Indonesischer Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der indonesische Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) ist nach Transaktionen (B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer) und andere Transaktionen), Endbenutzer (Einzelhandel und Großhandel, Bauwesen und Infrastruktur) unterteilt , Fertigung und Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Elektrogeräte, Lebensmittel und Getränke und andere Endverbraucher) und Bestimmungsort (Inland und Ausland). Der Bericht bietet die Marktgrößen und Prognosen im Wert (Milliarden USD) für alle oben genannten Segmente.

Markt-Snapshot

Market Snapshot
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 12.77 %

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Marktübersicht

Der indonesische Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 12,77 % verzeichnen.

Mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt und hervorragendem Wachstumspotenzial ist Indonesien ein Schlüsselmarkt im globalen Szenario. Der indonesische KEP-Markt steckt noch in den Kinderschuhen und bietet der Branche viele Möglichkeiten. Angesichts der schnellen regionalen und globalen wirtschaftlichen Integration suchen lokale Unternehmen ständig nach Logistik- und Kurierdiensten, die einen direkten Zugang zu lokalen und internationalen Märkten ermöglichen.

Während der COVID-19-Pandemie expandierten lokale Online-Kurierdienste in vielen Regionen des Landes schnell. Einige der Order-Shuttle-Unternehmen wurden mit Bestellungen überschwemmt, weil die Bewohner nur ungern ihre Häuser verließen. Sobald der Lockdown im Jahr 2021 gelockert wurde, begannen viele Sektoren zu florieren, einschließlich des Regierungssektors, der den KEP-Markt beflügelte.

Der Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) in Indonesien wächst schnell im Einklang mit dem E-Commerce-Sektor des Landes und generiert erhebliche Einnahmen für die Branche. Der Anstieg des E-Commerce-Geschäfts in den letzten Jahren hat die Geschäftsmöglichkeiten für den Versand von Waren erhöht.

Das explosive Wachstum des E-Commerce-Sektors des Landes bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Online-Händler und Logistikunternehmen. Während das Wachstum des E-Commerce der Hauptantrieb für das KEP-Geschäft ist, könnten die steigende Nachfrage nach verderblichen Waren und das Wachstum des Life-Science-Sektors des Landes in Zukunft auch das Wachstum der Expresszustellung unterstützen.

Die hohen Logistikkosten bleiben eine der Herausforderungen für die Logistikbranche und den KEP-Markt. Das Fehlen einer geeigneten Infrastruktur erschwert die Zustellung der Pakete, insbesondere in abgelegenen Gebieten außerhalb von Java. Da Indonesien ein Archipel ist, ist es für Unternehmen außerdem schwierig, Pakete im ganzen Land zu liefern.

Umfang des Berichts

Der KEP-Markt umfasst die Dienstleistungen von Logistikdienstleistern rund um die Kurier-, Express- und Paketzustellung. Der indonesische KEP-Markt berücksichtigt die geografischen Grenzen Indonesiens.

Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des indonesischen Kurier-, Express- und Paketmarktes, die eine Bewertung der Wirtschaft, aufkommende Trends nach Segmenten und regionalen Märkten, signifikante Veränderungen in der Marktdynamik und einen Marktüberblick umfasst. Der Bericht behandelt auch die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.

Der indonesische Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) ist nach Transaktionen (B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer) und andere Transaktionen), Endbenutzer (Einzel- und Großhandel, Bauwesen und Infrastruktur) segmentiert , Fertigung und Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, elektronische Geräte, Lebensmittel und Getränke und andere Endverbraucher) und Bestimmungsort (Inland und Ausland). Der Bericht bietet die Marktgrößen und Prognosen im Wert (Milliarden USD) für alle oben genannten Segmente.

Transaction
B2B (Business-to-Business)
B2C (Business-to-Consumer)
Other Transactions
End User
Retail and Wholesale
Construction and Infrastructure
Manufacturing and Automobile
Banking, Financial Services, and Insurance
Electronic Appliances
Food and Beverages
Other End Users
Destination
Domestic
International

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Wichtige Markttrends

Der KEP-Markt wächst parallel zum wachsenden E-Commerce

Indonesien ist eine potenzielle E-Commerce-Branche im asiatisch-pazifischen Raum, in der eine Reihe lokaler und internationaler Akteure konkurrieren. Das Wachstum des E-Commerce hat vielen Logistikunternehmen Möglichkeiten eröffnet, Lieferdienste anzubieten. Der E-Commerce wächst im Land schnell, angetrieben durch das Wachstum der Informations- und Kommunikationstechnologie, die wachsende Mittelschicht und die Verbreitung von Smartphones. Beispielsweise hat JNE Express, eines der führenden Kurierunternehmen des Landes, die große Chance in einem E-Commerce-Geschäft ergriffen, auf das fast 60-70 % seiner Sendungen entfallen. Die Digitalisierung ermöglicht es den Verbrauchern auch, die globalen Märkte zu erreichen, den grenzüberschreitenden E-Commerce zu fördern und den internationalen KEP-Markt voranzutreiben.

