GCC-Marktgröße für essbares Fleisch
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 19.96 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 25.08 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Typ | Geflügel |
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CAGR (2024 - 2029) | 1.75 % |
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Größter Anteil nach Land | Saudi-Arabien |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
GCC-Marktanalyse für essbares Fleisch
Die Größe des GCC-Marktes für essbares Fleisch wird im Jahr 2024 auf 11,52 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 12,57 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1,75 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der hohe Auswandereranteil in der Region steigert die Nachfrage nach verschiedenen Fleischprodukten
- Geflügel ist die am häufigsten konsumierte Fleischsorte in der GCC-Region. Der Absatz von Geflügelfleisch in der Region stieg von 2019 bis 2022 wertmäßig um 15,95 %. Unter allen Geflügelvögeln dominierte in der Region Hühnerfleisch im Vergleich zu Truthahn, Ente und Gans. Mehrere Länder investieren in die Verbesserung der Geflügelfleischproduktion. Schweinefleisch ist in den meisten GCC-Ländern nach islamischem Ernährungsrecht verboten. Allerdings ist der Verzehr von Schweinefleisch für Nicht-Muslime in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain nicht illegal. Diese beiden Länder importieren Schweinefleisch, das in zugelassenen Gastronomiebetrieben und Einzelhandelsgeschäften verkauft wird.
- Es wird erwartet, dass Rindfleisch im Prognosezeitraum wächst und eine jährliche Wachstumsrate von 1,93 % nach Wert verzeichnet. Bahrain hat mit 15,80 kg im Jahr 2023 den höchsten Pro-Kopf-Rindfleischverbrauch. Das Land ist auf Rindfleischimporte aus Neuseeland, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten angewiesen. Die meisten über Online-Kanäle erhältlichen Frischfleischstücke sind neuseeländisches Rinderfilet, Topside-Steak und Silverside-Steak. Das Land verzeichnete in den letzten zwei Jahrzehnten auch einen Anstieg der Auswanderer aus westlichen und asiatischen Ländern, was zu einem vielfältigeren Angebot an gastronomischen Vorlieben führte, darunter auch Lebensmittel wie Hamburger. Auch bei rotem Fleisch dominiert aufgrund der Religionszugehörigkeit der bahrainischen Bevölkerung der Verzehr hauptsächlich Rindfleisch.
- Nach Ländern betrachtet hat Saudi-Arabien mit einem wertmäßigen Anteil von 20,42 % am GCC-Markt für essbares Fleisch den höchsten Konsum an essbarem Fleisch. Das Land erweitert seine Fleischproduktionsanlagen, um eine Selbstversorgung mit Fleisch zu erreichen. Saudi-Arabien plant beispielsweise, 5 Milliarden US-Dollar zu investieren, um die Geflügelproduktion anzukurbeln, da das Königreich bis 2025 eine Selbstversorgungsrate mit Geflügelfleisch von 80 % erreichen will.
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- Bahrain ist der am schnellsten wachsende Markt für essbares Fleisch im Golf-Kooperationsrat und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 4,14 % verzeichnen. Im Jahr 2020 erlebte Bahrain einen Zustrom von rund 48,9 % der Auswanderer aus Asien und westlichen Ländern, was dazu führte, dass Lebensmittel wie Hamburger und Brathähnchen bei bahrainischen Verbrauchern immer beliebter wurden. Das Segment des essbaren Fleisches wird größtenteils von Geflügel dominiert, was vor allem auf die Religionszugehörigkeit der bahrainischen Verbraucher zurückzuführen ist.
- In den Vereinigten Arabischen Emiraten steigt die Nachfrage nach Geflügel. Von 2018 bis 2021 verzeichnete Geflügelfleisch ein wertmäßiges Wachstum von 32,08 %. Angesichts der weltweit steigenden Lebensmittelpreise bleibt Geflügel in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine vergleichsweise günstige Quelle für tierisches Eiweiß. Im Juli 2021 lagen die Geflügelpreise um 0,5 % unter denen des Vorjahres und gingen im Jahr 2021 jeden Monat zurück, seit die Preise im Jahr 2020 ein Rekordhoch erreichten. Dies ist auf niedrigere Geflügelpreise und eine Erholung im Tourismus, im Reiseverkehr und in der Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen von COVID zurückzuführen -19-Pandemie stieg die Nachfrage nach Geflügelfleisch. Der Verbrauch lag im Jahr 2021 bei 441.000 Tonnen und wird voraussichtlich im Jahr 2022 steigen.
- Oman ist der am zweitschnellsten wachsende Markt für essbares Fleisch im Golf-Kooperationsrat und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 3,24 % verzeichnen. Die Oman Investment Authority unterstützte verschiedene essbare Fleischprojekte im Land, um seine Selbstversorgung zu erhöhen und den Markt zu erweitern. Diese Projekte erreichten eine Selbstversorgung mit Fleisch von 46 % im Jahr 2022 gegenüber 37 % im Jahr 2021. Das Großprojekt startete seine kommerziellen Aktivitäten und den Vertrieb von Produkten auf den lokalen Märkten der Region, um den Markt für essbares Fleisch zu verbreiten.
