Indien Markt für Glasverpackungen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der indische Markt für Glasverpackungen ist nach Typ (Flaschen/Behälter, Fläschchen, Ampullen, Spritzen/Kartuschen) und Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Kosmetik und Parfümerie, Pharmazeutika) unterteilt.

Markt-Snapshot

india glass packaging market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.94 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Der indische Glasverpackungsmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 6,94 % verzeichnen. Die Herstellung und Produktion von Verpackungen und verwandten Branchen sind nur in vielen Ländern funktionsfähig, in denen Verpackungen erheblich zum BIP beitragen. Der Trend hat zu einer Verlagerung des Fokus von Glasverpackungsunternehmen im Land hin zur Pharmaindustrie geführt.

  • Indien stellt den zweitgrößten Anteil der Pharma- und Biotech-Arbeitskräfte weltweit. Laut dem Indian Economic Survey 2021 soll der Pharmamarkt in den nächsten zehn Jahren um das Dreifache wachsen. Der pharmazeutische Markt des Landes wird 2021 auf 41 Milliarden USD geschätzt und wird bis 2024 65 Milliarden USD erreichen und weiter wachsen, um bis 2030 rund 120-130 Milliarden USD zu erreichen
  • Die Eigenschaften von Glasflaschen, wie z. B. dass sie nicht porös, undurchlässig, umweltfreundlich und ästhetisch ansprechend sind, führen zu einer immer stärkeren Verwendung in der Verpackungsindustrie. In Indien ist die Glasindustrie gut etabliert und lange Zeit eine Heimindustrie geblieben. In den letzten Jahren hat sich die Branche von manuellen Arbeitsprozessen hin zu modernen Automatisierungsmethoden entwickelt. Laut Hindusthan National Glass & Industries Ltd. ist der indische Pro-Kopf-Verbrauch für Glasverpackungen (1,8 kg) im Vergleich zu anderen Nationen viel geringer.
  • Die Glasverpackungsindustrie wird auch durch das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher angetrieben, wobei Glasverpackungen wiederverwendbare und umweltfreundliche Alternativen zu Kunststoffverpackungen sind. Das wachsende verfügbare Einkommen und der sich ändernde Lebensstil der Verbraucher sind ebenfalls Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum des Marktes vorantreiben.
  • Eine der größten Herausforderungen für den Markt ist die zunehmende Konkurrenz durch alternative Verpackungsformen wie Aluminiumdosen und Kunststoffbehälter. Die Artikel sind leichter als das sperrige Glas und gewinnen bei Herstellern und Kunden aufgrund der geringeren Kosten für Transport und Transport an Popularität. Darüber hinaus hat sich die Glasverpackungsindustrie in den letzten Jahren darauf konzentriert, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern, um Fälschungsaktivitäten im Land einzuschränken. Die Unternehmen erwähnen die Verwendung dauerhafter Gravuren auf Behältern, um die Verbraucher vor schädlichen Praktiken von Herstellern gefälschter Produkte zu schützen.
  • Der jüngste Trend, im Land in Impfstoffe gegen COVID-19 zu investieren, erweist sich als wesentlicher Treiber für das Wachstum von Fläschchen. Laut IBEF liefert der indische Pharmasektor beispielsweise mehr als 50 % der weltweiten Nachfrage nach verschiedenen Impfstoffen, etwa 40 % des Generikamarkts für die Vereinigten Staaten und 25 % aller Medikamente für das Vereinigte Königreich.

Scope of the report

Glass is one of the most preferred materials for the packaging of food, beverages, pharmaceuticals, and personal care products. Properties, such as excellent barrier properties, sterility, and reusability, make it a superior packaging material. The India Glass Packaging Market is characterized by Types such as Bottles/Containers, Vials, Ampoules, Syringe/Cartridges, and End-user Vertical such as Food, Beverage, Cosmetics & Perfumery, and Pharmaceuticals.