Die E-Commerce-Nutzung in ganz Indonesien stieg während der Pandemie um 110 %. Nach dem anfänglichen Anstieg stabilisierte sie sich bei 70 % über dem Niveau vor der Pandemie im Land. Von den Befragten beabsichtigen 93 % dieser Nutzer, die Dienste nach dem Ende der Pandemie weiter zu nutzen.

Mit einem Umsatz von 53,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist der indonesische E-Commerce-Markt derzeit eine Hochburg des E-Commerce in Südostasien. Diese Branche sieht viele Investitionen und hat großes Potenzial, weiterhin eine der größten E-Commerce-Wirtschaften in Südostasien zu sein. Darüber hinaus sind die Unternehmen optimistisch in Bezug auf das Engagement der Regierung zur Verbesserung der Infrastruktur.

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Das Wachstum in der Fertigungs- und Automobilindustrie treibt das Marktwachstum an

Es wird erwartet, dass das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe die Nachfrage nach Expresslieferungen und Logistikdienstleistungen ankurbeln wird. Die Expresslieferungen von Industrieprodukten sind unerlässlich, um Lagerengpässe zu vermeiden. Die Regierung hat ehrgeizige Pläne, das Land bis 2030 in die Top Ten der größten Volkswirtschaften der Welt zu führen, wobei die Fertigung im Mittelpunkt dieses Ziels steht. Zu den Hauptproduktionsbereichen gehören Textilien und Bekleidung, Lebensmittel und Getränke (F&B), Elektronik, Automobil und Chemie, wobei die Mehrheit der Hersteller in diesem Sektor aus Kleinstunternehmen, kleinen oder mittleren Unternehmen besteht.

Die indonesische Automobilindustrie ist zu einer wichtigen Säule des verarbeitenden Gewerbes des Landes geworden, da viele der weltweit bekannten Automobilkonzerne ihre Produktionsstätten wiedereröffnet oder ihre Produktionskapazität erweitert haben. Darüber hinaus erlebte Indonesien einen bemerkenswerten Wandel, als es sich aufgrund des steigenden Pro-Kopf-BIP von einem rein exportorientierten Autoproduktionszentrum zu einem wichtigen inländischen Autoabsatzmarkt entwickelte.

Die indonesische Automobilindustrie konzentriert sich auf Bekasi, Karawang und Purwakarta in West-Java, günstig gelegen in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta, wo die Autonachfrage am höchsten ist. Es hat ein Gebiet, in dem die Infrastruktur relativ gut entwickelt ist, einschließlich des Zugangs zum Hafen von Tanjung Priok in Nord-Jakarta, dem verkehrsreichsten und fortschrittlichsten indonesischen Seehafen, der mehr als 50 % des indonesischen Frachtumschlags abwickelt, sowie zum neuen Hafen Patimban-Seehafen, der in West-Java entwickelt wird.

Die COVID-19-Pandemie hat viele Fertigungs- und Automobilunternehmen dazu gebracht, ihre starke Abhängigkeit von China in Frage zu stellen, während Chinas Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten die Industrien auch mit zusätzlichen Zöllen belastet hat. Indonesien hat Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu nutzen, und die Regierung hat eine spezielle Task Force eingerichtet, um Unternehmen aus China anzuziehen, was das Wachstum seines Logistiksektors fördern dürfte. Als die Sperrung im Land gelockert wurde, gab es im ganzen Land einen Anstieg der Produktionstätigkeit. Nach einem Dreimonatshoch von 57,2 im Oktober 2021 erreichte der Indonesia Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) im Dezember 2021 53,5. Er verzeichnete 2021 einen höheren PMI als im Dezember 2020, dh 51,3.

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Wettbewerbslandschaft

Der indonesische KEP-Markt ist leicht fragmentiert und wird von alteingesessenen Akteuren wie JNE Express, Pos Indonesia und DHL dominiert. Andere bedeutende Akteure auf dem Markt sind TIKI, Pandu Logistics, Pahala Express, SAP Express usw. Technologie ist für Unternehmen wichtig geworden, um ihre Effizienz zu steigern und Kunden in dieser Ära der industriellen Revolution 4.0 zu gewinnen. Zum Beispiel führt Pos Indonesia Versuche mit Robotern durch, um ohne Sprachunterstützung zu chatten. J&T Express ist ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das in den letzten drei Jahren schnell gewachsen ist. Viele Lieferunternehmen, die onlinebasiert sind oder Hochtechnologie einsetzen, drängen auf den Markt, bieten schnellere Lieferdienste an und stellen herkömmliche Anbieter in starke Konkurrenz. Auf dem KEP-Markt gab es nur wenige Übernahmen; zum Beispiel im Jahr 2021 Waresix, eines der größten Logistik-Startups Indonesiens, hat Trukita übernommen, ein Unternehmen, das sich auf die erste Meile konzentriert. Sowohl Waresix als auch Trukita arbeiten, indem sie Unternehmen mit Spediteuren und Lagern verbinden, und die Übernahme wird es ihnen ermöglichen, die Kundenkosten zu senken. Im Jahr 2021 gab ein anderes Unternehmen, WARUNG Pintar, ein Startup, das Indonesiens Straßenhändlern bei der Digitalisierung hilft, bekannt, dass es das Logistik-Startup Bizzy Digital für 45 Millionen US-Dollar übernommen hat.

