrierter Flagge, ausgedrückt in Tausenden von Tonnen Eigengewicht (DWT), belegte Panama den ersten Platz auf der Liste und machte laut UNCTADSTAT (2022) im Jahr 2021 16,1 % der Handelsflotte aus. In den letzten Jahren entfielen auf Lateinamerika und die Karibik etwa 17 % der gesamten Seefracht weltweit. Der regionale Anteil der Schifffahrt ist jedoch geringer. Die meisten der größten Länder Lateinamerikas hatten bis vor 20-30 Jahren ihre eigenen Reedereien (privat oder öffentlich finanziert), aber in Wirklichkeit ist der Einfluss der auf dem Markt verbliebenen Unternehmen viel geringer.
Die Schifffahrtsindustrie in Lateinamerika und der Karibik weist die einzigartigen Merkmale von Unternehmen in dieser Branche auf, die sich größtenteils in Privatbesitz befinden, über eine kleine Flotte verfügen und in ihrer geografischen Reichweite und ihrem vielfältigen Fachwissen nicht allzu weit entfernt sind. Der Panamakanal (PC) ist die kürzeste funktionierende Route, die den Seehandel zwischen dem Atlantik und dem Pazifik verbindet. Es ist auch die kürzeste Route für Gasfracht vom Golf von Mexiko nach Nordasien. Der Panamakanal (PC) ist für den Welthandel von entscheidender Bedeutung, da jedes Jahr mehr als 270 Milliarden US-Dollar an Fracht durch den Kanal transportiert werden. Es bedient über 140 Seerouten in über 80 Ländern. Die Erweiterung wurde am 26. Juni 2016 abgeschlossen und ermöglicht die Durchfahrt für Neo-Panamax- und einige Post-Panamax-Schiffe. Dies erhöhte den Wettbewerb in den Häfen, den Handel, die Frachttonnage und die Schifffahrtsaktivitäten in der Region Lateinamerika.
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Branchenübersicht über den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
Der Markt ist relativ fragmentiert, mit vielen lokalen und internationalen Akteuren wie Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participações S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP)., APM Terminals Callao, The Port of Cartagena Organization. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ein positives Wachstum aufweisen wird, da viele Unternehmen in den Markt einsteigen.
Die privaten Hafenbetreiber haben die Effizienz und Produktivität des Frachtmanagements erheblich verbessert und die LAC wettbewerbsfähiger gemacht. Vor allem in lateinamerikanischen und karibischen Häfen ist die betriebliche Effizienz seit der Wende zum 20. Jahrhundert um mehr als 20 % gestiegen. Die Daten zeigen, dass das Engagement des Privatsektors und der Wettbewerb in den Häfen mit einer höheren operativen und wirtschaftlichen Leistung und besser gewarteten Häfen korrelieren.
Marktführer für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
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Brasil Terminal Portuário S.A.
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Santos Brasil Participacoes S/A
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Maranhense Port Administration Company (EMAP).
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APM Terminals Callao
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The Port of Cartagena Organization
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zum Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
- Oktober 2022 Die Hapag-Lloyd AG und die SM SAAM S.A. haben eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, wonach Hapag-Lloyd 100 % der Anteile an der SAAM Ports S.A. erworben hat und die SAAM Logistics S.A. somit das gesamte Terminalgeschäft des Unternehmens und die damit verbundenen Logistikdienstleistungen erhält. Die Vertragsparteien haben sich auf einen Preis von rund 1 Milliarde US-Dollar geeinigt, einschließlich Immobilienvermögen im Zusammenhang mit dem Logistikgeschäft.
- November 2022 Der brasilianische Hafenbetreiber CLI hat die Zahlung von 263,43 Mio. USD an das Eisenbahnunternehmen Rumo SA RAIL3. S.A. für die Kontrolle eines Getreideterminals im Hafen von Santos abgeschlossen. Der Hafenbetreiber prüft auch andere Übernahmeziele unter den Getreide- und Düngemittelhafenflughäfen.
Marktbericht für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Marktchancen
4.5 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Regierungsinitiativen und -vorschriften
4.7 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.8 Technologische Fortschritte auf dem Markt
4.9 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Service
5.1.1 Stauerei
5.1.2 Frachtumschlag und Transport
5.1.3 Andere
5.2 Nach Frachttyp
5.2.1 Rohöl
5.2.2 Trockenfracht
5.2.3 Andere flüssige Fracht
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Brasil Terminal Portuário S.A.
6.2.2 Santos Brasil Participacoes S/A
6.2.3 Maranhense Port Administration Company (EMAP).
6.2.4 APM Terminals Callao
6.2.5 The Port of Cartagena Organization
6.2.6 Santos Port Authority
6.2.7 San Lorenzo Port Authority
6.2.8 DP World
6.2.9 Hutchinson Ports PPC
6.2.10 Kingston Wharves Limited*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Branchensegmentierung für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
Containerterminalbetrieb und Frachtumschlag Containerterminals sind für den Umschlag, die Lagerung und möglicherweise das Be- oder Entladen von Fracht in oder aus Containern bestimmt und in denen Container von einem Transportmittel zu einem anderen (d. h. Schiff, LKW, Binnenschiff oder Bahn) aufgenommen, abgesetzt, gewartet, gelagert oder be- oder entladen werden können. Die Haupttätigkeit eines Containerterminals besteht darin, Frachteinheiten von einem Transportträger auf einen anderen umzuladen.
Der lateinamerikanische Markt für Containerterminal-Operationen ist nach Service (Stauerei, Frachtumschlag und -transport und andere) und nach Frachttyp (Trockenfracht, Rohöl und andere flüssige Fracht) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den lateinamerikanischen Containerterminalbetrieb im Wert (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Service | ||
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| Nach Frachttyp | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
Wie groß ist der aktuelle Markt für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika?
Der Markt für den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 6 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Markt für Containerterminal-Operationen?
Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participacoes S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP)., APM Terminals Callao, The Port of Cartagena Organization sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt für Containerterminaloperationen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Containerterminal-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Containerterminalbetriebs für Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Containerterminalbetriebs für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht über den Betrieb von Containerterminals in Lateinamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des lateinamerikanischen Containerterminalbetriebs im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des lateinamerikanischen Containerterminalbetriebs enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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