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Wichtige Markttrends

Erwartet wird eine erhebliche Nachfrage nach Glasflaschen/-behältern

  • In Indien nimmt nur die Verwendung von Glasverpackungslösungen, insbesondere Flaschen, zu, da die indischen Verbraucher umweltfreundliche und gesunde Optionen betonen und Glasverpackungen anderen Optionen vorziehen. Außerdem umfasst das Land viele Unternehmen, darunter Hindustan National Glass und Asahi India Glass, die branchenübergreifend Glasverpackungslösungen anbieten.
  • Darüber hinaus eröffnete der deutsche Verpackungslieferant für Pharma- und Gesundheitsprodukte Gerresheimer im Dezember 2020 einen zweiten Produktionsstandort in Indien. Das neue Werk soll die Produktionskapazität erhöhen, um der wachsenden Nachfrage des Pharmasektors des Landes gerecht zu werden. Die Anlage soll auch die Fläschchenproduktion des Unternehmens aus Röhrenglas für pharmazeutische und diagnostische Anwendungen sowie Ampullen unterstützen. ​
  • Darüber hinaus kündigten zum Beispiel Marriott und Taj, die führenden Gastgewerbeakteure des Landes, an, die Verwendung von PET-Flaschen zu eliminieren, indem sie sie durch papierversiegelte, wiederverwendbare Glasflaschen ersetzen. Solche Initiativen anderer Akteure werden voraussichtlich in den kommenden Jahren stattfinden und die Nachfrage nach Glasflaschen im Land ankurbeln.
  • Die steigende Nachfrage im Land hat dazu geführt, dass viele Glasverpackungsunternehmen in ihre Expansionspläne in Indien investiert haben. Solche Expansionspläne werden voraussichtlich in den kommenden Jahren fortgesetzt und die Nachfrage nach Glasflaschen und -behältern im Prognosezeitraum antreiben.
India Glass Packaging Market

Im Getränkesektor wird eine erhebliche Nachfrage erwartet

  • Die Getränke-Endverbraucherbranche treibt die Nachfrage des untersuchten Marktes in der Region an. Laut ASSOCHAM machen Glas und starre Kunststoffe etwa zwei Drittel der Verpackungen im indischen Getränkesektor aus. Aufgrund wachsender Umweltbedenken erweitert sich der Anwendungsbereich von Glasverpackungen in der Industrie jedoch. Die zunehmende Verwendung von Glasverpackungen für Getränke, insbesondere für das alkoholische Ready-to-Drink-Segment (RTD), ist ein aktueller Trend in der Getränkeverpackungsindustrie Indiens. Die Glasverpackungsindustrie wird vor allem durch den steigenden Konsum alkoholischer Getränke im Land angekurbelt.
  • Laut CARE Ratings wird erwartet, dass der indische Alkoholmarkt im Jahr 2021 auf 1,75.400 INR steigen wird, was das Glasverpackungssegment des Landes ankurbeln wird. Darüber hinaus wird für den Biermarkt in Indien für die nächsten fünf Jahre eine Wachstumsrate von 7,5 % erwartet.
  • Die globale Milchindustrie erlebte einen Rückschritt von Plastik- zu Glasflaschen, angetrieben von der Verbrauchernachfrage nach umweltfreundlicher Milch. Viele kleine Milchmarktakteure verkaufen ihre Produkte in Mehrwegflaschen. Der Bedarf an Glasflaschen in der Milchindustrie hat in Indien weiter zugenommen.
  • Glasflaschen und -behälter werden aufgrund ihrer Fähigkeit, chemische Inertheit, Sterilität und Undurchlässigkeit aufrechtzuerhalten, hauptsächlich in der Industrie für alkoholische und alkoholfreie Getränke verwendet. Getränke wie Bier machen einen bedeutenden Marktanteil aus, da Glas nicht mit den in Getränken enthaltenen Chemikalien reagiert und daher das Aroma, die Stärke und den Geschmack dieser Getränke bewahrt, was es zu einer günstigen Option für die Verpackung macht. Aus diesem Grund wird der größte Teil des Biervolumens in Glasflaschen transportiert, und dieser Trend wird sich voraussichtlich über den Untersuchungszeitraum fortsetzen. Bier wird in dunklen Glasflaschen verpackt, um den Inhalt zu konservieren, der bei UV-Licht zum Verderben neigt.
India Glass Packaging Market

Wettbewerbslandschaft

Der indische Glasverpackungsmarkt ist aufgrund mehrerer Marktteilnehmer wettbewerbsintensiv, was zu einer moderaten Fragmentierung des Marktes geführt hat. Marktteilnehmer wenden Strategien wie Produktinnovation, Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen an, um ihren Marktanteil weiter zu steigern. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • März 2021 – AGI glaspac, ein Hersteller von integriertem Behälterglas, gab eine Investition von 55 Mrd. Rupien in einen neuen 154 TPD-Ofen der AGI Specialty Glass Division für die Bhongir-Fabrik des Unternehmens in Telangana bekannt.
  • November 2020 – SCHOTT, einer der führenden Akteure in der pharmazeutischen Glasindustrie, hat in seinem Werk in Gujarat mit einer Investition von rund 25 Millionen Euro eine neue Schmelzwanne eingeweiht. Das Unternehmen erklärte auch, dass der neue Tank die Produktionskapazität der Anlage um rund 10.000 Tonnen auf eine Jahreskapazität von 40.000 Tonnen erhöhen würde. Dieser neue Schmelzofen wurde innerhalb eines Jahres gebaut, um eine Steigerung der Gesamtproduktionskapazität der Anlage um 25 % zu ermöglichen, hauptsächlich um die pharmazeutische Industrie zu unterstützen, die mit einem massiven Nachfrageschub für Pharmaverpackungsprodukte konfrontiert ist.