Wettbewerbslandschaft

Der indonesische KEP-Markt ist leicht fragmentiert und wird von alteingesessenen Akteuren wie JNE Express, Pos Indonesia und DHL dominiert. Andere bedeutende Akteure auf dem Markt sind TIKI, Pandu Logistics, Pahala Express, SAP Express usw. Technologie ist für Unternehmen wichtig geworden, um ihre Effizienz zu steigern und Kunden in dieser Ära der industriellen Revolution 4.0 zu gewinnen. Zum Beispiel führt Pos Indonesia Versuche mit Robotern durch, um ohne Sprachunterstützung zu chatten. J&T Express ist ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das in den letzten drei Jahren schnell gewachsen ist. Viele Lieferunternehmen, die onlinebasiert sind oder Hochtechnologie einsetzen, drängen auf den Markt, bieten schnellere Lieferdienste an und stellen herkömmliche Anbieter in starke Konkurrenz. Auf dem KEP-Markt gab es nur wenige Übernahmen; zum Beispiel im Jahr 2021 Waresix, eines der größten Logistik-Startups Indonesiens, hat Trukita übernommen, ein Unternehmen, das sich auf die erste Meile konzentriert. Sowohl Waresix als auch Trukita arbeiten, indem sie Unternehmen mit Spediteuren und Lagern verbinden, und die Übernahme wird es ihnen ermöglichen, die Kundenkosten zu senken. Im Jahr 2021 gab ein anderes Unternehmen, WARUNG Pintar, ein Startup, das Indonesiens Straßenhändlern bei der Digitalisierung hilft, bekannt, dass es das Logistik-Startup Bizzy Digital für 45 Millionen US-Dollar übernommen hat.

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Market

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights and Dynamics

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Overview of the Logistics Market and Transport Infrastructure

    8. 4.8 Brief on Freight Collect and Freight Prepaid Rates

    9. 4.9 Insights into Reverse Logistics

    10. 4.10 Insights into the Trucking Industry (Domestic and Cross-border Trucking)

    11. 4.11 Elaboration of the Warehousing Market in Indonesia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

    13. 4.13 Insights into E-commerce Logistics

  5. 5. Market Segmentation

    1. 5.1 Transaction

      1. 5.1.1 B2B (Business-to-Business)

      2. 5.1.2 B2C (Business-to-Consumer)

      3. 5.1.3 Other Transactions

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Retail and Wholesale

      2. 5.2.2 Construction and Infrastructure

      3. 5.2.3 Manufacturing and Automobile

      4. 5.2.4 Banking, Financial Services, and Insurance

      5. 5.2.5 Electronic Appliances

      6. 5.2.6 Food and Beverages

      7. 5.2.7 Other End Users

    3. 5.3 Destination

      1. 5.3.1 Domestic

      2. 5.3.2 International

  6. 6. Competitive Landscape

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 United Parcel Service Inc.

      3. 6.2.3 FedEx Corporation

      4. 6.2.4 Pos Indonesia

      5. 6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)

      6. 6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)

      7. 6.2.7 Pahala Express

      8. 6.2.8 PT Jaringan Ekspedisi Transportasi (JET Express)

      9. 6.2.9 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)

      10. 6.2.10 PT Satria Antaran Prima TBK

      11. 6.2.11 ESL Express

      12. 6.2.12 PT Globalindo Dua Satu Express (21 Express)

      13. 6.2.13 PT Synergy First Logistics (First Logistics)

      14. 6.2.14 PT Pandu Siwi Group (Pandu Logistics)

      15. 6.2.15 PCP Express

      16. 6.2.16 Indah Group

      17. 6.2.17 PT Kereta Api Indonesia (Kereta Api Logistics)

      18. 6.2.18 Ritra Logistics (SUPEX)

      19. 6.2.19 PT SiCepat Ekspres Indonesia

      20. 6.2.20 PT Reka Cakrabuana Logistik (Red Carpet Logistics - RCL - Part of Lippo Group)*

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 GoSend, SF Express, Total Logistics, Lion Parcel, aCommerce, iruna eLogistics, ASP Express, REX Kiriman Express, Anterin, PT Herona Express, PT Dakota Express Indonesia, and PT Dunia Express Transindo*

  7. 7. Future of the Market

  8. 8. Appendix

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 E-commerce and Cross-border E-commerce in ASEAN (Market Size, Growth Rate, and Forecast)

    4. 8.4 E-commerce Sales in Indonesia, by Product

    5. 8.5 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    6. 8.6 Origin/Destination Data within Domestic Routes

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Frequently Asked Questions

Der indonesische Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste (CEP) wird von 2018 bis 2027 untersucht.

Der indonesische Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 12,77 %.

Der indonesische Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) wird 2018 auf 2 Milliarden USD geschätzt.

Der indonesische Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) wird im Jahr 2027 auf 6 Milliarden USD geschätzt.

Deutsche Post DHL Group, Pos Indonesien, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Global Jet Express (J&T Express), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indonesischen Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste (CEP) tätig sind.

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