GCC-Markttrends für essbares Fleisch
- Preisschwankungen in den wichtigsten Exportländern wirkten sich auf die Preise in der Region aus
- Steigende Produktionskosten wirken sich auf die Geflügelpreise aus
- Steigende Nachfrage und staatliche Initiativen unterstützen die regionale Produktion
- Die zunehmende heimische Geflügelproduktion treibt das Wachstum des Marktes voran
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Überblick über die GCC-Branche für essbares Fleisch
Der GCC-Markt für essbares Fleisch ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 10,53 % einnehmen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind BRF SA, Siniora Food Industries Company, Sunbulah Group, Tanmiah Food Company und The Savola Group (alphabetisch sortiert).
GCC-Marktführer für essbares Fleisch
BRF S.A.
Siniora Food Industries Company
Sunbulah Group
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Al Ain Farms, Al Islami Foods, Americana Group, Golden Gate Meat Company, JBS SA, Najmat Taiba Foodstuff LLC, Qatar Meat Production Company.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC-Marktnachrichten für essbares Fleisch
- Juli 2022 BRF Sadia weiht sein neues Werk Al Joody in Dammam, Saudi-Arabien, ein, das dazu beiträgt, seine monatliche Produktionskapazität auf 1.200 Tonnen Lebensmittel zu erhöhen. Dies wird im Interesse des saudischen Verbrauchers eine wesentliche Rolle beim Wachstum und der Entwicklung der Geflügelindustrie vor Ort spielen.
- Juli 2022 Tyson Foods und Tanmiah aus Saudi-Arabien unterzeichneten eine strategische Partnerschaft. Es wird erwartet, dass die strategische Partnerschaft das Wachstum von Tyson Foods und Tanmiah beschleunigt und kurz- und langfristig einen erheblichen Wert generiert.
- Mai 2022 JBS hat zwei Werke in der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) zur Herstellung von Fertiggerichten erworben. Sie befinden sich in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und produzieren Produkte mit Mehrwert. Diese Erweiterung trägt dazu bei, die Marktdurchdringung zu erhöhen und die Vertriebskanäle und Kundenbeziehungen zu stärken.
GCC-Marktbericht für essbares Fleisch – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
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3.1 Preisentwicklung
- 3.1.1 Rindfleisch
- 3.1.2 Hammelfleisch
- 3.1.3 Geflügel
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3.2 Produktionstrends
- 3.2.1 Rindfleisch
- 3.2.2 Hammelfleisch
- 3.2.3 Geflügel
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3.3 Gesetzlicher Rahmen
- 3.3.1 Saudi-Arabien
- 3.3.2 Vereinigte Arabische Emirate
- 3.4 Wertschöpfungsketten- und Vertriebskanalanalyse
4. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in Wert in USD, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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4.1 Typ
- 4.1.1 Rindfleisch
- 4.1.2 Hammelfleisch
- 4.1.3 Geflügel
- 4.1.4 Anderes Fleisch
-
4.2 Bilden
- 4.2.1 Dosen
- 4.2.2 Frisch / gekühlt
- 4.2.3 Gefroren
- 4.2.4 Verarbeitet
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4.3 Vertriebsweg
- 4.3.1 Off-Trade
- 4.3.1.1 Convenience-Stores
- 4.3.1.2 Online-Kanal
- 4.3.1.3 Supermärkte und Verbrauchermärkte
- 4.3.1.4 Andere
- 4.3.2 Im Handel
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4.4 Land
- 4.4.1 Bahrain
- 4.4.2 Kuwait
- 4.4.3 Mein eigenes
- 4.4.4 Katar
- 4.4.5 Saudi-Arabien
- 4.4.6 Vereinigte Arabische Emirate
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
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5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzdaten, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen)
- 5.4.1 Al Ain Farms
- 5.4.2 Al Islami Foods
- 5.4.3 Americana Group
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Golden Gate Meat Company
- 5.4.6 JBS SA
- 5.4.7 Najmat Taiba Foodstuff LLC
- 5.4.8 Qatar Meat Production Company
- 5.4.9 Siniora Food Industries Company
- 5.4.10 Sunbulah Group
- 5.4.11 Tanmiah Food Company
- 5.4.12 The Savola Group
6. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER FLEISCHINDUSTRIE
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der GCC-Essfleischindustrie
Rindfleisch, Hammelfleisch und Geflügel werden als Segmente nach Typ abgedeckt. Konserviert, frisch/gekühlt, gefroren und verarbeitet werden als Segmente durch Form abgedeckt. Off-Trade und On-Trade werden als Segmente durch den Vertriebskanal abgedeckt. Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Geflügel ist die am häufigsten konsumierte Fleischsorte in der GCC-Region. Der Absatz von Geflügelfleisch in der Region stieg von 2019 bis 2022 wertmäßig um 15,95 %. Unter allen Geflügelvögeln dominierte in der Region Hühnerfleisch im Vergleich zu Truthahn, Ente und Gans. Mehrere Länder investieren in die Verbesserung der Geflügelfleischproduktion. Schweinefleisch ist in den meisten GCC-Ländern nach islamischem Ernährungsrecht verboten. Allerdings ist der Verzehr von Schweinefleisch für Nicht-Muslime in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain nicht illegal. Diese beiden Länder importieren Schweinefleisch, das in zugelassenen Gastronomiebetrieben und Einzelhandelsgeschäften verkauft wird.