Wettbewerbslandschaft

Der indische Glasverpackungsmarkt ist aufgrund mehrerer Marktteilnehmer wettbewerbsintensiv, was zu einer moderaten Fragmentierung des Marktes geführt hat. Marktteilnehmer wenden Strategien wie Produktinnovation, Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen an, um ihren Marktanteil weiter zu steigern. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • März 2021 – AGI glaspac, ein Hersteller von integriertem Behälterglas, gab eine Investition von 55 Mrd. Rupien in einen neuen 154 TPD-Ofen der AGI Specialty Glass Division für die Bhongir-Fabrik des Unternehmens in Telangana bekannt.
  • November 2020 – SCHOTT, einer der führenden Akteure in der pharmazeutischen Glasindustrie, hat in seinem Werk in Gujarat mit einer Investition von rund 25 Millionen Euro eine neue Schmelzwanne eingeweiht. Das Unternehmen erklärte auch, dass der neue Tank die Produktionskapazität der Anlage um rund 10.000 Tonnen auf eine Jahreskapazität von 40.000 Tonnen erhöhen würde. Dieser neue Schmelzofen wurde innerhalb eines Jahres gebaut, um eine Steigerung der Gesamtproduktionskapazität der Anlage um 25 % zu ermöglichen, hauptsächlich um die pharmazeutische Industrie zu unterstützen, die mit einem massiven Nachfrageschub für Pharmaverpackungsprodukte konfrontiert ist.

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                1. 4.2.1 Bedrohung durch Neueinsteiger

                  1. 4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer

                    1. 4.2.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                      1. 4.2.4 Bedrohung durch Stellvertreter

                        1. 4.2.5 Wettberbsintensität

                        2. 4.3 Analyse der Wertschöpfungskette der Branche

                          1. 4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche

                            1. 4.5 Marktführer

                              1. 4.5.1 Wachsendes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung

                                1. 4.5.2 Der steigende Getränkekonsum im Land

                                2. 4.6 Marktbeschränkungen

                                  1. 4.6.1 Alternative Verpackungsoptionen wie Aluminium und Kunststoff

                                3. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                  1. 5.1 Durch Technologie

                                    1. 5.1.1 Flaschen/Behälter

                                      1. 5.1.2 Fläschchen

                                        1. 5.1.3 Ampullen

                                          1. 5.1.4 Spritze/Patronen

                                          2. 5.2 Von Endbenutzer Veritcal

                                            1. 5.2.1 Lebensmittel

                                              1. 5.2.2 Getränk

                                                1. 5.2.2.1 Alkoholfreie Getränke

                                                  1. 5.2.2.2 Milch

                                                    1. 5.2.2.3 Alkoholische Getränke

                                                      1. 5.2.2.4 Andere Getränkearten

                                                      2. 5.2.3 Kosmetik und Parfümerie

                                                        1. 5.2.4 Arzneimittel

                                                      3. 6. WETTBEWERBSINTELLIGENZ

                                                        1. 6.1 Firmenprofile*

                                                          1. 6.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)

                                                            1. 6.1.2 AGI Glaspac (HSIL Ltd)

                                                              1. 6.1.3 Piramal Glass Limited

                                                                1. 6.1.4 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)

                                                                  1. 6.1.5 Haldyn Glass Limited (HGL)

                                                                    1. 6.1.6 Empire Industries Limited – Vitrum Glass

                                                                      1. 6.1.7 PVT für neutrales Glas und verwandte Industrien. GMBH. (Gerresheimer AG)

                                                                        1. 6.1.8 Sunrise Glass Industries Private Limited

                                                                          1. 6.1.9 Ajanta Flasche Pvt Ltd

                                                                            1. 6.1.10 GM Übersee

                                                                          2. 7. INVESTITIONSANALYSE

                                                                            1. 8. ZUKUNFTSAUSBLICK DES MARKTES

                                                                              **Subject to Availability

                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              Der indische Markt für Glasverpackungen wird von 2019 bis 2026 untersucht.

                                                                              Der indische Glasverpackungsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 6,94 %.

                                                                              Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG), AGI glaspac (HSIL Ltd), Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.) und Haldyn Glass Limited (HGL) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Markt für Glasverpackungen tätig sind.

                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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