- Es wird erwartet, dass Rindfleisch im Prognosezeitraum wächst und eine jährliche Wachstumsrate von 1,93 % nach Wert verzeichnet. Bahrain hat mit 15,80 kg im Jahr 2023 den höchsten Pro-Kopf-Rindfleischverbrauch. Das Land ist auf Rindfleischimporte aus Neuseeland, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten angewiesen. Die meisten über Online-Kanäle erhältlichen Frischfleischstücke sind neuseeländisches Rinderfilet, Topside-Steak und Silverside-Steak. Das Land verzeichnete in den letzten zwei Jahrzehnten auch einen Anstieg der Auswanderer aus westlichen und asiatischen Ländern, was zu einem vielfältigeren Angebot an gastronomischen Vorlieben führte, darunter auch Lebensmittel wie Hamburger. Auch bei rotem Fleisch dominiert aufgrund der Religionszugehörigkeit der bahrainischen Bevölkerung der Verzehr hauptsächlich Rindfleisch.
- Nach Ländern betrachtet hat Saudi-Arabien mit einem wertmäßigen Anteil von 20,42 % am GCC-Markt für essbares Fleisch den höchsten Konsum an essbarem Fleisch. Das Land erweitert seine Fleischproduktionsanlagen, um eine Selbstversorgung mit Fleisch zu erreichen. Saudi-Arabien plant beispielsweise, 5 Milliarden US-Dollar zu investieren, um die Geflügelproduktion anzukurbeln, da das Königreich bis 2025 eine Selbstversorgungsrate mit Geflügelfleisch von 80 % erreichen will.
Typ
| Rindfleisch |
| Hammelfleisch |
| Geflügel |
| Anderes Fleisch |
Bilden
| Dosen |
| Frisch / gekühlt |
| Gefroren |
| Verarbeitet |
Vertriebsweg
| Off-Trade | Convenience-Stores |
| Online-Kanal | |
| Supermärkte und Verbrauchermärkte | |
| Andere | |
| Im Handel |
Land
| Bahrain |
| Kuwait |
| Mein eigenes |
| Katar |
| Saudi-Arabien |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Typ | Rindfleisch | |
| Hammelfleisch | ||
| Geflügel | ||
| Anderes Fleisch | ||
| Bilden | Dosen | |
| Frisch / gekühlt | ||
| Gefroren | ||
| Verarbeitet | ||
| Vertriebsweg | Off-Trade | Convenience-Stores |
| Online-Kanal | ||
| Supermärkte und Verbrauchermärkte | ||
| Andere | ||
| Im Handel | ||
| Land | Bahrain | |
| Kuwait | ||
| Mein eigenes | ||
| Katar | ||
| Saudi-Arabien | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
Marktdefinition
- Fleisch - Unter Fleisch versteht man das Fleisch oder andere essbare Teile eines Tieres, die als Nahrungsmittel dienen. Der Endverbrauch der Fleischindustrie besteht ausschließlich im menschlichen Verzehr. Fleisch wird in der Regel im Einzelhandel zum Kochen und Verzehr zu Hause gekauft. Für den untersuchten Markt wurde nur ungekochtes Fleisch berücksichtigt. Dies kann in verschiedenen Formen verarbeitet werden, die im Formular Verarbeitet behandelt werden. Die übrigen Fleischeinkäufe erfolgen über den Verzehr von Fleisch in Gastronomiebetrieben (Restaurants, Hotels, Catering etc.).
- Andere Fleischsorten - Das andere Fleischsegment umfasst das Fleisch von Kamelen, Pferden, Kaninchen usw. Diese Fleischsorten werden nicht so häufig verzehrt, sind aber dennoch in bestimmten Teilen der Welt verbreitet. Unabhängig davon, ob es sich um rotes Fleisch handelt, haben wir diese Fleischsorten zum besseren Verständnis des Marktes separat betrachtet.
- Geflügelfleisch - Geflügelfleisch, auch weißes Fleisch genannt, stammt von Vögeln, die kommerziell oder privat für den menschlichen Verzehr gehalten werden. Dazu gehören Hühner, Truthähne, Enten und Gänse.
- Rotes Fleisch - Rotes Fleisch hat im rohen Zustand typischerweise eine rote Farbe und im gekochten Zustand eine dunkle Farbe. Dazu gehört jedes Fleisch, das von Säugetieren stammt, wie zum Beispiel Rind, Lamm, Schwein, Ziege, Kalb und Hammelfleisch.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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